2017年陕西盘龙药业集团股份有限公司年报

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号： 2018-024 2018 年 04 月 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计主 管人员)朱文锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 第四节“经营情况讨论与分析” 的“九、公司未来发展的展望” 之“四、公司 可能面对的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................ 2 目录................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................... 8 第三节 公司业务概要.................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................... 22 第五节 重要事项 ........................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 73 第七节 优先股相关情况 ................................................................................ 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................ 83 第九节 公司治理 ........................................................................................... 96 第十节 公司债券相关情况........................................................................... 106 第十一节 财务报告 ..................................................................................... 107 第十二节 备查文件目录 .............................................................................. 228 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 盘龙药业、本公司、股份公司、公司 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司 盘龙医药 指 陕西盘龙医药股份有限公司、陕西盘龙医药有限公司 盘龙植物药业 指 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 盘龙医药物流 指 陕西盘龙医药物流有限公司 嘉兴房地产 指 陕西嘉兴房地产开发有限公司 广和工贸 指 西安广和工贸有限公司 盘龙保健品 指 陕西盘龙医药保健品有限公司 苏州永乐九鼎 指 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙） 天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙） 春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙） 春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙） 春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 中泰证券、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 立信会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 时代九和、发行人律师 指 北京市时代九和律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2017 年 1 月 1 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 国家医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 （ 2017 年版），是基本医疗保险、工伤保险和生育保险 基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务 管理的政策依据及标准。另，行业分析中引用的除本公 司外的市场分析数据统计则参考 2009 年版国家医保目 录 国家基本药物目录、基药 指 《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部 分）》（ 2012 版），列入《国家基本药物目录》内的治疗 性药品已全部列入国家医保目录的甲类药品。统筹地区 对于甲类药品，要按照基本医疗保险的规定全额给付 中国药典、国家药典 指 中华人民共和国药典 部颁标准 指 中华人民共和国卫生部药品标准 国家药监局、 CFDA 指 国家食品药品监督管理局 省药监局 指 陕西省食品药品监督管理局 药审中心 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心 中检所 指 中国食品药品检定研究院 GMP 指 药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice) GAP 指 中药材生产质量管理规范(Good Agriculture Practice) GSP 指 药品经营质量管理规范(Good Supply Practice) 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 GLP 指 药品非临床研究质量管理规范(Good Laboratory Practice of Drug) GCP 指 药物临床试验质量管理规范(Good Clinical Practice) 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和 使用的药品 非处方药、 OTC 指 由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行 购买、使用并能保证安全的药品 中药保护品种 指 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评 委员会评审，国务院卫生行政部门批准受保护的中国境 内生产制造的中药品种（包括中成药、天然药物的提取 物及其制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获 得《中药保护品种证书》的企业生产 中药提取物 指 用适当的溶剂或方法从中药材提取可作药用或食品、保 健品用的物质 道地药材 指 又称地道药材，是优质纯真药材的专用名词，它是指历 史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、 疗效突出、带有地域特点的药材 原料药 指 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份， 由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来 作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用 的物质 普药 指 普药往往指在临床上已经广泛使用或使用多年的常规 药品。主要指公司生产的除独家品种外的其他药品，该 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 类药品已不在专利保护期内，竞争激烈，市场上有多家 企业生产或销售 “三统一”政策 指 以省为单位，以政府为主导，对医疗机构药品实行全程 的统一采购、统一价格、统一配送管理 两票制 指 指药品从药品生产企业卖到药品流通企业开一次发票， 药品流通企业卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目 前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥。 陕西七药 指 是指生长在陕西境内秦岭山脉的七药。七药是指具有奇 特疗效的草药，既可单味治疗疾病，又可在组方时以君 药起主导作用治疗疾病。七药的名尾多有“七”字。参考 文献《中国七药》、《秦岭七药》等 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盘龙药业 股票代码 002864 变更后的股票简称（如 有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西盘龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 盘龙药业 公司的外文名称（如有） SHAANXI PANLONG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED BY SHARE LTD 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 谢晓林 注册地址 陕西柞水盘龙生态产业园 注册地址的邮政编码 711400 办公地址 陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号 办公地址的邮政编码 710025 公司网址 www.pljt.com 电子信箱 1970wujie@163.com 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴杰 孙鑫 联系地址 陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号 陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号 电话 029-83338888-8887 029-83338888-8062 传真 029-83592658 029-83592658 电子信箱 1970wujie@163.com 14824955@QQ.COM 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 巨潮资讯网 www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91610000223472005U（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际 A 座 28-29 层 签字会计师姓名 朱伟、王宏杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 高启洪、孙芳晶 2017 年 11 月 16 日—2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 376,791,557.72 305,425,505.28 23.37% 256,097,405.31 归属于上市公司股东的净利 润（元） 43,718,975.56 39,527,736.90 10.60% 42,638,231.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 42,020,955.66 37,821,595.06 11.10% 41,570,315.74 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 经营活动产生的现金流量净 额（元） 28,449,113.42 61,991,436.08 -54.11% 40,620,729.49 基本每股收益（元/股） 0.65 0.61 6.56% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.61 6.56% 0.66 加权平均净资产收益率 11.98% 12.83% -0.85% 15.97% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 总资产（元） 752,926,669.00 504,496,541.24 49.24% 433,331,007.07 归属于上市公司股东的净资 产（元） 555,582,698.25 327,815,509.48 69.48% 288,253,848.53 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 12 营业收入 66,572,071.94 94,774,889.30 111,873,520.28 103,571,076.20 归属于上市公司股东的净利润 6,890,112.93 10,645,615.75 15,557,456.83 10,625,790.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,600,454.01 11,024,404.47 15,362,534.56 9,033,562.62 经营活动产生的现金流量净额 1,932,939.29 21,107,431.62 -7,531,321.31 12,940,063.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 289,067.53 147,486.80 -7,468.40 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,594,927.47 2,029,500.00 1,227,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 471,698.11 145,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -400,854.56 -246,904.97 19,076.78 减：所得税影响额 256,818.65 363,593.65 171,192.67 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 13 少数股东权益影响额（税后） 5,346.34 合计 1,698,019.90 1,706,141.84 1,067,915.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 14 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务及产品情况 公司主要从事中成药的研发、生产和销售，形成以盘龙七片为主导产品、以骨科风湿类为主要治疗领 域，且涵盖肝胆类、心脑血管类、妇科类、抗肿瘤类多个治疗领域。公司生产的药品共涉及9个剂型、 73 个药品生产批准文号，其中43个品种被列入《国家医保目录》（甲类品种20个，乙类品种23个）、 17个品 种被列入《国家基本药物目录》、 36个品种被列入非处方药（ OTC）品种目录（甲类品种19个，乙类品种 17个）。公司目前拥有3个独家品种：盘龙七片、金茵利胆胶囊和克比热提片，以及拥有自主知识产权的 复方醋酸棉酚片原料药。 公司主导产品为“盘龙七片”，是由二十余味中药材组成，其中盘龙七、壮筋丹、过山龙、珠子参等13 味稀有道地药材，均为生长在秦巴山区海拔1,300米以上的独有的天然名贵中草药。盘龙七片为公司独家生 产品种，曾入选中药保护品种，经临床验证表明，对风湿性关节炎、腰肌劳损、软组织损伤、外伤性骨折 等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均具有显著的治疗效果。 1、主导产品“盘龙七片” 盘龙七片为公司独家生产品种，曾入选中药保护品种，经临床验证表明，对风湿性关节炎、腰肌劳损、 软组织损伤、外伤性骨折等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均具有显著的治疗效果。盘龙七片 是由二十余味中药材组成，其中盘龙七、壮筋丹、过山龙、珠子参等13味稀有道地药材，均为生长在秦巴 山区海拔 1,300米以上的独有的天然名贵中草药。 2、金茵利胆胶囊 金茵利胆胶囊为公司具有自主知识产权的独家生产品种，经多年研制而成的清热利湿、疏肝利胆的纯 中药制剂。与市面上同类药相比，不含泻下成分，减少对患者的胃肠道不适和刺激，长期服用安全，无毒 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 15 副作用，尤其对胆汁瘀滞、胆道运动障碍所引起的症状具有显著疗效。该药利用金钱草、茵陈、郁金、枳 壳等药材提取，纯浸膏制剂，不添加任何辅料，是以提高胆汁中结合胆酸含量，溶解过多的胆固醇，优化 胆汁为基础，解决胆石症者疼痛、发热、黄疸、及结石复发等问题，具有抗肝细胞脂肪变性作用，有效预 防和治疗脂肪肝。 3、克比热提片 克比热提片为公司独家生产的维族医药品种，解毒杀虫、祛风燥湿、和血止痒功能效果，突出维药针 对性强，起效快的特点。公司生产的克比热提片，弥补了治疗同类疾病口服药较少的市场空缺，既可以单 独使用，又可配合其他药物、外用药膏等快速使用。除临床治疗各类皮肤癣症疾患、淋巴结核外，亦可用 于肛肠痔瘘的保守治疗，且与同类药品相比，对患者的胃肠道刺激较小，对肝肾损伤较少。 4、复方醋酸棉酚片及原料药 公司拥有生产醋酸棉酚原料药的自主知识产权。复方醋酸棉酚片主要通过抑制激素受体和降低激素合 成酶活性，抑制内膜细胞DNA合成及肿瘤细胞生长，对女性内分泌系统和组织细胞多途径作用下，用于治 疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤、功能性子宫出血等疾病。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况结合市场供需情况，来决定采 购量。针对普通流通药材以及包材等原材料，公司通常采取“询价采购”或“竞价采购”模式选取合格供应商 进行采购，根据经营和市场情况增加或调整计划时，一般保持20-35天生产的库存需求。针对道地药材或部 分大宗药材，综合考虑其生长环境的特殊性以及市场流通等特点，公司通常会经过前期市场调研，根据药 材各自的采集季节在合适时机进行“产地采购”。物料管理部是公司物料管理的执行部门，负责公司原材料、 辅料、包装物等各种物料的采购、保管、发放的管理工作。公司对长期和大额采购物料实行供应商考察制 度。生产用主要原、辅材料，与药品直接接触的内包材由质量管理部与物料管理部一起对供应商进行资质、 生产能力、质量稳定性、供货信誉等方面的审计评估，对符合要求的供应商建立审计档案，列入正常供应 客户。大宗商品采购实行每季度一次的定期询价、比价、议价，采购中采取比价或者招标的方式，并在确 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 16 保质量的前提下，实行廉价采购。 2、生产模式 生产技术部是公司生产计划制定、组织生产和承担生产任务的部门，负责公司生产的计划、组织、控 制、协调工作。实施生产过程的原料耗用、劳动安全、工艺管理、 GMP规范落实、设备保养等工作。生产 技术部总监是公司生产管理的直接责任人，负责建立完善的生产管理组织系统和生产管理制度并贯彻执行， 对生产任务、产品质量、成本消耗、安全生产、员工培训、 GMP贯彻实施工作和经济技术指标负责。 3、销售模式 公司的销售模式分为两类，一类为针对主要产品进行专业化学术推广模式、一类为针对其他药品进行 的精准化经销管理模式，公司针对不同产品选择不同的销售模式。 （ 1）主要产品营销模式 公司盘龙七片、金茵利胆胶囊等主要产品的销售主要采用专业化学术推广模式，由终端事业部和市场 部负责。终端事业部负责终端市场的开发工作，根据医院的级别、骨伤科领域的权威性等方面情况具体分 析后，确定投入开拓资金，市场部负责针对性的学术推广活动的实施。 公司先进行当地的药品的投标，中标后与医药商业公司签订销售合同，再通过专业学术推广会、新产 品展销会等专业化学术推广活动将产品推广到医院。公司通过第三方物流公司将产品运输到医药商业公司， 再由医药商业公司负责配送到相关医院。公司商务部负责公司产品账款回收，并负责统计每月产品由医药 商业公司流向医院的情况。 （ 2）其他药品营销模式 公司其他自产药品以及少部分盘龙七片等主要产品主要采用经销管理模式进行销售。 针对其他药品的销售，公司通过招商事业部在全国分区域进行招商，公司招商事业部专员通过药品网 站发布和获取信息进行招商，同时也参加国药会议、新特药会议，主动搜集客户信息，寻找和确定适合的 经销商。这样既降低了营销费用的投入，又保证了其他药品的销售规模。 公司将药品发送到经销商，再经经销商直接或分销配送，使药品最终进入各级医院、药店、社区诊所 等医疗机构。公司建有专业的营销策划团队，为经销商提供专业营销方案，进行专业的辅导。招商事业部 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 17 根据“三定期”的原则，定期对经销商以及其医院、药店、诊所终端销售人员、产品负责人进行销售技巧和 产品知识培训，定期陪同经销商进行终端随访，定期推介市场最新学术信息与学术进展。 （三）行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展现状 2017年，中国医药行业深化改革继续全面推进，医药行业处于政策和市场调整的落地期。 “两票制”、 “营 改增”、 “零差率”、 “医保控费”、 “降药占比”、 “一致性评价”、 “上市许可人制”等政策在推进，医药代表备 案行将执