2016年山东步长制药股份有限公司年报

山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 203 公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年3月26日召开第二届董事会第二十次 （年度）会议，通过2016年度利润分配预案 ，拟以2016年12月31日的公司总股本681,800,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配 现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利1,100,425,200元（含税） ，剩余未分配利润结转至 下一年度；资本公积金不转增股本。该预案需报请公司2016年度股东大会审议批准实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 203 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行 业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 203 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 45 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 75 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 87 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 90 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 203 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 4 / 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 步长制药、公司、本公司、母公 司 指 山东步长制药股份有限公司 步长（香港） 指 步长（香港）控股有限公司 首诚国际（香港） 指 首诚国际（香港）有限公司 丹红（香港）科技 指 丹红（香港）科技有限公司 神州科技 指 神州科技有限公司 迪明（香港） 指 迪明（香港）投资有限公司 朗格拉（香港） 指 朗格拉（香港）投资有限公司 兴讯投资（香港） 指 兴讯投资（香港）有限公司 咸阳长涛电子 指 咸阳长涛电子科技有限公司 陕西步长制药 指 陕西步长制药有限公司 咸阳步长医药 指 咸阳步长医药有限公司 杨凌步长制药 指 杨凌步长制药有限公司 保定天浩制药 指 保定天浩制药有限公司 辽宁奥达制药 指 辽宁奥达制药有限公司 邛崃天银制药 指 邛崃天银制药有限公司 吉林四长制药 指 吉林四长制药有限公司 通化天实制药 指 通化天实制药有限公司 步长神州制药 指 山东步长神州制药有限公司 山东步长医药 指 山东步长医药销售有限公司 长涛咨询服务 指 咸阳长涛咨询服务有限公司 山东丹红制药 指 山东丹红制药有限公司 通化天实制药 指 通化天实制药有限公司 北京安和康医药 指 北京安和康医药有限公司 梅河口步长制药 指 梅河口步长制药有限公司 上海步长医药咨询 指 上海步长医药咨询有限公司 西藏瑞祥医药科技 指 西藏瑞祥医药科技有限公司 西藏鸿发医药科技 指 西藏鸿发医药科技发展有限公司 新疆步长药业 指 新疆步长药业有限公司 吉林步长制药 指 吉林步长制药有限公司 陕西步长高新制药 指 陕西步长高新制药有限公司 西藏德豪 指 西藏德豪商业信息咨询有限公司 西藏银星 指 西藏银星企业管理咨询有限公司 西藏瑞兴 指 西藏瑞兴投资咨询有限公司 西藏华联 指 西藏华联商务信息咨询有限公司 西藏宏强 指 西藏宏强企业管理咨询有限公司 西藏丹红 指 西藏丹红投资咨询有限公司 泸州步长制药 指 四川泸州步长生物制药有限公司 通化谷红制药 指 通化谷红制药有限公司 西藏广发 指 西藏广发投资咨询有限公司 NORTH HAVEN TCM 指 NORTH HAVEN TCM HOLDING LIMITED 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 203 鸿宝国际 指 鸿 宝 国 际 有 限 公 司 （ PRIME TREASURE INTERNATIONAL LIMITED） 辉华亚太 指 辉华亚太有限公司（ SUNNY CHINA ASIA PACIFIC LIMITED） 蔚丰控股 指 蔚 丰 控 股 有 限 公 司 （ BROAD HARVEST HOLDINGS LIMITED） 千万国际 指 千 万 国 际 有 限 公 司 （ MEGA BILLION INTERNATIONAL LIMITED） 太平洋大中华 指 太平洋大中华工业顾问有限公司（PA CHINA INDUSTRIAL ADVISORY LIMITED） 创顺企业 指 创 顺 企 业 有 限 公 司 （ JOINT STAR ENTERPRISES LIMITED） Golden Touch 指 GOLDEN TOUCH HOLDINGS LIMITED GGV III 指 GGV III（BC PHARMA）LIMITED 富利佳投资 指 富 利 佳 投 资 有 限 公 司 （ FULLY GAINING INVESTMENT LIMITED） CHINA BEST PHARMA 指 CHINA BEST PHARMA LIMITED 哲安有限 指 哲安有限公司（TOPPY ON LIMITED） 华涛企业 指 华涛企业有限公司（CHINA WAVE ENTERPRISE LIMITED） 鄞州新华 指 宁波市鄞州新华投资有限公司 大中宏宇（有限合伙） 指 西藏大中宏宇投资中心（有限合伙） 张江和之顺（有限合伙） 指 上海张江和之顺投资中心（有限合伙） 天津宝凯（有限合伙） 指 天津宝凯投资合伙企业（有限合伙） 天津融亨（普通合伙） 指 融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通 合伙） 菏泽和邦（有限合伙） 指 菏泽市和邦产业投资基金中心（有限合伙） 天津力天 指 天津力天融金投资有限公司 上海杉创 指 上海杉创矿业投资有限公司 华夏幸福 指 华夏幸福创业投资有限公司 广州中大二号 指 广州中大二号投资有限公司 中南精选（有限合伙） 指 中南精选（天津市）医药产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 天津澳特莱（有限合伙） 指 天津澳特莱投资合伙企业（有限合伙） 中南成长（有限合伙） 指 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 深圳新海昇 指 深圳市新海昇投资有限公司 深圳中欧创投（有限合伙） 指 深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙） 上海盛之景 指 盛之景（上海）投资有限公司 天津海华杰（有限合伙） 指 天津海华杰股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 北京千舟清源（有限合伙） 指 北京千舟清源投资基金（有限合伙） 华立集团 指 华立集团股份有限公司 深圳大正元（有限合伙） 指 深圳市大正元医药股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 北京明石德远（有限合伙） 指 北京明石德远创业投资中心（有限合伙） 上海安正 指 上海安正投资发展有限公司 无锡领峰 指 无锡领峰创业投资有限公司 北京众和清润 指 北京众和清润投资有限公司 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 6 / 203 深圳分享（有限合伙） 指 深圳市分享投资合伙企业（有限合伙） 上海星杉创富（有限合伙） 指 上海星杉创富股权投资合伙企业（有限合 伙） 北京盛世景 指 盛世景资产管理股份有限公司 陕西德鑫 指 陕西德鑫资本投资有限公司 蓝色基金（有限合伙） 指 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 深圳金色胡杨（有限合伙） 指 深圳市金色胡杨创业投资合伙企业（有限合 伙） 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 203 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东步长制药股份有限公司 公司的中文简称 步长制药 公司的外文名称 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BUCHANG PHARMA 公司的法定代表人 赵涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲晓平 吴兵 联系地址 山东省菏泽市中华西路369号 山东省菏泽市中华西路369号 电话 0530-5299167 0530-5299167 传真 0530-5299286 0530-5299286 电子信箱 ir@buchang.com ir@buchang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司注册地址的邮政编码 274000 公司办公地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司办公地址的邮政编码 274000 公司网址 www.buchang.com 电子信箱 ir@buchang.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 步长制药 603858 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 陈永杰 报告期内履行持续督导职责的保 名称 中信证券股份有限公司 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 203 荐机构 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表 人姓名 王栋、洪立斌 持续督导的期间 2016 年 11 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 12,320,883,101.06 11,655,627,387.84 5.71 10,333,616,102.24 归属于上市公司股 东的净利润 1,769,364,646.38 3,536,764,364.82 -49.97 1,323,627,300.43 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,538,498,041.92 1,657,071,441.68 -7.16 1,157,966,809.97 经营活动产生的现 金流量净额 1,668,783,082.46 2,120,730,716.49 -21.31 1,780,581,763.62 归属于上市公司股 东的净资产 12,606,015,914.99 7,152,192,965.78 76.25 4,400,971,122.04 总资产 18,674,955,066.68 15,763,722,602.26 18.47 9,103,526,886.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 2.8639 5.7790 -50.44 2.1628 稀释每股收益（元／股） 2.8639 5.7790 -50.44 2.1628 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 2.4902 2.7076 -8.03 1.8921 加权平均净资产收益率（%） 21.21 63.78 减少42.57个百分 点 31.07 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 18.44 29.88 减少11.44个百分 点 27.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 203 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月 份） 营业收入 200,163.28 314,913.63 385,149.48 331,861.92 归属于上市公司股东的净利润 19,286.72 41,236.03 65,327.06 51,086.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 14,471.87 39,557.27 59,784.65 40,036.02 经营活动产生的现金流量净额 8,906.43 99,224.94 41,453.23 17,293.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 108,740,614.46 -723,102.62 997,483.88 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 146,036,904.59 178,365,450.40 254,248,459.03 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,707,546,668.18 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 30,847,044.15 -659,442.76 对外委托贷款取得的损益 10,150,088.01 6,778,706.94 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -13,699,496.21 -17,211,185.89 -3,620,394.46 少数股东权益影响额 -337,580.46 -629,674.41 -42,900,861.84 所得税影响额 -20,023,925.93 -25,280,983.61 -42,404,753.39 合计 230,866,604.46 1,879,692,923.14 165,660,490.46 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 203 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 11 / 203 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于中成药生产行业（行业编号 2740）。 公司主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，同时也覆盖 妇科用药等其他领域。 根据营业执照，公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、 浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。 公司以“脑心同治论”为理论基础，公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用， 培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利品种，治疗范围涵盖中风、心律失常、 供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液市场地位突 出，三项产品 2016 年的合计收入达 90.06 亿元。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包 装材料等。对于中药材，公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地，并且通过了中 药材 GAP 认证；同时，公司与供应商建立长期稳定的合作关系，按照实际需求、根据市场价格签 订采购合同；对于设备、包装材料等，公司多通过招标或询价方式进行采购。 2、生产模式 各药厂采用总经理负责制，设有生产部、质量部等管理部门，对日常的生产及质量等活动进 行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理，公司设有生产运营管理中心，对整个生产 系统的工作进行督查、评估、指导与支持。 公司生产过程遵循 GMP 规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规 程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。 3、销售模式 公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政 策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。 根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学 术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事 业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国 34 个省级行政 区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。 （三）行业情况说明 1、我国医药行业的整体发展概况 山东步长制药股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 203 近年来，我国医疗卫生事业发展迅速，卫生总费用不断上升。根据国家统计局的统计，我国 卫生总费用从 2003 年的 6,584.10 亿元增加至 2015 年的 40,974.64 亿元，占国内生产总值的比重