2015年华润博雅生物制药集团股份有限公司一季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-035 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司全资子公司之联营企业 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司，博雅药业全资子公司 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年3月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 103,930,532.15 90,165,272.54 15.27% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 45,223,949.36 19,266,827.40 134.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,445,918.20 22,878,764.92 -119.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.30 -120.00% 基本每股收益（元/股） 0.60 0.25 140.00% 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.25 140.00% 加权平均净资产收益率 5.13% 2.40% 增长2.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.88% 2.37% 增长2.51个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,050,972,989.17 1,017,831,687.41 3.26% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 903,610,446.65 858,386,497.29 5.27% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 11.92 11.32 5.30% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.40 经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议，并经2015年3月3日召开的2014年度股东大会 审议，通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》。2014年度利润分配预案：公司拟以2014年末总股本75,800,000 股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金股利45,480,000.00元，同时以2014年末总股本75,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增37,900,000股，转增后公司总股本将变更为113,700,000 股。公司于2015年3月31日在巨潮资讯网披露了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年4 月3日，除权除息日为2015年4月7日。截至本季度报告披露日，公司总股本为113,700,000股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,302.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 3,390,000.00 的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,958.54 减：所得税影响额 538,205.04 合计 2,233,534.21 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关 规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确 定性。 2、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研究开发过程 的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证， 将会影响公司新产品的推出。 3、产品价格变动风险 由于国家发改委对人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人纤维蛋白原等产品药品价格的管制，导致原材料价格变动与产品 价格变动可能出现不同步的情况，因此一旦出现原材料价格大幅上涨，而产品销售价格不能及时进行调整的情况，也将对公 司利润造成一定的影响。2014年11月，国家发改委发布《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，拟：取消药品政府定价， 通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或 出厂价格。目前国家发改委尚未发布该文件的正式稿，未来血液制品价格存在调整的可能性。 4、项目投资风险 为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并、收购。公司主要投资范围为医药产业投资，医药产业受国家政策大力 支持，医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公 司未来的投资项目、投资标的将面临不确定性的风险。 5、管理风险 公司上市以来，资产规模已有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理面临新的考验。尽管公 司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在 现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求， 可能影响公司的经营效率和盈利水平。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,014 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 境内非国有法人 35.11% 26,615,473 26,615,473 质押 7,810,000 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 10.76% 8,154,279 质押 5,050,000 江西新兴生物科技发展有限公司 境内非国有法人 8.78% 6,653,869 质押 5,120,000 厦门盛阳投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 3.78% 2,864,604 质押 1,415,000 伙） 徐建新 境内自然人 2.94% 2,225,912 1,669,434 南昌市大正初元投资有限公司 境内非国有法人 2.34% 1,774,366 质押 1,770,000 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健股票型证券投资基 境内非国有法人 1.36% 1,027,540 金 梁海英 境内自然人 0.78% 592,728 韩宏宇 境内自然人 0.66% 498,088 上海飞科投资有限公司 境内非国有法人 0.63% 480,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市融华投资有限公司 8,154,279 人民币普通股8,154,279 江西新兴生物科技发展有限公司 6,653,869 人民币普通股6,653,869 厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙） 2,864,604 人民币普通股2,864,604 南昌市大正初元投资有限公司 1,774,366 人民币普通股1,774,366 中国工商银行股份有限公司－汇添 1,027,540 人民币普通股1,027,540 富医药保健股票型证券投资基金 梁海英 592,728 人民币普通股 592,728 徐建新 556,478 人民币普通股 556,478 韩宏宇 498,088 人民币普通股 498,088 上海飞科投资有限公司 480,000 人民币普通股 480,000 汤国庆 333,586 人民币普通股 333,586 深圳市高特佳投资集团有限公司是公司的控股股东；深圳市融华投资有限公司是 上述股东关联关系或一致行动的说 深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司；公司董事长徐建新先生及其妻子袁媛女 明 士各持有江西新兴生物科技发展有限公司50%股权。公司未知其他股东是否存在关联 关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 1、公司股东上海飞科投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 （如有） 证券账户持有公司股份480,000股，实际合计持有480,000股。 2、公司股东汤国庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份333,586股，实际合计持有333,586股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限 本期增加限期末限售股 股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 数 深圳市融华投资有限公司 6,645,912 6,645,912 0 0 2015年3月10日 江西新兴生物科技发展有限公司 6,653,869 6,653,869 0 0 2015年3月10日 南昌市大正初元投资有限公司 1,774,366 1,774,366 0 0 2015年3月10日 徐建新 2,225,912 2,225,912 1,669,434 1,669,434高管锁定股2015年3月10日 合计 17,300,059 17,300,059 1,669,434 1,669,434 -- -- 报告期内，公司股东深圳市融华投资有限公司、江西新兴生物科技发展有限公司、南昌市大正初元投资有限公司、徐建 新分别持有的公司有限售条件流通股6,645,912股、6,653,869股、1,774,366股、2,225,912股已办理解除限售手续，并 于2015年3月10日上市流通。其中：公司董事长徐建新先生高管锁定股为1,669,434股，占其持股总数的75%。 详见公司2015年3月6日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号： 2015-023）。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、应收票据期末余额较期初减少31.69%，主要系应收票款结算减少所致； 2、应收账款期末余额较期初增加38.88%，主要系销售产品增加所致； 3、预付款项期末余额较期初增加722.90%，主要系预付货款、材料款等增加所致； 4、划分为持有待售的资产期末余额较期初减少100.00%，主要系转让海康生物32%股权已完成。 5、在建工程期末余额较期初增加141.29%，主要系博雅欣和建设项目、邻水浆站建设项目，及天安药业固体制剂车间 GMP改造、研发和质检中心建设项目增加所致； 6、应付票据期末余额较初增加207.02%，主要系应付汇票结算增加所致； 7、应付职工薪酬期末余额较期初减少54.85%，主要系发放2014年度员工薪酬及奖金所致； 8、递延收益期末余额较期初减少31.60%，主要系天安药业确认政府补贴收入所致； 9、报告期内，资产减值损失较上年同期增加93.39%，主要系计提资产坏账准备增加所致； 10、报告期内，投资收益较上年增加2,611.54万元，主要系转让海康生物32%股权所致； 11、报告期内，营业外收入较上年同期增加937.75%，主要