2014年江苏恩华药业股份有限公司年报

江苏恩华药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本393,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................2 第二节 公司简介..............................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................9 第四节 董事会报告...........................................................11 第五节 重要事项.............................................................30 第六节 股份变动及股东情况...................................................37 第七节 优先股相关情况.......................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................43 第九节 公司治理.............................................................49 第十节 内部控制.............................................................55 第十一节 财务报告...........................................................57 第十二节 备查文件目录......................................................142 释义 释义项 指 释义内容 恩华药业、本公司、公司、股份公司 指 江苏恩华药业股份有限公司 恩华投资、控股股东 指 徐州恩华投资有限公司 公司股东大会 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 恩华和润 指 江苏恩华和润医药有限公司，本公司控股子公司 恩华连锁 指 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股子公司 恩华赛德 指 江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公司 恩华脑生物 指 陕西恩华脑生物医药有限责任公司，本公司控股子公司 远恒药业 指 江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司 恩华贸易 指 徐州恩华医药化工贸易有限公司，本公司控股子公司 恩华和信 指 江苏恩华和信医药营销有限公司，本公司全资子公司 恩华络康 指 江苏恩华络康药物研发有限公司，本公司控股子公司 香港恩华 指 香港恩华医药有限公司，本公司全资子公司 优尼优沃 指 徐州优尼优沃商贸有限公司，恩华连锁的全资子公司 报告期 指 2014年的会计期间 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 包含脑及脊髓，是由脑神经及脊髓神经组成，为整个神经系统主要部 中枢神经系统 指 分。中枢神经药物即为作用于中枢神经系统的药物。 按照《药品注册管理办法》（2005年5月1日），新药是指未曾在中国 新药 指 境内上市销售的药品。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新 适应症的，按照新药管理。 精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作 精神药品 指 用于人的中枢神经系统，使人兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的 药品。 抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用以治疗抑郁症性疾 病的精神药物。已用于临床的有三类：三环类抗抑郁药、单胺氧化酶 抗抑郁和抗焦虑药 指 抑制剂、四环类抗抑郁药。抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型 抗焦虑药（如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺环酮等）、 中药类抗焦虑药（如刺五加和天麻素）。 抗精神病药 指 主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临床常用的治疗精神 分裂症的药物按药理作用可分为两类：典型抗精神病药物又称传统抗 精神病药物。非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。 癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调，其特征为脑神 经元突发性异常高频率放电并向周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式 抗癫痫药 指 治疗，一是影响中枢病灶神经元，减轻或防止它们过度放电；其二是 提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴奋扩散，防止癫痫发 作。 《公司章程》 指 《江苏恩华药业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股东大会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 1、药品降价风险。国家发改委针对医保目录品种的价格调整，以及行业性降价政策的陆续推出，会给公司的增长带来不确定性。 2、产品招标风险。2015年部分省份将陆续开展药品招标工作，各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过程中价格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，公司在争取到更多市场份额的同时，亦会造成部分品种毛利率的下降。 3、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的增长带来不确定性。 4、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 5、环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人民的生活带来不良后果。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。 6、人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 恩华药业 股票代码 002262 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏恩华药业股份有限公司 公司的中文简称 恩华药业 公司的外文名称（如有） JiangsuNhwaPharmaceuticalCo.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）NHWA 公司的法定代表人 孙彭生 注册地址 徐州市中山北路289号 注册地址的邮政编码 221007 办公地址 江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦 办公地址的邮政编码 221009 公司网址 http://www.nhwa-group.com 电子信箱 nhwadsb@nhwa-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段保州 吴继业 联系地址 徐州市民主南路69号恩华大厦十一楼 徐州市民主南路69号恩华大厦十五楼 电话 0516-87661189 0516-87661012 传真 0516-87767118 0516-87767118 nhwadsb@nhwa-group.com； 电子信箱 dbz1966@126.com nhwawu@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 徐地税登字 江苏省徐州工商行 首次注册 1999年03月29日 320300000105376 320300136384672 13638467-2 政管理局 号 徐地税登字 江苏省徐州工商行 报告期末注册 2014年06月10日 320300000105376 320300136384672 13638467-2 政管理局 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 肖菲、张宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,501,358,749.92 2,236,077,014.58 11.86% 1,982,496,393.59 归属于上市公司股东的净利润 223,271,123.74 176,253,603.32 26.68% 139,697,895.53 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 222,063,777.62 174,440,309.50 27.30% 138,107,891.76 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 160,236,857.87 194,332,052.74 -17.54% 154,164,158.81 （元） 基本每股收益（元/股） 0.5679 0.4483 26.68% 0.3553 稀释每股收益（元/股） 0.5679 0.4483 26.68% 0.3553 加权平均净资产收益率 23.77% 23.26% 0.51% 22.70% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,922,656,263.98 1,566,341,148.18 22.75% 1,344,848,936.28 归属于上市公司股东的净资产 1,043,287,238.27 838,034,114.53 24.49% 680,500,511.21 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -298,340.52 -49,657.84 -18,016.16 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,018,120.00 2,133,170.00 1,932,930.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,282,706.21 93,530.25 -118,314.77 减：所得税影响额 229,618.58 347,229.20 251,826.95 少数股东权益影响额（税后） 108.57 16,519.39 -45,231.65 合计 1,207,346.12 1,813,293.82 1,590,003.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年对于医药行业来说，是调整、挑战与机遇并存的一年。随着政策人口红利逐渐消退，医药行业面临诸多挑战：外部面临医保控费、药品降价以及药企之间日益剧烈的竞争压力，内部也面临成本上升和业绩增长的压力。但随着《医药工业“十.二五”发展规划》、新版《GMP规范》的实施，医疗改革工作逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全，以及国家未来放开药价、放开互联网售药、推进医疗市场化改革等顺利进行，将有利于促进医药行业的健康发展，在给医药企业带来挑战和考验的同时，也提供了发展的契机，使传统的医药行业仍然充满朝气与生机。 面对医药行业的机遇与挑战，公司紧紧围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技