2019年山东步长制药股份有限公司中报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项 ...... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43 第七节 优先股相关情况 ...... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47 第九节 公司债券相关情况 ...... 48 第十节 财务报告 ...... 49 第十一节 备查文件目录 ...... 171 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 步长制药、公司、本公司、母公司 指 山东步长制药股份有限公司 步长（香港） 指 步长（香港）控股有限公司 首诚国际（香港） 指 首诚国际（香港）有限公司 丹红（香港）科技 指 丹红（香港）科技有限公司 神州科技 指 神州科技有限公司 兴讯投资（香港） 指 兴讯投资（香港）有限公司 咸阳长涛电子 指 咸阳长涛电子科技有限公司 陕西步长制药 指 陕西步长制药有限公司 咸阳步长医药 指 咸阳步长医药有限公司 杨凌步长制药 指 杨凌步长制药有限公司 保定天浩制药 指 保定天浩制药有限公司 辽宁奥达制药 指 辽宁奥达制药有限公司 邛崃天银制药 指 邛崃天银制药有限公司 吉林四长制药 指 吉林四长制药有限公司 通化天实制药 指 通化天实制药有限公司 山东神州制药 指 山东步长神州制药有限公司 山东步长医药 指 山东步长医药销售有限公司 长涛咨询服务 指 咸阳长涛咨询服务有限公司 山东丹红制药 指 山东丹红制药有限公司 北京安和康医药 指 北京安和康医药有限公司 梅河口步长制药 指 梅河口步长制药有限公司 上海盛秦医药 指 上海盛秦医药咨询有限公司 西藏瑞祥医药科技 指 西藏瑞祥医药科技有限公司 西藏鸿发医药科技 指 西藏鸿发医药科技发展有限公司 新疆步长药业 指 新疆步长药业有限公司 吉林天成制药 指 吉林天成制药有限公司（原名：吉林步长制药有限公司） 陕西步长高新制药 指 陕西步长高新制药有限公司 山东康爱制药 指 山东康爱制药有限公司 北京步长新药研发 指 北京步长新药研发有限公司 西藏德豪 指 西藏德豪商业信息咨询有限公司 西藏银星 指 西藏银星企业管理咨询有限公司 西藏瑞兴 指 西藏瑞兴投资咨询有限公司 西藏华联 指 西藏华联商务信息咨询有限公司 西藏宏强 指 西藏宏强企业管理咨询有限公司 西藏丹红 指 西藏丹红企业管理有限公司 泸州步长生物 指 四川泸州步长生物制药有限公司 通化谷红制药 指 通化谷红制药有限公司 西藏广发 指 西藏广发投资咨询有限公司 步长九州岛通 指 湖北步长九州岛通医药有限公司 泸州新迈康 指 泸州新迈康医疗科技有限公司 朝阳银行 指 朝阳银行股份有限公司 SHEN ZHOU LLC 指 SHEN ZHOU TECHNOLOGY LLC 吉林步长医药 指 吉林步长医药销售有限公司 陕西步长生命科技 指 陕西步长生命科技有限公司 重庆汉通生物 指 重庆市汉通生物科技有限公司 重庆医济堂生物 指 重庆市医济堂生物制品有限公司 步长（广州）医学诊断 指 步长（广州）医学诊断技术有限公司 宁波步长生命科技 指 宁波步长生命科技有限公司 浙江步长健康 指 浙江步长健康科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东步长制药股份有限公司 公司的中文简称 步长制药 公司的外文名称 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BUCHANG PHARMA 公司的法定代表人 赵涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲晓平 吴兵 联系地址 山东省菏泽市中华西路369号 山东省菏泽市中华西路369号 电话 0530-5299167 0530-5299167 传真 0530-5299286 0530-5299286 电子信箱 ir@buchang.com ir@buchang.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司注册地址的邮政编码 274000 公司办公地址 山东省菏泽市中华西路369号 公司办公地址的邮政编码 274000 公司网址 www.buchang.com 电子信箱 ir@buchang.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 步长制药 603858 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 6,404,750,766.24 5,748,001,835.71 11.43 归属于上市公司股东的净利润 798,790,647.77 700,916,035.83 13.96 归属于上市公司股东的扣除非 705,963,803.49 534,409,744.62 32.10 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,511,386,437.97 1,518,306,608.47 -0.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,491,234,951.66 13,734,528,058.62 -9.05 总资产 19,666,899,761.04 20,025,001,188.04 -1.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同 （1－6月） 期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7098 0.6140 15.60 稀释每股收益（元／股） 0.7098 0.6140 15.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6273 0.4681 34.01 加权平均净资产收益率（%） 5.72 5.19 增加0.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.05 3.96 增加1.09个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -189,933.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 117,328,206.84 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,016,987.35 少数股东权益影响额 -2,196,896.96 所得税影响额 -17,097,544.90 合计 92,826,844.28 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略，以专利中成药为核心，致力于中药现代化，主要产品在心脑血管和妇科用药领域具有较强的竞争力。 公司以“脑心同治论”为理论基础，充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液等七个知名独家专利品种，治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液市场地位突出，四项产品 2019 年上半年的合计收入达 39.04 亿元。 目前公司正在进行转型，由销售型公司向科技型公司转换；由中成药向生物药、化药、医疗器械、互联网医药转换；并逐渐由中国本土化向全球化转换。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地；同时，公司与供应商建立长期稳定的合作关系，按照实际需求、根据市场价格签订采购合同；对于设备、包装材料等，公司多通过招标或询价方式进行采购。 2、生产模式 各药厂采用总经理负责制，设有生产部、质量部等管理部门，对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理，公司设有生产运营管理中心，对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。 公司生产过程遵循 GMP 规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。 3、销售模式 公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。 根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国 34 个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。 （三）行业情况说明 1、我国医药行业的整体发展概况 根据国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月我国医药制造业实现营业收入 12,228 亿元，利润 总额 1,608 亿元，同比增幅分别为 8.50%和 9.40%。 与此同时，我国医药产业发展态势整体向好，医药工业主营业务收入增长提速。根据米内网发布的《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2018 年我国医药制造业主营业务收入 25,840亿元,同比增长 12.7%,增幅高于全国工业平均值 4.2 个百分点。各子行业中,增长最快的是化学制药工业和卫生材料及医药用品工业。2018 年医药工业及子行业营业收入增幅（%）： 行业 收入增幅（%） 化学制药工业 16.5 中成药工业 7.5 生物生化制品工业 11.4 卫生材料及医药用品工业 12.7 药用辅料及包装材料 4.5 制药机械工业 9.9 医疗器械工业 10.5 医药工业合计 12.7 随着医药产业结构调整不断深化, 医药工业利润总额稳定增长。根据米内网发布的《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2018 年医药制造业实现利润 3,364.5 亿元,同比增长 10.9%，增幅高于全国工业平均值 0.6 个百分点。2018 年医药行业的子行业中,生物生化制品工业、卫生材料及医药用品工业、药用辅料及包装材料和医疗器械工业的利润增幅高于全国平均值，分别增长 13.0%、17.2%、12.7%和 24.2%。2018 年医药工业及子行业利润增幅（%） 行业 利润增幅（%） 化学制药工业 10.4 中成药工业 5.7 生物生化制品工业 13.0 卫生材料及医药用品工业 17.2 药品辅料及包装材料 12.7 制药机械工业 -60.7 医疗器械工业 24.2 医药工业合计 10.9 2、我国中成药行业发展概况 根据《2019 年度中国医药市场发展蓝皮书》数据，2018 年中成药工业收入增长为 7.5%。未 来我国的中成药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，逐步实现中药的现代化、国际化，并将保持一定增长。 3、心脑血管疾病用药市场情况 心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。 心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据米内网的数据显示，自 2016年至 2018 年，心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类，如下表所示： 类别 2016 年 2017 年 2018 年 心脑血管疾病用药 39.63% 39.15% 37.27% 呼吸系统疾病用药 14.07% 13.78% 14.28% 肿瘤疾病用药 9.30% 9.09% 8.59% 骨骼肌肉系统疾病用药 7.90% 8.06% 8.45% 消化系统疾病用药 6.56% 6.81% 7.14% 泌尿系统疾病用药 5.46% 5.78% 6.22% 妇科用药