2015年成都华神科技集团股份有限公司中报

成都华神集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015-034 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......18 第六节股份变动及股东情况......274 第七节优先股相关情况......27 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......125 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华神集团 公司的外文名称（如有） ChengduhuasungroupInc.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HuasunGroup 公司的法定代表人 周蕴瑾 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 联系地址 座6楼 座6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 245,259,513.80 273,795,547.54 -10.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,258,847.91 13,551,986.86 -68.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,288,438.52 13,561,652.89 -75.75% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,256,427.17 -52,005,345.72 6.25% 基本每股收益（元/股） 0.0099 0.0314 -68.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0099 0.0314 -68.47% 加权平均净资产收益率 0.68% 2.30% -1.62% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,024,854,646.39 1,062,544,183.05 -3.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 625,016,884.50 632,303,251.98 -1.15% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,966.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,222,092.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,467.26 减：所得税影响额 171,248.72 合计 970,409.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年是公司进一步深化机制体制改革的一年。医药产业方面，面对医药行业市场环境、市场秩序、市场格局的巨大变革，公司立足于“积极发展医药产业、聚焦现代中药，打造三七通舒胶囊现代中药大品种”的战略目标，系统实施大品种战略，有序推进三七通舒胶囊国际化、全面开展营销变革、着力提升产业实力等核心工作；钢结构产业方面，在面临宏观经济承接去年弱势重心继续下移的情况下，坚持“经营质量与资产安全优先”的经营指导思想，持续完善项目经理责任制管理模式，着力应收账款清收，探索国家“一带一路”战略实施所带来的市场机遇，为提升公司整体市场竞争能力，公司深化产业结构调整，通过优化资产结构，集中资源发展医药核心产业。2015年7月，公司启动钢构公司股份制改造，利用资本市场推动钢结构产业稳定发展，为华神集团“以改革促进创新，以创新驱动发展，全面提升企业核心竞争力”夯实基础。 1、持续完善研发策略，深入开展产品二次开发，系统实施“大品种战略” 根据“聚焦现代中药、打造三七通舒胶囊大品种”的战略目标，公司针对三七通舒胶囊研发现状及二次开发路径和研发策略进行了广泛深入的探讨，通过开展与竞品的对比分析、专家咨询、研发战略实施路径专家研讨等方式进一步明确了三七通舒胶囊大品种战略研发方向和实施路径。 公司2009年启动的三七通舒胶囊（肠溶微丸）生物等效性试验，已于2014年11月完成，初步统计结果表明三七通舒胶囊（肠溶微丸）与三七通舒胶囊具有生物等效性，目前研究总结报告已经完成修订，后续将按计划开展药证及生产批件申报工作。三七通舒胶囊（肠溶微丸）是国内第一个批准进行人体生物等效性试验的中药制剂，生物等效性试验所取得的药动学参数可以基本阐明三七通舒在体内的过程，有利于指导临床合理用药。三七通舒胶囊（肠溶微丸）若成功上市，将有望成为中国第一个中药肠溶微丸制剂，对产品营销推广和品牌建设具有重要意义。 公司以自有资金投资建设的华神集团高新技术产业园制药厂车间于2015年1月顺利通过了GMP认证现场检查，6月取得GMP证书，7月顺利完成搬迁并正式投产。建成后的制药厂车间，拥有7条自动化生产线，包括前处理及提取车间、原料药生产车间、口服液体车间、胶囊车间、综合固体（含片剂、颗粒剂、胶囊剂）车间、灸剂车间。其中胶囊车间三七通舒生产线，集成了多种先进中药生产技术和设备，采用国际、国内领先的近红外技术实现了3个药效成分的在线质量检测和监控，以及生产过程工艺条件和参数的自动控制和智能化管理，为确保产品质量，实现三七通舒胶囊大品种战略目标提供了可靠的硬件保障。 三七通舒胶囊（肠溶微丸）工艺工业化转化是三七通舒胶囊大品种战略实施的关键项目。经过多次实验，目前，公司已基本确定了三七通舒（肠溶微丸）的处方及工艺路线，为大品种战略落地实施，促进三七通舒胶囊二次开发，打造国内一流的中药微丸制剂技术产业化平台奠定了重要基础。 2、有序推进三七通舒胶囊国际化 公司2006年启动的三七通舒胶囊国际化探索，在2014年取得实质进展；2014年6月，公司与德国DIAPHARM公司签订《三七通舒胶囊欧盟注册战略合作框架协议》，根据战略合作框架协议，德国DIAPHARM公司将帮助公司将三七通舒胶囊按照欧洲新药注册程序和新药研究的技术要求，首先在德国进行注册，进而进入欧洲医药主流市场。根据三七通舒胶囊国际化工作的实施方案，目前欧盟注册工作持续推进，合作机构已完成项目资料评估，非临床研究计划及各项研究草案得到合作机构的认可，现正按照国际水准的cGLP条件开展遗传毒性试验样品准备工作。待相关研究完成，即可向欧盟当局提出科学咨询。 同时，公司正在探索开展三七药材的GACP建设和PTS进入欧洲药典工作。 3、积极开展营销管理机制及模式变革，着力提升市场经营能力 2015年，公司通过协同创新与自主创新的方式全面实施营销变革，优化营销管理组织架构，整合营销资源，完成了医药产业销售业务、管理职能以及管理团队的整合，将包括现代中药及生物制药在内的医药产业主营产品纳入整体营销，目前已基本构建完成统一的业务管理平台和销售管理平台，基本实现资源共享、业务协同。 根据企业发展对市场策划和市场营销能力提升的总体要求，公司进一步梳理和完善了市场部组织架构和职能定位，除强化原有的学术推广、市场研究与分析职能外，进一步从大品种战略实施管理的角度，强化了市场部统筹、策划、参谋以及品牌建设等重要职能。 探索拓展电商销售新模式，现代中药已完成B2C电商产品规格、渠道、价格、政策等电商销售策略及行动方案制订，采用与销量排名靠前的B2C网上药店合作作为销售新模式切入点；公司已成功入驻阿里巴巴国内诚信通网店，实现了化妆品及化妆品原料网上销售，并启动阿里巴巴国际站入驻工作，拟拓展化妆品及化妆品原料国际销售市场。同时，公司开始借助电商平台系统开展产品品牌及企业品牌宣传。 4、积极探索新的业务领域，寻求新的利润增长点 公司以自有资金投资建设的华神集团高新技术产业园生物制剂车间工程，于2014年通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认证以及企业安全生产标准化（三级）建设评审，成为四川省内唯一一家符合2010版GMP质量管理体系标准、同时涵盖基因工程药物及抗体药物的蛋白类生物药生产和技术服务的企业。公司积极探索利用生物制药平台设施设备、技术和人才的资源优势，推进生物技术领域对外技术服务业务及市场的开拓。报告期内，生物公司推出的“艾唯尔”修护焕颜精华液和修护养颜面膜产品在电商渠道呈现较好市场前景，计划于2015年下半年陆续推出系列新产品，并计划入驻阿里巴巴国际网站、天猫、京东等电子商务平台。 5、持续完善项目经理责任制，积极拓展钢结构业务市场渠道 上半年，钢构公司坚持“经营质量与资产安全优先”的经营指导思想，不断完善项目经理责任制管理模式，着力应收账款清收，保障公司资产安全。同时，随着国家“一带一路”战略路径的清晰，钢构公司积极探索由此带来的市场机遇，已依托大型国企承接了老挝南欧江二级水电站制作项目。 6、深化产业结构调整，优化资产结构，着力提升产业实力 为提升集团整体市场竞争能力，公司深化产业结构调整，通过优化资产结构，集中资源发展医药核心产业，积极推进钢构公司轻资产经营。2015年7月，公司启动钢构公司股份制改造，拟通过其申请在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，提高钢构公司治理水平，提高市场竞争力，并拓宽其融资渠道，利用资本市场促进钢构公司持续健康发展。钢构公司若实现新三板挂牌，将是华神集团及钢构公司发展的里程碑事件，对公司整体价值提升具有重要意义。 7、进一步完善人才发展战略，逐步建立长效激励机制 为进一步建立长效激励机制，让员工分享企业发展和改革成果，分享资本市场投资回报，公司将利用钢构公司股份制改造的契机，实施集团各中心/部门及子公司主要管理团队、核心员工和技术骨干股权激励计划，使核心团队和员工与公司利益共享、风险共担。从而增强团队凝聚力，激发员工创新力，挖掘公司发展源动力，促进集团总体价值提升。 8、加快外延式发展步伐 积极探索外延式发展路径和方式，积极开展医药行业及相关行业的调查研究、密切跟踪和研究行业投资并购情况，把握发展机遇，加快公司外延式发展步伐。 二、主营业务分析 概述 本报告期公司实现营业收入24,525.95万元，同比减少2,853.60万元，下降10.42%，其中现代中药产业营业收入同比增长3.62%，钢构产业营业收入同比下降43.62%，生物制药产业营业收入同比下降18.23%；实现归属于上市公司股东的净利润425.88万元，同比减少929.31万元，下降68.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润328.84万元，同比减少1,027.32万元，下降75.75%；实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率0.68%，同比下降1.62%；实现经营活动产生的现金流量净额-5,525.64万元，同比减少325.11万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 245,259,513.80 273,795,547.54 -10.42% 营业成本 122,555,792.88 149,319,383.61 -17.92% 销售费用 77,866,303.26 73,832,418.83 5.46% 管理费用 35,115,308.62 29,587,527.09 18.68% 财务费用 4,971,073.34 4,028,388.33 23.40% 所得税费用 2,763,984.50 3,066,998.10 -9.88% 研发投入 12,331,628.09 15,077,757.81 -18.21% 经营活动产生的现金流 -55,256,427.17 -52,005,345.72 6.25% 量净额 投资活动产生的现金流 量净额本报告期较上年 同期增加6,498.48万元， 投资活动产生的现金流 72,935,913.36 7,951,134.35 817.30%主要系公司本报告期收 量净额 到都江堰土地储备中心 拨付土地补偿款同比增 加6,469万元。 筹资活动产生的现金流 量净额本报告期同比增 加4,805.86万元，主要 筹资活动产生的现金流 系①本报告期取得借款 23,677,216.54 -24,381,397.22 197.11% 量净额 所收到的现金较上年同 期增加4,000.00万元； ②本报告期支付股利同