2016年新里程健康科技集团股份有限公司年报

恒康医疗集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度 的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 16 第四节经营情况讨论与分析...... 36 第五节重要事项...... 57 第六节股份变动及股东情况...... 62 第七节优先股相关情况...... 62 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 63 第九节公司治理...... 71 第十节公司债券相关情况...... 77 第十一节财务报告...... 78 第十二节备查文件目录...... 170 释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 圣拓科技 指 上海圣拓生物科技有限公司 恒康源 指 四川恒康源药业有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡赣西肿瘤医院有限责任公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 资阳医院 指 资阳健顺王体检医院有限公司 福源医院 指 广安福源医院有限责任公司 蓬溪医院 指 蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 恒健肿瘤医院 指 河南恒健肿瘤医院有限公司 上海仁影 指 上海仁影医学影像科技有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙） 京福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙） 福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 PRP公司 指 PRPDiagnosticImagingPtyLtd GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/ 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有） HengkangmedicalGroupCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HengKangmedical 公司的法定代表人 周先敏 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 746500 办公地址 四川省成都市锦江工业开发区金石路456号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 http://www.hkmg.com 电子信箱 hkmgdsh@hkmg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 / 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路456号/ 电话 028-85950888-8955 / 传真 028-85950202 / 电子信箱 wei.cao@hkmg.com / 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 上市之初，公司主营业务为药品制造。自2013年开始，公司进入医疗服务行业。 有） 到目前形成立足于医疗服务为核心的"大健康"产业，主营医疗服务、药品制造、 日化品及保健品四块业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层 签字会计师姓名 刘志文、宫岩 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928 葛斌、WangJiangqin 2015年6月8日-2016年12月 号东海证券大厦 31日 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河区天河北 2016年9月3日-2017年12月 广发证券股份有限公司 路183-187号大都会广场43楼秦超、文晋 31日 （4301-4316房） 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,175,221,187.39 1,181,728,223.15 84.07% 685,657,650.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 403,631,489.47 323,626,317.65 24.72% 257,332,861.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 358,117,774.89 258,697,739.64 38.43% 250,532,038.44 经营活动产生的现金流量净额（元） -697,374,078.56 219,021,903.72 -418.40% 193,353,694.53 基本每股收益（元/股） 0.2139 0.1854 15.37% 0.1670 稀释每股收益（元/股） 0.2139 0.1854 15.37% 0.1670 加权平均净资产收益率 10.29% 11.94% 下降1.65个百分点 28.78% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 5,984,709,625.84 4,780,346,616.33 25.19% 1,891,382,928.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,084,959,354.49 3,726,981,221.02 9.61% 1,021,172,468.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 375,702,316.45 398,250,175.40 437,633,245.28 963,635,450.26 归属于上市公司股东的净利润 72,801,547.09 71,039,371.74 58,011,788.40 201,778,782.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,584,035.71 42,815,463.28 51,545,744.85 202,172,531.05 经营活动产生的现金流量净额 45,947,395.53 -20,793,605.68 -384,157,471.13 -338,370,397.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,127,305.86 -267,898.85 -42,403.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,420,740.84 13,627,057.00 9,163,511.24 受的政府补助除外） 受托经营取得的托管费收入 19,945,794.73 7,209,094.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系报告期确认的 26,264,909.90 59,120,093.24 -907,132.67业绩补偿款。 减：所得税影响额 7,473,290.04 14,684,368.46 1,249,624.98 少数股东权益影响额（税后） -1,482,865.01 75,399.67 163,526.77 合计 45,513,714.58 64,928,578.01 6,800,823.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2016年是“十三五规划”的开局之年，在“健康中国”已成为国家战略的时代背景下， 我国医改顶层设计不断完善，公立医院改革全面深化，分级诊疗制度建设有序推进，全民医 保体系不断完善，药品供应保障机制进一步健全，医疗、医保、医药三医联动改革持续推进， 城乡基层医疗卫生服务能力大幅提升。而随着我国老龄化、城市化进程加快、慢性病患病率 上升等因素推动，医疗服务资源供给约束与不断增长的需求之间的矛盾仍将长期存在。公司 顺应改革趋势，把握行业发展方向，逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康” 发展战略， 不断加大医疗服务领域的投入与建设，完善下属医院学科建设，坚持“大专科、强综合”理 念，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，进一步提升公司医疗服务水平，满足患者多层次、多元化医 疗服务需求。 （一）公司主营业务及产品 公司立足于医疗服务为核心的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保 健品业务。 1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大 专科、强综合”的发展理念，截止本报告期末，公司已控股并拥有8家二级以上综合医院和专 科医院、1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院以及4家在建医院；同时参股产业并购 基金，加大对潜在医疗服务标的的并购与培育。报告期内，公司设立医生集团和医学影像中 心，切入远程医疗诊断业务，扩大了医疗服务范围。 2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具 有独特的竞争优势。报告期内，公司“独一味”商标荣获中国驰名商标。在中成药领域，公 司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全 国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家 品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进 行孵化，拓展新产品。 3、日化品 公司以“提升口腔免疫，养护口腔健康”为宗旨，在临床口腔应用中，通过萃取高原天 然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能 的“独一味”系列牙膏，包括基础系列、专业系列、精制中药系列、高端藏系列共四大系列 20余个牙膏品种以及进口"竹炭"为主的独一味牙刷系列。 4、保健品 公司秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，通过精选原料、先进工艺、全效配方， 推出获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三 大系列多个品规的保健品，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓 衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念， 通过发挥公司支持平台功能和协同效应，建立专业化、精细化、集团化的“恒康医院管理模 式”，对医院“人”、“财”、“物”、“事”进行统一规划管理。公司负责医院人力资源 的规划，改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体 地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源；财务上加强医院预决算、成本核算、 运行分析和监测、资产管理，参与医院规划发展、风险防范、薪酬绩效以及内部控制等管理， 提升医院效益；对医疗设备、药品、耗材、非医疗物资等的采购进行集中管理和采购优化， 发挥集团规模采购协同优势，保证下属医院采购物资质量最优、价格合理，降低公司采购成 本。公司设立医院管理中心，依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院 管理团队，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，遵循医 院运营与医学发展规律，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程， 保证质量安全，改善患者体验，提升医疗服务品牌，进一步提升医院管理效率，形成所在地 区的差异化竞争力。 2、药品制造业务 公司集采中心制定药品制造业务原材料的采购方案，坚持从生产厂家—总经销—经销商 —零售商一条线的先后顺序选择供应商，选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的合作 伙伴并签订年度购销合同，所有原材料经过检验合格后方可使用。 公司制药业务采用以销定产的模式进行生产，公司销售部门依据年度销售计划以及市场 情况编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的下月度销售制定当月生产计划。公司生 产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生 清洁操作规程，并制定了相关制度，加强对生产与质量管理的内部控制。 （三）主要业绩驱动因素 1、外延并购和内生增长并举，扩大医疗服务业务规模 公司将充分把握医改政策和市场机遇，坚持以医疗服务为核心的“大健康”战略，在全 球范围内寻求优