2015年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年02月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵鸿富 董事 出差未归 赵叶青 倪浩嫣 独立董事 工作原因 赵耀 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2015年是医药政策年，国家发改委、国务院、CFDA等部门相继出台了多项医药改革政策，主要包括：基本医疗保险制度、药品分类管理、GMP认证制度、药品集中招标采购、药品降价、降低出口退税率等多项政策，中国医药企业经历了国家政策压力下的行业洗牌。国家对药品的质量标准、生产标准、准入标准的要求逐步提高，新版GMP、新版GSP的实施也淘汰了大量企业，产品销售模式和消费者的需求也在不断改变，行业经营风险警戒线拉升，企业间竞争加剧。 若国家对医药企业的监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来变化。 2016年随着国家各项政策的落地和监管政策的趋严以及国家《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》等政策的实施，也将对公司未来经营业绩 带来影响。 经过近两年的发展，公司已逐步建立起从中间体、原料药到终端制剂的制药工业产业链，随着公司产业规模的扩大，面临的风险也越多，以上政策及新出台的政策、规则均可能对公司经营业绩造成影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以253,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......14 第五节重要事项......36 第六节股份变动及股东情况......52 第七节优先股相关情况......60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......61 第九节公司治理......68 第十节财务报告......73 第十一节备查文件目录......176 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、总公司、金城医药 指 山东金城医药化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药化工股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 本公司全资子公司，系原上海天宸药业有限公司，现更名为上海金 上海金城 指 城药业有限公司 金城道勃法 指 本公司控股子公司，中山市金城道勃法制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 复星医药 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 前海旗隆 指 深圳前海旗隆基金管理有限公司 朗依制药 指 北京朗依制药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 BE 指 人体生物等效性 NC 指 用友软件其中的一套ERP管理软件 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药化工股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 JinchengPharm 有） 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号 注册地址的邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 办公地址的邮政编码 255100 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 朱晓刚 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药化工股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,178,560,300.47 1,050,829,973.76 12.16% 908,713,118.01 归属于上市公司股东的净利润 170,977,251.01 108,700,716.78 57.29% 64,596,722.57 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 164,139,082.51 107,956,240.98 52.04% 67,219,077.35 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 207,917,945.46 219,455,483.56 -5.26% 93,921,980.24 （元） 基本每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.44 54.55% 0.53 加权平均净资产收益率 14.19% 10.16% 4.03% 6.73% 本年末比上年末增 2015年末 2014年末 2013年末 减 资产总额（元） 1,996,292,206.98 1,785,278,864.30 11.82% 1,575,802,813.68 归属于上市公司股东的净资产 1,292,518,851.61 1,116,673,000.13 15.75% 1,021,694,218.37 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,858,292.97 314,679,215.49 262,368,615.23 325,654,176.78 归属于上市公司股东的净利润 38,492,254.56 47,849,013.59 41,522,461.06 43,113,521.80 归属于上市公司股东的扣除非 36,585,358.84 47,067,755.33 37,513,634.80 42,972,333.54 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 52,510,505.72 15,417,544.11 92,503,528.33 47,486,367.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -2,487,740.71 -9,207,670.45 -3,473,770.49 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 10,191,791.36 4,328,059.38 4,214,266.34 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,013.17 333,849.96 -3,807,830.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,687,929.69 减：所得税影响额 1,214,147.44 -602,307.22 -444,979.76 少数股东权益影响额（税后） -7,252.12 合计 6,838,168.50 744,475.80 -2,622,354.78 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和终端制剂三大板块，其中医药化工板块以头孢类医药中间体以及其他医药化工产品的生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等；生物制药板块主要以谷胱甘肽原料药产品为主；终端制剂板块主要有头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶等粉针制剂产品。 头孢类医药中间体是医药中间体的重要组成部分，而医药中间体是化学制药的重要组成部分，与原料药、制剂共同构成了化学制药行业完整的产业链。公司生产的头孢类医药中间体作为上游产品，为广大下游客户提供重要原料。 公司生物制药产品谷胱甘肽广泛用于药品,营养保健品,健康功能食品,食品补充剂,美白美容产品,化妆品等等，其终端产品可作为日常营养保健和药物治疗等，具有抗氧化、提高免疫力、保护肝脏、促进毒素排出等作用。公司生产的谷胱甘肽产品原料药分为食品级和药用级两种，为下游生产厂商提供原料。 公司全资子公司上海金城及控股子公司金城道勃法目前已成为公司化学制剂生产平台。上海金城于2015年10月获得GMP认证，主要产品有复方木香铝镁片，盐酸环丙沙星胶囊等消化类药品，同时也取得了依托红霉素片，辅酶Q10胶囊，牡蛎碳酸钙颗粒等产品的药品再注册批件。金城道勃法拥有头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶等较为齐全的头孢菌素类药品制剂批文且具备相应的药品生产能力，其今后将致力于头孢类抗生素终端制剂的研发、生产和销售。 另外，报告期内，公司筹划重大资产重组，拟收购朗依制药100%股权。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等多个领域。此次收购完成后，公司将成为一家以中间体、原料药、生物制药、终端制剂为主业，形成涵盖抗生素系列、生物特色原料药系列、妇科及调节免疫制剂系列产品的现代化医药产业集团。 （二）行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，具有保护和增进人民健康，提高生活质量，促进社会进步的重要作用。公司所处的医药化工、生物制药和终端制剂产业是医药行业中的基础产业，也是现代制药工业中重要的组成部分。 公司是以生产、销售、研发抗生素医药中间体、生物制药及终端制剂为主的创新型医药企业，现已成 长为布局多个（分)子公司的运营平台型上市公司。公司目前已成为国内领先的抗生素制药生产企业。抗生素医药中间体作为公司的传统主营业务，近年来在市场上的占有率稳步提升，公司在行业中的品牌影响力也逐步提高，与国内石药集团、丽珠合成、珠海联邦、哈药总厂、齐鲁制药等国内各大药厂保持合作，同时产品远销日本、德国、意大利、韩国、印度等十几个国家和地区，具有很高的品牌知名度和较强的品牌优势。 公司采用发酵法生产的谷胱甘肽产品打破了国外企业在国内的垄断地位，不断开拓全球谷胱甘肽市场。谷胱甘肽功效涵盖范围广，不仅可用于药物，更可作为功能性食品的基料，在延缓衰老、增强免疫力、抗肿瘤等功能性食品上广泛应用。目前公司已与多家谷胱甘肽下游制剂企业达成了合作关系。2015年公司采取稳定国内市场，开拓国际市场的思路，推动产品销售渠道的建立和产品推广，产品出口到美国、印度、新加坡以及东南亚等多个国家和地区。 （三）经营模式 1、生产模式 公司推行精益化管理，开展清洁生产、安全生产等多项生产管理工作，借助公司管理信息化项目（NC），推动“两化融合”。在日常经营中，公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原辅料、包装材料、产成品等进行全程检测及监控，确保产品质量安全。同时，公司坚持做好安全、环保等基础工作，加大安全环保投入力度，严格按照ISO14001环境管理体系、TSO9001质量管理体系和职业健康安全体系规范运行，为公司正常生产经营打好基础，做好保障。 2、销售模式 报告期内，公司对中间体、原料药产品采取不同的销售模式，创新销售方式，对中间体客户采取一对一的客户服务模式，准确掌握客户需求；在生物制药领域，公司与客户分享市场信息，制定年度销售目标，逐一落实，对重点客户定期拜访；对公司终端制剂产品，采取“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。报告期内，公司已逐步建立起从中间体、原料药到制剂的完整产业链，未来，公司将根据市场的变化及客户的反馈，调整和丰富产品销售模式，确保市场的稳定。 3、采购模式 本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，加强供应商管理和采购渠道管理，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产比上年末增加250万元，同比增长52.08%；主要系本期投资东 股权资产 营北港环保科技有限公司所致。 无形资产同比增长63.1%，主要系报告期子公司购买的土地使用权和非专利技术 无形资产 增加. 应收票据同比增长99.58%，主要系报告期内销售回款收到的银行承兑汇票增加所 应收票据 致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司以构建金城特色制药工业产业链为目标，以年度经营计划为基础，通过人力资源体系建设、信息化建设、管理创新等一系列工作的推进，进一步加强和提高公司各项竞争能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、科技优势 公司作为国家高新技术企业、国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有院士工作站、博士后工作站、一个国家认定企业技术中心、两个省级企业技术中心及三个专