2012年马应龙药业集团股份有限公司年报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2012年年度报告 马应龙药 业集团股 份有限公 司 600993 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润183,103,137.75元 （为母公司数，下皆为母公司数），加上2012年初公司未分配利润469,833,772.71元，减去 发放的2011 年度现金股利36,473,790.76 元，2012 年末公司可供股东分配的利润为 616,463,119.70元。 经公司董事会审议，公司报告期利润分配预案为： 1、按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积18,310,313.78元。 2、以2012年末公司总股本331,579,916股为基础，拟向在派息公告中确认的股权登记 日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利1.6元（含税），派发现金股利总额 为53,052,786.56元。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 38 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 148 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 基药 指 由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品 SOP 指 标准操作规程 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 二、重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、质量安全风险等，敬请投资者予以 关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 5 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 众环海华会计师事务所有限公司 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 罗明国 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 1,542,034,451.31 1,415,545,180.08 8.94 1,178,494,580.77 归属于上市公司股东的净利 润 173,798,448.42 137,726,001.33 26.19 122,538,058.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 139,376,689.39 155,584,222.90 -10.42 103,022,436.24 经营活动产生的现金流量净 额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 -11,420,430.73 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,290,610,577.22 1,153,286,174.38 11.91 1,023,045,843.86 总资产 1,842,873,682.56 1,657,623,423.16 11.18 1,448,908,861.77 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.42 23.81 0.37 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.42 0.47 -10.64 0.31 加权平均净资产收益率（%） 14.22 12.65 增加1.57个百分点 12.36 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.41 14.29 减少2.88个百分点 10.39 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 7 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 8,898,634.07 1,020,176.28 -517,999.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 9,816,352.81 5,646,148.60 10,726,342.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 95,810.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 19,387,813.78 -22,029,895.54 17,226,124.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,064,084.84 -473,975.66 -2,283,189.89 少数股东权益影响额 -2,728,701.51 -1,000,859.89 -2,292,448.80 所得税影响额 111,744.72 -1,019,815.36 -3,439,016.34 合计 34,421,759.03 -17,858,221.57 19,515,622.69 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，公司以“抗通胀、保增长”为目标，进一步转换经营管理机制，健全人力资源绩 效管理模式，提高经营效能和管理效率，品牌管理持续升级。报告期内，公司营业收入同比增 长8.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长26.19%。 1、品牌价值不断提升。在世界品牌实验室评选的2012年中国500最具价值品牌排行榜中， 马应龙品牌价值达83.61亿元。 2、品类管理模式不断升级。品类管理的市场统筹规划和营销策划能力逐步提高，主导品种 市场地位进一步巩固，膏栓呈现稳步增长态势；积极培育新品，产品梯队结构逐步成型。 3、加快产品研发进程，丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证 书和生产批件，肛肠治痔系列产品进一步丰富；药妆“瞳话”四个系列22个品种研发完成并上 市销售；马应龙八宝婴儿护臀膏上市；《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批 准。 4、强化品质文化教育，确保产品质量安全。明确质量责任制，强化全员质量意识，加强对 质量管理工作的督导和检查，不断完善以客户需求为导向的质量管理体系，促进质量管理的创 新和升级，产品一次合格率稳定在较高水平，产品市场抽检合格率达100%。 5、着力拓展新兴业务，提升商业板块竞争实力。推动诊疗产业资源整合，逐步完善连锁医 院经营模式；完成大同肛肠医院并购，进一步拓展连锁医院网络布局；深化实施药妆品牌经营 和文化营销，新品牌“瞳话”上市销售；调整零售产业经营思路，推进门店管理的精细化发展； 优化调整批发业务结构，纯销业务实现快速增长。 6、完善内控建设，提高管理水平。开展专项成本费用分析，重点评估产品产业资源使用效 率，优化预算管理和绩效管理，完善资源配置机制；全面推动内控建设，强化专项风险管控， 突出管理的针对性和有效性。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,542,034,451.31 1,415,545,180.08 8.94 营业成本 900,827,606.05 857,550,139.89 5.05 销售费用 363,071,676.86 285,566,425.17 27.14 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 9 管理费用 102,375,686.33 81,904,863.02 24.99 财务费用 -6,776,338.62 -2,111,969.13 - 经营活动产生的现金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 投资活动产生的现金流量净额 61,480,077.96 -67,029,353.85 - 筹资活动产生的现金流量净额 -46,027,012.41 43,231,286.03 -206.47 研发支出 28,685,574.05 22,790,061.17 25.87 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年公司实施“工业重速度、商业重质量、诊疗重布局”的经营策略，实现营业收入 15.42亿元，同比增长8.94%。 医药工业板块：公司坚持“争资格、建渠道、占终端、抢份额”的经营思路，通过转变绩 效考评机制、利益分配、用人机制，调整产品结构、费用结构、人员结构，提升销售系统的精 细化和专业化水平，推动公司销售规模持续增长和销售质量的提升； 医院诊疗板块：通过扩大连锁医院布局，发挥马应龙品牌优势，加大营销投入，积极扩大 病人来源，实现收入快速增长； 医药流通板块：药品零售业务由于竞争日趋激烈，市场增量空间有限，单店产出减弱，公 司控制了新店开发进程，销售收入同比有所下降；药品批发业务调整收入结构，整体业务收入 稳中有升。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医药工业板块：实现主营收入7.52亿元，同比增长22.57%，其中治痔产品增长14.06%， 非治痔产品增长45.32%。 医院诊疗板块：初诊病人数量、初诊手术达成率和人均住院费用较上年均有所提高，因西 安和沈阳医院全年并表、新建南京马应龙中医院开始营业等合并口径因素的影响，实现收入同 比增长69.81%。 医药流通板块：营业收入同比下降3.93%，其中药品零售业务由于单店收入同比下降，门 店数量因拆迁、优化网点布局同比减少4 家，收入同比下降9.62%，药品批发业务同比增长 1.88%，其中纯销业务积极拓展基药配送和零售配送，较上年同期增长42.2%。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入总额为278,097,878.09元，占公司全部营业收入的比例为18.03%。 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 10 3、 成本 (1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金 额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况说明 医药工业 原辅材料 15,351.56 69.52 13,128.22 68.67 16.94 主要为原材料价格 上升、生产业务规模 扩大所致 直接人工 2,140.81 9.69 1,811.35 9.47 18.19 主要为人工薪酬增 加、生产业务规模扩 大所致 燃料及动 力 1,074.03 4.86 995.88 5.21 7.85 主要为生产业务规 模扩大所致 制造费用 3,518.51 15.93 3,182.69 16.65 10.55 主要为生产业务规 模扩大所致 医药流通 采购成本 67,688.35 100.00 68,102.80 100.00 -0.61 主要为药品零售经 营规模下降所致 医院诊疗 直接材料 1,669.77 45.16 783.32 45.62 113.17 主要为新增医院及 业务规模扩大所致 人工费用 1,466.40 39.66 675.19 39.32 117.18 主要为人工薪酬增 加、新增医院及业务 规模扩大所致 日常及固 定费用 561.21 15.18 258.69 15.06 116.94 主要为新增医院及 业务规模扩大所致 (2)主要供应商情况 公司前五名主要原料供应商采购金额为267,734,513.37元，占公司采购总额的29.58%。 4、 费用 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 变动比率 （%） 变动原因 销售费用 363,071,676.86 285,566,425.17 27.14 主要为公司经营规模扩大、人工薪酬 增加、新产品拓展费用增加所致 管理费用 102,375,686.33 81,904,863.02 24.99 主要为公司经营规模扩大、人工薪酬 增加所致 财务费用 -6,776,338.62 -2,111,969.13 — 为本期利息收入较去年同期上升所致 马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 11 5、研发支出 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 25,052,656.54 本期资本化研发支出 3,632,917.51 研发支出合计 28,685,574.05 研发支出总额占净资产比例（%） 2.00 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.86 研发支出占医药工业营业收入比例（%） 3.81 6、现金流 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 （%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 主要为本年度销售收入 增长导致经营性现金流 上升 投资活动产生的现 金流量净额 61,480,077.96 -67,029,353.85 — 主要为本期处置部分交 易性金融资产导致现金 流增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -46,027,012.41 43,231,286.03 -206.47 主要为本期现金分红增 加及子公司吸收少数股 东投资收到的现金较上 期减少所致 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 （%） 变动原因 公允价值变动净收 益 26,917,133.44 -23,804,204.51 — 主要为本期交易性金融 资产公允价值回升所致 投资收益 -2,343,767.26 4,933,117.11 -147.51 主要为本期处置交易性 金融资产取得的投资收 益减少所致 对联营企业和合营 企业的投资收益 -758,071.26 2,878,815.94 -126.33 主要为被投资公司净利 润的变动所致 营业外收入 13,527,724.73 7,149,739.61