2014年浙江京新药业股份有限公司年报

浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.， LTD. 2014 年年度报告 2015 年 04 月 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆伟根 独立董事 出国 王峥涛 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286450919 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管 人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................8 第四节 董事会报告.........................................................................................10 第五节 重要事项.............................................................................................33 第六节 股份变动及股东情况.........................................................................41 第七节 优先股相关情况.................................................................................47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................48 第九节 公司治理.............................................................................................54 第十节 内部控制.............................................................................................62 第十一节 财务报告.........................................................................................64 第十二节 备查文件目录...............................................................................151 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2014 年 1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 财通证券有限责任公司 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司可能存在政策性降价、市场格局变化、研发风险、成本上涨压力和人 才缺乏险等风险，公司的经营计划、战略规划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.， LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 www.jingxinpharm.com 电子信箱 jingxin@mail.sxptt.zj.cn二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张 波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 电话 0575－86176531 0575－86176531 传真 0575－86096898 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com stock@jingxinpharm.com三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 25 日 浙江省工商行政管 理局 3300001008232 330624704503984 70450398-4 报告期末注册 2014 年 07 月 01 日 浙江省工商行政管 理局 330000000031464 330624704503984 70450398-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 李进华 许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街 14 号 月新大厦 905 杨科和徐光兵 2011 年 11 月 8 日至募集资金 使用完毕止 财通证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街 14 号 月新大厦 905 杨科和徐光兵 2014 年 6 月 26 日至募集资金 使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 1,235,496,145.95 974,427,375.98 26.79% 857,582,263.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 107,080,366.23 64,348,188.37 66.41% 31,679,040.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 105,801,526.17 53,918,623.49 96.22% 29,207,214.78 经营活动产生的现金流量净额 （元） 210,488,270.06 111,031,750.42 89.57% 60,276,649.03 基本每股收益（元/股） 0.397 0.255 55.69% 0.125 稀释每股收益（元/股） 0.397 0.255 55.69% 0.125 加权平均净资产收益率 9.68% 8.11% 上升 1.57 个百分点 4.14% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 2,064,659,374.11 1,324,630,819.08 55.87% 1,300,977,723.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,398,538,401.56 817,978,024.55 70.98% 772,579,549.18二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,274,628.75 -401,155.39 -1,123,874.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,840,092.84 12,025,236.58 5,681,563.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -851,235.35 -50,700.00 -55,094.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,046,578.54 1,106,470.90 -1,006,497.37 减：所得税影响额 388,810.14 2,250,287.21 1,024,271.63 合计 1,278,840.06 10,429,564.88 2,471,825.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告一、概述2014年依然是机遇和挑战并存的一年。随着政策人口红利逐渐消退，医药行业面临着医保控费、药品招标降价以及药企之间日益剧烈的竞争压力，行业整体进入中低速增长的新常态。但随着《医药工业“ 十二五” 发展规划》、新版《 GMP规范》的全面实施，医疗改革工作的逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全，以及国家未来放开药价、放开互联网售药、推进医疗市场化改革等顺利进行，医药企业面临市场挑战同时也出现了更多、更重大的发展新机遇，优质医药企业仍然充满着朝气与生机。面对医药行业的机遇与挑战， 2014年公司以“做大成品药、做强原料药” 为方针，加大成品药拳头产品的培育力度，提升企业核心竞争力；大力支持优势盈利原料药产品发展，改善盈利水平。强化产品研发科学布局，提高产品技术含量。加强创新管理和文化建设，实现企业持续、健康、快速发展。在公司全体干部员工的共同努力下，各项指标又创历史新高，并在市场开拓、成本控制、内部管理和资本运作等方面取得了一定成绩，较好完成了2014年度任务目标。二、主营业务分析 1、概述报告期内，公司实现营业收入123,549.61万元，比去年同期97,442.73万元，增长26.79%，其中成品药实现主营业务收入66,042.61万元，比去年同期47,943.37万元，增加18,099.24万元，增长37.75%，销售收入稳步增长。报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为12,439.64万元、 12,691.53万元和10,708.04万元，营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增长了97.53%、 67.64%和66.41%，主要是由于销售收入的增长所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2014年，公司围绕“做大成品药、做强原料药”总体经营思路，各项业务有序推进，并取得了一定成绩。第一、成品药业务持续快速增长，盈利能力进一步提升 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 112014年，成品药销售继续保持较快增长，实现销售收入6.6亿元，同比增长37.75%。京诺、康复新、京常乐等核心品种占比进一步提高，京诺销售超2亿元。制剂外贸业务持续快速增长，与客户的关系进一步强化粘合，与主要客户合作在英国伦敦设立合资公司，进行新产品的注册、销售，跨出了京新制剂国际化战略的历史性脚步。药品生产陆续引进多条进口或国产高效自动化生产线，率先走上机器换人、减员增效的转型升级之路，生产效率进一步提高，生产产能持续提升，折标人均生产效率提升76%， 205、209车间顺利通过GMP认证。第二、原料药业务增长较快，实现较好盈利2014年，原料药销售业务增长明显，实现销售收入5.52亿元，同比增长22.15%。其中左氟系列产品在国内市场占有率进一步提高，环丙、恩诺国际市场拓展成效显着，他汀类产品销售有增长。原料药生产工艺改进、现场管理、产能发挥、 GMP规范等方面均有显着提高。第三、研发和质量管理工作探索创新，稳步运行2014年，研究院组织机构和考核机制改革顺利推进，研发整体实力和水平在不断提高。共取得2个生产批件，其中左乙拉西坦获得国内首批生产批件，项目立项和申报均达成了年度目标任务。公司研发新大楼建设项目正式启动，上海研究所完成了整体装修搬迁。2014年是公司质量管理提升的一年，质量管理整体有效可控，各生产基地均顺利按期通过了新版GMP认证，并得到了评审专家的高度认可。第四、企业内部管理工作重学习，求提升在创新主题倡导下，药品销售公司、药品制造公司、研究院、公司办等多个部门主动走出去，向优秀企业学习，树榜样、立标杆，图变革，求提升，精细化管理、 5S现场管理等在车间、食堂多部门实施并取得了明显的管理成果。财务管控能力明显加强，采购管理工作也有很大进步，为确保产品质量，确保项目顺利开展把好了第一关；人力资源管理也有一定提高，系统开展中基层干部能力提升的培训，基本达到了预期的效果。第五、资本运作尝试多模式，增加股权投资2014年6月，在各个部门配合下，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额4.9亿元，为公司未来3-5年发展奠定了坚实的资金基础。公司在保持主业发展的前提下，还开展了其他形式的资本投资，丰富和优化公司投资结构，更利于公司的健康持续发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 主营业务收入 1,212,767,545.06 931,621,255.10 其他业务收入 22,728,600.89 42,806,120.88 营业收入合计 1,235,496,145.95 974,427,375.98 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 医药制造行业 销售额 元 1,212,767,545.06 931,621,255.1 30.18% 生产额 元 676,835,820.68 557,153,079.51 21.48% 库存额 元 112,168,505.12 83,459,662.39 34.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用销售额同比增长30.18%,主要是由于成品药的收入增长37.75%所致。库存额同比增长34.40%,主要是由于原料药的库存增长所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 133,324,140.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.79% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 36,332,984.97 2.94% 2 客户 2 27,154,395.71 2.20% 3 客户 3 25,159,409.50 2.04% 4 客户 4 22,578,632.18 1.83% 5 客户 5 22,098,717.95 1.79% 合计 -- 133,324,140.31 10.79% 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 主营业务成本 648,126,977.95 98.23% 550,129,134.14 95.77% 17.81% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原料药 389,772,873.31 59.08% 354,436,959.56 61.70% 9.97% 成品药 258,354,104.64 39.16% 195,692,174.58 34.07% 32.02% 说明 产品分类 2014年营业成本构成 2013年营业成本构成 原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源 原料药 87.29% 2.58% 6.72% 3.41% 85.35% 2.64% 8.72% 3.29% 成品药 79.13% 5.12% 11.65% 4.10% 81.11% 5.09% 10.06% 3.74% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 249,095,979.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.66% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 101,722,886.74 13.75% 2 供应商 2 40,905,194.75 5.53% 3 供应商 3 37,401,282.40 5.05% 4 供应商 4 35,782,291.08 4.84% 5 供应商 5 33,284,324.78 4.50% 合计 -- 249,095,979.75 33.66% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 营业税金及附加 9,772,885.36 7,469,765.41 30.83% 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 销售费用 311,608,985.14 204,679,589.38 52.24% 管理费用 135,372,907.13 114,417,522.70 18.31% 财务费用 -1,915,573.79 8,086,867.84 -123.69% 资产减值损失 1,655,052.37 2,308,664.42 -28.31% 所得税费用 19,834,943.61 11,358,652.37 74.62%营业税金及附加：报告期内发生额977.29万元，较去年同期增长30.83%，主要是报告期内销售收入增长所致。销售费用：报告期内发生额31160.90万元，较去年同期增长52.24%，主要原因是报告期内成品药收入增长较快，产品的市场推广费增加。财务费用：报告期内发生额-191.56万元，较去年同期下降123.69%，主要是因为银行贷款减少所致。所得税费用：报告期发生额1983.49万元。较去年同期增长38.44%，主要系应纳税所得额增加所致。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额 53,830,514.44 42,796,503.93 37,772,185.57 研发投入占营业收入比例 4.36% 4.39% 4.40% 研发投入占净资产比例 3.85% 5.23% 4.89%报告期内，公司研发实际支出为53,830,514.44元,占营业收入比例为4.36%,占净资产比例为3.85%,主要用于以下几个方面：一是创新产品的临床前研究或临床研究；二是现有产品的二次开发以及标准提升；三是创新技术平台的建设。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,462,387,279.04 1,078,160,770.25 35.64% 经营活动现金流出小计 1,251,899,008.98 967,129,019.83 29.44% 经营活动产生的现金流量净 额 210,488,270.06 111,031,750.42 89.57% 投资活动现金流入小计 1,083,704.72 1,618,939.99 -33.06% 浙江京新药业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 493,597,470.73 108,278,533.84 355.86% 投资活动产生的现金流量净 额 -492,513,766.01 -106,659,593.85 -361.76% 筹资活动现金流入小计 795,961,587.93 689,643,914.51 15.42% 筹资活动现金流出小计 424,603,007.43 756,145,322.34 -43.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 371,358,580.50 -66,501,407.83 658.42% 现金及现金等价物净增加额 89,470,383.17 -63,163,947.70 241.65% 相