2010年北京双鹭药业股份有限公司中报

2010年半年度报告 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2010年半年度报告 中国 北京 二零一零年八月二十七日2010年半年度报告 1 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 2、2010半年度报告经公司第四届董事会第十三次临时会议全体董事一致表决通 过，没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 4、公司负责人徐明波、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计 主管人员)席文英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2010年半年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………03 第二节 主要会计数据和财务数据指标……………………………………04 第三节 股本变动及主要股东持股情况……………………………………05 第四节 董事、监事和高级管理人员情况…………………………………07 第五节 董事会报告…………………………………………………………09 第六节 重大事项……………………………………………………………19 第七节 内审报告……………………………………………………………24 第八节 财务报告（未经审计）……………………………………………24 第九节 备查文件目录………………………………………………………242010年半年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京双鹭药业股份有限公司 中文缩写：双鹭药业 公司法定英文名称：Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文缩写：SL PHARM 2、 公司法定代表人：徐明波 3、 联系人和联系方式： 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 联系地址 北京市石景山区八大处高科技园区中 园路9 号 电话 010-88799370 传真 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com 4、公司注册地址：北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室（100048） 公司办公地址：北京八大处高科技园区中园路9号（100041） 公司国际互联网网址：Http://www.slpharm.com.cn 公司电子信箱：slpharm@slpharm.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：双鹭药业 公司股票代码：002038 7、公司首次注册登记日期：2000年8月9日 公司最近一次变更登记日期：2009年12月22日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005035634 税务登记号码：京税证字110108102299779 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层2010年半年度报告 4 第二节 主要会计数据和财务数据指标 一 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 1,124,567,451.11 1,019,805,909.10 10.27% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,050,250,223.09 965,513,384.94 8.78% 股本 251,496,000.00 251,400,000.00 0.04% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.18 3.84 8.85% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 216,375,400.56 169,792,490.36 27.44% 营业利润 150,900,785.12 129,621,201.84 16.42% 利润总额 155,792,364.07 133,709,558.04 16.52% 归属于上市公司股东的净利润 134,734,598.15 118,371,142.35 13.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 133,532,006.79 110,538,707.28 20.80% 基本每股收益（元/股） 0.5358 0.4765 12.44% 稀释每股收益（元/股） 0.5313 0.4673 13.70% 净资产收益率（%） 13.15% 14.44% -1.29% 经营活动产生的现金流量净额 100,675,333.07 96,068,139.26 4.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4003 0.3867 3.52% 2、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 22,183.24 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 4,760,400.00 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 729,089.55 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,543,157.49 5、对外委托贷款取得的损益 1,342,250.00 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,995.71 7、所得税影响额 -213,863.73 8、少数股东权益影响额 -3,305.92 合计 1,202,591.36 -2010年半年度报告 5 第三节 股本变动及主要股东持股情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 45,792,526 18.22% 96,000 -1,516,759 -1,420,759 44,371,767 17.64% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 45,792,526 18.22% 96,000 -1,516,759 -1,420,759 44,371,767 17.64% 其中：境内非 国有法人持股 境内自然人持 股 45,792,526 18.22% 96,000 -1,516,759 -1,420,759 44,371,767 17.64% 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条 件股份 205,607,474 81.78% 1,516,759 1,516,759 207,124,233 82.36% 1、人民币普通 股 205,607,474 81.78% 1,516,759 1,516,759 207,124,233 82.36% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 251,400,000 100.00% 96,000 0 96,000 251,496,000 100.00% 2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,348 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 新乡白鹭化纤集团有限 责任公司 国有法人 23.35% 58,730,400 20,615,600 徐明波 境内自然人 21.95% 55,213,650 41,864,4002010年半年度报告 6 全国社保基金一零九组 合 境内非国有法人 2.50% 6,280,000 中国建设银行－兴业社 会责任股票型证券投资 基金 境内非国有法人 2.20% 5,538,326 中国银行－华夏行业精 选股票型证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 1.96% 4,939,833 中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金 境内非国有法人 1.74% 4,376,592 全国社保基金一零八组 合 境内非国有法人 1.52% 3,817,909 交通银行－华安策略优 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.39% 3,504,213 兴业银行股份有限公司 －兴业全球视野股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.33% 3,350,236 汪滨 境内自然人 1.30% 3,273,300 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 58,730,400 人民币普通股 徐明波 13,349,250 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 6,280,000 人民币普通股 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券 投资基金 5,538,326 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资 基金(LOF) 4,939,833 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券 投资基金 4,376,592 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 3,817,909 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资 基金 3,504,213 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股 票型证券投资基金 3,350,236 人民币普通股 汪滨 3,273,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十名股东中，北京双鹭药业股份有限公司第一大股东为新乡白鹭化纤集团 有限责任公司、第二大股东为徐明波先生，上述两大股东与其他八名无限售条件 的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，未知其他八名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4、 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。2010年半年度报告 7 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 1、 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股数 本期增 持股份 数量 本期减持 股份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 徐明波 董事长 55,819,200 0 605,550 55,213,650 41,864,400 1,920,000 二级市场减持 陈玉林 董事 0 0 0 0 0 0 无变动 王勇波 董事 1,556,490 0 389,123 1,167,367 1,167,367 0 二级市场减持 梁淑洁 董事 511,300 0 0 511,300 383,475 0 无变动 马清钧 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动 张鸣溪 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动 卢安京 监事 667,034 96,000 0 763,034 596,275 384,000 股权激励行权 文秀江 监事 0 0 0 0 0 0 无变动 杨仲璠 监事 0 0 0 0 0 0 无变动 席文英 财务总监 480,000 0 25,500 454,500 360,000 0 二级市场减持 2006年5月16日，公司《股票期权激励计划（草案）》经公司2006年第一次临时股东大会审议 通过，授予公司7名高级管理人员、核心技术人员180万份股票期权，行权价格为9.83元。2006年6 月13日召开的公司第三届董事会第四次临时会议确定本次股票期权激励计划中股票期权的授权日 为2006年6月13日。 根据激励计划，因公司2006年、2007年、2008年、2009年实施的资本公积金转增股本和分红 派息方案，经第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十九次会议、第四届董事会第三次会 议及第十二次临时会议审议通过，股票期权行权价格由9.83元调整为2.74元，期权数量由原来的 180万股调整为540万股。 公司2006年、2007年、2008年三年净利润复合增长率为86.06%，扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率分别为11.07%、18.52%、34.23%，公司已完成股权激励计划中有关行权业绩指 标达到净利润复合增长率不低于25％、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10% 的要求。至2009年6月，公司激励对象已全部达到行权条件。 公司激励对象中徐明波、王勇波、梁淑洁、席文英、陈遥、吴彦卓6人以2009年8月14日为首 次行权日，已将《公司股票期权激励计划》授权的984,000份股票期权予以统一行权。首批行权日 满九十日后，经激励对象本人申请、董事会审议通过，同意王勇波、梁淑洁、席文英、陈遥、吴 彦卓五人进行第二期行权，以2009年11月26日为行权日将《公司股票期权激励计划》授权的 2,016,000份股票期权予以统一行权。激励对象卢安京由于曾在2009年6月25日由二级市场出售其 名下所持有的双鹭药业股票222,346股，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相 关规定，其行权须在其卖出行为发生六个月后，故未参与前两期行权，截止到2009年12月26日距2010年半年度报告 8 离其卖出股票行为满六个月，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司核准登记，公司以2009年12月30日为行权日，将《公司股票期权激励计划》 授权卢安京的96,000份股票期权予以行权。目前公司已行权数量占激励对象获授股票期权总数的 57.33%。 公司高级管理人员、核心技术人员获授股票期权及行权的具体情况如下： 单位：股 姓名 职务 获授期 权数量 股票期权已 行权数量 年初持有股 票期权数量 报告期新授 予股票期权 数量 报告期股 票期权行 权数量 股票期权 行权价格 期末持有股 票期权数量 徐明波 总经理 2,400,000 480,000 1,920,000 0 0 2.94 1,920,000 王勇波 副总经理 600,000 600,000 0 0 0 2.94 0 梁淑洁 董事会秘书 480,000 480,000 0 0 0 2.94 0 席文英 财务总监 480,000 480,000 0 0 0 2.94 0 陈 遥 核心技术人员 480,000 480,000 0 0 0 2.94 0 吴彦卓 核心技术人员 480,000 480,000 0 0 0 2.94 0 卢安京 核心技术人员 480,000 96,000 480,000 0 96,000 2.94 384,000 合计 5,400,000 3,096,000 2,400,000 0 0 - 2,304,000 注1：公司7 名股权激励对象中已有5 名于2009 年全部完成行权，徐明波先生、卢安京先生 部分行权，7名激励对象共计行权309.6 万份。 注2：公司激励对象卢安京以2010 年6 月18 日为行权日，将《公司股票期权激励计划》授 予的384,000 份股票期权予以行权，上市时间为2010 年7 月12 日，公司股本变为251,880,000 股。 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 截止2010年6月30日，公司无董事、监事及高管人员变更情况。2010年半年度报告 9 第五节 董事会报告 1、报告期内公司经营情况讨论与分析 2010年1-6月份，根据年度工作规划，公司继续加大研发投入和新产品开发力度，进一步丰富 公司的产品储备；继续推进生产体系建设，新乡双鹭原料药基地建设项目进展顺利，预计年底一 期工程完成设备安装和调试。根据公司整体规划，公司整合了北京双鹭立生医药科技有限公司的 生产资源，使公司的生产体系布局逐步趋于合理并有效提高了生产效率。在不断完善质量体系的 同时继续加强销售体系建设，积极利用医保目录调整和医改招标政策变化带来的机遇，加大公司 产品在国内重点地域的销售布局，进一步增进与医药商业企业的合作，积极推进公司产品在海外 市场销售，确保了公司营业收入与净利润继续保持稳定增长。 2010年1-6月，公司累计完成营业总收入216,375,400.56元，比去年同期增长27.44%；实现利 润总额155,792,364.07元，同比增长16.52%；实现净利润134,734,598.15元，同比增长13.82%， 均实现了平稳增长。 2、 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医药制造业 21,637.54 3,900.80 81.97% 27.44% 51.51% -2.87% 合计 21,637.54 3,900.80 81.97% 27.44% 51.51% -2.87% 主营业务分产品情况 销售商品 21,041.57 3,784.64 82.01% 37.37% 59.28% -2.48% 技术性收入 595.97 116.16 80.51% -64.13% -41.48% -7.54% 合计 21,637.54 3,900.80 81.97% 27.44% 51.51% -2.87% 3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 485.17 50.60% 华北 3,281.24 13.07% 华东 1,120.99 -1.91% 中南 2,267.71 -1.06% 西南 590.54 8.97% 西北 1,080.01 52.50% 总经销（不分区域及出口业务） 12,811.88 41.25% 合计 21,637.54 27.44%2010年半年度报告 10 4、主要财务数据变动及其原因 （1）主要会计数据及财务指标变动情况表如下： 单位：（人民币）元 2010 年1-6月 2009 年1-6月 本报告期比上年 同期增减（％） 增减幅度超 过30%的原因 营业收入 216,375,400.56 169,792,490.36 27.44 营业利润 150,900,785.12 129,621,201.84 16.42