2016年山东金城医药集团股份有限公司中报

山东金城医药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年07月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。 目录 第一节 重要提示、释义......2 第二节 公司基本情况简介......5 第三节 董事会报告......9 第四节 重要事项......25 第五节 股份变动及股东情况......37 第六节 董事、监事、高级管理人员情况......42 第七节 财务报告......44 第八节 备查文件目录......138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、总公司、金城医药 指 山东金城医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司、生物药业 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 北京海创 指 本公司控股子公司，北京金城海创生物科技有限公司 金城道勃法、道勃法制药 指 本公司控股子公司，中山市金城道勃法制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 上海复星 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 朗依制药 指 北京朗依制药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号 注册地址的邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 办公地址的邮政编码 255100 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 山东金城医药股份有限公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 516,292,453.16 590,537,508.46 -12.57% 归属于上市公司普通股股东的净利润 74,716,149.28 86,341,268.15 -13.46% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 62,457,528.18 83,653,114.17 -25.34% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,472,339.36 67,928,049.83 89.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.5074 0.5366 -5.44% 股） 基本每股收益（元/股） 0.3 0.34 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.34 -11.76% 加权平均净资产收益率 5.67% 7.48% -1.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.74% 7.25% -2.51% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,033,133,950.52 1,996,292,206.98 1.85% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,352,781,023.49 1,292,518,851.61 4.66% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 5.3427 5.1047 4.66% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 167,894.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,562,958.72 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 885,202.01 减：所得税影响额 3,357,433.70 少数股东权益影响额（税后） 合计 12,258,621.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 七、重大风险提示 1、行业政策风险 2016年上半年，国家加快医药行业政策法规调整，密集出台了多项医药行业政策法规，对整个医药行业的发展带来重大影响。医药行业政策的调整对公司既是挑战也是机遇。仿制药一致性评价、临床试验核查、飞行检查、生产工艺核查、两票制、营改增、抗生素分级管理以及门诊限制输液等制度对医药企业生产、研发、销售等各方面都产生了一定影响。 报告期内，公司不断加强对医药行业政策法规变化的收集，并且在公司内部形成了一套政策法规反馈渠道及风险评价机制，以更好的应对政策变动给我们带来的影响。同时，公司与北京时代方略企业管理咨询有限公司合作，及时跟踪政策法规变化，借助政策变动对营销渠道的整合机遇，积极推进各子公司终端制剂的市场渠道建设和产品品牌建设，在新形势下实现企业转型升级。 2、市场风险 随着国家具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，随着医药行业增速的放缓，也使得医药行业市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。 目前公司正处于向下游终端制剂的转型期，制剂板块处于起步阶段。公司将抓住“两票制”带来的政策机遇，建立销售渠道，引进专业营销人才，强化营销团队与营销平台建设，创新营销合伙人竞争机制，全面推动制剂板块发展。同时，公司也将充分运用北京海创平台，积极引进国外先进技术、整合优势资源，提升公司研发能力，推进产业升级，逐步提高市场竞争力。 3、产品研发风险 公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。 报告期，公司不断加强企业技术中心研发能力建设，积极开展国内外技术研发战略合作，创新项目管理机制，引入合伙人机制，提升研发内源动力。同时，公司明确了集中打造以中间体、原料药、特色头孢抗生素终端制剂为主体的抗生素产业链；以特色生物原料药+终端生物制剂及相关保健品为主体的生物制药产业链的产品研发方向。 未来，公司仍将不断加强技术创新和产品研发工作，广泛引进技术人才，打造技术创新团队；优化生产经营及内部管理体系，密切关注医药行业政策动向，推动公司产品研发和申报工作。 4、环保风险 近年来，国家不断加强对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，《十三五规划纲要》中提出以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。今年，国家环境保护部组建了水、大气、土壤三个环境管理司，推动落实水、大气、土壤三个行动计划，更好的促进国家各项环保政策的落地。 报告期内，公司投入资金建设资源生态化综合利用项目，加强对副产品的综合利用，确保各项排放指标符合环保标准。面对日益严格的环境要求，公司将继续加强环保管理体系建设，积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实环保政策，同时逐步调整产品结构，促进公司产业结构升级。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年上半年，公司经营管理团队积极采取有效措施，全力应对医药行业政策变化所带来的各种挑战。 报告期，公司实现营业收入51629.25万元，较去年同期下降12.57%，实现归属于上市公司股东的净利润7471.6万元，较去年同期下降13.46%。净利润下降的主要原因是：生物制药领域受行业和市场因素影响，销量较去年同期下降；公司新设立的各子公司均处于设立初期，资金需求扩大，费用增加。 报告期内，面对医药行业发展的严峻形势，公司紧紧围绕企业发展战略和年度经营计划，不断加强各产业平台建设，制药产业链内涵不断丰富，管理体系进一步完善。报告期内，公司经营层以五年战略规划为指导，积极推动战略落地工作，对内加强集团管控，增强风险控制能力，积极开展企业精益化管理和信息化建设，加强人力资源和品牌文化建设；对外加强技术引进和技术创新，推动与高校及科研院所的项目合作，增强企业发展后劲，进一步推动企业国际化进程。 下半年，公司将以五年战略规划为统领，以不断丰富金城特色制药产业链为指引，以“实业+资本”为途径，以完成2016年预算目标为基础，全面深度落实各项战略任务；持续推动产业转型和发展方式创新，持续加强资本运作和风险管控，进一步落实轻资产思维，加快产业资源整合；拓展国际视野，积极开展国际项目合作，对接国际产业价值链，全力推进“国际化战略”；紧紧围绕“大医药、大健康”产业定位，丰富产业链内涵，增强“技术创新”和“品牌营销”两种能力，提升企业品牌价值；持续推动团队转型、组织转型和管理转型，夯实企业可持续发展能力，为进入制药工业百强，成为创新型、生态型、品牌化、国际化的一流医药健康产业集团奠定基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 516,292,453.16 590,537,508.46 -12.57% 营业成本 347,014,320.70 386,647,570.52 -10.25% 销售费用 8,884,127.71 7,761,118.00 14.47% 管理费用 87,327,836.99 89,194,189.91 -2.09% 财务费用 1,476,284.73 2,782,469.42 -46.94%主要系公司利息支出减 少所致 主要系公司股权激励限 制性股票，报告期内可 所得税费用 9,659,186.59 14,399,974.83 -32.92%行权股票的工资薪金成 本税前列支，抵减了应 纳税所得额。 研发投入 24,654,168.29 25,767,830.20 -4.32% 经营活动产生的现金流 主要系公司经营活动现 128,472,339.36 67,928,049.83 89.13% 量净额 金流出减少所致 主要系子公司购建无形 投资活动产生的现金流 -103,109,510.80 -66,560,085.88 -54.91%资产支付的现金增加所 量净额 致 筹资活动产生的现金流 主要系吸收投资收到的 -28,837,711.02 -51,799,740.33 44.33% 量净额 现金增加所致 现金及现金等价物净增 主要系投资活动现金流 -3,474,882.46 -50,431,776.38 -93.11% 加额 出增加所致 主要系本期公司坏账准 资产减值损失 455,834.08 1,261,950.95 -63.88%