2015年华润三九医药股份有限公司中报

华润三九医药股份有限公司 2015年半年度报告 二○一五年八月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席本次审议半年度报告的董事会会议。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司法定代表人王春城先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员) 许晶先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司 2015年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 非标准审计意见提示 □ 适用√ 不适用 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......18 第六节股份变动及股东情况......28 第七节优先股相关情况......32 第八节董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节财务报告......34 第十节备查文件目录......125 释义 释义项 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 华润三九（雅安） 指 华润三九（雅安）药业有限公司（原名“雅安三九药业有限公司”） 桂林天和 指 桂林华润天和药业股份有限公司 华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，OvertheCounterDrug），是指经国家卫生行政部门规 定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。 一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于 药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版 GMP于2011年3月1日起施行 GAP 指 《中药材生产质量管理规范》，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采 收加工、质量标准做出了相应的规定 GSP 指 《药品经营质量管理规范》，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验 收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一 项管理制度 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 华润三九 股票代码 000999 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华润三九 公司的外文名称（如有） ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 王春城 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 余亮 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1 联系地址 号华润三九医药工业园综合办公中心 号华润三九医药工业园综合办公中心 电话 (86)755-83360999-393236,393042 (86)755-83360999-393692 传真 (86)755-83360999-396006 (86)755-83360999-396006 电子信箱 000999@999.com.cn 000999@999.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 深圳市市场监督 报告期初注册 2013年5月2日 440301103302647 440301710924590 71092459-0 管理局 深圳市市场监督 报告期末注册 2015年3月18日 440301103302647 440301710924590 71092459-0 管理局 临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年1月10日、2015年1月30日、2015年6月12日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查《华润三九2015年第一次董事会会议决议公告》（2015-003）、《华润三九关于公司经营范围 询索引（如有） 变更的公告》（2015-008）、《华润三九关于公司经营范围变更的公告》（2015-022） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,695,697,028.50 3,818,796,794.19 3,497,531,987.68 5.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 627,091,019.94 616,841,631.47 555,959,711.04 12.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 620,046,862.55 612,222,529.59 550,399,079.08 12.65% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 651,076,018.54 566,416,006.79 505,313,048.10 28.85% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.63 0.57 12.28% 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.63 0.57 12.28% 加权平均净资产收益率 8.87% 9.55% 8.88% -0.01% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 11,085,093,378.83 10,478,741,232.74 10,667,242,378.82 3.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,387,002,522.23 6,765,973,418.32 6,759,945,282.67 9.28% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 978,900,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,545,629.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,468,793.03 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 725,301.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,436,780.35 少数股东权益影响额（税后） 167,527.18 合计 7,044,157.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，医药行业整体增速持续放缓，1-6月医药工业销售收入增速下降至8.76%，为近年来最低水平。随着医改的深入，医保控费、药品采购价格降低成为医改常态化趋势，制药企业在过去几年受益于医保广覆盖政策红利带动的高速增长面临极大挑战。面对行业性增速放缓，公司OTC业务重点强化“1+N”品牌策略，优化产品组合、推动新品上市，进一步强化渠道和终端管理；处方药业务聚焦于中药处方药和中药配方颗粒，在去年调整了对部分业务管理模式的基础上，稳步落实战略目标，积极应对行业环境变化，实现了整体经营业绩的稳步发展。报告期内，公司实现营业收入36.96亿元，其中，制药业务实现营业收入34.63亿元，同比增长7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润6.27亿元，同比增长12.79%；经营活动产生的现金流量净额6.51亿元，同比增长28.85%；存货周转天数111天，同比减少20天，经营效率显着提升。 自我诊疗业务方面，在药品零售市场整体增速放缓的市场环境下，公司继续加强品牌建设，集中资源在核心品类打造品牌，同时创新品牌沟通方式，提升品牌影响力；在“1+N”品牌框架下，将原有的“广告+渠道”模式升级为“差异化产品+终端+消费者沟通”模式，通过冠名和植入《何以笙箫默》、《虎妈猫爸》等热门综艺和电视剧，重点提升消费者沟通效率，在媒介碎片化的大背景下取得了理想的营销成果，建设长久品牌。 公司不断挖掘核心品牌价值，丰富产品线，在主要品类内部根据细分市场需求补充新产品，优化产品组合，成功打造999“感冒药家族”、“胃药家族”、“皮肤药家族”，以大品种带动品类整体增长；同时，顺应市场趋势，以现有核心治疗领域与核心品牌为依托，向前端预防保健领域延伸，推出包括红糖姜茶在内的大健康产品，拓展大健康市场，充分发挥现有品牌价值。 公司进一步强化终端覆盖，聚焦与连锁客户的战略合作，提升直控终端占比，进一步推动渠道下沉和更广覆盖，销售效率取得有效提升。同时，加快基药市场开发，根据各省基药招标进度制定有针对性的竞争策略，开拓新的业务增长点。此外，公司积极推进与医药电商的业务合作，尝试通过电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通，并推进电商作为新兴渠道的建设。报告期内自我诊疗业务实现营业收入21.07亿元，同比增长8.64%，其中感冒品类实现了良好增长，胃肠用药品类、皮肤药品类稳步增长。公司抗病毒口服液已于今年1月正式上市，目前销售增长良好；大健康产品红糖姜茶、养卫宝等产品均已正式上市，目前正在全国主要城市终端药店逐步展开推广，市场反应良好；其他大健康产品亦将陆续上市。 处方药业务方面，2015年是招标大年，处方药面临降价压力。在市场环境不断变化的背景下，公司聚焦于心脑血管及抗肿瘤两大治疗领域，加快推进处方药专业化学术研究和市场推广工作，致力将参附、华蟾素打造为安全、有效的大品种。公司顺应各地招标政策，拟定差异化的区域竞争策略，发挥两大治疗领域内参附、红花、参麦、生脉、华蟾素等产品组合优势。在专科线领域，重点拓展医院覆盖数量，提升销售效率及渠道管理能力，持续开展高端医院的学术推广，同时积极拓展基层医疗市场。茵栀黄口服液持续快速增长，骨痛贴膏、气滞胃痛颗粒等实现稳定增长；未来专科线领域还将持续注入新品，拓展更丰富的治疗领域。公司中药配方颗粒业务增长潜力良好，公司致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列，围绕从药材资源到产品的全产业链建设，以现有GAP种植基地为基础，继续开展道地药材研究，扩大种植基地；持续开展基础研究及临床项目，提升产品数量，不断优化产品力。同时，随着智能化中药房的发展，报告期内配方颗粒业务增速得到较大提升；产能提升方面，正在规划的淮北基地二期建设项目将有效补充配方颗粒产能，满足未来销售需求。公司抗生素业务以高品质体系作为业务支撑，报告期内保持稳定发展，公司正在尝试通过多种方式进一步补充抗感染业务品种。报告期内处方药业务实现营业收入13.56亿元，同比增长5.97%。 生产平台继续推进精益管理，以产品力提升为核心，打造生产系统DCQ三大核心能力。针对公司管理主题以及企业内部改善需求开展精益项目活动，上半年共立项35项，其中重点精益项目5项。根据专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，进一步推进东北、两淮、华南、西南四大生产基地的建设，实施对新并购企业老桐君的产能扩充，以支持抗病毒口服液快速增长的销售需求；质量管理方面，推进新并购企业的5S与目视化管理，预计年底前实现5S对15家生产单元的覆盖，目前已完成对13家生产单元的第一次5S评价，同时规划建设标准化实验室并启动供应商质量管理标准化模块推广工作；继续实施药材GAP基地建设，从中药材种植环节提升药品质量。 研发平台报告期内公司不断优化产业链协同和研发创新，获得发明专利2项，实用新型1项，申报临床批件两项。国家十二五科技重大专项“感冒灵”、“正天丸”、“壮骨关节丸”、“参附注射液”等大品种持续进行技术改造。 职能平台围绕支持业务成长、控制经营风险的目标，持续提升管理能力。信息化建设方面，销售预测系统项目正式启动，致力于构建快速响应消费者需求的产销协同体系，提升整个供应链的协调效率和客户满意度。财务管理方面，OTC区域拓展损益表试点推广正在稳步进行中，配合OTC区域营销合理配置资源、落实有针对性的竞争策略。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √是□否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,695,697,028.50 3,497,531,987.68 5.67% 营业成本 1,420,599,744.03 1,333,561,329.04 6.53% 销售费用 1,167,600,524.35 1,141,718,339.46 2.27% 管理费用 312,571,675.68 322,025,984.66 -2.94% 主要是银行存款利息收入 财务费用