1999年浙江医药股份有限公司年报

浙江医药股份有限公司 1999年年度报告 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [1] 年度报告正文（ 境内） 浙江医药股份有限公司1999年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性负个别及连带责任。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项亦有 详细说明， 请投资者注意阅读。 董事长： 金敬德 目 录 一、 公司简介………………………………………2 二、 会计数据与业务数据摘要……………………3 三、 股本变动及股东情况…………………………5 四、 股东大会简介…………………………………8 五、 董事会报告……………………………………10 六、 监事会报告……………………………………20 七、 重要事项………………………………………22 八、 财务会计报告…………………………………29 九、 公司的其他有关资料…………………………55 十、 备查文件目录 ………………………………56 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [2] 一、 公司简介 1、 公司法定中文名称： 浙江医药股份有限公司 公司法定英文名称： ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd. 公司英文名称缩写： ZMC 2、 公司法定代表人： 金敬德 3、 公司董事会秘书： 张国钧 授权代表： 俞祝军 张薇 联系地址： 浙江省杭州市中河路司马渡巷60号 联系电话： （ 0571） 7213883， 7230968 传 真： （ 0571） 7213793 电子信箱： zjzmc@hz.col.com.cn 4、 公司注册及办公地址： 浙江省杭州市中河路司马渡巷60号 邮政编码： 310003 公司国际互联网网址： http://www.Chinazmc.com 公司电子信箱： zmc@hz.col.com.cn 5、 公司选定的信息披露报纸： 中国证券报、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 浙江医药股份有限公司证券部 6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 浙江医药 股票代码： 600216 二、 会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度主要利润指标情况（ 金额单位： 人民币元） 利润总额： 60,989,131.45 净 利 润： 40,229,587.81 扣除非经常性损益后的净利润： 35,307,565.23 主营业务利润： 311,802,990.79 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [3] 其他业务利润： 11,881,141.20 营业利润： 51,087,761.10 投资收益： 10,114,909.47 营业外收支净额: -360,344.12 经营活动产生现金流量净额: -51,902,882.91 现金及现金等价物净增加额： 296,794,134.88 注:"扣除非经常性损益后的净利润"中扣除非经常性损益为新股申购冻结资金利息收入 4,922,022.58元。 2、 公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 指标名称 1999年度 1998年度 1997年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1189985763.15 1093012178.30 1093012178.30 915015241.65 915015241.65 净利润 40229587.81 39270384.58 35774664.10 37020319.33 14672444.23 总资产 1720307191.73 1131477130.49 1105632572.66 946351835.04 924003959.94 股东权益 619802993.04 342400288.74 316556693.16 302929904.16 280582029.06 每股收益（ 摊薄） 0.174 0.227 0.207 0.214 0.085 每股收益（ 加权） 0.209 0.227 0.207 0.214 0.085 扣除非经常性损 0.153 0.227 0.207 0.214 0.085 益后的每股收益 每股净资产 2.69 1.98 1.83 1.75 1.62 调整后每股净资产 2.44 1.67 1.55 1.47 1.36 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.225 0.334 0.334 净资产收益率 6.49% 11.47% 11.30% 12.22% 5.23% 注： （ 1） 以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。 （ 2） 报告期末至摘要披露日， 公司股本未发生变化。 （ 3） 主要指标计算公式： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产=（ 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（ 流动、 固定） 资产净损失-开办 费-长期待摊费用-住房周转金负数余额） /年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3、 报告期内股东权益变动情况（ 金额单位： 人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 172,800,000 93,065,093.47 12,856,268.43 5,044,710.82 37,835,331.26 316,556,693.16 本期增加 58,000,000 232,712,712.07 9,928,935.78 3,971,574.31 40,229,587.81 303,246,299.88 本期减少 37,624,935.78 期末数 230,800,000 325,777,805.54 22,785,204.21 9,016,285.13 40,439,983.29 619,802,993.04 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [4] 变动原因: （ 1） 盈余公积和法定公益金变动是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积数额。 （ 2） 股本变动是因为本年度公司向社会公开发行了5,800万股社会公众股； 资本公积变动主要是因为新股发行价格超过面 值形成的溢价收入。 （ 3） 未分配利润的变动是因为本年度实施了利润分配和因计提四项准备追溯调整年初未分配利润以及本年度利润增加。 三、 股本变动及股东情况 （ 一） 股本变动情况 1、 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位： 股 本次变动前 本次变动增减（ +、 -） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 131421470 131421470 其中： 国家持有股份 80214548 80214548 境内法人持有股份 51206922 51206922 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 31610735 31610735 3、 内部职工股 9767795 9767795 4、 优先股或其他 其中： 转配股 未上市流通股份合计 172800000 172800000 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 58000000 58000000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 58000000 58000000 三、 股份总数 230800000 58000000 230800000 2、 股票发行与上市情况 (1) 本公司是经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]57号文批准， 由原浙江新昌制药股份有限公司、 浙江仙居药业集 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [5] 团股份有限公司、 浙江省医药有限公司合并组建而成的大型股份制企业， 于1997年5月16日经浙江省工商行政管理局登记成立。 1999年8月11日， 经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)99号核准,向社会公开发行了人民币普通股5,800万股(其中 向投资基金配售580万股),面值1元/股,发行价5.16元/股。 经上海证券交易所上证上字（ 1999） 66号文同意， 公司社会公众股 5,220万股于1999年10月21日在上海证券交易所上市。 经上海证券交易所同意， 向投资基金配售的580万股于1999年12月23日在 上海证券交易所上市交易。 (2)1992年6月， 原浙江新昌制药股份有限公司定向募集成立时， 向内部职工定向发行1000万股， 每股1元。 1997年5月本公 司合并成立时， 根据浙江省国资局浙国资企（ 1997） 75号文， 原两家定向募集公司的股东按其在原公司中的持股比例确定其拥 有的净资产， 按65.044%的折股比例计算出其在本公司中拥有的股份数， 确定上述内部职工股总数为9,767,795股。 （ 二） 股东情况介绍 1、 截止1999年12月31日， 公司股东共有40526人。 2、 公司前十名股东持股情况： 股东名称 年末持股数量（ 股） 持股比例（ %） 01、 国投药业投资有限公司 49,901,328 21.62 02、 新昌县国有工业总公司(国有法人股) 47,671,600 20.65 03、 仙居县国有资产经营公司(国有法人股) 26,466,064 11.48 04、 仙居制药厂职工技协 7,212,115 3.12 05、 浙江省国有资产管理局(国家股) 6,076,884 2.63 06、 浙江省信托投资公司台州办事处 4,862,106 2.11 07、 中国饲料工业发展总公司 4,206,168 1.82 08、 浙江省经济建设投资公司 3,241,404 1.40 09、 金昌实业发展有限公司 3,115,171 1.35 10、 浙江仙居县财务开发公司 2,685,905 1.16 公司前十名股东不存在关联关系。 持有本公司股份5%（ 含5%） 以上股东为国投药业投资有限公司、 新昌县国有工业总公司 、 仙居县国有资产经营公司， 本年度内其所持股份均无增减变动情况， 其所持公司股份也均无质押和冻结情况。 3、 新昌县国有工业总公司在本公司中持股4767.16万股， 占总股本的20.65%,法定代表人陈丁宽。 浙江省仙居县国有资产经 营公司在本公司中持股2646.6064万股， 占总股本的11.48%， 法定代表人王梦泽。 该两家公司系分别由原新昌县工业局和原仙居 县国资局转制成立的国有资产经营公司， 主要负责地方企业的国有资产的监督管理和保值增值， 并为企业生产、 经营、 技改和 管理提供服务。 两家公司均不直接从事生产经营， 也不直接参与企业的管理。 国投药业投资有限公司在本公司中持股4990.1328万股， 占总股本的21.62％， 法定代表人周益成。 该公司系国家开发投资 公司依法设立的国有独资公司， 其经营范围为： 医疗器械制造业、 化学原料及制品制造业、 食品加工制造业、 医药制造业的投 资开发； 投资项目产品的销售（ 国家有专项规定的产品除外） ； 自有设备的租赁； 与上述业务有关的技术咨询、 技术转让、 信 息服务， 举办展览、 展销。 4、 本年度公司前三位股东未发生变化。 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [6] 四、 股东大会简介 1、 本公司1999年度共召开股东大会二次， 即1998年度股东大会和1999年度临时股东大会。 本公司董事会于1999年3月8日在 浙江日报上刊登了《 浙江医药股份有限公司召开1998年度股东大会通知》 。 本公司董事会于1999年11月 20日在《 中国证券报》 和《 上海证券报》 上同时刊登了《 浙江医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告及召开1999年度临时股东大会通知 》 。 2、 本公司1998年度股东大会于1999年4月8日下午在杭州公司总部会议室召开。 出席会议的股东及股东代表15人， 代表股份 156,806,212股， 占公司总股本的90.74%， 符合《 公司法》 和公司章程的规定， 会议合法有效。 本公司1999年临时股东大会于 1999年12月20日（ 星期一） 下午在杭州烟草大厦三楼多功能厅召开， 出席会议的股东代表8人， 代表股份138,223,776股， 占公 司总股本的59.89％， 符合《 公司法》 和本公司章程的规定， 会议合法有效。 3、 股东大会通过的决议及决议的刊登情况 1998年度股东大会以记名方式逐项表决通过了以下报告和议案： (1)、 审议通过了1998年度董事会工作报告； (2)、 审议通过了1998年度监事会工作报告； (3)、 审议通过了1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告； (4)、 审议通过了1998年度利润分配方案； (5)、 审议通过了换选董事议案； (6)、 审议通过了换选监事议案。 本次股东大会无否决的决议。 1999年临时股东大会以记名方式逐项表决通过了以下报告和议案： (1)、 审议通过了利润分配方案； (2)、 审议通过了换选监事议案。 本次股东大会无否决的决议。 本次股东大会决议公告分别刊登在1999年12月22日的《 中国证券报》 和《 上海证券报》 。 4、 顾炳熙先生因工作变动不再担任本公司董事， 1998年度股东大会选举周益成先生为本公司董事。 聂林先生因工作需要， 不再担任本公司监事， 1998年度股东大会选举李一鸣先生为本公司监事。 陈群华同志因工作调动， 不再担任本公司监事， 1999年临时股东大会选举胡荣兴同志为本公司监事。 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [7] 五、 董事会报告 （ 一） 公司经营情况 1、 公司所处行业及其地位 公司所处医药行业。 医药行业是我国六大支柱产业之一， 同时也是浙江省四大支柱产业之一， 是当前我国重点鼓励发展的 朝阳产业之一， 在国民经济中占有相当重要的地位。 公司是全国医药行业大中型企业之一， 是浙江省最大的医药类上市公司。 1999年公司连续第三年被浙江省医药管理局评为 全省十佳医药工业企业， 被浙江省计经委认定为"四星级企业"。 公司多项产品连续多年被评为浙江省高质量医药产品， 多项 产品被列入99年、 2000年国家级新产品火炬计划， 公司开发的天然VE获得99年度国家医药行业科技进步二等奖（ 一等奖空缺） 。 公司自98年始开发的一类新药（ 喹诺酮类第四代新药） 加替沙星和四类新药太古霉素（ 王牌抗生素） 目前均已获国家独家行 政保护。 公司产品广泛销售于国内各个药厂、 医药公司、 各大医院， 部分产品还远销东南亚、 西欧、 美洲等国家和港澳地区， 深受用户好评。 主要经济技术指标、 经济效益综合指标在全国大中型医药企业中排名靠前。 2、 公司主营业务范围及其经营状况 （ 1） 本公司从事的主要业务是化学原料药及其制剂产品的研制、 开发、 生产与销售。 本公司主要生产氟喹诺酮、 抗生素、 维生素、 皮质激素及计划生育等五大类化学原料药及制剂产品。 （ 2） 主营业务收入构成： 1999年公司实现主营业务收入1,189,985,763.15元， 其中： 商业销售收入223,633,477.91 元； 工业销售收入991,558,633.54元。 本公司生产的主要产品的销售收入占工业销售收入的比例如下： 主 要 产 品 销售收入（ 万元） 占公司工业销售收入的比重 维生素E原料药及胶丸剂 30635.9 30.89% 来立信针剂、 片剂 12893.8 13.00% 利福平原料药及胶囊剂 3625.8 3.66% 柱晶白霉素原料药及片剂 1936.0 1.95% 乙酰螺旋霉素原料药及片剂、 胶囊剂 2799.1 2.82% 醋酸泼尼松原料药及片剂 6430.5 6.49% 米非司酮片（ 含珠停） 5563.0 5.61% 氢化泼尼松原料药 1884.0 1.90% 醋酸氢化泼尼松原料药 1706.5 1.72% 安宫黄体酮 2280.0 2.30% 其它药品 29401.3 29.65% 合 计 99155.9 100.00% （ 3） 1999年， 医药市场持续疲软， 竞争日趋激烈， 国际市场药价大幅下降， 对公司主要产品VE及利福平影响极大； 国内市 场又受国家宏观调控影响， 国家两次大幅调低药品价格， 公司先后有十多个品种列入调低之列。 在这样严峻的形势下， 公司经 营层以清晰的经营思路， 排除干扰， 巩固以利润为主要指标的考核方法， 增加科研投入， 加强基础管理， 及时调整产品结构， 积极开拓市场， 强化名牌效应， 大力加强国家级新药来立信的促销力度， 使其单个品种销售收入从98年的5980.0万元提高到99 年的12893.8万元， 成为公司又一个重要创利名牌产品。 通过全公司上下的共同努力， 1999年公司实现主营业务收入 1,189,985,763.15元， 实现利润总额60,989,131.45元， 基本完成了年初制定的经营计划。 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [8] 3、 公司控股子公司经营情况及业绩 （ 1） 浙江圣昌药业有限公司 本公司持有浙江圣昌药业有限公司55％的股权， 该公司经营范围为原料药、 制剂、 医药保健品制造。 该公司1999实现主营 业务收入16,850,231.47元， 利润总额-2,223,295.50元。 年末资产负债率为76.88%。 其亏损主要原因系99年度进行产品结构调 整， 老产品乙酰螺旋霉素由于市场变化， 价格大幅降低， 而新产品氯洁霉素还未能投产产生效益。 预计2000年将扭亏为盈。 （ 2） 浙江昌达营养食品有限公司 本公司持有浙江昌达营养食品有限公司60%的股权， 该公司经营范围为复合调味料的加工、 制造。 该公司1999实现主营业务 收入4,015,931.66元， 利润总额211,049.03元。 年末资产负债率为42.58%， 财务状况十分稳健。 4、 经营中出现的问题和困难及解决方案。 问题和困难 （ 1） 医药市场持续疲软， 部分主导产品价格持续下滑； （ 2） 部分管理人员素质有待提高， 观念未能及时更新； （ 3） 新药市场推广力量比较薄弱。 解决方案 （ 1） 依靠科技进步， 加快工艺改革， 降低产品生产成本， 提高市场竞争能力； （ 2） 实施"原料药产品上规模与制剂产品上档次相结合"的产品战略， 扩大原料药生产规模， 提高产品产量； 大力开发高附 加值、 高利润的制剂新品种。 （ 3） 招聘了一大批高素质的科研、 生产和营销管理人才， 大大加强了新药开 发能力和市场开拓能力； （ 4） 集中资金进行新药的研究和开发； （ 5） 集中力量进行国家级新药来立信和仙林的市场推广。 （ 二） 公司财务状况 1、 公司财务状况： （ 单位： 元） 项 目 1999年 1998年 增减（ %） 总资产 1,720,307,191.73 1,105,632,572.66 55.59 长期负债 107,670,899.96 77,806,659.00 38.38 股东权益 619,802,993.04 316,556,693.16 95.80 主营业务利润 311,802,990.79 232,415,332.74 34.16 净利润 40,229,587.81 35,774,664.10 12.45 财务指标变动情况主要原因： （ 1） 总资产增加的原因： 主要因为1999年8月公司发行了5, 800万股社会公众股， 募集资金约2.9亿， 以及1999年上半年 公司因新建技改项目的资金投入和扩大生产规模所增加的流动资金。 （ 2） 长期负债增加的原因： 主要因为1999年上半年公司因部分技改项目投入和生产规模扩大， 购置设备增多。 （ 3） 股东权益增加的原因： 主要因为1999年8月公司发行了5, 800万股社会公众股， 募集资金约2.9亿， 以及本年度实现 净利润40,229,587.81元。 （ 4） 主营业务利润增加的原因， 主要系加强内部经营管理， 增加了新产品来立信销售量， 提高了毛利率所致。 （ 5） 净利润增加的原因， 主要原因除了母公司主营业务利润增加及投资收益增加外， 还因为公司股票发行后收到的申购 款存款利息， 使营业外收入增加。 2、 对会计师事务所初具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. [9] （ 1） 关于研究院730.82万元产品开发费用转入待摊费用分十年摊销的说明： 以上费用系公司自98年始开发一类新药（ 喹诺 酮类第四代新药） 加替沙星和四类新药太古霉素（ 王牌抗生素） 的开发费用。 上述产品目前均已获国家独家行政保护， 预计在 2000─2001年完成临床， 2001─2002年可获新药证书。 考虑到其开发期较长， 受益期则更长， 并鉴于独家拥有的市场份额， 公 司预计上述产品的受益期至少到2010年， 因此， 公司认为上述开发费用完全可以按受益期在十年内分期摊销。 （ 2） 关于利福平存货跌价未计提的说明： 利福平曾是公司九十年代初的一个重要盈利产品， 内销、 外贸都曾占较大比重， 近年来公司大力进行技术创新， 引进西方先进技术和菌种， 使发酵水平远远高于国内平均水平的3─4倍， 为了进一步扩大市场 份额， 公司采取价格竞争策略， 降价以占领市场， 目前主要竞争对手已由原来的四家剩下一家， 公司利福平原料药的市场份额 也由原来的20％相应扩大到65％， A晶型和高密度的利福平也已相继开发成功。 尽管99年末的库存成品成本价稍高于市场价， 但 现在的成本价随着技术水平的提高正在逐步降低， 99年四季度的成本价已接近市场价而且目前利福平的市场价正在逐步回升， 公司很有信心在该产品上成功地实施好价格竞争策略， 将市场份额优势转化为效益优势， 我们认为完全有能力消化99年的存货 跌价损失， 因此， 我们没有将利福平的存货跌价计入99年的当期跌价损失之内。 （ 三） 公司投资情况 1、 募集资金运用情况 99年度公司通过公开发行5800万股社会公众股， 共募集资金29928万元， 扣除发行费用1334万元， 实际募集资金28594万元， 截止到报告期末， 募集资金所实际投入的项目与招股说明书承诺投资项目一致， 未将募集资金挪作他用， 只是在资金投入进度 上进行了调整。 鉴于募集资金到位已近第四季度， 与公司原定计划在时间安排上已有相当出入， 公司决定将大部分项目的投资 延缓至2000年， 集中精力进行内部业务整合优化， 为资金的大规模注入创造良好的经营环境。 因此， 总体投资进度落后于预定 投资计划。 自1999年9月至年末， 募集资金的运用情况如下： 1） 年产50吨本芴醇技改项目 本芴醇是由我国自行研究开发的国家一类新药， 是我国少数几个在国际上拥有专利技术的品种之一。 它与蒿甲醚一起制成 的复方本芴醇制剂， 对于治疗重型疟、 并发疟及恶性疟， 包括脑疟等病非