2017年北京三元基因药业股份有限公司中报

三元基因 NEEQ:837344 北京三元基因药业股份有限公司 （BeijingTri-PrimeGenePharmaceuticalCo.,Ltd.） 半年度报告 2017 第1页，共88页 公司半年度大事记 1、2017年1月12日，公司隆重召开2016-2017 年度公司大会，公司董事长兼总经理程永庆先生 作了2016年公司总结与2017年公司计划的报告， 并表彰了年度表现卓越的优秀员工、优秀经理和 优秀团队。 2、2017年2月，公司新产品重组人干扰素α1b 滴眼液正式批量生产，随后投放市场。 3、2017年3月，人力资源社会保障部正式公布 了2017年版国家医保目录。重组人干扰素α1b从 原有的干扰素类别中首次单独列出，医保编号： XL03AB-828。此举彰显了由中国独创、具有中国 自主知识产权的重组人干扰素α1b所具有的独特 医学疗效和临床价值。 4、2017年5月，公司新产品重组人干扰素α1b 喷雾剂正式批量生产，随后投放市场。 5、2017年上半年，依照国家卫生和计划生育委 员会等六部委关于《保障儿童用药的若干意见》， 公司将《重组人干扰素α1b在儿科的临床应用专 家共识》和《儿童雾化中心规范化管理指南》在 全国数百家医院展开了专业化学术宣讲，有效地 满足了儿科临床应用的迫切需要，快速提升了公 司产品的销量。2017年上半年，销售额比去年同 期增长了29.35%，归属于挂牌公司股东的净利润 增长了81.29%。 第2页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 第3页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 否 完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并 备查文件 盖章的财务报告。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。 ………………分页符……………… 第4页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 北京三元基因药业股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingTri-Prime GenePharmaceutical Co.,Ltd. 证券简称 三元基因 证券代码 837344 法定代表人 程永庆 注册地址 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 办公地址 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 - 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 晏征宇 电话 010-60219175 传真 010-61253368 电子邮箱 yanzhengyu@triprime.com 公司网址 www.triprime.com 联系地址及邮政编码 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼邮编：102600 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-05-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 医药制造业（行业代码：C27） 主要产品与服务项目 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有： 注射用重组人干扰素α1b粉针剂、重组人干扰素α1b注射液、重 组人干扰素α1b喷雾剂、重组人干扰素α1b滴眼液等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 110,000,000 控股股东 北京东南医药投资控股有限公司 实际控制人 程永庆、印小明、程十庆 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 47 公司拥有的“发明专利”数量 44 ………………分页符……………… 第5页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 100,740,662.72 77,884,321.10 29.35% 毛利率 82.66% 77.81% - 归属于挂牌公司股东的净利润 15,847,110.29 8,741,168.53 81.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 15,277,396.75 8,691,514.36 75.76% 利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 8.03% 5.12% - 的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 7.74% 5.09% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 80.08% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 262,230,015.26 264,463,792.42 -0.84% 负债总计 56,838,148.90 74,919,036.35 -24.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 205,391,866.36 189,544,756.07 8.36% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 1.87 1.72 8.36% 资产负债率（母公司） 20.00% 26.17% - 资产负债率（合并） 21.67% 28.33% - 流动比率 7.4 3.42 - 利息保障倍数 19.39 14.11 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,838,127.73 14,710,200.52 - 应收账款周转率 1.48 1.34 - 存货周转率 1.14 1.10 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -0.84% 2.48% - 营业收入增长率 29.35% 60.20% - 净利润增长率 81.29% 404.31% - 第6页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 公司从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有：（包括多种规格的）注射用重组人干扰素α1b粉针剂、重组人干扰素α1b注射液、重组人干扰素α1b喷雾剂和重组人干扰素α1b滴眼液。公司拥有十余项研发和生产基因工程药物的专有技术和专利技术；拥有十余年从事基因工程药物研究、开发、生产和销售的核心团队。公司盈利模式清晰，主要通过研究、开发、生产并销售重组人干扰素α1b等药品来获取收入、现金流和利润。公司依托遍布全国的销售网络，将产品销往全国各地的医院、卫生站等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。 干扰素（IFN）是一组具有多种功能的活性蛋白质，是一种由单核细胞和淋巴细胞产生的细胞因子。 它在同种细胞上具有广泛的抗病毒、影响细胞生长和分化、调节免疫功能等多种生物活性。自1986年 世界上第一个重组人干扰素获美国FDA批准用于治疗慢性丙型肝炎后，重组人干扰素类药物上市已经 30余年，但时至今日，关于重组人干扰素的基础研究和临床研究一直都是国际上病毒学、细胞学、分 子生物学、临床医学、免疫学和肿瘤学等相关领域的研究热点。 在国际市场上，欧美国家市场上主要使用重组人干扰素α2a和重组人干扰素α2b，其基因来源于西 方白种人；在中国市场上使用的重组人干扰素α1b，其基因来源是由中国着名病毒学家-—侯云德院士从 健康中国人脐带血白细胞中获得。近几年来，重组人干扰素α1b（商品名:运德素）在治疗多种病毒性 疾病及肿瘤疾病等方面取得了重大研究进展和优良临床疗效。特别是在儿科、皮科与眼科等相关适应症领域，重组人干扰素α1b不仅取得了众多临床研究的科研成果，而且实现了更为广泛的临床应用。报告期内，公司商业模式较去年同期未发生重大变化。 二、经营情况 报告期内，公司总体经营态势呈现迅猛发展的势头，业绩实现快速增长。其中：实现营业务收入为100,740,662.72元，比上年度同期增长29.35%；营业成本为17,467,191.06元，比上年度同期增长1.07%；归属于挂牌公司股东的净利润为15,847,110.29元，比上年度同期增长81.29%。 2017年上半年，公司依照《重组人干扰素α1b在儿科的临床应用专家共识》，公司积极参与一系列 全国和省区医学学术会议，加大了在各层级医院的专业化学术宣讲，越来越多的医生认识到了重组人干扰素α1b（商品名:运德素）在儿科病毒感染性疾病治疗中的临床疗效和医学价值；同时，国家新医保政策更为支持和关注疗效确切、安全性好的药物，为运德素提供了更为广泛的市场空间。在诸多宏观政策利好以及公司全员努力之下，公司产品的销售进入快速增长期。 随着重组人干扰素α1b（商品名:运德素）销售规模的扩大，不仅公司产品市场占有率大幅提高， 同时规模效益显现，生产成本及费用占比有所下降，公司净利润持续保持较大幅度的增长。 2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,838,127.73 元，比上年度同期减少 3,872,072.79元，变动比例为-26.32%。主要原因为：与主营业务相关度较小的政府补贴款项与货款保 证金的变化造成的，剔除这部分的影响，与主营业务直接相关的销售商品收到的现金，以及支付原辅料、工资、税金、以及经营费用的现金，与主营收入比例关系保持与上年度同期基本相同。 筹资活动产生的现金流量净额为-8,897,339.20元，比上年度同期减少2,545,071.04元，变动比例 为40.07%，主要原因为：本期银行贷款余额减少所导致的现金净流量比上年同期减少所致。 三、风险与价值 1、应收账款余额较大，无法收回的风险 第7页，共88页 北京三元基因药业股份有限公司2017半年度报告 公司2017年6月30日的应收账款余额为67,481,199.19元，占同期营业收入的66.99%，比上年同 期的77.55%已有较大改善，说明公司持续加大对应收账款和信用政策的管理，产生了积极效果。同时鉴 于应收账款的现状，公司按照坏账计提政策计提了坏账准备，但仍存在个别客户经营状况发生异常，公司应收账款无法收回的风险。 应对措施：2017年上半年应收账款余额增长和销售业绩大幅增长有关。为有效控制应收账款的风险， 公司在销售业务中严格控制药品配送商业公司的资质，坚持选择规模大和信用好的药品配送商业公司；同时严格控制各地区新增药品配送商业公司，通过与药品配送商业公司长期稳定的合作建立良好的信用关系，确保药品配送商业公司尽早回款。同时加强与各地区药品招投标机构的合作，通过这些机构督促药品配送商业公司严格执行招投标协议中有关按时回款的规定。同时，公司内部建立了信用控制制度，对于应收账款余额超出信用限额的药品配送商业公司严格控制发货，这一系列措施将有效控制应收账款的风险。 2、行业竞争加剧的风险 医药行业是国民经济的重要组成部分，国家对医药行业制订了一系列改革政策，在促进行业快速发展的同时，也带来了行业内部竞争的加剧。就生物制药而言，国产重组人干扰素主要生产企业十余家，公司面临着行业竞争加剧的压力。 应对措施：为确保企业保持可持续性发展的竞争优势，公司非常注重竞争壁垒的建立。首先，公司注重技术开发和新品研发，特别是独家产品的研发。公司目前正在生产与销售的重组人干扰素α1b水针剂就是全球独家生产品种，本年度上市的重组人干扰素α1b喷雾剂也是全球独家生产品种；其次，公司加强了专利的申请，通过专利了保护产品的竞争优势地位。公司现拥有发明专利44项，荣获北京市专利示范单位称号；再次，加强产品在临床应用中的专业化研究和学术化推广力度，积极推动新媒体在学术推广中的应用，这大大提高了专业化学术推广的效果与效率，同时降低了销售费用。 3、市场开拓的风险 公司所处生物医药行业是国家重点支持的发展领域，目前正处于快速成长阶段。重组人干扰素α1b （商品名:运德素）疗效确切，适应症广泛，市场潜在需求大。目前，本公司重组人干扰素α1b销售收 入占公司营业收入的比重较高，公司的利润主要来源于重组人干扰素α1b。2015年度及2016年度，公 司重组人干扰素α1b销售收入占公司营业收入的比例分别为99.93%和99.92%。在未来很长一段时期内， 我国重组人干扰素将会保持持续增长势头。如果公司不能及时有效应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。 应对措施：公司除了加强对原有市场（如肝炎、肿瘤等）深度开发与巩固外，特别加大了对儿科等新的细分市场的开拓，通过市场调研，公司发现重组人干扰素α1b（商品名:运德素）在儿科抗病毒领域有着广泛的市场前景，其潜在的市场规模巨大，因此继续开发儿科细分市场将有广阔的增长空间。此外，公司随着重组人干扰素α1b喷雾剂和重组人干扰素α1b滴眼液的新品上市，公司将不断拓宽产品线，下一步将开发眼科和皮肤科两个新的细分市场。新细分市场的不断开拓将大大降低公司的市场经营风险。 4、土地使用权和房产抵押的风险 2014年5月、2015年3月公司与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了借款合同，以公 司的车间楼房产及相应的土地使用权的不动产权证（对应的最新不动产权登记证编号为：京（2017）大不动产权第0014445号）和研发中心楼及相应的土地使用权的不动产权证（对应的最新不动产权登记证编号为：京（2017）大不动产权第0014449号）为抵押，并签定了合同编号为02000114-2014年大兴（抵）字0052号和0020000074-2015年大兴（抵）字0025号的最