2015年新里程健康科技集团股份有限公司年报

恒康医疗集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阙文彬、主管会计工作负责人佘鑫麒及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......14 第四节管理层讨论与分析......30 第五节重要事项......43 第六节股份变动及股东情况......50 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......59 第十节财务报告......66 第十一节备查文件目录......181 释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 恒康源药业 指 四川恒康源药业有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡赣西肿瘤医院 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 资阳医院 指 资阳健顺王体检医院有限公司 福源医院 指 广安福源医院有限责任公司 蓬溪医院 指 蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司 德阳医院 指 德阳美好明天医院有限公司 邛崃医院 指 邛崃福利医院有限公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 爱贝尔妇产医院 指 恒康医疗（绵阳）爱贝尔妇产医院有限责任公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/ 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有） HengkangmedicalGroupCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HengKangmedical 公司的法定代表人 阙文彬 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 746500 办公地址 四川省成都市锦江工业开发区金石路456号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 http://www.hkmg.com 电子信箱 hkmgdsh@hkmg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金振声 曹维 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路456号 成都市锦江工业开发区金石路456号 电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955 传真 028-85950202 028-85950202 电子信箱 jinzhensheng@hkmg.com wei.cao@hkmg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 根据相关要求，公司对原营业执照（621200200001523）、组织机构代码证 组织机构代码 （72025158-8）、税务登记证（622625720251588）进行“三证合一”的申报备案， 合并后公司统一社会信用代码为91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司主营业务由上市之初的药品制造转变为医疗服务与药品制造并重。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4楼 签字会计师姓名 刘志文 宫岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 本次非公开发行新增股份上 上海市浦东新区东方路1928 市之日即2015年6月8日起 东海证券股份有限公司 孙兆院、王磊 号东海证券大厦 计算的2015年度剩余时间及 其后一个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,181,728,223.15 685,657,650.19 72.35% 564,725,360.31 归属于上市公司股东的净利润 323,626,317.65 257,332,861.50 25.76% 169,827,048.01 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 258,697,739.64 250,532,038.44 3.26% 167,118,472.76 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 219,021,903.72 193,353,694.53 13.28% 158,400,972.07 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108 稀释每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108 加权平均净资产收益率 11.94% 28.78% -16.84% 24.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,780,346,616.33 1,891,382,928.49 152.74% 1,143,093,577.10 归属于上市公司股东的净资产 3,726,981,221.02 1,021,172,468.00 264.97% 803,132,199.68 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,997,907.64 252,750,966.62 332,589,835.33 425,389,513.56 归属于上市公司股东的净利润 53,315,762.03 27,693,125.48 109,122,619.05 133,494,811.09 归属于上市公司股东的扣除非经 53,234,941.72 26,326,492.70 87,591,661.04 91,544,644.18 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 26,551,190.07 22,130,163.09 151,108,785.92 19,231,764.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -267,898.85 -42,403.76 -437,304.45 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,627,057.00 9,163,511.24 3,550,000.00 受的政府补助除外） 受托经营取得的托管费收入 7,209,094.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,120,093.24 -907,132.67 183,374.76 减：所得税影响额 14,684,368.46 1,249,624.98 536,627.47 少数股东权益影响额（税后） 75,399.67 163,526.77 50,867.59 合计 64,928,578.01 6,800,823.06 2,708,575.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，随着国家医改进一步深入，各项医药卫生政策陆续出台，对社会资本办医扶持力度持续加大，在行业发展更加规范健康的同时，机遇与挑战并存，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，在“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略指导下，进一步巩固“独一味”系列药品的制造与销售，同时加大对医疗服务标的的并购整合，扩大医疗服务业务规模，完善学科建设，基本实现了公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的医疗服务阶段性产业布局。 （一）公司主营业务及产品 报告期内，公司立足于“大健康”产业，坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购整合，逐步形成了公司目前以“医疗服务”为核心，包括医疗服务、药品制造、日化、保健品等四大产业板块。 1、医疗服务 医疗服务为公司目前及未来的核心业务。报告期内，公司加大了医院为代表的医疗服务标的并购力度，先后完成了瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合工作，截止本报告期末，公司已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院，并持续强化医院内部管理、资源共享、学科建设、人才建设及文化建设，为公司实现快速发展提供管理支持、人才支持。另一方面，进一步明确各医院发展方向与定位，坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程、信息系统管理等方面进行全面优化升级，保证医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。 2、药品制造 药品制造为公司基础产业，公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具有独特的竞争优势，在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。 3、日化品 公司根据“独一味”药的活性成分应用，成功研制出“独一味牙膏”，并于2013年初取得国家专利， 初步形成了以“独一味”牙膏为代表的系列口腔类产品。截止2015年底，公司陆续推出了以“抑制牙龈斑、减轻牙龈炎、修复口腔黏膜”为主的功效型牙膏，并辅以高端雪莲花等藏系列，山藿香等精制中药系列，过敏、去渍等基础专业系列牙膏，以及以进口"竹炭"为主的牙刷等口腔产品，从而全面倡导“提升口腔免疫，养护口腔健康”的宗旨，更好的服务于消费者。 4、保健品 公司立足于“大健康”产业，秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，公司通过精选原料、先进工艺、全效配方，成功推出“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，并获得国家食品药品监督管理局认证，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 医疗服务作为人民生活健康基本需求，具有明显的刚性需求特征，随着我国人口老龄化的加速，居民收入的持续增长，国家医改不断深入，行业政策陆续出台，加之二胎政策的全面开放和政府投入逐年增加，我国医疗服务行业仍处于加速发展期。 1、人口老龄化加速及居民收入的持续增长 随着我国人口老龄化的加速到来及人们生活水平的不断提高，我国医疗服务水平与人民需求之间的矛盾进一步突出。2015年我国60岁以上的老年人口已达到2.2亿人，占总人口的16%左右（数据来源：国家卫生与计划生育委员会），并呈现加速增长趋势，庞大且快速增长的老年人群，加之慢性病的高发态势，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础。 2、医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展 2015年，国家医改向纵深推进，报告期内相继出台了药品集中采购、取消政府定价、县级公立医院综合改革、促进社会办医、全面实施城乡居民大病保险、分级诊疗、开放二胎等政策，为医疗行业发展指明了方向。国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。 3、政府财政投入逐年加大，但与国际水平差距明显 随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长，2015年，政府卫生费用支出11916亿元，同比增长17.1%；政府投入虽连续多年保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于较低水平，我国医疗服务行业仍有较大的发展空间。 （三）报告期内主要的业务驱动因素 1、外延式并购凸显，主营业务收入较快增长 报告期内，公司坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购力度；2015年先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合，公司医疗服务规模进一步扩大，学科建设不断完善，基本实现了以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的阶段性产业布局，医疗服务板块营业收入增长明显。 2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力 公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。 3、医药、日化、保健品稳定向好 药品制造方面：面对国家招标降价、控制药占比等不利因素，公司进一步提升精细化管理水平，推进OTC药房销售渠道建设，扩大