2016年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵鸿富 董事 出差 赵叶青 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2016年是公司转型发展的重要一年，公司实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的制药工业产 业链的贯通。随着公司产业规模的不断扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，特别提请投资者关注以下风险： 1、行业政策风险 2016年对于中国医药行业来说，是一个政策法规频出的年份，各种医药新政，如两票制、仿制药一致 性评价、临床试验数据核查与生产工艺核查、药品优先审批、上市许可人制度等国家层面的法律法规及地方政府的各种配套政策文件，将中国医药行业推向了改革的深水区。国家及地方监管部门从多方面加强企业监管，强化执法，对企业的合规运营提出了更高的要求。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和化学制剂、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。 2、产品研发风险 医药产品研发具有投入大、研发周期长、审核注册获批历时较长的特点。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在因市场变化、审批周期过长而导致产品获批后市场发生重大变化的风险。 3、并购标的业绩未达预期风险 公司重大资产重组标的均有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于目前的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 4、应收账款风险 报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司经营和销售规模的扩大，应收账款可能进一步增大。因此可能存在应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率低的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。 5、出口退税率、汇率变化的风险 报告期内，公司海外市场收入占公司整体收入的三分之一以上，如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以393,152,238股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 16 第四节经营情况讨论与分析...... 41 第五节重要事项...... 62 第六节股份变动及股东情况...... 70 第七节优先股相关情况...... 70 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 71 第九节公司治理...... 80 第十节公司债券相关情况...... 86 第十一节财务报告...... 87 第十二节备查文件目录...... 205 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、总公司、金城医药 指 山东金城医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司、金城生物 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 金城方略 指 本公司全资子公司，北京金城方略医药科技有限公司 金城道勃法、金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金拓为 指 本公司子公司之控股子公司，北京金拓为生物科技有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 上海复星 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 朗依制药 指 北京朗依制药有限公司 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号 注册地址的邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 办公地址的邮政编码 255100 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 沈文圣、王文杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,420,385,019.39 1,178,560,300.47 20.52% 1,050,829,973.76 归属于上市公司股东的净利润 159,390,211.17 170,977,251.01 -6.78% 108,700,716.78 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 142,426,452.36 164,139,082.51 -13.23% 107,956,240.98 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 241,482,126.65 207,917,945.46 16.14% 219,455,483.56 （元） 基本每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.68 -7.35% 0.44 加权平均净资产收益率 11.72% 14.19% -2.47% 10.16% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,256,882,763.76 1,996,292,206.98 13.05% 1,785,278,864.30 归属于上市公司股东的净资产 1,436,723,827.49 1,292,518,851.61 11.16% 1,116,673,000.13 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,623,312.40 262,669,140.76 290,573,780.55 613,518,785.68 归属于上市公司股东的净利润 41,094,356.80 33,621,792.48 23,881,763.85 60,792,298.04 归属于上市公司股东的扣除非经 30,084,860.58 32,372,667.60 21,484,903.88 58,484,020.30 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,803,941.38 55,668,397.98 108,763,832.37 4,245,954.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,390,211.17 170,977,251.01 1,436,723,827.49 1,292,518,851.61 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,390,211.17 170,977,251.01 1,436,723,827.49 1,292,518,851.61 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,992,998.15 -2,487,740.71 -9,207,670.45 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,089,100.51 10,191,791.36 4,328,059.38 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 63,163.72 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,882,738.17 341,013.17 333,849.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,687,929.69 减：所得税影响额 3,020,714.55 1,214,147.44 -602,307.22 少数股东权益影响额（税后） 57,530.89 -7,252.12 合计 16,963,758.81 6,838,168.50 744,475.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售业务。报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和化学制剂三大领域，目前公司下辖四家全资子公司，两家控股子公司，一家分公司。其中柯瑞公司、汇海公司以及昆仑分公司以头孢类医药中间体以及其他医药化工产品的生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等；金城生物主要以谷胱甘肽原料药、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐等产品为主，报告期内，金城生物取得了谷胱甘肽保健品批文（谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片）；金城金素和上海金城是以化学制剂为主的生产、销售平台，主要有头孢硫脒、头孢曲松、头孢他啶、头孢唑林钠等粉针制剂产品及复方木香铝镁片、头孢克洛分散片、辅酶Q10胶囊、牡蛎碳酸钙颗粒等口服制剂产品。公司产品治疗领域涉及抗感染、肝病、消化系统、保健品等多个领域。 报告期内，公司收购朗依制药100%股权获中国证监会正式核准，工商变更完成后，朗依制药成为公司全资子公司。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、心血管类、抗过敏类等多个领域。 以下为公司及朗依制药主营产品列表： 类别 产品名称 主要用途 医药中间体AE活性酯 用于抗生素药物生产 头孢他啶活性酯 用于抗生素药物生产 头孢克肟活性酯 用于抗生素药物生产 氨曲南主环 用于抗生素药物生产 呋喃铵盐 用于抗生素药物生产 伊马胺 用于肿瘤药物生产 原料药 还原型谷胱甘肽 用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等 硝呋太尔 用于泌尿系统感染 匹多莫德 免疫增强剂 制剂 硝呋太尔胶囊 用于泌尿系统感染 匹多莫德分散片 免疫增强剂 富马酸比索洛尔胶囊 用于原发性高血压的治疗 复方木香铝美片 用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸 雷尼替丁胶囊 用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病 头孢克洛分散片 主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎 等 头孢曲松钠 主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和 其它抗生素治疗无效的病例 头孢西丁钠 对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，具有高度抗β内酰胺酶性质 保健品