2009年津药药业股份有限公司中报

天津天药药业股份有限公司 600488 2009 年半年度报告1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 542 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人卢彦昌、主管会计工作负责人王喆及会计机构负责人（会计主管人员）王春丽声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：天津天药药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天药股份 公司英文名称：Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TJPC 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天药股份 公司A 股代码：600488 3、 公司注册地址：天津市华苑产业区物华道2 号A 座 公司办公地址：天津市河东区八纬路109 号 邮政编码：300171 公司国际互联网网址：http://www.tjpc.com.cn/web50524 公司电子信箱：tjpc600488@vip.sina.com 4、 法定代表人：卢彦昌 5、 公司董事会秘书： 王喆 电话： 022-24160861 传真： 022-24160910 E-mail：tjpc600488@vip.sina.com 联系地址： 天津市河东区八纬路109 号 公司证券事务代表：徐倩、张珉 电话：022-24160800-1011 传真：022-24160910 E-mail：tjpc600488@vip.sina.com 联系地址：天津市河东区八纬路109 号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 2,530,109,894.41 2,571,838,149.71 -1.62 所有者权益（或股东权益） 1,479,793,372.91 1,468,569,053.79 0.76 每股净资产(元) 2.726 2.705 0.783 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 32,308,844.69 29,881,623.06 8.12 利润总额 33,092,433.46 30,143,454.34 9.78 净利润 27,558,035.29 24,940,761.20 10.49 扣除非经常性损益后的净 利润 27,003,800.13 24,881,690.06 8.53 基本每股收益(元) 0.051 0.046 10.87 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.050 0.046 8.70 稀释每股收益(元) 0.051 0.046 10.87 净资产收益率(%) 1.86 1.73 增加0.13 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 96,028,510.14 31,498,378.37 204.87 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.177 0.058 205.17 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -162,905.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,025,173.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,563.80 所得税影响额 -154,469.38 合计 554,235.16 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 63,147 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 天津药业集团有限公 司 国有法 人 46.83 254,209,349 181,314,009 无 中国建设银行－华宝 兴业多策略增长证券 投资基金 其他 3.44 18,671,331 0 无 交通银行－泰达荷银 价值优化型成长类行 业证券投资基金 其他 0.80 4,367,886 0 无 中国银行－万家180 指数证券投资基金 其他 0.59 3,199,904 0 无4 天津宜药印务有限公 司 国有法 人 0.47 2,541,868 0 冻结 1,700,000 中国农业银行－益民 创新优势混合型证券 投资基金 其他 0.39 2,143,944 0 无 中国银行－大成蓝筹 稳健证券投资基金 其他 0.28 1,500,000 0 无 天津海泰科技投资管 理有限公司 国有法 人 0.23 1,250,000 0 无 中国财产再保险股份 有限公司－传统－普 通保险产品 其他 0.18 1,000,000 0 无 田岗松 境内自 然人 0.18 970,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 天津药业集团有限公司 72,895,340 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金 18,671,331 人民币普通股 交通银行－泰达荷银价值优化 型成长类行业证券投资基金 4,367,886 人民币普通股 中国银行－万家180 指数证券 投资基金 3,199,904 人民币普通股 天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金 2,143,944 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券 投资基金 1,500,000 人民币普通股 天津海泰科技投资管理有限公 司 1,250,000 人民币普通股 中国财产再保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 1,000,000 人民币普通股 田岗松 970,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一、五、八名股东为公司发起人股东。 公司未知其他股东是否存在关联关系，未知其他股东是否为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1. 天津药业集 团有限公司 181,314,009 2009 年10 月24 日181,314,009 所持天药股份非流通股自改革 方案实施之日起24 个月内不 通过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份，36 个月内通 过证券交易所挂牌交易出售的 原非流通股股份数量不超过公 司股份总数的10%。上述期限 届满后，12 个月内持有天药股 份的股票数量不低于天药股份 股份总数的40%。5 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 （1）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 （2）2009 年8 月4 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了关于刘永和先生辞去公司董事、 董事长的议案，审议通过了选举卢彦昌先生为公司董事长的议案。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，在董事会的领导下，公司经营层认真学习实践科学发展观，以集团公司“做实、 做强、和谐发展”的方针为指导，发挥主动性和能动性，克服内外部环境的不利影响，实现了天药股 份“平稳、快速发展”，主要经营指标同比和环比均有提高。 2009 年，公司面临很多对经营产生重大影响的不利因素：金融危机导致了客户的去存货化以及其 后的生产销售低迷，公司主要产品的销售量，虽然在2-4 月份出现短暂回升，但整个上半年，销量同 比仍出现萎缩；公司搬迁停产，以及在新厂区的调试、适应过程，影响了生产的连续性，增大了产品 单位成本；人民币升值仍然对同比盈利产生影响，同比影响公司利润703 万元，而出口退税率经历了 从13%下调至5%，再上调到9%的过程，对公司利润产生的正向影响达875 万元。 面对这些不利影响，公司经营层不等不靠，从加强自身经营管理、挖潜创新上想办法，在全公司 牢固树立危机意识，加强基础管理、技术创新和质量控制，加快新厂区建设，加强市场管理，确保了 2009 年上半年与经营业绩良好的2008 年同期相比，业绩稳定增长，并为下半年后续发展打好基础。 2009 年上半年，公司营业收入同比增长0.5%，净利润同比增长10.5%，出口创汇2,828 万美元，均比 2008 年下半年实现环比增长。 2009 年上半年，公司预见到产品销量可能出现下滑，在市场管理上投入很大精力，确保主要产品 销售价格不下滑，并积极寻找新的增长点。由于主要产品销售价格保持同比的高位，新产品中间体3029 的销售同比增长451%，使公司的销售收入同比增长2.7%。公司加快了新厂区建设，在实现“三个确保” 的条件下，顺利完成了公司主要车间的搬迁和试生产，一期搬迁的泼尼松系列、螺内酯系列车间通过 GMP 认证。公司始终把技术创新作为主线，围绕提高产品质量，降低生产成本真抓实干，依靠科技进 步保增长，发挥领先优势渡难关。2009 年上半年，在部分产品的产品结晶和发酵等生产环节的工艺创 新上取得进展。地塞米松磷酸钠、泼尼松产品被获准列为“天津市首批自主创新产品”。“天药”品 牌荣获“中国十大自主创新品牌”称号。公司坚持 “技术分析会和质量分析会”制度，加强生产过程 监控、强化技术分析、增强指标意识。严格执行“质量高压线”和品种规格内控标准。公司定期召开 “生产经营分析会”，从生产、销售、资金、成本等各方面对比分析，找差距、定措施，为公司发展 决策提供有力的数据支持。2009 年，公司加强了“预算管理”，从计划入手，有效调节生产进度和原 料采购规模，推动合理排产，促进了库存的合理化，达到均衡生产。2009 年上半年，压缩库存占用资 金1.2 亿元。公司利用信贷政策的宽松环境，合理统筹资金，通过承兑贴现和承兑支付等方式，减少 现金支出，优化资金结构，为全年压缩财务费用打下基础。 2009 年下半年，市场仍然有可能继续低位运行，影响公司经营不利因素依然存在。公司将继续坚 持“对外加强销售管理、积极拓展市场、确保盈利空间，对内加强基础管理、创新挖潜”的总体经营 方针，完成新厂区建设和全部车间试生产，并力争主要车间全部通过GMP 认证，力争在经营业绩上全 面超越2008 年。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表6 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减(%) 皮质激 素类原 料药 355,827,757.02 264,697,067.05 25.61 -3.57 -9.32 增加4.71 个百分点 制剂 41,804,440.95 37,238,309.09 10.92 2.39 -5.95 增加7.90 个百分点 医药中 间体 30,079,059.69 20,946,738.00 30.36 370.90 326.18 增加7.30 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,507.99 万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华南地区 111,746,087.81 -4.19 华北地区 45,505,812.54 24.53 华东地区 62,454,761.63 39.52 出口 208,304,134.41 -4.85 合计 428,010,796.39 2.67 本报告期内，公司在华东地区销售规模较去年同期有所增加。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西区二期搬迁项目 390,572,477.94 75% 西区二期搬迁项目公司已出资39057 万元人民币，该项目工程进度为75%，资金来源为自有资金 和项目贷款，预计2009 年将全部建设完毕。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的 规定进行运作，治理结构完善，各项工作合规。公司制度不断完善，根据中国证监会及上海证券交易 所的要求，并结合自身情况，公司已经修改完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会 审计委员会工作细则》。 报告期内，公司按照《企业内部控制规范》等要求，不断完善健全内部控制制度体系，已在第四 届董事会第二次会议通过了内部控制评估及实施方案。公司已对内控体系进行了自我评估，并按照实 施方案要求，成立了内部控制项目领导小组和工作小组，编制完成了实施计划。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2009 年3 月26 日召开的公司2008 年年度股东大会审议通过了2008 年利润分配方案：以2008 年 期末总股本542,889,973 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元(含税)。2009 年4 月14 日，公司发布了《利润分配实施公告》。2009 年4 月24 日，公司实施了2008 年利润分配方案。7 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司已对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，利润分配政策为： 1.公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2.公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采用现金、送股和转增股本等分配方式，可以进行中期 现金分红。 3.利润分配预案中包含派发现金股利的分配内容的，现金股利分配金额应不少于当年实现的可供分配 利润10%。 4.公司可以根据宏观经济环境、发展资金需求等情况对本章程的现金分红规定进行调整，但需履行股 东大会特别决议的决策程序。 公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年均进行利润分配，自2003 年坚持现金分红政策。 本报告期，根据公司的经营情况，决定暂不进行中期分配，待2009 年年底一并进行分配。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面值（元） 会计核 算科目 股份来 源 北方国际信托投 资股份有限公司 50,000,000.00 33,702,397 3.37 33,702,397.00 长期股 权投资 增资扩 股 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 天津金耀集 团天药销售 有限公司 母公 司的 控股 子公 司 销售商品 销售原 料药、片 剂 公平、公正、 合理的原则 15,008,505.98 3.45 现金结 算方式 天津药业焦 作有限公司 其他 销售商品 销售原 料药 公平、公正、 合理的原则 13,662,109.40 3.14 现金结 算方式 天津药业集 团新郑股份 有限公司 其他 销售商品 销售原 料药 公平、公正、 合理的原则 8,211,965.81 1.89 现金结 算方式 天津金耀生