2015年哈药集团股份有限公司中报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年半年度利润分配预案为：拟以2015年6月30日总股本 1,917,483,289股为基数，向 全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），共分配现金股利1,917,483,289元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......13 第六节 股份变动及股东情况......18 第七节 优先股相关情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21 第九节 财务报告......23 第十节 备查文件目录......107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司， 2015年公司资产置换完成后，该公司已更名为“哈药集 团人民同泰医药股份有限公司” 哈药三精 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司全资子公司，已承 接公司2015年资产置换过程中置入的三精制药医药工业 类资产 医药公司 指 哈药集团医药有限公司，目前为本公司孙公司 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公 司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用 于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按 照GMP要求保证药品质量符合国家标准 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要 医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn 址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期 上年同期增 （1－6月） 减(%) 营业收入 9,141,178,689.81 9,028,307,213.70 1.25 归属于上市公司股东的净利润 375,167,064.35 320,366,012.97 17.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 356,210,503.82 300,207,598.81 18.65 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 53,531,998.87 691,223,027.54 -92.26 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,613,332,216.29 8,238,165,151.94 4.55 总资产 15,716,289,053.14 16,243,077,506.30 -3.24 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.17 17.65 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.17 17.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.16 18.75 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.45 3.88 增加0.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.23 3.64 增加0.59个百分点 产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 736,345.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 22,073,655.03 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 -99,162.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,262,039.65 少数股东权益影响额 -848,118.94 所得税影响额 -4,168,198.71 合计 18,956,560.53 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 近年来，受医保控费、基药扩容、分级诊疗、药品低价竞标等行业政策的影响,药品价格一降再降的趋势愈演愈烈，面对医药行业市场竞争业态的深刻变化，报告期内，公司加快模式再造、资源整合、管理创新，积极应对挑战。2015年上半年，公司实现营业总收入91.41亿元，同比增长1.25%，实现归属于上市公司股东净利润3.75亿元，同比增长17.11%。 报告期内，公司重点推进了以下工作： （1）整合优势资源，做大做强优势品种 报告期内，公司积极整合区域优势资源，推进省区资源协同，从产品、渠道和终端等多个维度全面分析掌握各省区市场状况和竞争环境，梳理各省区市场资源，积极协同各企业营销资源，依靠规模优势提高公司的渠道话语权，增加各省区终端覆盖；大力推广实施单产品策略管理和产品经理负责制，进一步精细化梳理了规模优势产品的生产及销售决策流程，强化投入产出分析、单产品价值链分析、产品成本测算、竞品分析等专项分析，为实施精准营销提供有力支撑；整合广告、客户、非处方药终端、保健品、外用药和儿童药等优质资源，以“组合拳”形式抢占市场终端，带动销量提升；完善营销协同平台、防窜货等营销信息化管理系统建设，通过大数据分析为销售运营、市场决策提供依据；全面完善和强化销售人员的奖惩措施，有效提升营销队伍的积极性和主动性。 （2）彻底解决同业竞争，促进医药工业商业协同发展 报告期内，为切实履行公司关于解决与控股子公司三精制药之间的同业竞争问题的承诺，公司以持有的医药公司98.5%的股权与三精制药全部医药工业类资产及负债进行了资产置换，本次资产置换事项已实施完成，置入置出资产正式交割完毕。2015年4月，三精制药名称变更为“哈药集团人民同泰医药股份有限公司”，证券简称变更为“人民同泰”。重组完成后，公司与人民同泰两家上市公司的业务定位更加清晰，产业布局更趋合理，彻底解决了两家上市公司的同业竞争问题，将促进公司医药工业和医药商业的协同发展，进一步提升公司资本市场价值。 （3）细化科研管理，强化产品质量管控 报告期内，公司积极开展对新产品立项及开发流程的细致梳理，进一步强化研发风险控制；建立完善了公司科研人员信息档案库，为未来科研体系创新工作奠定基础；持续推进新版GMP改造项目认证申报工作，三精制药口服溶液剂、中药二厂冻干粉针剂、哈药生物抗肿瘤制剂生产线等6个项目按计划通过GMP认证现场检查；大力开展技术攻关和产品质量提升工作，推进头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠等重点产品质量比对研究，组织开展盐酸头孢替安碳酸钠、头孢美唑钠等重点产品质量攻关项目，进一步强化了哈药生物前列地尔产品冷链管理工作。 （4）加快推进设备自动化改造，全面开展精益化管理 报告期内，公司加快推进设备自动化改造，提高生产线自动化水平，进一步提升劳动效率，降低生产成本，目前公司已初步针对公司部分胶囊、粉针剂、颗粒剂、片剂等产品生产线工位开展设备自动化方案设计工作；公司在运营管理中引入精益管理理念，以哈药总厂为试点推行“现场5S”、“效率提升”、“TPM”等精益管理方式，提高了企业的运营管理效率；继续加强污染防治和环保管理工作，强化过程排污精细化管理工作，实施了锅炉提标改造、噪声治理等多个项目，通过动态设定减排目标等方式，强化减排责任落实，进一步促进工艺优化、提质降耗。 （5）推出股权激励计划，加快体制机制改革 报告期内，公司通过各种途径加快体制机制改革。人力资源e-HR系统的全面上线，大幅提高了公司人力资源管理的信息化程度和工作效率；积极稳步推进人力资源管控项目实施，进一步规范了人力资源流程管理；加大了中层、高管的人才引进力度，积极营造吸引人才的环境，全面打造实效人才发现平台，并配合全新的人才动态评价机制，发掘优秀人才，满足企业各类经营性人才需求；进一步丰富完善激励机制，启动了以公司董事、高级管理人员、销售业务骨干、采购业务骨干为主要激励对象的限制性股票激励计划。 2、行业竞争格局和发展趋势分析 2015年，医药行业一系列政策的实施以及后续政策的陆续出台，将继续深入改变医药行业的盈利模式和竞争格局： （1）2015年新一轮药品招标全面启动，受医保控费、公立医院改革影响，未来药品招标全国价格联动和二次议价仍将持续，药品持续降价成为必然趋势。 （2）国家发改委联合卫计委等7部委共同发布了《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，要求放开绝大部分药品价格，品牌药企将受益于自主定价。 （3）随着公立医院改革的推进,通过分级诊疗引导患者分流，将实现医药市场向县级及基层 下沉,县级公立医院的地位得到提升,基层医疗市场面临巨大的发展机会。然而，基层医疗机构分布区域广，总量高但平均用量不大，给企业销售和推广带来了一定挑战。 （4）新的食品安全法建立了保健食品的监管框架，加强了对生产企业和经销商业的监管，要求企业进一步严格规范生产经营行为，提高产品质量。新的食品安全法降低了保健食品的审批周期和注册成本，为快速丰富企业的产品线带来了新的契机的同时，也给未来市场激烈的同质化竞争埋下伏笔。 （5）随着国家医改政策的深入，医药分开将逐步成为现实, 在“互联网+”模式的兴起和政 策布局背景下，药品零售市场和医药电商将迎来巨大的发展机会，传统医药行业的竞争格局将持续发生深刻变化。 3、下半年经营计划 面对医药行业增长速度趋缓，药品价格下降压力增大的不利态势，2015年下半年，公司将继续坚持做好产业与产品结构的调整，以现有产业基地为基础，以综合资源整合、产品结构优化调整、产业科学合理布局为导向，逐步形成专业化生产能力强，精细化管理程度高，规模化优势凸显的发展新格局。公司将重点做好以下工作： （1）优化产品结构，强化品牌维护 通过优化营销结构，依托现有品种集群和品牌的优势协同，加快OTC营销模式、专营商模式、学术推广模式、电子商务模式的路径扩展，实现市场放大效应，提高规模优势产品销量，实现产品结构的优化；加快整合销售平台和市场支持体系，以信息技术为辅助，加强营销管理专业化；强化公司品牌维护和统一宣传，通过二维码扫码、微信公众平台等新媒介推送，借助公益活动宣传等方式，提高公司品牌知名度。 （2）加大县域市场开发，强化终端市场动销 公司将积极开展从渠道营销向终端动销转变工作，以黑龙江、山东、河南、浙江等省区作为县域专营模式样板市场，加大终端市场开发，推进开展试点县三类医疗终端的市场剖析和利益链条分析，加快推进样板市场专营商的遴选和签约，与县域终端市场各方开展共赢合作，提高公司产品的终端覆盖率；拓展县域终端营销资源，积极开展与县级广告媒体深入合作，为公司县域市场开发、专营商合作提供营销资源支持。 （3）加大科研机制创新，提升质量管控能力 公司将继续强化科研机制创新，逐步整合公司内外部研发资源，对研发体系进行适当调整，重点关注高发疾病等未来市场潜力大的治疗领域，做好新产品储备工作，提升新产品立项、研发、注册速度；通过持续开展新版GMP认证，组织“质量月”等专题活动，实施重点产品质量比对研究、内在质量提升等工作，不断提升产品质量，夯实质量管理基础，强化质量风险管控能力。 （4）优化产业布局，推动企业生产信息化、智能化 公司将以企业优势资源整合、产品结构优化调整、产业布局科学合理为导向，构建以5个生产型分子公司（哈药总厂、哈药六厂、哈药三精、中药公司、哈药生物）为核心的专业化生产基地，逐步形成专一化、专业化、规模化的生产布局；全面开展精益化生产管理，通过建立公司统销品种产销计划信息化管理平台，增加产销管理透明度，强化产销管控，促进生产管理信息化；进一步组织企业设备自动化的调研评估工作，推动公司生产线设备自动化，促进生产过程智能化。 （5）加强人力资源建设，充分激发员工活力 公司将全面配合公司业务工作，推进精细化定岗定编，科学有效地优化员工队伍结构；进一步加强公司实效人才发现平台建设，拓宽外部人才引进渠道；完善公司多层次、多元化的培训体系，开展专业系列培训课程，提高专业人员技能及工作效率；推动公司股权激励计划的实施，继 续完善公司绩效管理体系，探索适应公司现状的绩效考核方式、考核指标、激励机制，有效激发员工活力，提高企业效益。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,141,178,689.81 9,028,307,213.70 1.25 营业成本