2015年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

江西博雅生物制药股份有限公司 2015年度报告 2016-025 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素: 1、原材料供应不足风险：公司主营血液制品，血液制品生产企业的原材料 为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料血浆 供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来 较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。 2、新设浆站申请风险：公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆 站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的相关规定，是 少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导 致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。 3、新产品未能顺利取得注册证的风险：公司主营血液制品，子公司业务亦 是医药行业，医药行业的新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的 产品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注 册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册 证，将会影响公司新产品的推出。 4、项目投资风险：公司外延式拓展主要为医药产业投资，医药产业受国家 政策大力支持，老龄化社会的到来，医药市场需求巨大，产业产值每年均能保 持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司 未来的投资项目、投资标的将面临很大风险。 5、商誉减值风险：公司控股合并天安药业、新百药业后，在上市公司合并 资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作 摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业 未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不 利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2015年末总股本 267,384,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 7 第二节 公司简介和主要财务指标......11 第三节 公司业务概要...... 15 第四节 管理层讨论与分析...... 43 第五节 重要事项 ...... 54 第六节 股份变动及股东情况...... 62 第七节 优先股相关情况......62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 63 第九节 公司治理 ...... 70 第十节 财务报告 ...... 76 第十一节 备查文件目录......172 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、上市公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 于都公司、于都浆站 指 于都博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 都昌公司、都昌浆站 指 都昌县博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 新百药业 指 南京新百药业有限公司，本公司全资子公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司全资子公司之联营企业 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司，博雅药业全资子公司 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司 博瑞投资 指 抚州博瑞医药投资中心（有限合伙） 嘉颐投资 指 抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙） 懿康投资 指 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙） 高特佳博雅资产管理计划 指 中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划 财通博雅资产管理计划 指 财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 财务顾问、长城证券 指 长城证券股份有限公司，为公司重大资产重组聘请的独立财务顾问 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称 博雅生物 公司的外文名称（如有） JiangxiBoyaBio-pharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）-- 公司的法定代表人 徐建新 注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 张彩斌 王震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市深南大道4011号香港 2012年3月8日至2015年12 华泰联合证券有限责任公司 毛成杰、吴梅山 中旅大厦25楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市深南大道6008号深圳 2015年12月30日至2016年 长城证券股份有限公司 白毅敏、高俊 特区报业大厦14层 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 543,182,670.87 437,792,952.80 24.07% 245,278,066.33 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,798,745.01 104,179,698.59 45.71% 82,403,126.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 124,685,873.53 99,141,146.84 25.77% 79,042,850.51 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 147,018,107.73 121,884,584.71 20.62% 89,106,522.68 基本每股收益（元/股） 0.66 1.37 -51.82% 1.09 稀释每股收益（元/股） 0.66 1.37 -51.82% 1.09 加权平均净资产收益率 16.23% 12.77% 增加3.46个百分点 10.83% 项目 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,188,215,551.87 1,017,831,687.41 114.99% 1,004,469,771.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,874,831,793.12 858,386,497.29 118.41% 792,106,798.70 按公司最新股本267,384,801股调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益（按照当年归属于上市公司股东的净 利润除以最新股本数填列）： 项目 2015年 2014年 2013年 基本每股收益（元/股） 0.5677 0.3896 0.3082 稀释每股收益（元/股） 0.5677 0.3896 0.3082 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 267,384,801 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5677 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,930,532.15 121,244,432.52 132,715,357.90 185,292,348.30 归属于上市公司股东的净利润 45,223,949.36 25,449,753.65 33,657,452.97 47,467,589.03 归属于上市公司股东的扣除非经 21,093,343.04 25,943,628.98 33,536,065.28 44,112,836.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,445,918.20 48,738,914.74 39,704,682.60 63,020,428.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -797,884.69 -181,742.99 17,158.11 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 6,993,040.86 6,775,692.78 4,271,808.00 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 对外委托贷款取得的损益 1,520,833.36 454,166.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -895,170.49 -71,530.95 -360,854.00 处置长期股权投资产生的投资收益 25,761,261.30 减：所得税影响额 4,884,055.81 1,400,998.48 567,836.55 少数股东权益影响额（税后） 585,153.05 537,035.28 合计 27,112,871.48 5,038,551.75 3,360,275.56 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 报告期内，公司始终围绕发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极拓展非 血液制品业务，完成了发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项，控股天安药业的比例由55.586%增加至 83.356%，以及全资收购控股新百药业。至此，公司业务涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务以及新百药业的生 化类药物业务。 1、血液制品业务 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等 三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病等患者， 由于多种原因，国内白蛋白一度严重紧缺，被称为“黄金救命药”；免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异 免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗和传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含量 最少，凝血因子类产品主要用于止血，提取难度较大，目前国内只有部分企业能从血浆中提取凝血因子类产品。 公司主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格，是全国白蛋白、静注人免疫球蛋白规格最全的 生产企业之一，同时也是全国较少的三类产品齐全的企业之一。公司主要产品及用途如下： 分类 品种 应用领域和功能 血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%；具有调节血浆渗透压、运输、 解毒和营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创 白蛋白 人血白蛋白 伤引起的休克，肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和 成人呼吸窘迫综合症。