2017年中珠医疗控股股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 150 公司代码： 600568 公司简称： 中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许德来、主管会计工作负责人 刘志坚 及会计机构负责人（会计主管人 员） 谭亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， 敬请投资者予以关注，详查本报告中“ 经营情况讨 论与分析”等有关章节对公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 2 / 150 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................40 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................42 第十节 财务报告...........................................................................................................................43 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................150 2017 年半年度报告 3 / 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠医疗/本公司/公司 指 中珠医疗控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 日大实业 指 珠海日大实业有限公司 阳江浩晖 指 阳江市浩晖房地产开发有限公司 中珠红旗 指 珠海中珠红旗投资有限公司 潜江中珠 指 潜江中珠实业有限公司 潜江制药 指 湖北潜江制药股份有限公司 中珠租赁 指 横琴中珠融资租赁有限公司 中珠亿宏 指 珠海中珠亿宏矿业有限公司 深圳广晟 指 深圳市广晟置业有限公司 广州新泰达 指 广州新泰达生物科技有限公司 西安恒泰 指 西安恒泰本草科技有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠医疗控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠医疗控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理局审评中心 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 FDA 指 美国食品药品监督管理局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 2017 年半年度报告 4 / 150 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中珠医疗控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠医疗 公司的外文名称 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小峥 李伟 联系地址 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 湖北省潜江市章华南路特1号 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱 zz600568@126.com zz600568@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司办公地址的邮政编码 433133 公司网址 www.zz600568.com 电子信箱 zz600568@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠医疗 600568 中珠控股 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 5 / 150 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 364,931,618.79 777,946,325.51 -53.09 归属于上市公司股东的净利润 173,135,252.59 122,688,840.77 41.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 91,821,362.52 120,512,842.94 -23.81 经营活动产生的现金流量净额 -352,480,855.49 69,917,623.51 -604.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,996,719,294.36 5,859,171,000.37 2.35 总资产 7,130,180,081.76 7,137,515,769.35 -0.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2433 0.2066 17.76 稀释每股收益（元／股） 0.2433 0.2066 17.76 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1290 0.203 -36.45 加权平均净资产收益率（ %） 2.91 4.25 减少1.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 1.55 4.18 减少2.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 36,493.16 万元，较上年同期下降 53.09%，主要是因为房地产结转 收入存在周期性，上年同期集中验收交房结转收入较多，本年上半年无项目竣工验收交付，销售 收入主要是上年验收尾盘本期销售实现，导致本年同期房地产收入下降所致； 归属于上市公司股东的净利润 17,313.53 万元，较上年同期增长 41.12%，主要是因为本期医疗医 药板块利润增加及转让子公司所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,182.14 万元，比同期下降 23.81%，主要是 因为本期房地产项目周期性影响，本期结转收入较少； 经营活动产生的现金流量净额-35,248.09 万元，分别比同期下降 604.14%，主要是因为融资租赁 业务开展，售后回租等业务放款增加所致。 2017 年半年度报告 6 / 150 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 103,183,095.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,434,791.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,505,518.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -892,404.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -26,917,110.23 合计 81,313,890.07 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 7 / 150 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要业务涉及医疗、医药和房地产。 医疗：医疗业务是 2016 年度公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证 监会核准批复后，收购深圳市一体医疗科技有限公司而新增的业务，一体医疗公司产品生产线主 要围绕肿瘤治疗领域，主要产品有 hepatest 超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀 等。 医药：报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内 皮抑素腺病毒注射液、益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠 “ 1018”以及具有降血脂防治中风功效的 1.1 类化药益母草碱（ SCM-198）项目等。目前生产和销 售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼 液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。 房地产：主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，房地产业务主要在 珠海，均已进入销售阶段。目前，房地产行业受政策调控影响比较大，热点城市调控政策不断收 紧，限购限贷力度及各项遏制投资、投机性需求监管措施频频加码；报告期内，公司根据房地产 项目的开发进度和区域市场情况，正有计划的调整相关业务，进一步推进公司战略转型。 （二）公司经营模式 1、医疗 医疗业务是公司 2016 年度重大资产重组收购一体医疗而新增的业务。一体医疗根据客户需求 的变化，不断丰富与完善公司与客户的合作模式和合作内容，目前已形成设备销售、中心合作、 设备租赁、技术服务四大类基础合作模式，在此四类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求 进行组合，从而为客户提供配套式服务。 1） 商品销售模式：一体医疗销售的设备主要是自己生产的具有自主知识产权的超声肝硬化检 测仪、全身热疗系统、伽玛刀、全身红光治疗系统等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放 疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过 自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商， 经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。 2）中心合作模式：根据国家政策支持方向及相关监管要求，以符合相关政策、法规规定、符 合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。主要是以自产设备和外购设备如直线加速器、 PET/CT 等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为 投入，双方合作建立肿瘤诊疗科室或中心，一体医疗按照约定的比例分期收回投资并获得收益的 模式。 3）设备租赁模式： 把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额 的租金给公司。 4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的 管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 2、医药 公司医药研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以抗肿瘤药物为新药研发主线， 同时兼顾眼科领域新药发展，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。 报告期内，经营模式如下： 2017 年半年度报告 8 / 150 1）采购模式：公司由供应部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供 应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理， 合理控制采购库存，降低资金占用。 2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从 原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关 规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全 程检测及监控，确保产品质量安全。 3）销售模式：（ 1） 终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持， 推动医疗及零售终端。 （ 2） 商业分销模式：将医药商业分销和终端宣传相结合，利用合作销售渠道，通过经销商进行市 场推广。（ 3） 招商代理模式： 专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品， 利用代理商资源实 现销售广覆盖。 3、房地产 业务主要由公司下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理 和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。 （三）行业情况说明 1、医疗行业 2016 年 11 月， CFDA 落实国务院关于转变政府职能，推进“放管服”的工作要求，发布了《医 疗器械优先审批程序》。根据该程序 CFDA 对两类医疗器械实施优先审批，包括优先进行技术审评， 优先安排医疗器械注册质量管理体系核查，优先进行行政审批。该程序自 2017年 1 月 1 日起施行， 全环节加快审评审批效率将缩短产品上市时间，保证相应成果和产品能够尽快应用于临床使用， 促进临床急需等产品尽快进入市场，提升人民群众实现更好的卫生健康水平，进一步推动我国医 疗器械产业发展。 2017 年上半年，医疗器械行业政策仍围绕提升医疗器械行业的地位、鼓励进口替代、规范医 疗器械市场监管等为主要发力点，明确将高性能医疗器械列为重点发展产业，上升到国家战略高 度，鼓励医疗器械研发创新，同时在监管上保证国产医疗器械摆脱粗制滥造、质量低下，保障医 疗器械产品安全有效，促进产业规模化、健康发展。 CFDA 审定通过 YY/T0287-2017/ISO13485： 2016 《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，修订了《医疗器械标准管理办法(试行)》等，此举 将进一步指导我国医疗器械标准化管理工作、规范标准制修订、促进标准实施和提升，提高医疗 器械的质量等起到积极的推动作用。 2、医药行业 当前，人口老龄化、全面二胎政策以及建成全面小康社会的要求和国民收入的逐年提高,国民 生活水平和健康意识也同步提高，人均医疗保健支出在消费支出中所占的比例也越来越大，从而 使医药市场总体需求呈上升趋势。 2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发《 “ 健康中国 2030” 规划纲要》，明确提出了今 后 15 年推进“健康中国” 建设的行动纲领， “ 健康中国” 已上升为国家战略。 医药行业宏观改革 政策频出，陆续出台了研发、生产、流通等各个环节的系列政策，两票制、 医保控费、流通整治、 工艺核查、一致性评价、临床试验数据核查、严控药占等都给医药行业带来了新的挑战， “ 医保、 医药、医疗” 三医联动的医改正进入深水区和攻坚期，行业变革和分化加剧，医药行业增速有所 放缓。但随着我国人民对自身健康的重视程度因生活水平的提高而不断提升，各种常见疾病的发 病率也因为人口老龄化的发展与生活方式的改变而逐步提高，随着国家“健康中国”战略的实施， 拥有优质治疗性药物的制造企业仍具有良好发展空间。 3、房地产行业 从政策面来看，调控政策仍然是从严执行的。目前核心一、二线城市楼市放贷规模缩水，导 致企业的回款周期进一步拉长。同时，持续、密集的政策调控，对客户的购买预期已经产生很大 的影响。 2017 年半年度报告 9 / 150 2017 年上半年，珠海得益于湾区经济的推动、房地产领域的表现以及众多基建的兑现， GDP 以 9.2%的增速居于全省之首。但是，各地政府仍积极深化房地产政策调控继续因城施策，全国集 中调控，强调坚持住房居住属性，控房价防泡沫与去库存并行。在因城施策的导向下，珠海实施 最严厉的“ 408 新政”限购政策，同时大幅加强对购房资金的“减杠杆”限贷力度，对投资、换 房、改善买家影响巨大，封堵短期炒房资金的投机之路。 （四）行业发展阶段、周期性特点 随着居民生活水平的提高，保健意识的增强以及“ 健康中国” 国家战略的推进实施，医疗服 务及医药行业需求刚性特征突出；医药行业正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、 新药审批制度、社会保障制度等方面的改革；这些改革措施和政策的实施将有利于理顺医疗管理、 流通和保障体制，促进医药市场的良性循环和长远发展。医疗服务及医药行业整体上虽然不存在 明显的周期性、区域性和季节性特征，但公司生产的眼科用药仍然具有季节性、区域性的特点； 目前房地产市场城市分化加剧，热点城市调控政策不断收紧，遏制投资、投机性需求，防范市场 风险。 （五）公司市场地位 公司是珠海本土上市企业，控股股东具有 20 多年开发历史，品牌优势明显；下属子公司潜江 制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、 片剂、搽剂等为主要方向，致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、 抗感染用药生产基地； 2016 年度，公司通过重大资产重组成功收购深圳市一体医疗科技有限公司， 明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗 为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，以“医疗设备研发制造销售”和“医疗投资服务” 为核心业务，所有产品均具有自主知识产权，多个医疗设备处于国际或亚太地区领先水平，填补 国内外多项空白；同时，着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，在研的产品抗肿瘤基因 治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家一类生物新药，益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为 中药第 1 类产品，具有降血脂、防中风功效的益母草碱（ SCM-198）为 1.1 类新药项目。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、 2017 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于转让所持控股子公司深圳 市广晟置业有限公司 70%股权关联交易的议案》，并拟提交于 2017 年 3 月 29 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。因中京民信（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告中收 益法评估结果包含了评估基准日之前土地取得成本及前期费用，对原评估报告收益法评估测算过 程进行了调整，公司于 2017 年 3 月 22 日发出《中珠医疗关于转让深圳广晟项目资产评估报告的 更正说明公告》（公告编号： 2017-029 号）及修订后的《中珠医疗转让项目深圳市广晟置业有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》。同日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股 股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》要求公司及相关方对《问询函》所涉事项进行核 实并补充披露。