2013年马应龙药业集团股份有限公司中报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2013年半年度报告 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 17 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 113 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 4 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 天猫 指 淘宝网在线B2C购物平台 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co,.LTD 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 782,089,553.18 780,814,320.96 0.16 归属于上市公司股东的净利润 118,380,662.62 113,084,762.42 4.68 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 110,563,850.23 97,003,947.48 13.98 经营活动产生的现金流量净额 26,425,138.53 58,010,088.92 -54.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,355,947,649.02 1,290,610,577.22 5.06 总资产 1,982,381,226.94 1,842,873,682.56 7.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.36 0.34 5.88 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.34 5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.33 0.29 13.79 加权平均净资产收益率（%） 8.77 9.35 减少0.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.19 8.02 增加0.17个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -37,146.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,308,121.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,473,463.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,949.89 少数股东权益影响额 -110,937.66 所得税影响额 -1,464,737.30 合计 7,816,812.39 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司以"深化改革、强化创新、促进发展"为指导方针，坚持以改革创新驱动企业 的持续发展。报告期内公司实现主营业务收入7.82亿元，同比增长0.16%；实现扣除非经常性 损益后的净利润1.11亿元，同比增长13.98%。 1、推动品牌经营战略实施，品牌价值逐年提高。在世界品牌实验室最新发布的2013年中 国500最具价值品牌排行榜中，马应龙品牌价值达到了95.55亿元，位列188位，连续十年实 现了品牌价值和位次的提升。 2、深入推进品类营销，强化市场精细化管理。推动实施战略核心医院全过程精细化跟踪维 护，推动销售数量和质量双提升；深化“以战略连锁为核心、以大型社会单店为补充”的操作 模式，优化分级管理，构建有针对性的三级维护制度，深度实施差异化合作，扩大销售规模。 3、强化技术创新合作。加强与中国中医科学院、上海医工院等中字头科研机构合作，达成 初步合作方案。中国中医科学院已经完成“湿疹延伸品种”专家推荐处方及其优化组方的药效 学研究；龙珠软膏、八宝眼膏改剂型工作进展顺利；药妆系列研发有序开展。 4、严格控制产品质量。深入推行质量风险管理，强化质量考核机制，对生产过程存在的风 险和隐患予以控制和消除；建立健全对供应商的动态审计，提高对关键原辅料供应商的质量标 准要求，杜绝和防范质量风险。上半年，公司产品在生产、流通、终端等环节的抽检合格率为 100%；产品一次性合格率为100%。 5、促进新兴业务良性发展。推动诊疗产业资源整合，进一步完善连锁医院经营机制；药妆 业务实施品牌分线经营策略， "瞳话"荣获2012中国化妆品年度眼部护理品牌大奖。优化商业 板块经营质量，推行集团公司的一体化战略合作模式，巩固提升医药商业的区域竞争优势；全 面开展电商业务，实现马应龙八宝眼霜、网上药店与天猫等优势平台的深度合作，试运营情况 良好。 6、 基础管理有序推进。不断完善内控建设，健全风险管理体系；优化绩效管理和预算管 理，提高管控效率；加强人力资源经营，启动实施“定事、定岗、定人、定薪”工作，为人力 资源建设奠定基础。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 782,089,553.18 780,814,320.96 0.16 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 8 营业成本 434,345,005.87 456,224,955.82 -4.80 销售费用 153,811,490.48 151,730,324.96 1.37 管理费用 54,863,499.83 46,989,641.34 16.76 财务费用 -4,618,060.73 1,301,899.99 -454.72 经营活动产生的现金流量净额 26,425,138.53 58,010,088.92 -54.45 投资活动产生的现金流量净额 -10,343,732.60 48,199,283.81 -121.46 筹资活动产生的现金流量净额 -1,481,947.25 -32,924,112.90 不适用 研发支出 23,440,773.13 13,115,424.25 78.73 管理费用变动原因说明：主要为公司经营规模扩大、人工薪酬增加、新产品研发费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入较去年同期上升所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年度销售收入回款金额减少、同时支付 的税金和费用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买交易性金融资产及基建支出较上 年增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上期支付了股利而本期尚未支付所致； 研发支出变动原因说明：主要是本期资本化研发支出增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 402,187,590.27 108,472,235.72 73.03 9.09 4.27 增加1.25 个百分点 医药流通 355,156,753.27 320,341,795.79 9.80 -9.37 -8.29 减少1.07 个百分点 医院诊疗 32,854,907.89 20,650,256.61 37.15 17.16 18.66 减少0.79 个百分点 内部抵消 -15,432,589.35 -15,432,589.35 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 治痔类产 品 313,146,823.18 69,948,921.45 77.66 9.11 6.74 增加0.5个 百分点 其他产品 89,040,767.09 38,523,314.27 56.74 9.00 0.07 增加3.86 个百分点 医药流通 355,156,753.27 320,341,795.79 9.80 -9.37 -8.29 减少1.07 个百分点 医院诊疗 32,854,907.89 20,650,256.61 37.15 17.16 18.66 减少0.79 个百分点 内部抵消 -15,432,589.35 -15,432,589.35 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 9 说明：随着公司业务规模扩大和业务类型增加，内部购销业务量也随同提高，为充分反映不同 业务类型的实际情况，根据年报披露规则将内部购销单列反映，上年同期数也同口径调整，调 整后的2012年上半年公司主营业务分行业、分产品情况如下： 单位:元 币种:人民币 2012年上半年主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 医药工业 368,680,332.13 104,025,323.76 71.78% 医药流通 391,891,711.37 349,287,333.44 10.87% 医院诊疗 28,042,540.87 17,402,334.62 37.94% 内部抵消 -15,480,487.93 -14,610,938.59 2012年上半年主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 治痔类产品 286,989,991.16 65,530,247.57 77.17% 其他产品 81,690,340.97 38,495,076.19 52.88% 医药流通 391,891,711.37 349,287,333.44 10.87% 医院诊疗 28,042,540.87 17,402,334.62 37.94% 内部抵消 -15,480,487.93 -14,610,938.59 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 128,011,066.09 -17.60 华东地区 88,446,686.62 -10.28 华南地区 80,663,953.39 12.95 华中地区 383,785,957.98 18.92 其它地区 93,858,998.00 -24.95 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 10 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 7,400,000.00 上年同期投资额 0.00 投资额增减幅度(%) 不适用 被投资的公司情况 单位:元 币种:人民币 被投资的公司名称 主要经营活动 本年度投资 金额 累计投资金 额 占被投资公 司权益的比 例(%) 珠海国佳高分子新材料有 限公司 保水凝胶等产品的 生产、销售 5,000,000.00 5,000,000.00 2.63 武汉泰合仲龙健康投资基 金合伙企业（有限合伙） 从事非证券类股权 投资活动及相关的 咨询服务业务 2,400,000.00 2,400,000.00 40.00 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 000963 华东医药 9,283,714.06 235,000.00 9,364,750.00 34.44 103,694.39 2 股票 000423 东阿阿胶 8,294,349.08 192,000.00 7,426,560.00 27.30 1,354,374.13 3 股票 000028 国药一致 2,595,735.39 85,000.00 2,373,200.00 8.72 -187,312.82 4 债券 131801 Ｒ-007 3,036,151.80 30,360.00 3,036,151.80 11.16 5 债券 150137 宝利B 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 18.38 报告期已出售证券投资损益 / / / / 5,002,030.88 合计 28,209,950.33 / 27,200,661.80 100 6,272,786.58 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 11 单位:元 币种:人民币 主要子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 武汉马应龙大药房连 锁有限公司 药品零售 70,000,000.00 461,596,268.97 96,279,138.40 -1,606,231.32 湖北马应龙连锁医院 投资管理有限公司 医院投资 160,000,000.00 197,489,264.80 150,855,213.93 -2,234,899.95 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 企业技术中心 大楼 50,000,000.00 19.33% 8,035,071.32 9,776,780.32 合计 50,000,000.00 / 8,035,071.32 9,776,780.32 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，以公司2012年末总股 本331,579,916 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.6 元（含税），共计派发股利 53,052,786.56元。本次分配方案股权登记日为2013年7月12日，除息日为2013年7月15日， 现金红利发放日为2013年7月19日。 (二) 公司2013年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 马应龙药业集团股份有限公司 2013年半年度报告 12 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,034,232.90 报告期末对子公司担保余额合计 13,034,232.90 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 13,034,232.90 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.96 2013年4月，经公司第七届董事会第十六次会议审议，同意为控股子公司提供5,500 万元 人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额