2016年深圳翰宇药业股份有限公司一季报

深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-046 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 4 月 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人 (会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 167,487,209.63 123,102,814.32 36.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,613,031.97 37,731,804.53 55.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 57,587,360.40 37,139,709.03 55.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,006,828.70 7,504,899.81 -899.57% 基本每股收益（元/股） 0.0659 0.0424 55.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0659 0.0424 55.42% 加权平均净资产收益率（%） 2.16% 1.86% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,660,793,152.65 3,545,999,431.90 3.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,713,202,418.01 2,637,315,138.96 2.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,744.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,243,163.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -32,746.65 减：所得税影响额 181,000.86 合计 1,025,671.57 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 （一）药品降价的风险 随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药 品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价 格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。 若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司 的盈利水平。 （二）技术开发的风险 公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生 产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过 程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资 金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生 产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。 （三）核心技术可能泄密的风险 公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如 核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署 《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制 规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。 尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。 （四）高素质人才紧缺的风险 公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求， 同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的 风险。 （五）公司规模扩大带来的管理风险 随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营 能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化， 有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管 理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。 （六）产品质量风险 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”已通过 2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品 质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。 （七）整合风险 公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓 展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。未来公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人 事管理、业务管理等方面进行融合。若无法顺利整合，将可能会对公司的正常业务发展带来较大风险。 （八）商誉减值风险 由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测 试。本次股权购买完成后公司确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成 的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,367 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曾少贵 境内自然人 25.76% 229,286,750 171,965,062 质押 179,740,000 曾少强 境内自然人 19.62% 174,639,676 130,979,757 质押 125,680,000 陈自勤 境内自然人 5.46% 48,608,620 0 质押 31,370,000 曾少彬 境内自然人 4.11% 36,605,672 27,454,254 质押 28,320,000 新疆丰庆股权投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 26,874,000 0 质押 18,760,000 中国建设银行股份有限公 司－华夏医疗健康混合型 发起式证券投资基金 其他 1.98% 17,597,684 0 广发证券资管－招商证券 －广发资管翰宇投资 1 号 集合资产管理计划 其他 1.14% 10,165,176 0 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有法人 1.13% 10,056,900 0 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.02% 9,094,840 0 全国社保基金四零六组合 其他 0.77% 6,815,706 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曾少贵 57,321,688 人民币普通股 57,321,688 陈自勤 48,608,620 人民币普通股 48,608,620 曾少强 43,659,919 人民币普通股 43,659,919 新疆丰庆股权投资合伙企业（有限 合伙） 26,874,000 人民币普通股 26,874,000 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 资基金 17,597,684 人民币普通股 17,597,684 广发证券资管－招商证券－广发 资管翰宇投资 1 号集合资产管理计 划 10,165,176 人民币普通股 10,165,176 中央汇金资产管理有限责任公司 10,056,900 人民币普通股 10,056,900 曾少彬 9,151,418 人民币普通股 9,151,418 中信证券股份有限公司 9,094,840 人民币普通股 9,094,840 全国社保基金四零六组合 6,815,706 人民币普通股 6,815,706 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （1）新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成 先生，有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部分离任）。 （2）广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划为公司第一 期员工持股计划集合资产管理计划。 （3）公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） （1）公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 26,614,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，实际合计持有 26,874,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 曾少贵 157,126,551 4,672,750 820,263 153,274,064 高管锁定 --18,690,998 0 0 18,690,998 重组限售 2018 年 2 月 10 日 曾少强 121,182,150 3,128,969 410,700 118,463,881 高管锁定 --12,515,876 0 0 12,515,876 重组限售 2018 年 2 月 10 日 曾少彬 25,440,000 2,785,418 0 22,654,582 高管锁定 --4,799,672 0 0 4,799,672 重组限售 2018 年 2 月 10 日 张有平 48,608,620 48,608,620 0 0 重组限售 2016 年 2 月 15 日 北京凤凰财富成长投资中 心（有限合伙） 3,086,066 3,086,066 0 0 重组限售 2016 年 2 月 15 日 北京惠旭财智投资中心 （有限合伙） 2,315,130 2,315,130 0 0 重组限售 2016 年 2 月 15 日 袁建成 19,500 0 159,000 178,500 高管锁定 --杨春海 3,750 0 0 3,750 高管锁定 --朱宁 2,250 0 0 2,250 高管锁定 --合计 393,790,563 64,596,953 1,389,963 330,583,573 -- --注：2016 年 3 月 1 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》，2016 年 2 月 29 日，中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，张有平先生协议转让给陈自勤先生的 48,608,620 股 公司股份已于 2016 年 2 月 26 日完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后，张有平先生不再持有公司股份；陈自勤先生 持有公司无限售流通股 48,608,620 股，占公司总股本的 5.46%。 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减（%） 变动说明 应收票据 29,622,703.81 43,261,985.48 -31.53% 到期应收票据解付 预付款项 9,008,388.68 4,928,868.50 82.77% 预付武汉生产基地设计费 其他应收款 15,505,050.98 5,035,360.87 207.92% 加大销售力度，会务费用增加 一年内到期的非流 动资产 1,198,301.91 452,420.73 164.86% 一年期财产险 在建工程 114,492,823.27 71,693,918.30 59.70% 新增待安装的设备款 其他非流动资产 6,136,291.60 4,216,754.76 45.52% 预付研发项目款 短期借款 210,000,000.00 100,000,000.00 110.00% 新增银行贷款 应付职工薪酬 11,961,381.72 17,633,264.78 -32.17% 年初发放上年年终绩效工资 应交税费 19,330,584.46 54,126,039.49 -64.29% 支付前期应交税费 （二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减（%） 变动说明 营业总收入 167,487,209.63 123,102,814.32 36.05% 海外销售业绩同比增长较 营业税金及附加 2,234,876.07 1,511,889.54 47.82% 随营业收入增加 销售费用 24,587,923.20 12,228,823.15 101.07% 公司销售规模扩大和新产品拟上市前期 市场推广 财务费用 9,470,995.73 6,604,283.08 43.41% 增加债券利息 资产减值损失 3,786,669.83 2,383,284.74 58.88% 应收账款增加，计提坏账准备增加 营业外支出 38,581.41 369,143.53 -89.55% 去年公益捐赠及包材改版 利润总额 62,807,106.19 40,116,779.88 56.56% 销售规模扩大 所得税费用 4,194,074.22 2,384,975.35 75.85% 销售规模扩大，利润增加所得税费用增加 净利润 58,613,031.97 37,731,804.53 55.34% 销售规模扩大 （三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减（%） 变动说明 经营活动现金流入小计 93,064,266.27 135,807,278.35 -31.47% 本期收回前期应收账款减少 经营活动产生的现金流量净额 -60,006,828.70 7,504,899.81 -899.57% 本期经营活动的现金流入少 于现金流出 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 投资活动现金流出小计 51,434,925.77 804,747,885.52 -93.61% 上年同期支付成纪药业投资 款及购买龙华地块 投资活动产生的现金流量净额 -50,954,925.77 -804,235,720.80 -93.66% 上年同期支付成纪药业投资 款及购买龙华地块 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 423,599,992.12 -74.03% 上年同期重组配套募集资金 筹资活动现金流出小计 9,884,493.75 65,064,156.95 -84.81% 上年同期成纪药业偿还银行 贷款 筹资活动产生的现金流量净额 100,115,506.25 358,535,835.17 -72.08% 上年同期重组配套募集资金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,035.81 301,432.66 -128.87% 由于汇率下降 现金及现金等价物净增加额 -10,933,284.03 -437,893,553.16 -97.50% 现金流出减少 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司围绕长期经营发展战略，根据2016年度经营计划的部署，公司继续大力拓展国际业务，积极扩大国际客户 肽定制合作业务和原料药出口，积极加快公司国际化进程；优化产品结构，加大注射用生长抑素、注射用特利加压素、依替 巴肽注射液等主导产品的推广力度，推进国内业务平稳增长。全资子公司成纪药业经过一年的整合管理及生产设备的升级改 造，成纪药业整合效益逐步显现，经营业绩同比出现了快速的增长，为公司业绩提升做出了贡献。2016年第一季度，公司营 业收入和利润持续平稳增长，实现营业总收入16,748.72万元，同比增长36.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5,861.30 万元，较上年同期增长55.34%。 报告期内，公司通过不断拓展海外市场，公司原料药业务获得较快增长，公司原料药业务实现营业收4,779.25万元，比 上年同期增长5,783.80%；客户肽业务实现营业收入195.56万元，比上年同期减少94.22%；由于公司客户醋酸格拉替雷项目 的推进，对公司醋酸格拉替雷原料药需求增加，故本报告期内原料药销售增加，而客户肽销售相应减少。公司制剂业务是公 司主营业务收入的主要来源。公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液、注射用 特利加压素和依替巴肽注射液等。其中，制剂业务销售收入7,788.12万元，比上年同期减少5.06%；各品种具体情况如下： 随着终端推广的不断加强，注射用生长抑素实现较快增长，实现营业收入2,959.73万元，比上年同期增长80.47%；注射用特 利加压素学术推广持续推进中，实现营业收入3,247.71万元，比上年同期增长62.62%；受制于地方基药招标进程放缓，醋酸 去氨加压素注射液实现营业收入680.53万元，比上年同期减少13.16%；注射用胸腺五肽营业收入为120.12万元，比上年同期 减少94.12%，主要原因是公司主动调整市场营销策略，为完成注射用胸腺五肽全年销售目标做计划；其他制剂实现营业收 入780.04万元，比上年同期减少55.14%，主要是由于成纪药业产品结构调整，其他制剂比重下降。另外，公司对外提供技术 服务收取费用2,814.37元。并购成纪药业后，公司经营规模进一步扩大，公司的主营业务由单纯的“医药”领域延伸至“医 药+医疗器械”领域。随着成纪药业整合效益的逐步体现，公司药品组合包装产品、器械类产品获得较快的增长，其中药品 深圳翰宇药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 组合包装产品实现营业收入1,926.23万元，比上年同期增加348.07%；器械类产品实现营业收入2,005.53万元，比上年同期增 加1,803.99%；固体类产品实现营业收入53.75万元，比上年同期减少29.53%。 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 医药制造业 167,487,209.63 38,397,905.43 77.07% 36.05% 26.92% 1.65% 分产品 制剂 77,881,217.23 20,064,166.07 74.24% -5.06% -15.08% 3.04% 其中： 注射用胸腺五肽 1,201,180.10 1,043,529.88 13.12% -94.12% -80.86% -60.20% 注射用生长抑素 29,597,265.72 9,650,030.65 67.40% 80.47% 68.31% 2.36% 醋酸去氨加压素注射液 6,805,279.45 3,730,302.09 45.19% -13.16% -21.60% 5.90% 注射用特利加压素 32,47