2017年新里程健康科技集团股份有限公司中报

恒康医疗集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项...... 22 第六节 股份变动及股东情况...... 35 第七节 优先股相关情况...... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 39 第九节 公司债相关情况...... 40 第十节 财务报告...... 41 第十一节 备查文件目录...... 127 释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 圣拓科技 指 上海圣拓生物科技有限公司 恒康源 指 四川恒康源药业有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡赣西肿瘤医院有限责任公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 资阳医院 指 资阳健顺王体检医院有限公司 福源医院 指 广安福源医院有限责任公司 蓬溪医院 指 蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 恒健肿瘤医院 指 河南恒健肿瘤医院有限公司 上海仁影 指 上海仁影医学影像科技有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙） 京福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙） 福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 恒康医疗投资公司 指 恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司 PRP控股公司 指 PRP影像诊断控股有限公司（英文：PRPDiagnosticImagingHoldings Limited） PRP公司 指 PRPDiagnosticImagingPtyLtd 北方康复医院 指 恒康北方（大连）康复医院有限责任公司 北方护理医院 指 恒康北方（大连）护理医院有限责任公司 北方肿瘤医院 指 恒康北方（大连）肿瘤医院有限责任公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/ 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒康医疗 公司的外文名称（如有） HengkangmedicalGroupCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HengKangmedical 公司的法定代表人 周先敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 - 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路456号- 电话 028-85950888-8955 - 传真 028-85950202 - 电子信箱 wei.cao@hkmg.com - 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年度报告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年度报告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,109,308,871.43 773,952,491.85 43.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,489,097.46 143,840,918.83 15.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 155,107,612.65 104,399,498.99 48.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,838,868.15 25,153,789.85 -198.75% 基本每股收益（元/股） 0.0887 0.0761 16.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0887 0.0761 16.56% 加权平均净资产收益率 3.97% 3.79% 同比增长0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,581,884,436.47 5,984,709,625.84 26.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,250,448,451.95 4,084,959,354.49 4.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,333,370.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 992,784.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,554,097.07主要系本期确认的债务豁免收益。 减：所得税影响额 1,832,026.73 合计 10,381,484.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，详情参见公司2016年年度报告。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内，公司参股投资设立四川恒象生物科技有限公司，收购兰考第一医院有限 股权资产 公司、兰考堌阳医院有限公司、兰考东方医院有限公司0.1%股权，参股设立京福华 越、京福华采10%股权，公司股权资产相应增加。 固定资产 固定资产较期初数下降1.44%，主要系报告期固定资产折旧所致。 无形资产 无形资产较期初数下降2.92%，主要系报告期无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程较期初数增长49.67%，主要系报告期大连辽渔医院病房工程、大连国际肿 瘤医院项目和大连北方护理院建设工程等在建工程增加所致。 其他应收款 其他应收款较期初数增长796.64%，主要系报告期公司支付收购PRP控股公司70% 股权收购款所致。 其他流动资产 其他流动资产较期初数增长739.99%，主要系报告期恒康源待抵扣进项税增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较期初数增长263.15%，主要系报告期盱眙医院预付土地征收款所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用√ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详情参见公司2016年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司管理团队充分抓住行业发展机会，积极迎接医改深化带来的挑战，坚持实施以医疗服务为核心的“大健康”战略，在加强整合内部管理的同时，通过外延并购、内生增长及参股并购基金等方式，医疗服务板块规模进一步扩大。目前，公司形成了体检、诊断、治疗、术后康复的完整医疗产业链条，并聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，自行筹建多家肿瘤医院和高端妇产医院，不断完善产业布局。同时，公司充分把握国家医药政策，抓住中药行业发展机遇，扩大中药饮片规模，药品板块业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入110,930.89万元，同比增长43.33%；利润总额18,564.22万元，同比增长0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为16,548.91万元，同比增长15.05%。 （一）经营管理情况 1、医疗服务板块 （1）加强医疗服务板块之间的资源整合，推动下属医院协同发展。 报告期内，集团通过“恒康医院管理模式”加强对下属各医院的整合管理，指导各医院制定发展规划，并对医院“人”“财”“物”“事”实行统一规划管理，制定与不断完善各医院的标准、流程和制度。同时，发挥内部医生集团优势，通过内部互帮补齐短板，运用集团自有资源，完善学科建设；改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源，不断提高各医院核心竞争力。 （2）通过多种方式扩大医疗服务板块规模，不断完善产业布局。 公司坚持“大专科、强综合”理念，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，自行筹建肿瘤医院和高端妇产医院，使用募集资金和自有资金建设北方康复医院、北方护理医院、北方肿瘤医院及盱眙县肿瘤医院，报告期内，上述医院正在按照施工计划实施建设。高端妇产医院爱贝尔已完成装修，已于今年8月试运营。 报告期内，并购基金京福华越收购了兰考第一医院有限公司99.9%股权、兰考堌阳医院有限公司99.9%股权以及兰考东方医院有限公司99.9%股权，并购基金京福华采收购了泗阳县人民医院70.27%的股权。并购基金在收购后协助医院进行改制、规范化和精细化管理，进一步提升其资产质量和经营管理水平，为公司培育优秀标的，有助于公司成功并购优质医院，加快公司在医疗服务领域的拓展。 （3）积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台。 通过积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台，开展远程医学诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家等之间形成高效的专业连接，发挥医疗服务领域的规模协同效应，利用信息技术等手段提升公司医院医疗水平和服务能力。全资子公司恒康医疗投资公司收购PRP控股公司70%股权事项已于2017年6月30日完成交割手续，成功收购PRP控股公司有助于加快公司建立国内独立影像中心以及引进国际先进管理诊断技术，实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善。同时，全资子公司上海仁影与奥泰医疗系统有限责任公司于报告期内签署了《合作协议书》，双方将共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司，公司拟依托下属医院建立区域性的独立医学影像中心，并逐步拓展国内独立影像中心市场，通过有效整合双方资源，实现双方医学影像业务的优势互补，同时通过科学管理降低医学影像检查和诊断费用，并与公司海外影像诊断业务形成协同效应。 2、药品制造板块 报告期内，公司积极整合药品OTC市场渠道，强化佣金制销售管理，进一步扩大了佣金制销售管理范围，并对配送商业进行调整，进一步控制和规范了配送商业。 近年来国家对中药饮片政策支持力度不断加大，并相继发布了《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》和《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，子公司恒康源加大了中药饮片投入，提升公司中药饮片规模。同时，公司加强内部资源整合，恒康源中药饮片业务逐步进入公司下属各医院。因此，中药饮片业务产销量同比有较大幅度增长，中药饮片营业收入及利润贡献增加。 3、日化、保健品板块 日化品方面，公司在报告期内对全系列牙膏的品质及包装进行了升级，完成电动牙刷、宾馆牙膏、牙刷等用品的研发，积极开拓新的线上线下销售渠道。保健品方面，公司新品睿泰软胶囊成功上市，并积极推进其他保健品配方的研发工作，同时开拓了OTC市场渠道。 （二）筹备公开发行公司债 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币15亿元的公司债券。本次公开发行公司债券的相关议案已分别于2017年6月15日和2017年7月3日经公司第四届董事会第三十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。本次公开发行公司债券尚需提交相关证券监管部门审核。 （三）募集资金使用进展情况 1、变更募集资金使用情况 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”剩余募集资金合计41,412.97万元（含本息）用于支付公司收购“PRP公司70%股权的部分对价。 2、募集资金结余情况 截止报告期末，公司募集资金累计使用264,502.26万元，余额为162.83万元。 二、主营业务分析 （一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 主要系报告期中药饮片收入增加以及新增2016年 1,109,308,871.43 773,952,491.85 43.33%下半年纳入合并范围的崇州二院所致。 营业成本 主要系报告期中药饮片成本增加以及新增2016年 759,926,006.70 514,598,236.91 47.67%下半年纳入合并范围的崇州二院所致。 销售费用 31,132,867.82 22,484,767.34 38.46%报告期药品、中药饮片销售费用增加。 管理费用