2017年浙江康恩贝制药股份有限公司三季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月十八日 目 录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,251,980,140.46 8,495,211,667.05 -2.86 归属于上市公司 4,610,073,193.27 4,304,618,004.10 7.10 股东的净资产 股本 2,510,730,000.00 2,510,730,000.00 0.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 504,460,485.80 689,850,652.47 -26.87 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,783,454,108.26 4,537,494,389.43 -16.62 归属于上市公司 607,138,648.09 450,212,211.68 34.86 股东的净利润 归属于上市公司 591,156,904.69 421,551,725.04 40.23 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 13.47 10.19 增加3.28个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.24 0.18 33.33 （元/股） 稀释每股收益 0.24 0.18 33.33 （元/股） （1）报告期内公司营业收入同比下降16.62%，主要系2016年末处置所持浙江珍诚医药在线 股份有限公司（以下简称“珍诚医药公司”）全部57.25%股权，珍诚医药公司本报告期不再纳入 合并范围，上年同期其系在合并报表范围内所致。 （2）报告期内，公司内求内生发展取得积极成效，医药工业产品销售收入增长较好,按同期 可比口径（剔除珍诚医药公司营业收入因素，下同）计算，本期公司营业收入较上年同期增长28.43%，其中2017年第三季度（7-9月）实现营业收入14.43亿元，较上年同期可比口径增长41.87%，环比增长16.05%；实现归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润同比分别增长34.86%和40.23%，其中2017年第三季度（7-9月）实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元、扣非后净利润2.04亿元，同比分别增长55.48%和58.81%，环比分别增长13.80%和3.81%。 报告期内，公司积极应对医药行业政策和市场变化，发挥康恩贝品牌和品种资源优势，开始启动康恩贝大品牌大品种工程，并将其作为内生发展工作的抓手。公司确定了主要包括“康恩贝”牌肠炎宁系列产品、“金笛”牌复方鱼腥草合剂、“康恩贝”牌麝香通心滴丸产品、“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液产品、“前列康”牌普乐安及黄莪等系列产品、“天保宁”牌银杏叶系列产品、“金奥康”牌奥美拉唑系列产品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸及汉防己甲素系列产品、“珍视明”牌滴眼液及眼健康系列产品和“康恩贝”牌三七药酒等10个品牌及相关产品组合作为大品牌大品种工程项目，以创新寻求新的突破与发展，报告期内纳入此次大品牌大品种工程项目的品牌及产品2017年1-9月累计完成销售收入25.88亿元，同比增长29.45%。公司内生增长的动力和趋势逐渐增强。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -686,949.01 -798,984.54 计入当期损益的政府补助，但 9,426,068.19 27,627,065.23 主要系报告期内公司收 与公司正常经营业务密切相 到的与收益相关的政府 关，符合国家政策规定、按照 补助及公司递延收益摊 一定标准定额或定量持续享受 销转入“其他收益” 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 12,888,882.02 -7,325,774.44 主要系证券投资产生的 有效套期保值业务外，持有交 损益。 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -914,767.04 -205,386.15 收入和支出 少数股东权益影响额（税后） 41,342.34 -199,932.07 所得税影响额 -1,918,262.16 -3,115,244.63 合计 18,836,314.34 15,981,743.40 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 65,785 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 康恩贝集团有限公 705,868,800 28.11 0 质押 417,930,000 境内非国有 司 法人 胡季强 234,679,085 9.35 89,250,000 质押 199,250,000 境内自然人 朱麟 112,328,981 4.47 107,100,000 无 0 境内自然人 汇添富基金－海通 81,600,000 3.25 81,600,000 0 境内非国有 证券－海通证券股 无 法人 份有限公司（权益投 资交易部） 重庆重康创业投资 78,042,508 3.11 0 无 0 境内非国有 股份有限公司 法人 中国证券金融股份 73,061,831 2.91 0 无 0 国有法人 有限公司 济宁领军基石医药 53,116,500 2.12 53,116,500 0 境内非国有 股权投资企业（有限 无 法人 合伙） 浙江大华投资发展 45,035,340 1.79 0 无 0 境内非国有 有限公司 法人 盐城市领佳基石股 42,508,500 1.69 42,508,500 0 境内非国有 权投资合伙企业（有 无 法人 限合伙） 长江资管－招商银 41,246,137 1.64 0 0 其他 行－长江资管康恩 无 贝1号分级集合资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 705,868,800 人民币普通股 胡季强 145,429,085 人民币普通股 重庆重康创业投资股份有限公司 78,042,508 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 73,061,831 人民币普通股 浙江大华投资发展有限公司 45,035,340 人民币普通股 长江资管－招商银行－长江资管康 41,246,137 人民币普通股 恩贝1号分级集合资产管理计划 胡扬忠 40,331,424 人民币普通股 东阳康联股权投资合伙企业（有限 36,182,123 人民币普通股 合伙） 浙江天物文化科技有限公司 29,493,687 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－易方 25,815,798 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一 明 致行动人关系。 报告期内，东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：康联投资） 执行事务合伙人发生变更，章惠钧先生担任执行事务合伙人，原执行事务合 伙人胡季强先生变更为有限合伙人。变更后，章惠钧先生对康联投资具有控 制关系，因章惠钧先生与胡季强先生没有关联关系和一致行动关系，康联投 资与胡季强先生及本公司控股股东康恩贝集团有限公司不再存在一致行动 关系。（详见2017年9月27日披露的临2017-051号《浙江康恩贝制药股 份有限公司关于公司股东康联投资变更执行事务合伙人的提示性公告》） 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行 动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数－ 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 货币资金 1,080,237,317.11 1,912,059,943.18 -43.50 以公允价值计量且其 149,459,517.53 71,476,724.22 109.10 变动计入当期损益的 金融资产 应收账款 899,273,842.85 524,157,282.39 71.57 预付款项 94,606,983.29 43,657,251.55 116.70 其他应收款 97,346,219.21 208,302,357.17 -53.27 长期待摊费用 10,155,379.14 6,422,270.54 58.13 短期借款 575,000,000.00 856,800,000.00 -32.89 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 136,871,858.85 784,087,958.85 -82.54 金融负债 应付票据 38,572,406.19 10,395,399.79 271.05 应交税费 208,896,405.42 99,750,635.66 109.42 应付利息 549,321.92 13,077,900.86 -95.80 其他应付款 761,051,340.43 495,038,149.15 53.74 长期借款 11,754,200.00 42,254,200.00 -72.18 1)货币资金期末余额比年初余额下降43.50%，主要系报告期内公司根据有关协议向朱麟先 生支付收购贵州拜特公司股权转让追加对价59,867.49万元，及实施2016年度利润分配支付现金 红利30,128.76万元所致。 2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长109.10%， 主要系报告期内公司证券投资增加所致。 3)应收账款期末余额比年初余额增长71.57%，主要系报告期内公司主导产品销售收入增长 所致。 4)预付款项期末余额比年初余额增长116.70%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药 材发展有限公司预付药材款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。 5)其他应收款期末余额比年初余额下降53.27%，主要系报告期内公司收到浙江博康医药投 资有限公司支付的珍诚医药公司股权转让剩余款项16,907.45万元所致。 6)长期待摊费用期末余额较年初余额增长58.13%，主要系报告期内公司子公司浙江天保药 材发展有限公司银杏种植基地预付五年土地租金所致。 7)短期借款期末余额比年初余额下降32.89%，主要系报告内公司短期借款到期偿还及公司 为进一步节约财务费用，提前偿还部分短期借款所致。 8)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额下降82.54%：主 要系报告期内，公司根据有关贵州拜特公司股权转让的《股权转让协议》、《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》规定，应支付朱麟先生关于收购贵州拜特公司股权追加对价第一期及第二期款（含应代扣代缴个人所得税）共计64,721.61万元所致。 9)应付票据期末余额比年初余额增长271.05%，主要系报告期内子公司金华康恩贝公司受 托经营管理而纳入合并范围的浙江耐司康药业有限公司报告期内采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致。 10)应交税费期末余额比年初余额增长109.42%，主要系报告期内公司自有产品销售收入及 利润增加，应交增值税、企业所得税增加，及应代扣代缴朱麟先生关于贵州拜特公司股权转让追加对价第二期款项个人所得税所致。 11)应付利息期末余额比年初余额下降95.80%，主要系报告期内公司支付“16康恩贝”公 司债券利息所致。 12)其他应付款期末余额比年初余额增长 53.74%，主要系公司自有产品销售收入增加期末 应计未付的销售费用增加所致。 13)长期借款期末余额比年初余额下降72.18%，主要系一年内到期的长期借款重分类，同 时部分长期借款到期偿还所致。 (2)公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 营业成本 1,056,764,492.99 2,383,031,215.14 -55.65 税金及附加 66,359,919.86 42,800,016.14 55.0