2009年华润三九医药股份有限公司一季报

三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 5,366,943,235.10 5,051,457,903.81 6.25% 归属于母公司所有者权益 3,366,361,815.09 3,200,048,134.30 5.20% 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.439 3.269 5.20% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 1,089,467,785.92 924,472,354.66 17.85% 归属于母公司所有者的净利润 166,255,950.70 82,525,888.39 101.46% 经营活动产生的现金流量净额 120,115,361.46 62,157,702.90 93.24% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.123 0.063 95.24% 基本每股收益 0.170 0.084 102.38% 稀释每股收益 0.170 0.084 102.38% 净资产收益率 4.94% 2.93% 2.01% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.86% 2.78% 2.08% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -134,513.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 860,466.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,822,235.35 合计 2,548,187.53 非经常性损益项目说明： -三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,427 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 28,359,748 人民币普通股 南方稳健成长贰号证券投资基金 16,315,000 人民币普通股 南方稳健成长证券投资基金 15,847,000 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 13,699,895 人民币普通股 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 10,642,472 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -005L-FH002 深 8,189,477 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,909,738 人民币普通股 工银瑞信红利股票型证券投资基金 5,808,097 人民币普通股 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,513,804 人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 5,094,335 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 变动比率 变动原因 货币资金 1,211,878,269.08 718,064,050.11 68.77% 增加的主要原因是本报告期收到三九生化股权转让款1.87 亿,票 据贴现收到现金2.02 亿,经营活动收到的现金净流量1.2 亿 其他应收款 85,197,305.93 236,275,792.21 -63.94% 减少的主要原因是收回三九生化股权转让款1.87 亿 应付票据 157,961,841.57 116,349,112.18 35.77% 主要是本报告期用票据支付采购款增加导致 预收款项 80,746,070.67 146,529,157.12 -44.89% 减少的主要原因是预收货款在本报告期内销售实现导致 长期借款 37,484,493.00 14,629,078.00 156.23% 主要是下属子公司深圳九星印刷包装公司本报告期向银行融资 2300 万元导致 营业利润 219,798,034.39 107,508,841.82 104.45% 主要是由于销售增长以及毛利较高的产品销量增长导致 利润总额 223,120,477.96 112,302,188.79 98.68% 主要是营业利润增长导致 所得税费用 43,239,259.89 23,194,818.92 86.42% 主要是利润总额增长导致 净利润 179,881,218.07 89,107,369.87 101.87% 主要是利润总额增长导致 经营活动产生的 现金流量净额 120,115,361.46 62,157,702.91 93.24% 主要是销售增长导致回款增加 投资活动产生的 现金流量净额 152,226,542.26 -23,403,219.04 750.45% 主要是收回三九生化的股权转让款导致 筹资活动产生的 现金流量净额 174,140,998.10 11,836,551.37 1371.21% 主要是票据贴现以及下属子公司深圳九星印刷包装公司向银行 融资导致 现金及现金等价 物净增加额 446,416,477.66 50,512,326.40 783.78% 主要是上述三项活动产生的净流量增加导致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后，若 公司的经营业绩无法达到以下任 一目标，新三九控股有限公司（现 已更名为华润医药控股有限公 司，以下简称“华润医药控股”） 将向流通股股东每10 股追送0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失 效）。（1）三九医药2008 年度实 现的基本每股收益低于0.50 元/ 股；（2）三九医药2009 年度实现 的基本每股收益低于0.65 元/股。 2、华润医药控股承诺，上市公司 收购完成后，其所持有的非流通 股股份自公司股权分置改革方案 实施后首个交易日起，六十个月 内不通过深圳证券交易所上市交 易。 3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日 前以书面形式明确表示不同意送 股的非流通股东、未明确表示同 意意见的非流通股股东、以及不 能支付对价的非流通股东，华润 医药控股将代为垫付对价安排， 被代为垫付对价安排的非流通股 股东在办理其持有的非流通股股 份上市流通时，应取得华润医药 控股的书面同意，并由三九医药 向深圳证券交易所提出该等股份 的上市流通申请。 1、关于追送股份承诺 三九医药2008 年度实现的基本每股收益为0.51 元/ 股，不触发追送股份条件。 2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至 本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限 售部分股票。 3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司 因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体 资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持三九医药的股 份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履 行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进 行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安 排数量为其先行垫付股改对价。 股份限售承诺 - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - 重大资产重组时所作承诺 - - 发行时所作承诺 - - 其他承诺（包括追加承诺） - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年01 月20 日 公司1015 会议室 实地调研 申银万国、大成基金、中投 证券、长城基金、诺安基金、 宝盈基金、南方基金研究员 公司基本经营状况、医药行业发展状况等 2009 年02 月12 日 三九医药工业园 实地调研 银河证券、天弘基金、中国 人寿资产管理有限公司、申 万巴黎基金研究员 公司基本经营状况、医药行业发展状况等 2009 年03 月02 日 董事会秘书办公室 实地调研 中银国际研究员 公司基本经营状况、医药行业发展状况等 2009 年03 月17 日 喜来登酒店6 楼元1 厅 业绩说明会 国内30 余家证券公司、基 金管理公司的研究员等 公司经营现状、发展战略及未来展望等 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；延续到报告期内的公司与关 联方的担保情况如下： 公司为三九黄石制药厂高新技术产业发展财政周转金人民币70 万元提供担保，担保期限为2002 年5 月10 日至2005 年 5 月10 日，该贷款目前已逾期。 公司子公司深圳九新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂贷款人民币812 万元提供担保，担保期限2001 年3 月1 日至2003 年12 月31 日，该贷款目前已逾期。 公司子公司深圳九新药业有限公司为黑河三九满山红药业有限公司贷款人民币255 万元提供担保，担保期限2001 年3 月26 日至2002 年12 月31 日，该贷款目前已逾期。 （2）持股30%以上股东在报告期无股份增持计划的情况； （3）报告期重大合同情况： 报告期内公司无重大合同。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：三九医药股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,211,878,269.08 661,827,795.60 718,064,050.11 205,063,938.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 586,171,293.13 245,005,286.56 677,567,680.07 254,061,748.25 应收账款 486,053,154.37 814,191,924.12 430,563,081.75 772,535,226.46 预付款项 42,970,389.09 7,095,375.58 29,761,170.18 4,728,696.48 应收保费三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 85,197,305.93 215,868,249.91 236,275,792.21 403,234,034.23 买入返售金融资产 存货 475,763,070.27 76,509,175.93 484,278,475.20 75,886,686.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,518,543.31 9,990,544.33 流动资产合计 2,894,552,025.18 2,020,497,807.70 2,586,500,793.85 1,715,510,330.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,852,108.37 660,866,964.36 16,231,143.77 660,230,512.99 投资性房地产 4,036,370.33 4,125,795.63 固定资产 1,037,873,208.35 390,306,815.03 1,047,641,514.59 392,448,436.85 在建工程 218,775,827.33 25,167,084.01 208,294,478.49 21,370,183.56 工程物资 532,287.01 532,287.01 700,549.95 635,697.01 固定资产清理 43,071.14 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,097,377,737.96 1,038,517,075.54 1,094,882,865.00 1,038,611,476.87 开发支出 9,371,527.55 9,371,527.55 9,721,786.84 9,721,786.84 商誉 长期待摊费用 14,233,301.28 1,648,920.46 12,607,103.39 1,774,781.29 递延所得税资产 73,295,770.60 41,731,057.94 70,751,872.30 41,731,057.94 其他非流动资产 非流动资产合计 2,472,391,209.92 2,168,141,731.90 2,464,957,109.96 2,166,523,933.35 资产总计 5,366,943,235.10 4,188,639,539.60 5,051,457,903.81 3,882,034,263.89 流动负债： 短期借款 270,540,751.33 155,388,639.72 95,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 157,961,841.57 116,349,112.18 应付账款 538,559,120.65 101,003,514.91 597,244,015.36 111,836,237.82 预收款项 80,746,070.67 146,529,157.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 72,251,178.83 17,081,554.71 85,204,153.30 19,046,140.00三九医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告 全文 6 应交税费 179,795,290.74 99,286,831.60 158,372,386.49 61,891,466.56 应付利息 应付股利 其他应付款 291,578,783.71 252,646,298.01 242,774,733.76 249,657,163.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 145,823,007.99 3,023,789.95 182,222,960.60 3,023,789.95 流动负债合计 1,737,256,045.49 628,430,628.90 1,624,146,518.81 445,454,798.10 非流动负债： 长期借款 37,484,493.00 14,629,078.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 37,484,493.00 14,629,078.00 负债合计 1,774,740,538.49 628,430,628.90 1,638,775,596.81 445,454,798.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00 978,