2015年上海科华生物工程股份有限公司中报

科华生物:2015年半年度报告 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 1 上海科华生物工程股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管 人员)王国其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 2015半年度报告.................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节公司简介................................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9 第四节董事会报告..........................................................................................................................17 第五节重要事项..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................28 第七节优先股相关情况..................................................................................................................28 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................29 第九节财务报告..............................................................................................................................30 第十节备查文件目录....................................................................................................................103 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 科华生物、公司、本公司、上市公司指上海科华生物工程股份有限公司 股东大会指上海科华生物工程股份有限公司股东大会 董事会指上海科华生物工程股份有限公司董事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 报告期指2015年1月1日至2015年6月30日 体外诊断（IVD）指 将血液、体液、组织等样本从人体中取出，使用体外检测试剂、试 剂盒、校准物、质控物等对样本进行检测与校验，以便对疾病进行 预防、诊断、治疗检测、后期观察、健康评价、遗传疾病预测等的 过程。 体外诊断试剂指 由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂， 即指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功 能的试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称科华生物股票代码002022 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有）科华生物 公司的外文名称（如有）SHANGHAIKEHUABIO-ENGINEERINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KHB 公司的法定代表人唐伟国 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王锡林宋钰锟 联系地址上海市钦州北路1189号上海市钦州北路1189号 电话021-64850088021-64850088 传真021-64851044021-64851044 电子信箱kehua@skhb.comsongyukun@skhb.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）579,658,465.55601,771,323.03-3.67% 归属于上市公司股东的净利润（元）125,006,072.67155,792,229.60-19.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 100,473,097.72148,410,168.93-32.30% 经营活动产生的现金流量净额（元）104,324,177.2372,344,289.1044.21% 基本每股收益（元/股）0.25050.3122-19.76% 稀释每股收益（元/股）0.25050.3122-19.76% 加权平均净资产收益率8.79%13.29%减少4.50个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）1,825,738,626.381,429,060,361.9727.76% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,587,845,277.191,256,741,260.7326.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,547,933.28 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,320,279.12 其中包括财政拨款920,897.00 元，税收返还2,980,382.12元， 扶持基金419,000.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出380,831.26 减：所得税影响额717,273.80 少数股东权益影响额（税后）-1,205.09 合计24,532,974.95--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，随着市场的快速发展，越来越多的新进产业资本纷纷进入IVD领域，市场竞争格局日趋激 烈。公司根据既定的发展战略，坚持“内生增长”加“外延扩张”的发展战略，进一步专注主业，聚焦优 势领域，积极实施外延式扩张战略，投资布局具备国际先进体外诊断试剂及相关技术优势的境外企业，丰 富公司产品线，提升技术能级,巩固体外诊断试剂市场龙头地位。 报告期内，公司持续关注行业新动向，加大新产品的研发投入，聚焦重点产品，巩固研发优势。继续 梳理原有业务结构，出售非核心业务资产上海科华检验医学产品有限公司股权，优化公司资源配置、提升 资源效率。进一步优化营销组织与市场策略，夯实业务基础。报告期内，公司推出市场化的长期激励机制， 成功实施第一期股票期权激励计划并完成了首次授予，激励中高层及核心业务骨干关注公司经营绩效，关 注公司中长期发展目标，提升公司长期价值。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司根据年初制定的经营计划，继续专注体外诊断试剂核心主业。受各地招标工作延后影 响导致部分业务销售下降，同时由于公司加大新产品研发投入使管理费用同比增加，外贸业务由于个别原 材料供应商违约导致出口业务收入下降。报告期内，公司实现营业收入57,965.85万元，同比下降3.67%； 扣除报告期内出售控股企业检验医学股权因素，同口径比较，营业收入同比下降1.36%；归属于母公司所 有者净利润为12,500.61万元，同比下降19.76%。每股收益0.25元。截止2015年6月30日，本公司资产总额 18.26亿元，比上年度末增长27.76%；归属于母公司所有者权益15.88亿元，比上年度末增长26.35%。具体 如下： 1、报告期内，公司非公开发行A股股票工作顺利实施完毕，公司第一大股东方源资本通过定向增发的 方式增持20,291,693股，持股总数达到95,863,038股，持股比例增加至18.7%。报告期内，公司成功推出 了第一期股票期权激励计划并完成了首次授予，向145名激励对象授予367万份股票期权，股权激励计划的 制定并实施，将进一步激励中高层及核心业务骨干的积极性与创造性，吸引优秀专业人才加盟，关注公司 经营绩效，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，关注公司中长期发展 目标，提升公司长期价值。 2、报告期内，公司持续关注行业新动向，继续加大新产品的研发投入，聚焦重点产品，巩固核心竞 争优势，力求不断创新发展，使公司始终走在行业前端。公司重点推进化学发光产品的研发，掌握全自动 化学发光系统和试剂的核心技术，完善甲功、肿瘤、传染病系列的检测产品，开发性激素系列检测项目； 促进分子诊断技术及其应用的可持续发展，利用2015年核酸血筛检测要基本覆盖全国的政策优势，进一步 发展血筛产品；完成临床核酸全自动系统的优化,扩大与设备供应商的技术合作范围，积累系统开发、集 成、测试、验证和维修经验;加快高危型HPV核酸检测项目计划及研发进展，争取尽早获得注册证。 2015年上半年，公司抓紧推进新产品注册，已有十五项新产品进入注册受理,涵盖化学发光、临床生 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 10 化、胶体金等不同的研发产品线。同时整合内部优势资源，优化改进老产品，积极开发新产品。以核心原 料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障的储备，同时开展标准品和质控品的研制工作。 3、报告期内，面对激烈的市场竞争格局和挑战，公司继续加大内部结构调整，优化营销组织与市场 策略。针对公司所面临的内外部环境，公司管理团队坚持“客户优先、结果导向”的指导原则，在内部组 织建设、效率提升、绩效管理、外部业务拓展、渠道优化等方面进行了系统全面的强化与提升。建立了商 务计划与分析、销售绩效管理、渠道管理、大客户管理等功能并且强化了市场及商务发展、售后与技术服 务服务等职能；在公司各业务板块之间积极推行市场／销售/售后三位一体的协同推广策略，努力提升终 端拓展的效率，为全自动生化仪在招标与零售市场的开拓以及生化酶免试剂的销售提供了有效的支持。 注重业务拓展，在明确市场定位及产品策略的前提下，进一步细化了内部激励与创新举措，在专注与 协同并重的指导原则下，平稳有序的推进产品结构优化与市场开发并行的拓展思路。在新成立的渠道管理 部及大客户管理部的协同努力下，在华东、西南、西北渠道延展及渠道渗透上取得了初步的成效，为分子 诊断业务及化学发光业务的增长及风险的管控上建立了扎实的基础。同时在开拓新业务领域与相关潜在战 略合作伙伴进行了充分全面深入的探讨，预期会在有效强化公司的全产品线优势的前提下，为业务模式的 拓展与可持续增长的提供额外空间与动力的同时，有效提升运营效率，优化运营成本。 4、历经多年自主研发，公司在今年5月成功举行了全自动化学发光分析仪上市发布会，制定了以华东 地区为中心，以省级为单位向全国辐射的新产品市场推广策略，重点开拓二级、三级医院市场，加快全自 动化学发光分析仪装机数量和速度，提高产品知名度，为终端市场提供更多更好的优质产品与服务。目前， 已成功进入华南、西南、华中、东北等区域市场，在浙江、福建、山东等十二个省市实现了正常销售。 5、报告期内，由于个别原材料供应商违约导致公司出口产品生产工艺面临变更，影响外贸业务开展， 致使外贸业务收入下降。公司正在与相关各方积极沟通，抓紧处理工艺变更工作，争取尽快完成相关评估， 恢复外贸业务良好的增长势头。 6、报告期内，由于各地招标工作延后，导致上半年核酸血筛业务收入下降，公司自产仪器和部分诊 断试剂业务的销售出现了下滑。目前，部分省市招标工作已在逐步开展，预计下半年形势会有所改善，公 司将会抓住市场机遇，充分利用渠道及品牌优势，进一步加大业务拓展力度，努力提升销售业绩。 7、报告期内，依据新版的GMP规范要求和新颁布的医疗器械生产管理规范，公司全面优化提升质量管 理体系，完成了原料生产车间的改造和管理，提高了生产管理过程中的风险控制，顺利完成了GMP认证的 现场审核工作。全面建立质量控制指标，从研发，生产，质量控制到销售，客户管理以及纠正和预防措施 等各个方面都进行了监控，加强了质量管理的生命周期的全覆盖，并不断完善对公司产品的自我质量评价。 8、报告期内，公司持续注重完善人才培养机制，坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则， 通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立公司的人才 梯队，为公司可持续发展提供人力支持。对于核心团队及关键人才的招募、培养、发展、保留方面公司也 采取股权激励等多种举措，有效地提升了团队凝聚力，为进一步提高组织整体效率做好了积极的准备。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入579,658,465.55601,771,323.03-3.67% 营业成本341,841,523.33321,164,021.786.44% 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 11 销售费用72,852,523.2361,543,633.6518.38% 管理费用46,698,964.6237,122,895.0425.80% 财务费用-3,637,826.00-5,041,367.05-27.84% 所得税费用17,464,093.4928,212,755.32-38.10% 利润总额同比减少以及 不同税率的各公司利润 所占比重变化所致 研发投入28,629,812.7624,494,357.6616.88% 经营活动产生的现金流 量净额 104,324,177.2372,344,289.1044.21% 销售商品收到的现金以 及支付的企业所得税、 增值税等税费减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -27,453,126.27-47,571,207.8442.29% 处置子公司收到的现金 增加，购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金以及投资 支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 308,941,311.20-114,736,250.38369.26% 非公开增发使吸收投资 收到的现金增加所致 现金及现金等价物净增 加额 385,876,702.68-89,846,321.71529.49% 经营活动、投资活动、 筹资活动产生的现金流 量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年度经营计划积极开展经营活动，实现公司各项业务健康有序发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生物制品业577,694,630.85341,007,265.7740.97%-3.62%6.93%-5.82% 分产品 体外临床诊断试 剂 243,656,092.0374,320,190.0369.50%-12.76%0.44%-4.01% 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 12 医疗仪器327,990,853.53260,568,878.3920.56%9.40%12.78%-2.38% 真空采血耗材6,047,685.296,118,197.35-1.17%-70.14%-55.84%-32.77% 分地区 国内548,005,977.92328,522,464.0740.05%-0.63%8.93%-5.26% 国外29,688,652.9312,484,801.7057.95%-38.00%-27.85%-5.91% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。作为国内体外临床诊断行业的龙头企业，公司拥有广泛的经销商网络和客户基 础，优秀的研发团队和平台，处于行业领先的产品品质和客户认知品牌知名度，内外兼修、精细致远，秉承“关爱生命，追 求卓越”的企业宗旨，努力为客户和投资者创造长期、持续的价值增长和业绩回报，为中国检验医学产业的全面崛起而全力 以赴。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用□不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 上海银行 股份有限 公司 商业银行50,100.0073,1460.0016%73,1460.0016%50,100.0017,555.04 可供出售 金融资产 购买 合计50,100.0073,146--73,146--50,100.0017,555.04----（3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 上海科华生物工程股份有限公司2015年半年度报告全文 13 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额30,852.97 报告期投入募集资金总额1,910.11 已累计投入募集资金总额1,910.11 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]465145号），公司以非公开发行股票的方式向LeagueAgent(HK)Limited发行20,291,693股人民币普通股（A 股），发行价格为15.77元/股，募集资金总额为319,999,998.61元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 308,529,706.92元。上述募集资金于2015年4月14日到达公司募集资金验资账户。2015年4月14日，立信会计师事务 所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第112588号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 截至2015年6月30日，公司2015年半年度实际使用募集资金19,101,119.52元，收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为870,879.87元；累计使用募集资金19,101,119.52元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为870,879.87元