2010年华润三九医药股份有限公司中报

华润三九医药股份有限公司 2010年半年度报告全文 2010年8月华润三九医药股份有限公司 2010年半年度报告全文 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生及会计机构负责人陈碧 絮女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年半年度报告全文 1 目 录 一、公司基本情况----------------------------------------------- 2 二、股本变动及主要股东持股情况--------------------------------- 4 三、董事、监事、高级管理人员情况------------------------------- 5 四、董事会报告------------------------------------------------- 6 五、重要事项--------------------------------------------------- 11 六、财务报告--------------------------------------------------- 19 七、备查文件目录-----------------------------------------------1372010 年半年度报告全文 2 第一节 公司基本情况 一、基本资料 1、公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司 公司英文名称：China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 股票简称：华润三九 股票代码：000999 股票上市的证券交易所：深圳证券交易所 2、公司法定代表人：宋 清 3、公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755－83360999转3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755－82118858 4、公司注册及办公地址：深圳市罗湖区银湖路口（北环大道1026号） 联系电话：0755－83360999 联系传真：0755－82118858 公司网址：www.999.com.cn 邮编：518029 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、其他相关资料 企业法人营业执照注册号：440301103302647 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：4403037109245902010 年半年度报告全文 3 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 5,431,427,948.54 5,631,417,009.57 -3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,792,861,281.79 3,686,286,083.77 2.89% 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.87 3.77 2.65% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 1,978,188,930.68 2,195,686,878.91 -9.91% 营业利润 481,995,712.47 420,343,637.29 14.67% 利润总额 487,608,642.05 427,533,437.53 14.05% 归属于上市公司股东的净利润 389,235,989.21 324,530,789.39 19.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 366,430,744.79 319,667,711.36 14.63% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.33 21.21% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.33 21.21% 净资产收益率（%） 10.41% 9.79% 0.62% 经营活动产生的现金流量净额 421,615,121.84 311,958,078.86 35.15% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.43 0.32 34.38% 扣除非经常性损益项目及金额： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 426,025.10 计入当期损益的政府补助 2,702,585.60 处置子公司收益 18,604,611.35 无需支付的负债 736,533.81 除上述各项之外的其他业务收支净额 335,488.56 合计 22,805,244.422010 年半年度报告全文 4 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况表（截止2010年6月30日，单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 632,574,594 64.62% 0 0 0 -8,915,009 -8,915,009 623,659,585 63.71% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 622,570,012 63.60% 0 0 0 1,084,991 1,084,991 623,655,003 63.71% 3、其他内资持股 10,000,000 1.02% 0 0 0 -10,000,00 0 -10,000,00 0 0 0 其中：境内非国有法人持股 10,000,000 1.02% 0 0 0 -10,000,00 0 -10,000,00 0 0 0 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 4,582 0.00% 0 0 0 0 0 4,582 0.00% 二、无限售条件股份 346,325,406 35.38% 0 0 0 8,915,009 8,915,009 355,240,415 36.29% 1、人民币普通股 346,325,406 35.38% 0 0 0 8,915,009 8,915,009 355,240,415 36.29% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 978,900,000 100.00% 0 0 0 0 0 978,900,000 100.00 % 二、前10名股东、前10名流通股股东持股情况表（截止2010年6月30日，单位：股） 股东总数 19,803 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.59% 622,498,783 622,498,783 7,800,000 博时新兴成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.14% 20,986,795 0 0 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人1.51% 14,773,927 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深 国有法人 1.06% 10,333,375 0 0 广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人0.86% 8,390,774 0 0 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人0.84% 8,212,392 0 0 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 境内非国有法人0.75% 7,315,674 0 0 易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人0.70% 6,830,270 0 0 华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人0.69% 6,767,447 0 0 华安创新证券投资基金 境内非国有法人0.69% 6,725,425 0 02010 年半年度报告全文 5 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 博时新兴成长股票型证券投资基金 20,986,795 人民币普通股 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 14,773,927 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 10,333,375 人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 8,390,774 人民币普通股 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 8,212,392 人民币普通股 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 7,315,674 人民币普通股 易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 6,830,270 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,767,447 人民币普通股 华安创新证券投资基金 6,725,425 人民币普通股 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金均为国投瑞银基金管理有限公司管理的基 金，存在关联关系。未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 注：华润医药控股有限公司所持股份中7,800,000股国有法人股作为股改方案追送股份而冻结。 三、报告期公司控股股东及实际控制人变化情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、除总监麦毅先生持有本公司股票1950股、监事朱洪光先生持有本公司股票4160股外， 公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，在本报告期内亦未有买入本公司股票 情况。 二、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 2010年5月17日，公司董事长乔世波先生由于工作原因辞去董事、董事长职务。 2010年6月18日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，选举李福祚先生为公司第 四届董事会董事。 2010年6月18日，经公司董事会2010年第四次会议审议通过，选举李福祚先生为公司第四 届董事会董事长。2010 年半年度报告全文 6 第四节 董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入19.68亿元，较去年同期下降9.91%，主要是由于公司出售 三九连锁、汉源三九股权，该两家公司不再纳入合并范围所致。扣除此影响，公司营业收入同 比增长21%。其中，制药业务营业收入较去年同期增长20.49%，占营业收入的比重提高至85%， 主业集中度进一步提高。归属于母公司所有者的净利润3.89亿元，比去年同期增长19.94%。经 营活动产生的现金流量净额4.2亿元。年度预算完成情况符合预期。 1-6月公司营业收入及净利润增速均较一季度放缓，主要是由于OTC业务二季度增速放缓 所致。年初受“甲流”影响，OTC业务主要是感冒品类备货和铺货规模偏大，二季度需要消化 部分库存；同时，今年实施的OTC渠道变革，在短期内也对销售产生一定的影响。中药处方药、 中药配方颗粒及抗生素制剂业务销售额分别较去年增长39%、49%和43%，原料药因产能原因继 续下滑。OTC核心产品营业收入总体较去年同期平稳增长，感冒灵、三九胃泰等增长良好，部 分核心品种如皮炎平、壮骨关节丸出现不同程度下滑；新产品小儿感冒药等保持高速增长势头。 皮肤药6个新品种3月份上市以来进展顺利，商业及终端布货已完成,销售进度符合年度计划， 在皮炎湿疹、真菌性皮肤病细分领域提供了多层次的产品。华蟾素系列产品在2009年营销整合 的基础上，开始启动各项市场开发、关键客户网络建设计划，贡献了中药处方药营业收入增加 额的50%。 报告期内，公司成本费用控制面临很大压力，部分原材料及辅料价格上涨较快，中药材价 格整体涨幅超过20%，白糖价格涨幅也超过30%，成本上升使OTC、中药配方颗粒业务毛利率 水平有所下降。为顺应新医改带来的医药市场的变化，公司于去年下半年成立了基本药物部， 报告期内基本药物医院营销工作全面铺开，但由于医改推进较预期缓慢，公司基本药物销售没 有大幅放量，而前期费用投入较大；同时，本年度新品较多，直接销售费用较高，使销售费用 率比去年同期有所提高。 报告期内，公司继续推进运营中心管理模式，集中、统一管理力度进一步加强；启动了 战略项目，重新梳理公司中长期战略定位及业务发展战略。研发方面，目前在研新产品项目共 计27项，其中，报告期内新立项2项，已申报生产批件4项，正在进行临床研究的项目2项；盐 酸氨溴索口服液上半年获得生产批件。参麦注射液药学相关研究已完成，正在进行鱼腥草、参 附、华蟾素注射液药学研究。 （二）公司主营业务行业及地区构成情况2010 年半年度报告全文 7 1、主营业务分行业、产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医药行业 171,995.73 56,575.48 67.11% -9.26% -35.44% 13.34% 包装印刷 16,305.98 12,318.38 24.45% 22.64% 31.90% -5.30% 医疗服务 8,334.87 5,952.19 28.59% 21.03% 19.75% 0.76% 房地产 218.78 190.30 13.02% -84.08% -91.61% 78.05% 食品 0.00 0.00 - -100.00% -100.00% - 合计 196,855.36 75,036.36 61.88% -9.69% -30.86% 11.67% 主营业务分产品情况 OTC 115,717.84 37,289.26 67.78% 15.13% 24.99% -2.54% 抗生素及原料药 13,437.07 6,470.28 51.85% 14.39% -0.51% 7.21% 中药处方药 25,832.69 4,808.75 81.39% 39.10% 26.46% 1.86% 中药配方颗粒 13,526.37 5,640.12 58.30% 49.81% 56.77% -1.85% 药品批发 3,481.77 2,367.07 32.02% -92.99% -94.61% 20.38% 包装印刷 16,305.98 12,318.38 24.45% 22.64% 31.90% -5.30% 医疗服务 8,334.87 5,952.19 28.59% 21.03% 19.75% 0.76% 房地产 218.78 190.30 13.02% -84.08% -91.61% 78.05% 合计 196,855.36 75,036.36 61.88% -9.69% -30.86% 11.67% 2、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方地区 47,953.74 34.59% 北方地区 65,436.84 13.00% 华东地区 44,118.37 -48.71% 西部地区 32,491.27 -4.48% 海外地区 6,855.14 55.82% 合计 196,855.36 -9.69% （三）报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务 （四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：（人民币）元 注册资本 总资产 净资产 净利润 主营业务 深圳九新药业有限公司 USD10,000,000.00 328,821,162.17 228,723,997.07 31,131,958.63 制药 深圳九星印刷包装集团有限公司 USD8,600,000.00 316,799,584.51 159,923,002.52 5,180,880.45 印刷包装 深圳市三九医药贸易有限公司 RMB8,000,000.00 896,780,915.83 -303,732,919.63 35,464,621.90 销售药品 雅安三九药业有限公司 RMB36,600,000.00 346,451,902.54 254,033,295.64 67,269,403.91 制药2010 年半年度报告全文 8 黄石三九药业有限公司 RMB172,000,000.00 83,273,316.03 10,905,918.41 -1,082,871.87 药品零售 安徽金蟾生化股份有限公司 RMB165,900,000 275,771,141.05 196,230,609.90 9,568,506.99 制药 江西三九药业有限公司 RMB41,950,350.00 134,115,434.01 37,354,180.76 4,185,525.60 制药 湖南三九药业有限公司 RMB9,390,000.00 147,269,638.88 45,159,656.73 3,177,255.60 制药 山东三九药业有限公司 USD168,700.00 175,997,898.27 107,790,614.41 11,542,564.52 制药 （五）经营中的问题和困难 1、部分药材、白糖等原材料价格的快速上涨，使公司成本上升，成本控制面临严峻考验。 对此，公司将通过继续整合优化供应链，搭建大宗原材料采购平台，以加强成本管理。 2、近期药品监管政策不断出台,对药品生产企业的质量管理、生产过程管理提出了更高要 求，对公司未来研发方向、产品定位以及目标市场的选择产生影响。 （六）报告期实际经营成果与年度预算的比较 报告期内，公司营业总收入完成全年预算的46%，原料药营业收入预算完成率较低，中药 处方药、OTC 等业务预算完成情况较好。归属于母公司所有者的净利润完成全年预算的47%。 报告期内，公司发生资本性支出7648万元，完成年度预算的17%。 （七）2010 年下半年工作计划 1、梳理公司战略定位，制定中长期业务战略及业绩评价体系；继续推行运营中心管理模 式，推进ERP系统建设和品牌授权使用制度，进一步强化集中、统一管理。 2、在供应链管理方面，公司将进一步加强对原材料及辅料价格变动的监控及分析，加强 供应商管理，与主要供应商建立战略合作关系。并通过招标采购、搭建大宗原材料采购平台等 模式及灵活的采购策略合理控制原材料成本。 3、积极落实研发战略，加大研发投入，加快新产品立项。密切关注国家有关中药注射剂 再评价的指导意见,推进中药注射剂再评价工作。 4、继续寻找适当的并购机会，加快符合战略的企业并购。 二、报告期内投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、报告期内公司共使用募集资金720.62万元，具体如下：（单位：万元）2010 年半年度报告全文 9 项目名称 承诺投资金额 本期投资金额 项目进展情况 新生产基地建设项目 30,764.91 720.62 95.85% 2、截至2010年6月30日的募集资金使用情况(单位：万元) 项目名称 承诺投资金额实际投资金额投资收益额 项目投入进展情况 1、收购项目 收购三九黄石制药厂100%资产权益 2,505 2,505 -108.28 已完成 收购北京三九万东药业有限公司65%股权（注1