2016年北大医药股份有限公司年报

北大医药股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵永凯、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)王勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第四节经营情况讨论与分析等 有关章节中关于公司可能面临的风险因素及对策部分的内容。 2、公司于2014年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2016年12月19日，公司收 到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]105号）（具体内容详见公司公告2016-56 号），同时公司向中国证监会提出陈述、申辩和听证要求。2017年4月26日，中国证监会组 织听证会，听取了公司的陈述申辩。截止本报告发布日，中国证监会正式行政处罚决定尚未 下达。 3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或北大医药 指 北大医药股份有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 重庆磐泰 指 重庆磐泰工业发展有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大医学部 指 北京大学医学部 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 心安医疗 指 心安（北京）医疗投资咨询有限公司 环保搬迁项目、新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 财政部 指 中华人民共和国财政部 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指指2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） —— 公司的法定代表人 赵永凯 注册地址 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 注册地址的邮政编码 400714 办公地址 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼、10楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku-hc.com 电子信箱 sspc@pku-hc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈凯鸿 李琳 联系地址 重庆市渝北区金开大道56号两江天 重庆市渝北区金开大道56号两江天 地1单元10楼 地1单元10楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com zqb@pku-hc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 45053377-9 2015年，公司以协议方式将持有的涉及原料药业务的子公司大新药业 92.26%股份、重庆合成100%股权及方鑫化工66.86%股权转让给公司控 公司上市以来主营业务的变化情况股股东合成集团，重庆和生100%股权转让给合成集团全资子公司重庆 （如有） 磐泰。本次交易前，公司主营业务为药品制造（原料药、制剂药）和 药品流通。通过本次交易，公司整体剥离原料药生产及销售业务，保 留制剂业务、药品流通业务、医疗器械流通业务等。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、陈应爵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用□ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35梁俊、杜勤杰 2015年11月至2016年12 号国际企业大厦A座4层 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,070,262,456.892,010,726,351.41 2.96%2,265,817,535.90 归属于上市公司股东的净利 12,559,067.83 25,028,598.43 -49.82% -27,104,331.20 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 8,802,868.01 -251,909,004.68 103.49% -39,755,667.89 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -116,935,478.89 408,667,748.21 -128.61% 165,991,410.35 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% -0.05 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% -0.05 加权平均净资产收益率 1.10% 2.23% -1.13% -2.41% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 2014年末 增减 总资产（元） 2,041,783,063.163,123,862,593.17 -34.64%4,612,081,509.64 归属于上市公司股东的净资 1,142,265,697.941,132,936,898.43 0.82%1,110,093,790.33 产（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 595,987,425 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0211 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是√否□ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 404,080,626.97 472,610,829.59 464,582,007.70 728,988,992.63 归属于上市公司股东的净利润 6,762,534.35 4,934,895.62 3,278,142.99 -2,416,505.13 归属于上市公司股东的扣除非 6,699,940.52 3,511,794.34 2,635,849.97 -4,044,716.82 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -159,181,697.61 -3,555,555.78 -146,853,744.25 192,655,518.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -134,461.25 308,563,325.81 -215,770.82 - 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 62,700.00 7,648,209.95 10,984,907.46 - 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 - -1,974,785.59 3,074,779.98 - 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 4,545,175.30 -2,978,035.75 388,663.19 - 和支出 减：所得税影响额 752,858.54 33,717,156.95 951,892.63 - 少数股东权益影响额（税后） -35,644.31 603,954.36 629,350.49 - 合计 3,756,199.82 276,937,603.11 12,651,336.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概况 公司所属行业为医药制造业，自原料药资产剥离后，公司整合并保留了制剂生产和销售 及药品流通等业务。目前公司主要从事制剂生产和销售、医药流通及药品研发、医疗服务等 业务。简要情况如下： 1、制剂业务：主要是消化、心血管、内分泌、抗感染、中枢神经、镇痛等制剂产品的生 产销售，自有品牌的制剂销售以国内市场为主。 2、流通业务：主要为北医医药、武汉叶开泰等全资子公司从事第三方药品的分销、零售、 医院集采、药房托管等业务。 3、药品研发：拥有国家级技术中心，并依托股东科研资源，进行自主研发和合作研发。 在研产品涵盖精神类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。 4、医疗服务：主要是肿瘤管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等 服务。 （二）行业情况 2016年，我国经济整体呈现稳中有进、稳中向好的态势，医药行业也保持平稳增长。作 为“十三五”的开局之年，我国医药行业政策逐步落地，从药品领域的仿制药一致性评价， 到流通领域的两票制，再到医疗领域的建设分级诊疗体系、医疗服务价格改革，及支付领域 的医保目录调整、医保支付标准改革，标志着政策更加精细化和系统化。随着供给侧改革的 持续深化，医药行业将发生巨大变革，制药企业将在品种优势、研发、销售、资金实力等方 面加速分化，医药商业也将朝着合法合规方向发展，医疗服务将更注重经营管理和服务质量。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用√ 不适用 三、核心竞争力分析 公司业务现主要以制剂生产、销售、医药流通为主并拥有中国西部率先获得化学合成药 物研发的国家级技术中心，公司现有产品均已通过GMP认证，制剂销售及流通业务建立了以 北京、上海、重庆、湖北地区为核心，覆盖全国的销售网络。深度分销和配送服务已积蓄了 一定的经验和资源，并已形成较为成熟的盈利模式。同时，公司依托股东科研资源，开展创 新药物和仿制药物的研发合作，已形成较为成熟的在研梯队；依托股东医疗资源，成功打造 肿瘤医疗服务平台，并将开展肿瘤诊疗服务。 公司将涉及原料药业务相关的资产转让给控股股东合成集团及其全资子公司重庆磐泰后， 公司盈利能力增强，有利于集中公司优势资源，实现长远战略目标。公司将集中资源专注制 剂药品的研发、生产及销售，同时依托北京大学、北大医学部和北大医疗的资源优势，加强 内部管理和整合，推进医疗健康产业战略布局。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 近年来，我国医药企业存在“多、小、散、乱”的局面。一方面产业集中度不高、规模 参差不齐、市场零乱分散等问题迫切需要解决；另一方面人口老龄化问题日趋严重，人们的 健康意识不断提升，医疗支出逐步增长，医药行业在刚性需求和政策扰动双重影响下呈现出 上行动力和下行压力并存的发展趋势。 2016年从药品领域的注册分类改革、临床数据核查、仿制药一致性评价、优先审评，到 流通领域的两票制，再到医疗领域的建设分级诊疗体系、医疗服务价格改革及支付领域的医 保目录调整、医保支付标准改革，政策逐渐趋于精细化、系统化。随着政策的纷纷落地、行 业监管的不断规范升级，我国医药行业面临巨大变革，机遇与挑战并存，企业之间的分化日 益显着。 后医改时代，公立医院改革将持续深化，取消药品加成和降低药品价格是长期趋势，三 医联动为行业整体质量的提升奠定坚实的基础。在医保控费、药品零加成和“两票制”的发 展形势下，处方药的业务模式面临调整。从过去的底价代理、带金销售转向更具专业性及合 规性的学术营销、精细化招商等营销模式。分级诊疗带来基层药品市场的扩容，使得药企渠 道下沉，越来越注重第二和第三终端市场的建设。 根据IMS医院终端采购数据显示，2016年同比增速约8.2%，比2015年提升超过3个百 分点。CFDA南方所预测，2017年我国药品终端市场