2015年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2015年度母公司实现净利润 -123,964,628.96元，加上年初未分配利润2,233,944,625.83元，扣除2015年已分配现金股利 1,917,483,289.00元，2015年可供分配利润为192,496,707.87元。 1、为满足公司未来经营资金需求，同时考虑到公司半年度已实施现金分红，本年度拟不再进 行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展； 2、综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟 以资本公积金向全体股东每10股转增3 股，转增后股本总数将由1,917,483,289股增至 2,492,728,276股。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、 市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部 分。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......37 第六节 普通股股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......55 第十节 财务报告......59 第十一节 公司债券相关情况......144 第十二节 备查文件目录......145 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公 人民同泰 指 司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司,现 三精制药 指 已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 哈药集团三精制药有限公司，为本公司全资子公司，已承 哈药三精 指 接公司2015年资产置换过程中置入的三精制药医药工业类 资产 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，目前为人民同泰全资子公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 三精女子医院 指 三精女子专科医院,为人民同泰下属公司 三精艾富西、艾富西 指 哈尔滨三精艾富西药业有限公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基 基药目录 指 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜， 价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要 OTC 指 医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 英文GoodSupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管 理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购 GSP 指 进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品 符合质量标准的一项管理制度 英文GoodManufacturing Practice的缩写，是一套适用 GMP 指 于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按 照GMP要求保证药品质量符合国家标准 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否 药品注册 指 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批 英文 ContractResearchOrganization的缩写，医药研发 CRO 指 合同外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 英文 CenterForDrugEvaluation,CFDA的缩写，是国家 CDE 指 食品药品监督管理局药品审评中心 哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司 《盈利补偿协议》 指 之盈利补偿协议 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、其他相关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心2210室 内） 签字会计师姓名 吴亦忻、刘影 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 15,856,207,778.74 16,508,912,525.75 -3.95 18,091,934,502.16 归属于上市公司股东的净利润 580,132,712.53 247,105,656.17 134.77 168,668,871.31 归属于上市公司股东的扣除非经常 549,542,733.30 229,268,005.94 139.69 137,115,570.64 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,660,015,400.12 1,136,099,588.38 46.12 141,639,697.13 本期末比上年同 2015年末 2014年末 2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 7,052,867,901.09 8,238,165,151.94 -14.39 8,117,613,392.84 总资产 13,766,008,708.13 16,243,077,506.30 -15.25 16,459,825,182.20 期末总股本 1,917,483,289.00 1,917,483,289.00 0.00 1,917,483,289.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.13 130.77 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.13 130.77 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.29 0.12 141.67 0.07 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.21 3.00 增加4.21个百分点 2.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.83 2.79 增加4.04个百分点 1.71 益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 4,872,673,252.27 4,268,505,437.54 3,397,769,025.02 3,317,260,063.91 归属于上市公司股东 162,059,107.56 213,107,956.79 27,301,684.17 177,663,964.01 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 154,998,720.64 201,211,783.18 25,656,907.49 167,675,321.99 后的净利润 经营活动产生的现金 -233,730,990.46 287,262,989.33 714,286,992.74 892,196,408.51 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -14,462,257.75 -2,294,041.63 -20,960,810.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 54,404,299.11 61,169,075.48 91,299,723.80 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,321,505.03 债务重组损益 -1,248,508.60 -537,903.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,958,929.13 -30,266,499.99 -8,897,077.11 少数股东权益影响额 -11,969,288.52 -13,961,454.87 -13,681,397.59 所得税影响额 -2,341,702.74 4,439,079.84 -17,990,739.14 合计 30,589,979.23 17,837,650.23 31,553,300.67 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，根据中国证监会颁 发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。报告期内， 公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰， 600829.SH），进一步提升了公司资源整合能力和资本运作能力，实现了医药工业和医药商业独立 经营、协同发展的业务布局。 公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域， 产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，涉及20 多种剂型、700多个品规，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、前列地尔注射液、 葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液等，主要产品市场占有率在各自细分行业均处于领先地 位。 公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商 业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、 保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。 （二）公司经营模式 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根 据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理， 合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种 上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采 购成本。 （2）生产模式 公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控 制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 报告期内，公司主要采取“经销分销+招商代理”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售 渠道实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。 报告期内，为缩短产品中间流通环节，加强渠道管控，提高终端覆盖率，公司进行了营销模 式变革，充分整合产品、渠道、终端和广告等资源，建立以专营商为中心的销售网络。 公司已在本报告中详细描述了公司的销售模式，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析” 中“行业经营性信息分析”部分。 2、医药商业经营模式 （1）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业批发两