2015年华润博雅生物制药集团股份有限公司中报

江西博雅生物制药股份有限公司 2015年半年度报告 2015-076 2015年08月 目 录 第一节重要提示、释义......3 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......28 第五节股份变动及股东情况......33 第六节董事、监事、高级管理人员情况......37 第七节财务报告......38 第八节备查文件目录......127 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以2015年6月30 日总股本113,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股， 共计转增113,700,000股，转增后公司总股本将变更为227,400,000股。2015 年半年度不进行现金分红。 公司半年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并被出具标准审计报告。 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司参股公司 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司,本公司参股公司 懿康投资 指 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙） 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 博雅生物 公司的外文名称（如有） JiangxiBoyaBio-pharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 徐建新 注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 225,174,964.67 190,819,220.73 18.00% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 70,673,703.01 44,458,744.47 58.96% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 47,036,972.02 40,942,755.80 14.88% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,292,996.54 71,227,061.23 -37.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.39 0.63 -38.10% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.39 58.97% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.39 58.97% 加权平均净资产收益率 8.11% 5.59% 增长2.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.40% 5.15% 增长0.25个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,095,499,186.20 1,017,831,687.41 7.63% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 883,580,200.30 858,386,497.29 2.94% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.77 7.55 2.91% 注：“上年同期/上年度末”主要财务指标已根据最新股本113,700,000股进行调整计算。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 113,700,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 □是√否 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,205.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,382,606.12 量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 758,333.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -746,864.33 处置长期股权投资产生的投资收益 25,761,261.30 减：所得税影响额 4,169,297.77 少数股东权益影响额（税后） 308,102.65 合计 23,636,730.99 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、原材料供应不足风险 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆供应十分紧张， 原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其 竞争实力。 2、新设浆站申请风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关 规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确 定性。 3、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研 究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影 响公司新产品的推出。 4、项目投资风险 公司外延式拓展主要为医药产业投资，医药产业受国家政策大力支持，老龄化社会的到来，医药市场需求巨大，产业产 值每年均能保持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来的投资项目、投资标的将面 临很大风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 （1）总体经营情况 报告期内，公司围绕发展战略，贯彻实施“健体系、练内功、控风险、稳发展”的经营方针，在全体员工同心同力的努 力下，实现营业总收入225,174,964.67元，较上年同期增长18.00%；实现营业利润89,949,310.68元，较上年同期增长69.73%； 归属于上市公司股东的净利润为70,673,703.01元，较上年同期增长58.96%。 报告期内，公司血液制品业务和非血液制品业务保持稳定，公司内生增长和外延发展共同推进，主要经营情况如下： 1）血液制品业务方面：公司自成立以来一直从事血液制品的研发、生产、销售，血液制品业务是公司的核心和支柱产 业。公司专注于加强新浆站的拓展，同时挖潜原有浆站，增强原料血浆供应能力。截止2014年底，公司正式运营的浆站为5 个，分别为南城浆站、崇仁浆站、金溪浆站、南康浆站和岳池浆站，2015年公司新浆站的工作进展顺利，2月丰城浆站和信 丰浆站取得采浆许可证，6月邻水浆站取得采浆许可证，截止6月底，公司正式运营的浆站由原来5个增长为8个，公司浆站数 量得到迅速提升，公司采浆量同比也迅速增长，预计2015年度内公司整体采浆量将保持较大增长。 报告期内，血液制品业务实现营业收入145,514,335.88元，同比增长14.44%；净利润62,162,769.01元，同比增长58.27%， 净利润增长幅度较大主要系血液制品业务稳定增长、转让海康生物32%股权获得投资收益所致。 2）非血液制品业务方面：公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病业务。天安药业系一家集科研、生产、销售为 一体的高新技术企业，致力于治疗糖尿病以及相关并发症药物的深度开发和研究，是国内糖尿病专业化制药企业。自公司2013 年底控股天安药业以来，通过上市公司管理输出，实施销售管理变革，加强成本费用管理，其经营效益不断增强。 报告期内，天安药业实现营业收入78,856,745.29元，同比增长26.51%；净利润16,667,367.65元，同比增长12.53%。为 解除天安受制于产能的现状，天安药业正在新建的固体制剂GMP车间目前正处于有序建设过程中，建成后将新增15亿片/粒的 产能，未来能有效缓解目前产能不足、制约销售和发展的状况。 公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,673,703.01元，较上年同期增长58.96%，主要原因除血液制品业务和非血 液制品业务稳定增长之外，报告期内获得转让海康生物32%股权投资收益2,576.13万元。 （2）报告期内，为培育优质的并购标的，充分利用控股股东专业投资并购方面的优势，公司出资1亿元参与高特佳集团 主导设立的医药产业并购基金---懿康投资。截至本报告披露日，懿康投资已成功收购南京新百药业有限公司100%股权，为 将南京新百药业有限公司注入上市公司提供保障。 （3）2015年4月23日，因控股股东高特佳集团正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司董事会申 请，公司股票自当日开市起停牌；2015年5月8日，本次筹划的重大事项涉及公司重大资产重组，公司股票继续停牌。2015 年8月14日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。公司本次拟以发行股份的方式购买懿康投资持有的南京新百药业 有限公司83.87%股权；拟以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权；同时拟向抚州嘉颐投资合伙企业（有 限合伙）、上海财通资产管理有限公司拟设立的财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投证券股份 有限公司拟设立的中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万 元。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生 产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。上述事项尚需公司股东大会及深交所、证监会批准。详见 2015年8月15日披露于巨潮资讯网的《江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》等公告。 （4）公司正在积极推进国际化研发和合作战略，已与多家国际知名血液制品企业建立密切的联系，正在积极寻求与该 部分企业之间就研发、产品、技术、销售以及资本等多方面、多层次的合作，未来公司将继续加强与血液制品国际知名厂家 的研发、技术合作，引进国际先进技术和管理理念，将公司打造成具备国际和国内领先技术的研发驱动型血液制品企业。 （5）批签发情况 报告期内，公司严把质量关，确保产品合格率。公司获得产品批签发数据情况如下： 数量合计（瓶） 品名 规格 增减（%） 2015年（1-6月） 2014年（1-6月） 20%10ml2g/瓶 17,054 18,041 -5.47% 人血白蛋白 20%25ml5g/瓶 156,403 126,002 24.13% 20%50ml10g/瓶 111,913 60,423 85.22% 5%1.25g25ml/瓶 43,140 32,602 32.32% 静注人免疫球蛋白（pH4） 5%2.5g50ml/瓶 65,583 49,749 31.83% 人纤维蛋白原 0.5g/瓶 92,191 53,630 71.90% 狂犬病人免疫球蛋白 200I