2016年浙江京新药业股份有限公司中报

浙江京新药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......29 第七节 优先股相关情况......33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节 财务报告......35 第十节 备查文件目录......141 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2016年1-6月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 京新药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangJingxinPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张波 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 联系地址 800号 800号 电话 0575－86176531 0575－86176531 传真 0575－86096898 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com stock@jingxinpharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 892,059,976.06 694,380,867.21 28.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,312,611.98 95,044,153.75 45.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 127,500,516.75 89,846,180.38 41.91% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,962,929.16 56,312,720.72 42.00% 基本每股收益（元/股） 0.2164 0.3318 -34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.2164 0.3318 -34.78% 加权平均净资产收益率 6.07% 6.57% -0.50% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,093,025,828.39 2,939,892,050.55 5.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,304,855,994.81 2,216,881,980.29 3.97% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -276,924.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,242,216.80 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,656,513.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,086.54 减：所得税影响额 2,012,267.64 少数股东权益影响额（税后） 213,529.29 合计 10,812,095.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 面对医药行业的机遇与挑战，2016年公司以“做大成品药，做强原料药”为方针，做好医疗健康、医疗器械产业布局。提高在研产品市场价值，提高产品技术水平，加强核心产品培养，开拓国际高端市场；通过创新和持续改善提高公司的整体管理水平；提高员工、客户的满意度；加强人力资源的管理。持续推进文化建设，实现公司规范、快速发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长，特别是公司医药化工产品保持了较快的增长与医疗器材收入的增加。公司实现营业总收入89,206.00万元，比上年同期增长了28.47%，主要是由于公司化工医药产品实现收入75,366.66万元，同比增长10.09%，同时2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司销售医用器材产品实现收入12,698.77万元。 报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为15,211.20万元、16,188.50万元和13,990.24万元，比上年同期增长了45.32%、45.87%和47.20%。 营业利润增长的主要原因是营业收入增长及毛利率上升；净利润增长的主要原因是营业利润同比增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 892,059,976.06 694,380,867.21 28.47% 营业成本 423,489,003.66 339,214,016.13 24.84% 销售费用 200,623,168.63 163,083,553.88 23.02% 管理费用 109,489,100.25 84,469,968.82 29.62% 主要是贴现利息支出减 财务费用 -1,221,983.76 1,404,418.60 -187.01% 少 所得税费用 21,982,599.15 15,938,083.78 37.92%主要是营业利润增加 研发投入 47,955,519.27 31,752,641.27 51.03%主要是研发费用增加 经营活动产生的现金流 主要是销售商品收到的 79,962,929.16 56,312,720.72 42.00% 量净额 现金增加 投资活动产生的现金流 主要是股权投资支付增 -84,716,063.89 76,606,004.17 -210.59% 量净额 加 筹资活动产生的现金流 主要是吸收投资收到现 34,477,215.73 -60,347,096.86 -157.13% 量净额 金增加 现金及现金等价物净增 主要是筹资活动产生的 30,342,247.45 72,442,858.42 -58.12% 加额 现金减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司以“做大成品药，做强原料药”为方针，做好医疗健康、医疗器械产业布局。 各项业务有序推进，并取得了一定成绩。 1、药品销售：围绕“健全组织、完善体系、创新模式、激发活力”的管理思路，推进核心大品种培育，努力实现做大成品药战略。通过努力较好地完成了2016年半年计划目标，核心产品保持了较快增长。 2、原料药事业部运行：法规建设为基础、科技创新作动力、产品开发强发展。内部管理进一步提升，确保了产品的盈利能力。 3、干部培养计划：以“双鹰计划”为核心，加强高端人才引进和内部人才的培养，系统构建公司高速发展所需的人才队伍。上半年引进多名高层次管理人才和高级专业技术人才，实施全公司中层干部的测评、人才盘点和梯队建设，干部素养不断提升。 4、制剂国际化：继续推进美国ANDA、英国MA注册及合资公司的运营管理，实现了外贸业务持续、快速的发展。 5、业务拓展：以深圳巨烽为基础，开拓医疗器械、医疗健康产业的布局。巨烽显示上半年销售收入1.27亿元，实现较好了增长。 6、2016年非公开发行股票工作：2016年5月23日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，对2016年度非公开发行股票方案进行调整，终止了公司2016年员工持股计划方案，该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并于8月1日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161874号） 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 主营业务 880,654,289.64 420,939,323.76 52.20% 28.64% 25.07% 1.36% 其他业务 11,405,686.42 2,549,679.90 77.65% 16.54% -4.23% 4.85% 分产品 医药制造 753,666,612.91 347,692,508.07 53.87% 10.09% 3.31% 3.03% 医用器械 126,987,676.73 73,246,815.69 42.32% 不适用 不适用 不适用 分地区 华东地区 284,806,744.22 105,006,214.28 63.13% -14.13% -12.43% -0.72% 华北地区 257,360,045.14 91,964,337.93 64.27% 114.72% 70.83% 9.18% 华南、华中地区 130,737,487.15 79,480,546.84 39.21% 64.80% 55.27% 3.73% 国外 144,664,000.98 111,331,120.42 23.04% 41.87% 37.67% 2.35% 其他地区 63,086,012.15 33,157,104.29 47.44% 21.91% 7.84% 6.86% 四、核心竞争力分析 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的化学制剂、生物制剂、中药产品，主要产品包括心脑血管药物制剂、消化系统制剂、精神神经类制剂和喹诺酮类抗感染原料药等。目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。同时，完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台，降低因产业链过短可能面临的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。 2015年，公司成功收购深圳市巨烽显示科技有限公司，拓展布局医疗器械领域。巨烽显示是国内唯一能够批量为国外主流医疗器械制造商定制显示设备的企业，国内市场占有率也处于第一位，具有较强竞争力。 2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备 公司为国家重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发机构，拥有院士专家工作站、博士后科研工作站和国家级企业技术中心，并和上海医药工业研究院、中国医学科学院生物技术研究所、浙江大学等国内着名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。 丰富且结构合理的新药储备以及雄厚的研发实力不仅体现了公司在相关产品领域的行业领先地位，也有利于保障公司的长期可持续发展。 3、品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化，有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。 公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、消化系统药物、特色中药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的品牌优势将进一步得以增强。 4、管理层优势 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代