2017年湖南方盛制药股份有限公司年报

公司代码： 603998 公司简称： 方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2017 年年度报告 二 0 一八年四月二十八日 2017 年年度报告 第 2 页， 共 200 页 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员） 杨峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度以合并报表口径实现的归属 于上市公司股东的净利润为5,968.04万元，公司2017年度母公司实现净利润6,078.34万元，计提 盈余公积607.83万元。至2017年末，母公司累计未分配利润为38,323.35万元， 公司2017年度未分 配利润为38,983.25万元。 董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体 股东每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2017 年年度报告 第 3 页， 共 200 页 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节管理层讨论与分析”之公司可能面临 的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 第 4 页， 共 200 页 目 录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标............................................... 7 第三节 公司业务概要 ....................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析.................................................. 17 第五节 重要事项 ........................................................... 56 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 73 第七节 优先股相关情况...................................................... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 80 第九节 公司治理 ........................................................... 87 第十节 公司债券相关情况.................................................... 91 第十一节 财务报告 ........................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 200 2017 年年度报告 第 5 页， 共 200 页 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方盛制药 指 湖南方盛制药股份有限公司 湘雅制药 指 湖南湘雅制药有限公司 方盛华美 指 湖南方盛华美医药科技有限公司 方盛医药 指 湖南方盛医药有限公司，原名“长沙葆元中药材有限公司” 方盛育臣 指 湖南方盛育臣生物科技有限公司 时代方盛 指 湖南时代方盛医学检验技术有限公司，原名“湖南宏雅方盛医学检验 技术有限公司” 方盛生物 指 湖南方盛生物制药有限公司 方盛康元 指 珠海方盛康元投资有限公司 Lipo 指 LipoMedics,Inc. 维邦新能源 指 湖南维邦新能源有限公司 共生投资 指 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 开舜投资 指 湖南开舜投资咨询有限公司 暨大基因 指 广东暨大基因药物工程研究中心有限公司 博大药业 指 海南博大药业有限公司，原名“海南博大药业股份有限公司” 恒兴科技 指 湖南恒兴医药科技有限公司，原名“湖南方盛恒兴医药科技有限公司” 方盛医疗 指 湖南方盛医疗产业管理有限公司 方盛科创 指 湖南方盛科创医学技术有限公司 方盛康华 指 湖南方盛康华制药有限公司 同系方盛珠海 指 同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙） 同系方盛长沙 指 同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 同系（北京）资本 指 同系（北京）资本管理有限公司 湖南珂信 指 湖南珂信健康产业发展有限公司 佰骏医疗 指 湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 方盛博大 指 湖南方盛博大制药有限公司，原名“湖南方盛生物制药有限公司” 葆华环保 指 湖南葆华环保有限公司 深圳仲泰 指 深圳仲泰智能科技有限公司 中润凯租赁 指 中润凯融资租赁（深圳）有限公司 华纳大药厂 指 湖南华纳大药厂股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 食药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 上交所 指 上海证券交易所 广发证券 指 广发证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南方盛制药股份有限公司章程》 报告期 指 2016 年年度、 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 飞行检查 指 即药品 GMP 飞行检查，是药品 GMP 认证跟踪检查的一种形式，指药品 监督管理部门根据监管需要随时对药品生产企业所实施的现场检查。 2017 年年度报告 第 6 页， 共 200 页 OTC 指 Over The Counter，即非处方药，是经过专家遴选的经长期临床实践 后认为患者可自行购买、使用并能保证用药安全的药品。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good Supply Practice，即药品经营质量管理规范。 一致性评价 指 对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分 期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原 研药一致的水平。 2017 年年度报告 第 7 页， 共 200 页 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南方盛制药股份有限公司 公司的中文简称 方盛制药 公司的外文名称 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Fangsheng Pharmaceutical 公司的法定代表人 张庆华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖汉卿 何仕 联系地址 长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号 电话 0731-88997135 0731-88997135 传真 0731-88908647 0731-88908647 电子信箱 xiaohanqing@fangsheng.com.cn heshi001@fangsheng.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 长沙市河西麓谷麓天路19号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.fangsheng.com.cn 电子信箱 fs88997135@126.com， 603998@fangsheng.com.cn 四、 信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 方盛制药 603998 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼 签字会计师姓名 李新葵、黄湘伟 2017 年年度报告 第 8 页， 共 200 页 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 720,769,349.30 534,256,841.40 34.91 468,558,594.72 归属于上市公司股东的 净利润 59,680,443.92 69,755,608.22 -14.44 90,676,324.03 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 49,543,441.14 62,300,556.32 -20.48 79,362,199.34 经营活动产生的现金流 量净额 16,002,674.34 118,700,829.07 -86.52 90,574,912.82 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 984,652,637.10 928,443,457.88 6.05 885,436,852.40 总资产 1,372,943,391.49 1,271,002,572.32 8.02 1,066,675,282.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.16 -12.50 0.21 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.16 -12.50 0.21 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12 0.15 -20.00 0.19 加权平均净资产收益率（%） 6.24 7.73 减少1.49个百分点 10.75 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.18 6.91 减少1.73个百分点 9.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2015 年 4 月，公司实施了 2014 年年度现金分红及送股方案，公司总股本由 109,024,800 股增加到 141,732,240 股； 2016 年 5 月，公司实施了 2015 年年度利润分配及资本公积金转 增股本方案，总股本由 141,732,240 股增至 425,196,720 股； 2016 年 7 月，公司完成了股权 激励计划限制性股票授予方案，公司总股本由 425,196,720 股增至 433,258,720 股， 后因回 购注销部分股份，期末总股本为 433,006,720 股； 2017 年 7 月，公司完成已获授但尚未解锁 的共计 207.025 万股限制性股票的回购注销工作，公司股本相应减少至 430,936,470 股，相 关工商变更登记手续已于 2017 年 8 月 7 日办理完成（详见公告 2017-057 号） ， 本报告期每 股收益按最新股本计算。 2017 年年度报告 第 9 页， 共 200 页 根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，结合上述股本变化情况，调整了 2015 年的主要财务指标。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 133,023,641.19 184,580,410.53 201,329,795.72 201,835,501.86 归属于上市公司股东 的净利润 17,819,703.11 28,499,908.02 29,114,653.58 -15,753,820.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 17,241,998.35 25,903,912.73 29,088,946.17 -22,691,416.11 经营活动产生的现金 流量净额 -3,820,371.20 -16,146,167.28 -11,717,364.17 47,686,576.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处臵损益 4,010,290.42 2,612,592.58 -668,292.47 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 7,799,058.96 4,627,871.14 3,993,678.76 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 415,533.98 委托他人投资或管理资产的损益 1,013,150.69 7,988,339.73 除上述各项之外的其他营业外收 -121,467.38 65,713.61 2,498,431.47 2017 年年度报告 第 10 页， 共 200 页 入和支出 少数股东权益影响额 -718,898.55 -4,569.95 -170,070.24 所得税影响额 -1,247,514.65 -859,706.17 -2,327,962.56 合计 10,137,002.78 7,455,051.90 11,314,124.69 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 第 11 页， 共 200 页 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。 具体而言，公司主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、 生产与销售的高新技术企业，主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、跌打活血胶囊、 赖氨酸维 B12 颗粒、头孢克肟片、金英胶囊等。公司自设立以来，一直从事相关药品的研发、生 产、销售，报告期内主营业务未发生重大变化。 公司始终以“您的健康，方盛的追求”为企业使命，以“新药研发能力”为企业核心竞争优 势，整合顶尖新药研发资源优势，构建完善的新药研发体系，组建尖端研发团队，研发成果显著。 公司已成功开发“欣雪安”牌心脑血管科、“金蓓贝”牌儿科、“美尔舒”牌妇科、“方盛堂” 牌骨伤科等几大品牌系列产品。截至报告期末， 拥有药品生产批件 154 个，新药证书 18 件，发明 专利 29 项， 国际专利 2 项（“ 水溶性喜树碱衍生物及包含其的药物组合物“ 和“ 喜树碱衍生物及 其制备方法、药物组合物与用途的发明专利“ 获得多国授权） ， 外观专利 4 项，国家重大新药创 制科技重大专项 2 项。 丰富的产品储备，为实现公司战略目标提供了强大支撑。 管理、研发与营销是公司快速成长的“三驾马车”。一直以来，公司对科研高度重视，不断 加大科技研发投入力度；同时，注重提升管理的科学化、规范化、精细化、流程化水平；着力打 造覆盖全国、功能强大的营销体系，“ 三驾马车”共同助推公司管控水平与业绩的全面提升。公 司也因此先后获评：国家火炬计划重点高新技术企业、国家级守合同重信用企业、国家博士后科 研工作站、国家企业技术中心、 2012 年中国医药行业最具竞争力 100 强企业、 2012 年中国医药行 业 AAA 诚信企业、中国优秀民营企业、湖南省省长质量奖企业、湖南省示范性医药企业、湖南省 小巨人计划企业、湖南省质量信用 AAA 级企业、湖南省心脑血管药物工程技术研究中心、湖南省 工业品牌培育示范企业等荣誉称号。 （二）经营模式 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。 1、采购模式 2017 年年度报告 第 12 页， 共 200 页 公司设有采供部和仓储部，由采供部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常 进行。根据公司年度、季度、月度生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的库存量和采购批 量，由仓储部根据生产计划及仓库的库存情况编制物料需求计划，并交采供部执行。 2、生产模式 公司严格按照国家 GMP 要求和药品质量标准，以产品工艺规程为生产依据，以 GMP 生产岗位 操作规程为准则依法组织生产，并通过不断引进国内外先进的管理模式，进一步提高生产管理水 平。 3、销售模式 公司销售模式主要有四种：合作经销模式、总代理经销模式、 KA/OTC 经销模式、直供终端控 销模式。 合作经销模式即公司将产品销售给医药商业批发企业，并协助批发企业合作开发、维护医疗 机构等终端客户的模式。公司专门设立区域销售经理，采用“区域销售及售后服务”的方式，在 各自的区域内寻找到合适的合作经销商，签订经销合同。公司与区域经销商按照合作、共赢的原 则，整合公司和客户的资源，通过学术推广共同开发区域内的医院终端市场。在开发医院终端市 场过程中，公司组建了强大的营销网络，负责进行学术推广，负责对经销商的销售人员进行培训， 进行市场开发细化、任务分解、长期帮控、深度协销；负责协助经销商对医院及相关科室医生进 行公司产品的临床、学术推广，提供咨询、学术服务，搜集产品信息反馈，召开科室推广费，举 办各种销售活动，推动销售增长；同时部分委托专业的营销推广服务公司代理进行营销推广，以 进一步扩大市场份额。 公司对于部分药品采取总代理经销模式，由具有一定经济实力或市场渠道资源的经销商代理 公司产品，公司向经销商销售产品后，由经销商自主决定销售渠道、开拓终端市场。在此模式下， 公司作为制药企业，须负责参与销售区域政府的药品集中采购，以确保总代理经销商具备在目标 区域销售、配送资格，公司还协助总代理经销商筛选区域性医药商业企业。除此之外，公司出售 产品后无提供其他后续的咨询、培训等支持和服务的义务，亦不承担市场风险。总代理经销商通 常拥有全国范围内的市场渠道资源，将部分产品的市场全权交由总代理商，能够以最小销售成本 迅速开发市场，在保持一定毛利率的情况下扩大市场份额。 KA/OTC 经销模式是指:制药企业的药品主要采取通过医药商业连锁企业销售到零售药店，再 由零售药店零售给消费者的模式。公司采取 KA/OTC 经销模式的产品主要为常用药及儿童用药产品， 2017 年年度报告 第 13 页， 共 200 页 此模式的终端是较为市场化的零售药店(含连锁药店)，与公司合作经销、总代理经销两种销售模 式相比， KA/OTC 经销最终取决于消费者的选择，营销工作量较大、不可控因素较多，所以营销费 用相对较高，优势是不受医疗机构招标因素影响，价格相对稳定。公司通过医药商业连锁企业将 药品配送到零售药店后，营销中心配备销售经理专门负责为零售药店提供店员培训、 药品知识咨 询服务，并协助药店开展药品促销活动。公司对于 KA/OTC 销售的药采用全国统一的价格体系，并 制定了严密的价格控制措施及科学合理的销售政策。 直供终端控销模式：制药企业的药品通过医药商业批发企业配送到各药店、诊所等各终端， 公司组建一支专业终端销售队伍，通过控制渠道来控制价格，定点销售的一种营销模式。该模式 采取全国统一供货价格体系，实行事业部制定全国统一的动销方案，省区经理、地区经理、业务 员层层落实终端的具体实施行动。适时指导终端学术培训、产品组合营销、联合用药的专业培训， 做好消费者的教育、指导用药。该模式采取全国统一的价格体系，并制定了严密的价格控制措施 及科学合理的销售政策。 （三）行业情况概述 报告期内， 我国医药工业业绩总体向好。根据统计局数据公布的最新年度医药工业运行数据 显示， 2017 年全国医药制造业实现主营业务收入 28,185.5 亿元，同比增长 12.50%，实现利润总 额人民币 3,314 亿元，同比增长 17.80%。 2017 年是生物医药行业发展加速年， 国家相关部门先后 发布了《 “ 十三五” 生物产业发展规划》 、 《 “十三五” 健康产业科技创新专项规划》，明确要 求加快干细胞和再生医学、免疫治疗等生物治疗前沿技术的临床应用等。 数据来源： 国家统计局网站， http://unctadstat.unctad.org； 2017 年年度报告 第 14 页， 共 200 页 公司的产品多为化学药品制剂与中成药。化学药品制剂是所有药品中数量、品种最多的类别， 也是居民日常生活中使用最广泛的类别，居我国医药工业的龙头地位。 我国医药制造业规模以上 工业企业主营业务收入 2012 年-2016 年复合增长率远高于同期 GDP 增长率，而随着“健康中国” 战略的实施以及“十三五”深化医药卫生体制改革进程的加快，公共医疗投入明显增加，加之我 国人口老龄化、居民疾病负担能力增强、健康意识提高等多个利好因素刺激，长期来看我国医药 市场将维持稳定增长、增速放缓态势，市场前景依旧十分广阔。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司成立之初便将“新药研发能力”定位为公司核心竞争优势，力求整合顶尖新药研发资源 优势，形成了“ 1+N” 模式的大研发体系框架构想， 实施“ 以方盛本部研发中心为主体、以分子公 司研发为支