2015年山东金城医药集团股份有限公司三季报

山东金城医药化工股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 1,878,083,576.64 1,785,278,864.30 5.20% 归属于上市公司普通股股东的 1,241,685,330.86 1,116,673,000.13 11.20% 股东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的 4.9040 4.4204 10.94% 每股净资产（元/股） 本报告期比上年同 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业总收入（元） 262,368,615.23 1.58% 852,906,123.69 12.55% 归属于上市公司普通股股东的 41,522,461.06 82.46% 127,863,729.21 67.80% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 160,431,578.16 3.48% （元） 每股经营活动产生的现金流量 -- -- 0.6336 3.24% 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.51 64.52% 稀释每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.51 64.52% 加权平均净资产收益率 3.41% 1.28% 10.88% 3.61% 扣除非经常性损益后的加权平 3.08% 0.77% 10.31% 2.95% 均净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 24,838.37 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 7,771,877.89 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,258.33 减：所得税影响额 1,214,269.97 少数股东权益影响额（税后） 724.38 合计 6,696,980.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）行业风险 2015年8月，国家卫生计生委发布《抗菌药物临床应用指导原则（2015版）》，国家卫生计生委、国家中医药管理局公布《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，加强对抗生素处方的监测与督 导。国家对抗生素使用和管理愈发的严格和规范，也对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响。 抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。 公司的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手的加入，这也会使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。 应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造； 加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。 （二）产业结构调整转型的风险 报告期内，公司持续推进企业战略转型，公司通过增资的方式持有中山市金城道勃法制药有限公司51%的股权，通过金城道勃法这个平台可以充分整合利用公司头孢类医药中间体关键合成技术，研发、生产和销售具有差异化、高质量的头孢类抗生素制剂产品，但面临企业管理模式、经营方式、销售队伍建设等诸多方面的挑战，如果不能解决以上问题，则可能面临无法盈利、投资失败的风险；就生物制药领域而言，目前存在产品品种较少，后续新产品研发及申报周期长，专业人才缺乏的风险，而市场需求的不断变化也将影响公司生物制药领域的发展。目前，公司产业转型升级初见成效，但在这一过程中，终端制剂领域研发人才和销售人才的缺乏，新控股企业与公司的管理整合，内部沟通，市场营销等方面如无法实现有效协同，将会导致投资或转型失败的风险。 应对措施：公司将持续加强复合型管理人才和专业领军人才的引进和培养，推动技术创新，以技术创 新推动产业转型和结构调整；加强新产品研发，不断充实新产品储备，为企业后续发展提供产品资源。今后公司将在企业发展战略的指导下，着眼于新并购企业的战略协同效应的发挥，真正在兼并重组中实现企业的战略协同。 （三）募集资金项目实施的风险 公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间已经投入使用，目前由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，产能尚未全部释放，存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。由于在项目实施及后期生产经营过程中存在多种不确定因素，市场整合以及企业竞争的不断加剧，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，对于500吨/年呋喃铵盐产业化项目，公司将会结合目前市场状况和公司战略综合考虑，就其投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。 （四）环境保护的风险 2015年是新修订《环境保护法》的实施之年，也是启动拟定“十三五”环保规划的重要一年。国家加强了对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，全面强化了政府和企业的环保责任，加大违法处罚力度。 这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理上的投入也会随之增加，从而导致企业成本的增加。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,170 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资 境内非国有法 37.58% 95,160,000 股份有限公司 人 赵鸿富 境内自然人 5.05% 12,776,000 9,582,000 青岛富和投资有限 境内非国有法 4.90% 12,400,000 公司 人 上海复星医药产业 境内非国有法 2.80% 7,083,740 发展有限公司 人 张学波 境内自然人 2.54% 6,420,000 4,815,000 深圳前海旗隆基金 管理有限公司－前 境内非国有法 2.50% 6,323,338 海旗隆量化分级基人 金 赵叶青 境内自然人 1.86% 4,720,000 3,540,000 深圳前海旗隆基金 管理有限公司－旗 境内非国有法 1.36% 3,430,982 隆雪峰医药对冲基人 金 中央汇金投资有限 国有法人 1.29% 3,278,400 责任公司 郑庚修 境内自然人 0.65% 1,636,000 1,377,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000 人民币普通股 95,160,000 青岛富和投资有限公司 12,400,000 人民币普通股 12,400,000 上海复星医药产业发展有限公司 7,083,740 人民币普通股 7,083,740 深圳前海旗隆基金管理有限公司－ 6,323,338 人民币普通股 6,323,338 前海旗隆量化分级基金 深圳前海旗隆基金管理有限公司－ 3,430,982 人民币普通股 3,430,982 旗隆雪峰医药对冲基金 中央汇金投资有限责任公司 3,278,400 人民币普通股 3,278,400 赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000 张学波 1,605,000 人民币普通股 1,605,000 刘健楠 1,190,000 人民币普通股 1,190,000 赵叶青 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 公司控股股东金城实业持有公司37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控 股股东金城实业57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司6.91%的股 上述股东关联关系或一致行动的说 份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶 明 青、张学波为金城实业董事。前海旗隆量化分级基金、旗隆雪峰医药对冲基金同 为深圳前海旗隆基金管理有限公司控制。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交 （如有） 易担保证券账户持有1640万股，合计持有9516万股；公司股东青岛富和投资有 限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有900 万股，合计持有1240万股；公司股东前海旗隆除通过普通证券账户持有公司 178.7578万股外，其下的前海旗隆量化分级基金通过中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有563.3536万股，旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有343.0982万股，前海旗隆合计持有 公司股票1085.2096万股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 赵鸿富 4,791,000 4,791,000 9,582,000 高管锁定 高管锁定期止 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 张学波 2,407,500 2,407,500 4,815,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 赵叶青 1,770,000 1,770,000 3,540,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 郑庚修 688,500 688,500 1,377,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 李家全 477,000 477,000 954,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 郭方水 259,500 259,500 519,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 朱晓刚 162,000 162,000 324,000 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 唐增湖 110,250 110,250 220,500 高管锁定 权激励方案解锁 股权激励限售加 高管锁定期止和按股 崔希礼 75,000 75,000