2018年津药药业股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本期报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................10 第五节 重要事项 ..........................................................................................................19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................34 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................37 第九节 公司债券相关情况 ..........................................................................................37 第十节 财务报告 ..........................................................................................................38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 控股股东、药业集团 指 天津药业集团有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 金耀氨基酸 指 天津金耀氨基酸有限公司 金耀药业 指 天津金耀药业有限公司 天药科技 指 天津天药医药科技有限公司 天药销售 指 天津金耀集团天药销售有限公司 三隆化工 指 天津市三隆化工有限公司 天发进出口 指 天津市天发药业进出口有限公司 天药香港 指 天津药业（香港）有限公司 美国大圣 指 美国大圣贸易技术开发有限公司 天药亚洲 指 天津天药药业（亚洲）有限公司 药研院 指 天津药业研究院有限公司 金耀生物 指 天津金耀生物科技有限公司 湖北天药 指 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 江西百思康瑞 指 江西百思康瑞药业有限公司 津药瑞达 指 津药瑞达（许昌）生物科技有限公司 广州德福 指 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙） GL 指 GLBiotechHKInvestmentLimited 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日的会计期间 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局、总局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《天津天药药业股份有限公司章程》 用于药品制造中的一种物质或物质的混合物，为药品 原料药、化学原料药 指 的一种活性成份。此种物质在疾病的诊断、治疗、症 状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接 作用，或者能影响机体的功能和结构。 医药中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化 或精制才能成为原料药的一种物料 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药品管 理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品 进入美国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 EHS 指 Environment,Health,Safety，环境、健康、安全 TWI 指 TrainingWithinIndustry,督导人员训练，或一线主管技 能培训 KPI 指 KeyPerformanceIndicator，关键绩效指标 VOCs 指 VolatileOrganicCompounds，挥发性有机物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 天津天药药业股份有限公司 公司的中文简称 天药股份 公司的外文名称 TianjinTianyaoPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TJPC 公司的法定代表人 张杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春丽 刘佳莹 联系地址 天津开发区西区新业九街19号 天津开发区西区新业九街19号 电话 022-65277565 022-65277565 传真 022-65277561 022-65277561 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津开发区西区新业九街19号 公司注册地址的邮政编码 300462 公司办公地址 天津开发区西区新业九街19号（金耀生物园） 公司办公地址的邮政编码 300462 公司网址 http://www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/ 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn 四、信息披露及备臵地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备臵地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天药股份 600488 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,295,012,884.01 992,156,710.35 30.53 归属于上市公司股东的净利润 76,353,919.54 67,756,191.81 12.69 归属于上市公司股东的扣除非经 76,413,644.47 36,041,901.19 112.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 126,238,899.92 10,456,318.03 1,107.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,764,277,614.37 2,718,791,984.99 1.67 总资产 4,275,647,292.48 4,283,033,910.15 -0.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 （1－6月） 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.070 0.071 -1.41 稀释每股收益（元／股） 0.070 0.071 -1.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.070 0.038 84.21 加权平均净资产收益率（%） 2.77 2.20 增加0.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.77 1.17 增加1.60个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是76,413,644.47元，同比增长 112.01%，主要是由于去年6月底公司收购子公司金耀药业，因属于同一控制下的合并，在计算上 年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润时扣除了金耀药业2017年上半年净利 润50,827,976.39元。 2.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额是126,238,899.92元，同比增加115,782,581.89元， 主要是销售收入增加导致销售回款增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 339,365.01 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,436.16 少数股东权益影响额 -91,674.32 所得税影响额 -15,979.46 合计 -59,724.93 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主要产品为包 括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等30余个皮质激素原料药品种，23个氨基酸原料药品种，以及片剂、小容量注射剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂等14个剂型产品。公司是高新技术企业和全国甾体激素行业协会会长单位，是国内较早获得皮质激素类原料药GMP证书和天津市首批全部通过国家GMP认证的原料药及制剂生产企业。 （二）经营模式 1.采购模式：公司由供应部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。 2.生产模式：公司严格按照GMP的要求安排生产，从原料采购、人员配臵、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3.销售模式：公司总经理是销售业务的总负责人，主管销售的副总经理为销售的执行负责人。 （1）原料药销售 A.外销模式：原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责，并根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲、美洲、欧洲等几大区域市场。欧洲市场是由天发进出口直接负责销售，亚洲市场和美洲市场的出口业务流程为：公司销售商品给天发进出口，天发进出口再分别出口给地处新加坡的天药亚洲和地处美国的美国大圣，天药亚洲和美国大圣再将产品销售给代理商或最终客户。目前公司国外客户分布在世界70多个国家和地区。 B.内销模式：原料药内销业务由公司销售部负责，根据原料药的市场区域特点将国内市场按地域划分进行销售，为客户提供良好服务。 （2）制剂产品销售 A.外销业务由控股公司天药科技进出口部负责，根据制剂产品特点将全球市场划分为东南亚、欧洲、南美、非洲等几大区域，根据区域特点进行自主销售。 B.内销模式主要为商业分销。由于控股公司天药科技和公司控股股东药业集团全资子公司天药销售已在全国药品流通领域建立了成熟稳定的销售渠道，有利于公司产品的市场拓展，因而，公司主要制剂产品通过以上两家公司销售。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司面对医药行业的不利环境和竞争压力，紧紧把握市场，抓住机遇，保持了业绩水平。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通过变更前次募集资金投资项目的募集资金和自筹资金完成交易的现金对价支付，项目实施完毕。原料药生产企业和制剂生产企业实现实质性业务整合，贯通上下游产业链，进一步降低成本、增厚利润、提高抗风险能力。公司整合后将充分发挥业务联动性，协同效应得以增强。 同时，公司及时调整了符合公司实际的产品销售策略，扩大产品市场销量；强化技术创新，巩固核心竞争力；改善质量管理体系，提升产品质量；继续加强原料采购成本控制和生产成本考核，强化内部管理，有效保持了公司的业绩水平。 （四）行业情况 根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为医药制造业。行业基本情况如下： 1.行业竞争方面 国外主要皮质激素类原料药生产厂家主要为少数大型跨国制药公司，包括美国辉瑞公司（PfizerPharmaceuticals）、法国赛诺菲－安万特公司（Sanofi-Aventis）和英国葛兰素史克公司（GlaxoSmithKlineplc）等。国内主要皮质激素类原料药生产厂家主要有本公司、浙江仙琚制药股份有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司、浙江仙乐制药有限公司等。 皮质激素类原料药行业的产品特点和行业管理的特殊要求使得行业进入门槛高，技术难度大，生产集中度较高。目前，我国生产皮质激素类原料药达到规模经济的厂商不多，作为本行业的龙头企业，公司技术实力和生产规模均位于同行业主导地位，多年以来的技术积累与市场开发使得公司具有较高的"市场话语权"。 制剂方面，子公司金耀药业拥有小容量注射剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂等13个剂型208个产品文号，小容量注射剂产品在国内规格 较全、品种较多，是高新技术企业、天津市科技小巨人企业、天津开发区百强企业。 金耀药业以水针制剂产品为中心，打造了急救药、短缺药为核心的产品群。短缺药产品主要有呋塞米注射液、异烟肼注射液、氨茶碱注射液、苯海拉明注射液、盐酸甲氧氯普胺注射液、盐酸消旋山