2015年河北常山生化药业股份有限公司年报

河北常山生化药业股份有限公司 2015年年度报告 2016-37 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、政策及行业风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 2、市场竞争加剧风险 在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药 品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。 3、新产品研发风险 药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 4、再融资募集资金投向的风险 公司拟开展的2015年非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，但是技术水平和市场情况在不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给项目预期效 益的实现带来较大影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以471,046,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......7 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......19 第四节管理层讨论与分析......35 第五节重要事项......48 第六节股份变动及股东情况......54 第七节优先股相关情况......54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第九节公司治理......64 第十节财务报告......69 第十一节备查文件目录......167 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司、常山药业 指 河北常山生化药业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 高树华 常山生化药业（江苏）有限公司，原常州泰康制药有限公司，为本公 江苏子公司、泰康制药 指 司控股子公司 常山久康 指 河北常山久康生物科技有限公司，为本公司全资子公司 常山凯捷健、合资公司 指 常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司，常山久康控股子公司 香港子公司 指 常山药业（香港）有限公司，为本公司全资子公司 久康医疗 指 久康医疗投资管理河北有限公司，为本公司全资子公司 常山大药房 指 石家庄常山大药房有限公司，为本公司全资子公司 梅山科技 指 河北梅山多糖多肽科技有限公司，为本公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北常山生化药业股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 股东大会 指 河北常山生化药业股份有限公司股东大会 董事会 指 河北常山生化药业股份有限公司董事会 监事会 指 河北常山生化药业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 股权激励 指 限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 常山药业 股票代码 300255 公司的中文名称 河北常山生化药业股份有限公司 公司的中文简称 常山药业 公司的外文名称（如有） HebeiChangshanBiochemicalPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）ChangshanPharma 公司的法定代表人 高树华 注册地址 石家庄市正定富强路9号 注册地址的邮政编码 050800 办公地址 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 办公地址的邮政编码 050800 公司国际互联网网址 www.heparin.cn 电子信箱 zhengquan@heparin.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张威 李新 联系地址 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 电话 0311-89190181 0311-89190181 传真 0311-89190182 0311-89190182 电子信箱 changshanyaoye@sina.com csyy_lixin@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/；http://www.cs.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市大经街鼎嘉府邸商务六区 签字会计师姓名 王英伟、李伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 915,987,229.56 811,284,570.36 12.91% 704,542,401.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,297,275.36 133,732,534.50 16.87% 115,182,918.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 146,216,593.33 124,162,896.24 17.76% 113,151,213.33 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,139,133.26 -84,967,293.81 -55.11% -15,244,396.02 基本每股收益（元/股） 0.33 0.28 17.86% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.28 17.86% 0.24 加权平均净资产收益率 10.86% 10.29% 0.57% 9.95% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,328,271,395.83 2,044,757,780.20 13.87% 1,645,301,155.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,513,541,342.66 1,369,777,022.32 10.50% 1,229,321,083.12 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,971,821.47 223,175,005.58 223,210,364.25 271,630,038.26 归属于上市公司股东的净利润 24,055,411.42 35,743,421.98 26,319,817.74 70,178,624.22 归属于上市公司股东的扣除非经 21,118,172.71 32,514,446.83 24,181,949.31 68,402,024.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -105,694,474.31 -31,660,521.37 9,989,077.86 89,226,784.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,051.50 2,194.74 -29,613.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,981,640.78 8,614,586.31 2,410,340.48 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,140,800.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,238.72 764,264.15 117,709.84 减：所得税影响额 1,795,522.37 1,804,534.32 406,143.12 少数股东权益影响额（税后） 21,146.16 147,672.71 60,588.77 合计 10,080,682.03 9,569,638.26 2,031,705.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司目前的主营业务 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一。主要肝素类产品有：肝素钠原料药、肝素钠注射液、依诺肝素钠原料药、达肝素钠原料药、低分子量肝素钙原料药、达肝素钠注射液和低分子量肝素钙注射液。其中，公司生产的低分子量肝素钙注射液因技术标准明显高于国家规定标准，效果良好，产品受到市场广泛认可，是公司的核心产品，带动公司业绩持续增长。 目前占公司主营业务收入10%以上的产品有肝素钠原料药和低分子量肝素钙注射液两个品种，该两种产品销售收入占公司总收入的89.81%，两种产品均已获得国家生产批准文号。公司主要产品及相应功能如下： 类别 品种 应用领域和功能 肝素类 肝素钠原料药 主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原 因引起的弥漫性血管内凝血（DIC）；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术 等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。 低分子量肝素钙注射液主要用于预防和治疗深部静脉血栓形成，也可用于血液透析时预防血凝块形成。 除上述肝素系列产品外，目前正在开发的药品有枸橼酸西地那非、透明质酸钠、艾本那肽等药品。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 （二）公司所处行业的市场形势及行业地位 1、行业形势 欧美发达国家是全球肝素类药物的主要消费市场，也是我国肝素原料药的主要出口市场。当前，欧美地区原料药产量趋于稳定，而我国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比，我国生产的肝素原料药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。 国内方面，医药行业的整顿已经呈现“常态化”、“长效机制”的发展态势，这将对医药市场的净化和规范经营以及医药行业的长久、健康发展起到了积极的作用。 2、公司的行业地位 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一。完整的产业链格局使公司在肝素钠原料药市场价格低迷的时期，制剂销售将获得更大的收益，使公司继续保持良好的增长态势。 通过10余年的努力和积淀，拥有了一套科学高效的研发体系，自主研发了多项肝素专有技术。公司生产的低分子量肝素钙注射液因技术标准明显高于国家规定标准，产品效果良好，受到市场广泛认可，公司的主导产品低分子量肝素钙注射液增长率均高于低分子肝素制剂市场总体增速，市场份额逐年提高，带动公司业绩持续增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 本期未发生重大变化 在建工程 比去年同期增加80.87%，主要为在建项目投入增加所致 货币资金 比去年同期减少31.13%，主要为支付在建工程、设备、土地款及购买原材料所致 应收票据 比去年同期增加270.54%，主要为票据结算业务增加所致 比去年同期增加54.58%，主要为随着业务稳步增长，为应对市场变化保障生产所需， 存货 储存相应增加所致 开发支出 比去年同期增加33.43%，主要为本期艾本那肽技术研发投入增加所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 2015年公司核心竞争能力未发生重大变化，公司主要无形资产情况如下： （1）土地使用权情况 报告期末，土地使用权情况如下： 2 序号 土地权证号 权属人 用途 面积（m） 位置 使用年限 1 正定国用（2010）第0023号 公司 工业用地 50,356.30 正定县富强路9号 至2049年11月3日 2 正定国用（2010）第0024号 公司 商业、住宅用地 5,964.70 正定县恒山西路 至2053年07月22日 3 正定国用（2010）第0136号 公司 工业用地 60,000.00 正定县西洋村南 至2059年11月15日 4