2008年华润三九医药股份有限公司中报

三九医药股份有限公司2008年半年度报告 目 录 一、公司基本情况----------------------------------------------- 4 二、股本变动及主要股东持股情况--------------------------------- 5 三、董事、监事、高级管理人员情况------------------------------- 7 四、董事会报告------------------------------------------------- 8 五、重要事项--------------------------------------------------- 12 六、财务报告--------------------------------------------------- 20 七、备查文件目录-----------------------------------------------112 第一节 公司基本情况 一、基本资料 1、公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 股票简称：S 三 九 股票代码：000999 股票上市的证券交易所：深圳证券交易所 2、公司法定代表人：宋 清 3、公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755－83360999转3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755－82118858 公司证券事务代表：李 昊 联系电话：0755-83360999转3692 电子信箱：lihao@999.com.cn 联系传真：0755-82118858 4、公司注册及办公地址：深圳市罗湖区银湖路口（北环大道1028号） 联系电话：0755－83360999 联系传真：0755－82118858 公司网址：www.999.com.cn 邮编：518029 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、其他相关资料 企业法人营业执照注册号：440301103302647 　 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,595,067,646.70 7,960,425,615.35 -42.28% 所有者权益（或股东权益） 2,895,096,759.03 2,781,726,090.55 4.08% 每股净资产 2.96 2.84 4.23% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 277,017,645.26 127,920,758.53 116.55% 利润总额 279,244,631.12 127,452,772.47 119.10% 净利润 209,422,333.86 93,933,513.30 122.95% 扣除非经常性损益后的净利润 207,554,666.62 94,331,259.21 120.03% 基本每股收益 0.21 0.10 110.00% 稀释每股收益 0.21 0.10 110.00% 净资产收益率 7.23% 3.63% 3.60% 经营活动产生的现金流量净额 753,814,993.79 495,109,247.97 52.25% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.51 50.98% 扣除非经常性损益项目及金额： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -951,175.95 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,818,843.19 合计 1,867,667.24 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况表（截止2008年6月30日，单位：股） 项 目 本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 718,900,000 73.44% 718,900,000 73.44% 其中：国有法人股 717,600,000 73.31% 717,600,000 73.31% 境内法人股 1,300,000 0.13% 1,300,000 0.13% 境外法人股 其它 未上市流通股份合计 718,900,000 73.44% 718,900,000 73.44% 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 260,000,000 26.56% 260,000,000 26.56% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 260,000,000 26.56% 260,000,000 26.56% 三、股份总数 978,900,000 100.00% 978,900,000 100.00% 二、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表（截止2008年6月30日，单位：股） 股东总数 40,854户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 深圳三九药业有限公司 国有法人 62.72% 613,937,480 613,937,480 493,937,480 三九企业集团（深圳南方制药厂） 国有法人 8.63% 84,462,520 84,462,520 84,462,520 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2.43% 23,824,791 0 0 南方稳健成长贰号证券投资基金 1.33% 13,047,723 0 0 南方稳健成长证券投资基金 1.31% 12,831,100 0 0 东方精选混合型开放式证券投资基金 1.03% 10,079,952 0 0 厦门阜成贸易发展有限公司 国有法人 1.02% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 0.82% 8,054,037 0 0 厦门国际信托有限公司 国有法人 0.72% 7,000,000 7,000,000 0 上投摩根中国优势证券投资基金 0.44% 4,355,766 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 23,824,791 人民币普通股 南方稳健成长贰号证券投资基金 13,047,723 人民币普通股 南方稳健成长证券投资基金 12,831,100 人民币普通股 东方精选混合型开放式证券投资基金 10,079,952 人民币普通股 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 8,054,037 人民币普通股 上投摩根中国优势证券投资基金 4,355,766 人民币普通股 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,619,676 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 2,940,731 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,753,699 人民币普通股 嘉实主题精选混合型证券投资基金 2,643,375 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东、前10名流通股东中，三九企业集团（深圳南方制药厂）是深圳三九药业有限公司的母公司；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金均为上投摩根基金管理有限公司旗下管理的基金；南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金均为南方基金管理有限公司旗下管理的基金；华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金均为华夏基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系。未知其他股东之间、流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：（1）三九企业集团（深圳南方制药厂）（以下简称"三九集团"）所持股份中19,962,520股国有法人股被司法冻结，64,500,000股国有法人股被质押冻结； （2）深圳三九药业有限公司所持股份中258,537,480股国有法人股被司法冻结，235,400,000股国有法人股被质押冻结，其中的50,000,000股被司法再冻结。 （3）厦门阜成贸易发展有限公司所持股份10,000,000股被质押冻结。 三、报告期公司控股股东及实际控制人变化情况 2008年4月16日，国务院国资委下发《关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2008]384号），同意将原三九集团、深圳三九药业有限公司持有的三九医药国有法人股共计698,400,000股的持股主体变更为新三九控股有限公司（以下称"新三九"）。2008年6月16日，商务部下发《商务部关于同意三九医药股份有限公司股权转让的批复》（商资批2008［602］号），批准同意新三九受让三九集团、深圳三九药业有限公司持有的三九医药股权。该事项尚需中国证券监督管理委员会对新三九收购事项审核无异议并批准新三九豁免要约收购。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、除总监麦毅先生持有本公司股票1500股、监事朱洪光先生持有本公司股票3200股外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，在本报告期内亦未有买入本公司股票情况。 二、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 2008年4月29日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举乔世波先生、方明先生、宋清先生、申红权先生、尤锦先生、周辉女士为公司第四届董事会董事；选举苏庆民先生、刘萍女士、蒋毅刚先生为公司第四届董事会独立董事。 2008年4月29日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举刘德君先生、朱洪光先生、易兵先生为公司第四届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事凌凤斌女士、余卫荣先生共同组成公司第四届监事会。 2008年4月29日，公司董事会2008年第五次会议选举乔世波先生为公司董事长，聘任宋清先生为公司总经理。 2008年6月13日，公司董事会2008年第七次会议审议同意聘任邱华伟先生、申红权先生、喻明先生、郭其志先生为公司副总经理，聘任郭其志先生兼任公司财务总监，聘任谈英先生、刘晖晖先生、于继武先生、麦毅先生、郭欣先生、周辉女士为公司总监，聘任周辉女士为公司董事会秘书。 2008年6月30日，公司2008年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意选举李均先生为公司第四届董事会董事；选举罗瑾琏女士为公司第四届董事会独立董事。 第四节 董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,910,275,631.04元，营业利润277,017,645.26 元，归属于母公司所有者的净利润209,422,333.86元，分别比去年同期上升19.94%、116.55%、122.95%。 制药业务：报告期内，制药业务营业收入较上年同期增长24%。其中OTC销售额同比增长14%，中药处方药销售额同比增长50%，抗生素及原料药延续了较快的增长势头，销售额同比增长66%，免煎中药销售额同比增长55%，整体业务状况符合预期。 核心产品感冒灵增长26%，参附及生脉分别增长52%及230%，皮炎平、三九胃泰保持平稳；新产品小儿感冒灵、复方氨酚烷胺、无水头孢唑林钠等增长快速。 运营管理：为了更好配置资源，2008年上半年，公司对销售、生产、研发环节进行了调整。整合了下属企业原有销售队伍，组建了公司抗生素和普药销售事业部；对子公司按剂型和品种进行明确定位；搭建物流硬件平台；通过对原材料成本控制和费用控制，有效消化了物价上涨因素，为下半年完成利润目标打下良好基础。 新生产基地建设：在08版GMP认证办法实施后，作为《生产许可证》和《GMP证书》两证合发的第一批试点单位，三九医药新生产基地一次通过GMP认证验收，报告期内已按照产品和剂型，分别完成工艺设计和试生产。 （二）公司主营业务行业及地区构成情况 1、主营业务分行业、产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 医药行业 165,232.10 83,161.99 49.67% 21.29% 22.57% -0.53% 医药工业 114,652.73 38,353.18 66.55% 23.72% 33.49% -2.45% 医药商业 50,579.37 44,808.81 11.41% 16.11% 14.55% 1.21% 包装印刷 13,835.57 10,139.89 26.71% -1.59% 1.35% -2.12% 医疗服务 5,304.37 3,712.41 30.01% 65.20% 81.64% -6.33% 其他 6,655.52 4,124.20 38.03% 15.45% 41.93% -11.56% 主营业务分产品情况 皮炎平软膏 24,659.80 88,01.08 64.31% 12.60% 21.59% -2.64% 感冒灵系列 26,527.96 11,537.01 56.51% 25.81% 37.16% -3.60% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为9,840.36万元。 2、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南方地区 27,562.10 -24.34% 北方地区 58,616.97 36.81% 华东地区 720,58.37 29.53% 西部地区 25,476.49 19.48% 海外地区 7,313.64 140.86% 合计 191,027.56 19.94% （三）报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：（人民币）元 　 2008年1－6月 2007年1－6月 变动比率（％） 变动原因说明 营业收入 1,910,275,631.04 1,592,651,257.11 19.94% 制药业务收入增长导致 营业成本 1,011,385,005.73 828,017,300.53 22.15% 制药业务收入增长以及原材料价格上涨导致 财务费用 3,199,216.16 92,327,113.19 -96.53% 债务重组期间停止计息及完成偿付相关债权银行降低银行借款所致 资产减值损失 9,826,958.63 22,044,722.99 -55.42% 本期因大股东及其关联方清偿全部占用款而减少计提坏帐准备所致 投资收益 5,685,142.57 131,268.09 4230.94% 本期因收到参股企业分红以及连锁公司出售三家亏损企业产生投资收益所致 所得税费用 53,525,496.79 23,337,600.85 129.35% 因本期利润增长导致应交企业所得税费用增加 （四）报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务 （五）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：（人民币）元 　 注册资本 总资产 净资产 净利润 主营业务 深圳九新药业有限公司 USD10,000,000.00 206,604,444.64 169,342,166.66 27,195,699.79 制药 深圳九星印刷包装集团有限公司 USD8,600,000.00 266,677,048.64 121,518,179.19 6,651,269.36 印刷包装 深圳市三九医药贸易有限公司 RMB8,000,000.00 760,868,680.05 -571,522,887.35 635,130.82 销售药品 雅安三九药业有限公司 RMB36,600,000.00 602,974,488.54 162,366,037.87 31,364,410.74 制药 深圳市三九医药连锁股份有限公司 RMB172,000,000.00 456,649,257.59 -21,200,942.71 2,785,854.96 药品零售 （六）经营中的问题和困难 1、医药市场宏观环境发生巨大变化，总体呈高速增长趋势，但恶性竞争加剧，经营压力加大。 2、OTC业务发展中培养大品种难度增加，缺少能够有效促进业绩增长的新动力源。 3、由于国家药审政策变化及公司研发项目立题较晚等原因，导致公司新产品上市迟缓。 4、按照新版GMP规范要求，原有的生产技术水平、人员素质有待提高。部分下属企业及新进企业内部管理尚不够规范。 （七）报告期实际经营成果与年度预算的比较 报告期内，公司营业总收入完成全年预算的49.3%，同比2007年增长20%，高于年度预算的增长率；营业利润完成全年预算的48.6%，同比2007年增长116%，高于年度预算的增长率。 报告期内，公司发生资本性支出15,296万元，完成年度预算的50.36%。 （八）2008年下半年工作计划 1、建立公司长期激励机制及绩效考评体系，建立和不断完善职业技术通道体系； 2、在OTC业务基础上，进行销售方式创新； 3、尽快完成深圳地区制造企业的物流整合； 4、对照08版GMP新标准，逐步完成下属企业GMP再认证； 5、以扩充产品线为出发点，寻找合适的并购项目。 二、报告期内投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、报告期内公司共使用募集资金3,248.91万元，具体如下：（单位：万元） 项目名称 承诺投资金额 本期投资金额 项目进展情况 新生产基地建设项目 30,764.91 3,248.91 77.58% 2、截至2008年6月30日的募集资金使用情况(单位：万元) 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 投资收益额 项目进展情况 1、收购项目 收购三九黄石制药厂100%资产权益（注1） 3,019 2,505 - 已完成 收购北京三九万东药业有限公司65%股权（注2） 7,851 7,031.70 162.13 已完成 收购宁波药材股份公司54.1%股权（注3） 4,746 4,746 - 已完成 收购长沙三九医药有限公司50.5%股权（注4） 1,987 1,987 - 已完成 收购衢州医药有限公司51%股权（注5） 1,379 1,379 27.85 已完成 收购雅安三九药业有限公司80%股权（注6） 16,746.37 16,746.37 2509.41 已完成 2、技改项目 中药电子调配柜（注7） 2,880 2,880 - 已完成 无菌原料 2,794 2,794 - 已完成 新生产基地建设项目（注8） 30,764.91 23,866.68 - 77.58% 其他项目 21,386.59 1,562.59 - -- 3、其他项目 补充流动资金 40,071.13 40,071.13 - 已完成 建设三九医院 33,000 33,000 - 90% 注1：经公司2003年第一次董事会会议批准，公司已将所持有的三九黄石制药厂100%权益转让给三九集团。 注2: 现更名为北京三九药业有限公司；报告期为公司产生收益162.13万元。 注3：经2001年度