2015年华润博雅生物制药集团股份有限公司三季报

江西博雅生物制药股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-104 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司参股公司 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司,本公司参股公司 懿康投资 指 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙） 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、本报告期 指 2015年7月1日至2015年9月30日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,129,979,494.70 1,017,831,687.41 11.02% 归属于上市公司普通股股东的股 917,237,653.27 858,386,497.29 6.86% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.03 3.77 6.90% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 项目 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 132,715,357.90 23.73% 357,890,322.57 20.06% 归属于上市公司普通股股东的净 33,657,452.97 26.93% 104,331,155.98 46.99% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 83,997,679.14 -8.92% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.37 -9.76% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.46 48.39% 稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.46 48.39% 加权平均净资产收益率 3.74% 增加0.47个百分点 11.85%增加3.00个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 3.72% 增加0.64个百分点 9.15%增加0.94个百分点 净资产收益率 注：表格中的主要财务指标已根据公司2015年9月30日的总股本227,400,000股进行调整计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,958.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 2,547,100.00 的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 1,141,666.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -903,072.94 处置长期股权投资产生的投资收益 25,761,261.30 减：所得税影响额 4,251,274.64 少数股东权益影响额（税后） 420,603.01 合计 23,758,118.68 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、原材料供应不足风险 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料 血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制 品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。 2、新设浆站申请风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单 采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导 致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。 3、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过 产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得产品注 册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 4、项目投资风险 公司外延式拓展主要为医药产业投资，医药产业受国家政策大力支持，老龄化社会的到来，医药市场 需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药产业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败， 公司未来的投资项目、投资标的将面临很大风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,981 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限 境内非国有法人 35.11% 79,846,418 79,846,418 质押 54,120,000 公司 江西新兴生物科技发展有限 境内非国有法人 8.78% 19,961,608 公司 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 6.66% 15,150,000 厦门盛阳投资合伙企业（有 其他 3.78% 8,593,812 限合伙） 徐建新 境内自然人 2.94% 6,677,736 5,008,302 质押 5,004,000 南昌市大正初元投资有限公 境内非国有法人 2.34% 5,323,098 质押 5,310,000 司 中国工商银行股份有限公司 －汇添富医药保健混合型证 境内非国有法人 1.95% 4,425,620 券投资基金 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 境内非国有法人 0.88% 1,998,418 型证券投资基金 上海飞科投资有限公司 境内非国有法人 0.84% 1,920,000 梁海英 境内自然人 0.78% 1,778,184 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江西新兴生物科技发展有限公司 19,961,608人民币普通股 19,961,608 深圳市融华投资有限公司 15,150,000人民币普通股 15,150,000 厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙） 8,593,812人民币普通股 8,593,812 南昌市大正初元投资有限公司 5,323,098人民币普通股 5,323,098 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 4,425,620人民币普通股 4,425,620 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 1,998,418人民币普通股 1,998,418 配置混合型证券投资基金 上海飞科投资有限公司 1,920,000人民币普通股 1,920,000 梁海英 1,778,184人民币普通股 1,778,184 徐建新 1,669,434人民币普通股 1,669,434 韩宏宇 1,494,264人民币普通股 1,494,264 深圳市高特佳投资集团有限公司是公司的控股股东；深圳市融华投资有限 公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司；公司董事长徐建新先 上述股东关联关系或一致行动的说明 生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司50%股权。公 司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 股东上海飞科投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 保证券账户持有公司股份1,920,000股，实际合计持有1,920,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 售股数 深圳市高特佳投资集团有限公司 39,923,209 39,923,209 79,846,418 首发限售 2017年3月8日 徐建新 2,504,151 2,504,151 5,008,302 高管锁定股 不适用 合计 42,427,360 42,427,360 84,854,720 -- -- 报告期内，公司实施了2015年半年度权益分派事项：以2015年6月30日总股本113,700,000股为 基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增113,700,000股，转增后公司总股本变更为 227,400,000股。2015年半年度不进行现金分红。 2015年9月11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年半年度权益 分派实施公告》（公告编号：2015-093），确定本次权益分派股权登记日为2015年9月17日，除权除息日 为2015年9月18日。公司股东深圳市高特佳投资集团有限公司、徐建新本期分别增加限售股数39,923,209 股、2,504,151股。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.报告期末应收票据较年初减少了59.47%，主要系应收票据结算减少所致； 2.报告期末预付款项较年初增长了298.95%，主要系预付货款、设备款等增加所致； 3.报告期末其他应收款较年初增长了254.84%，主要系备用金增加所致； 4.报告期末划分为持有待售的资产较年初减少了3,174.99万元，主要系转让海康生物32%股权已完成 所致； 5.报告期末可供出售金融资产较年初增加了10,000万元，主要系投资懿康投资所致； 6.报告期末在建工程较年初增长了305.55%，主要系因子类产品生产研发楼建设项目、博雅欣和建设 项目、邻水浆站建设项目，及天安药业固体制剂车间GMP改造、研发和质检中心建设项目增加所致； 7.报告期末无形资产较年初增长了65.95%，主要系增加博雅欣和土地所致； 8.报告期末开发支出较年初增加了110.54万元，主要系人凝血因子Ⅷ产品已经获得相关批件进行Ⅲ 期临床试验，研发支出开始资本化所致； 9.报告期末长期待摊费用较年初增长了577.50%，主要系浆站拓展费用增加所致； 10.报告期末其他非流动资产较年初减少了66.26%，主要系天安药业工程款结转至在建工程核算所 致； 11.报告期末短期借款增加2,300万元，主要系增加银行信用借款所致； 12.报告期末应付票据较年初增长了485.89%，主要系应付票据结算增加所致； 13.报告期末应付账款较年初增长了35.99%，主要系购买材料款项增加所致； 14.报告期末预收款项较年初减少了74.18%，主要系预收