2017年深圳康泰生物制品股份有限公司一季报

深圳康泰生物制品股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 145,993,270.76 146,349,580.63 -0.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,130,336.34 62,140,565.48 -54.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常 22,654,768.35 61,642,776.21 -63.25% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,349,899.90 -10,908,561.03 -343.23% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.17 -58.82% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.17 -58.82% 加权平均净资产收益率 3.58% 9.16% -5.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,736,972,004.74 1,600,898,631.47 8.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 874,368,769.42 734,998,113.24 18.96% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 411,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0684 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,665.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,456,533.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,977.46 减：所得税影响额 966,276.71 合计 5,475,567.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 (一)行业政策变动风险 2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交 易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化。部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场处于 逐步修复、适应的过程，导致一定时间内二类疫苗采购受到影响。 公司根据行业政策的变化积极调整了销售模式，参与省级公共资源交易平台集中采购的方式，获得该 省疫苗销售准入资格，继而直接销售至县级疾病预防控制机构；将符合条件的经销商转化为专业推广商开 展该区域内疫苗销售业务的专业化推广。公司将大力发展直销队伍和专业化推广商，积极拓展产品销售渠 道，保证公司疫苗产品的销售。 (二)接种异常反应风险 疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的条件限制。合 格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等因素的影响，存在一定比例的不良反应。 针对该种情形，各类疫苗使用说明书中通常会对接种异常反应的基本表现及接种异常反应发生的合理比例 进行说明，合理比例内的异常反应个案属于正常现象。由于疫苗异常反应需要进行专业化鉴定、调查，而 不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将为公司疫苗销售带来更多风险。 公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储 存和流通的质量控制，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应， 降低其引发的风险。 （三）市场竞争风险 随着国家一系列疫苗行业法律法规和政策的出台、人口自然增长、老龄化加剧以及医疗体制改革的不 断深入和人们预防保健意识的不断提高，疫苗行业整体规模持续扩大。快速发展的疫苗市场吸引了国内外 众多医药企业的加入，而跨国疫苗生产企业依据其优势，逐步在国内疫苗市场占据了一定的市场份额，公 司将面临市场竞争不断加剧的风险。 公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，紧跟国家疾病预防与控制的发展趋势，开发出符 合市场需求的疫苗产品，并持续提高公司疫苗的生产技术，增强公司产品的市场竞争力。 （四）应收账款发生坏账的风险 2016年新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施，公司的客户将主要为各地疾病预防控制 机构。因疾病预防控制机构的内部审批环节较多，回款周期较长，从而导致疫苗行业普遍存在应收账款余 额较高的情形。由于应收账款占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏 账将给公司造成损失。 公司将依据业务开拓的实际情况，审核选择合作客户，并通过合作协议等加强货款的回收，减少应收 账款增大给公司经营业绩造成的影响。 （五）在研项目未达预期的风险 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺 复杂等特点，新疫苗的研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可申请三个阶段，整个疫苗研发周期 通常需要7-15年的时间，并需先后向国家食药监总局申请临床研究、申请药品注册批件，接受国家相关部 门的严格审核。目前，公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目24项，但由于 疫苗产品的研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确 定性，公司存在新产品开发风险。 公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核 心价值观，始终坚持以质量为生命、以市场为导向，优化产品结构，重视研发投入与技术合作，综合有效 控制研发投入和研发未达预期的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,953 报告期末表决权恢复的优先 不适用 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 杜伟民 境内自然人 55.81% 229,359,500 229,359,500 - - 郑海发 境内自然人 3.21% 13,201,000 13,201,000 质押 4,070,000 深圳民康股权投资合 境内非国有法人 3.08% 12,670,000 12,670,000 - - 伙企业（有限合伙） 苏州通和创业投资合 境内非国有法人 2.31% 9,485,000 9,485,000 - - 伙企业（有限合伙） 苏州盛商叁昊创业投 境内非国有法人 2.30% 9,470,000 9,470,000 - - 资中心（有限合伙） 招银国际资本管理（深境内非国有法人 1.80% 7,380,000 7,380,000 - - 圳）有限公司 王军侠 境内自然人 1.74% 7,140,000 7,140,000 - - 曾志新 境内自然人 1.22% 5,000,000 5,000,000 - - 王福生 境内自然人 1.22% 5,000,000 5,000,000 - - 磐霖丹阳股权投资基 金合伙企业（有限合 境内非国有法人 1.05% 4,300,000 4,300,000 - - 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一零二组合 947,884 人民币普通股 947,884 王鹏远 404,700 人民币普通股 404,700 全必树 306,700 人民币普通股 306,700 李世发 256,925 人民币普通股 256,925 陈丰 224,100 人民币普通股 224,100 阮平尔 221,000 人民币普通股 221,000 李建国 210,000 人民币普通股 210,000 孟其仙 200,049 人民币普通股 200,049 郭东峰 175,609 人民币普通股 175,609 江西省省属国有企业资产经营 173,500 人民币普通股 173,500 （控股）有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东不存在关联关系或一致行动，公司未知前十名无限售流 说明 通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、公司股东李建国通过普通证券账户持有50,000股，通过招商证券股 参与融资融券业务股东情况说明 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有160,000股，合计持有 （如有） 210,000股；2、公司股东郭东峰通过普通证券账户持有0股，通过申 万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有175,609股，合计 持有175,609股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2017年3月31日资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 预付款项 20,595,335.41 11,738,221.59 75.46% 主要是本报告期预付材料款增加所致； 其他非流动资产 37,247,124.12 20,310,544.06 83.39% 主要是本报告期预付工程及设备款增加所致； 短期借款 21,000,000.00 33,500,000.00 -37.31% 主要是本报告期归还银行借款所致； 应付票据 5,678,976.30 13,235,448.20 -57.09% 主要是本报告期到期承兑汇票增加所致； 应付账款 42,258,933.19 22,637,538.25 86.68% 主要是本报告期应付材料款增加所致； 应付职工薪酬 主要是期初数余额包含未支付的年终奖金额所 6,487,357.53 10,047,104.93 -35.43% 致； 应交税费 主要是本报告期企业所得税及增值税增加所 11,491,938.71 9,104,144.94 26.23% 致； 一年内到期的非流动负债 主要是本报告期一年内将要归还的长期借款减 17,541,896.00 34,356,422.00 -48.94% 少所致； 资本公积 主要是本报告期IPO募集资金到位，股本溢价增 266,516,420.57 197,276,100.73 35.10% 加所致； 2、2017年1-3月利润表项目 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业成本 19,051,483.66 32,041,101.16 -40.54% 主要是本报告期销售的产品成本下降所致； 主要是本报告期根据财会[2016]22号文规定，重 税金及附加 841,172.11 480,751.07 74.97% 分类印花税、车船税、房产税、城镇土地使用 税所致； 销售费用 主要是本报告期销售模式转变，计提销售服务 69,954,952.97 19,295,259.09 262.55% 费增长所致； 财务费用 729,082.38 -60,672.60 1301.67% 主要是本报告期利息支出增加所致； 投资收益 187,281.35 144,562.19 29.55% 主要是本报告期购买银行理财产品增加所致； 营业外收入 主要是本报告期验收通过与收益相关的政府补 6,469,610.46 701,823.21 821.83% 助增加所致； 营业外支出 主要是本报告期处置固定资产净损失下降所 27,765.76 116,188.78 -76.10% 致； 所得税费用 5,106,317.98 11,156,568.60 -54.23% 主要是本报告期内利润总额减少所致。 3、2017年1-3月现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -48,349,899.90 -10,908,561.03 -343.23% 主要是本报告期采购原辅料增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 77,780,737.78 642,284.20 12010.02%主要是本报告期IPO募集资金到位增加所致； 现金及现金等价物净增加额 主要是本报告期IPO募集资金到位增加筹资 -10,774,588.32 -61,849,108.56 82.58% 活动现金流量净额所致； 二、业务