2017年浙江仙琚制药股份有限公司中报

浙江仙琚制药股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张国钧 董事 工作原因 张宇松 本报告第四节“经营情况讨论与分析”详述了公司未来可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 6 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 12 第五节重要事项...... 21 第六节股份变动及股东情况...... 33 第七节优先股相关情况...... 38 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39 第九节公司债相关情况...... 41 第十节财务报告...... 42 第十一节备查文件目录......119 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 袺金科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 斯瑞医药公司 指 山东斯瑞生物医药有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 江西成琚公司 指 江西成琚药业有限公司 百安医疗公司 指 浙江百安医疗科技有限公司 仙居爱舟公司 指 仙居爱舟健康管理有限公司 聚合金融公司 指 仙居聚合金融服务有限公司 卢森堡公司 指 仙琚制药卢森堡有限责任公司 杭州亿联康医疗公司 指 杭州亿联康医疗器械有限公司 报告期 指 2017年1月至2017年6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGXIANJUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 张宇松 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张王伟 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路1号 浙江省仙居县仙药路1号 电话 0576-87730127 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 报告期内，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由61080.8111万元人民币变更为91621.2166万元人民币。具体内容详见公司于2017年6月1日披露于巨潮资讯网的《公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-021）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,273,925,983.54 1,205,310,250.78 5.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,168,064.69 58,910,567.99 37.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 78,721,005.04 58,557,269.07 34.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,760,290.57 92,914,872.57 -33.53% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率 3.61% 2.74% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,108,798,349.85 3,620,740,691.12 13.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,245,692,209.87 2,225,427,631.07 0.91% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -408,976.62 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 217,583.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,303,184.16 委托他人投资或管理资产的损益 2,644,805.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,982,205.59 减：所得税影响额 411,533.65 少数股东权益影响额（税后） -84,202.32 合计 2,447,059.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司是甾体类药物的专业生产厂家，拥有原料药和制剂一体化的综合生产能力，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。 2、主要产品及用途 公司主要产品：皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 3、主要经营模式 （1）采购模式 本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，联合质量保证部门共同建立供应商档案，逐步形成并定期更新合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标的方式采购。 （2）生产模式 公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司原料药的内销由国内贸易部负责，产品主要销售给各制剂生产厂家。 公司原料药的外销由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司负责出口，销售给国外用户。 公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：（1）医院线，以妇科、麻醉科（肌松药）为主；（2）OTC产品线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；（3）招商代理线，包括大宗普药和呼吸科类产品为主。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司继续贯彻执行“两个平台”战略，致力于甾体类药物专业化产品群的构建，聚焦妇科、麻醉科、呼吸科三大治疗领域和治疗体系，持续精细化管理，聚焦关键领域、努力提升效率，打造高品质产能和产品。加强营销团队建设，制剂产品以纯销为导向，加大终端纯销工作的力度，推进和细化目标终端管理，提高制剂市场终端销量。稳定原料药国内销售，拓展原料药国际业务，提升原料药市场占有率。加强自主创新能力，巩固核心竞争力。加强原料采购成本控制和生产成本考核，强化内部管理来挖潜增益，同时改善质量管理体系，提高技术优势，充分利用原料药与制剂一体化优势，使公司产品结构优化，原材料成本下降，产品毛利率上升，保持了公司营业收入的稳定增长，实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长37.78%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 货币资金 本期数比期初数增加41660万元，增长85.35%，主要系本期为偿还7月到期的短融 券及为意大利并购项目融资准备资金所致 应收票据 本期数比期初数减少20630万元，减少48.76%，主要系本期票据到期及背书转让支 付了购货款所致 应收账款 本期数比期初数增加29721万元，增长73.46%，主要系本期营业收入增加及行业周 期性所致 预付款项 本期数比期初数增加2841万元，增长63.83%，主要系本期按合同预付款项多所致 其他应收款 本期数比期初数增加1186万元，增长32.17%，主要系本期应收暂付款增加所致 工程物资 本期数比期初数增加436万元，增长68.55%，主要系本期为工程项目购入的货物增 加所致 其他非流动资产 本期数比期初数减少370万元，减少37.59%，主要系本期按合同预付的工程设备款 减少所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 投资设立英 公司统一管 股权投资 德瑞药物有 339万元 美国 贸易 控 47万元 0.10%否 限公司 投资设立仙 股权投资 琚制药卢森 169万元 卢森堡 贸易 公司统一管 否 堡有限责任 控 0 0.08% 公司 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、营销模式日趋成熟 公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。 公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。 2、研发技术储备充足 公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀，使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。 公司