2020年江苏恩华药业股份有限公司三季报

江苏恩华药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,644,858,701.28 4,201,501,934.75 10.55% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,151,870,828.97 3,620,678,968.80 14.67% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 892,114,029.42 -18.92% 2,374,515,466.64 -25.74% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 218,607,374.19 9.87% 571,422,508.65 9.73% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 219,848,223.46 10.37% 574,119,782.09 10.15% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 176,909,940.58 -35.93% 582,719,269.84 3.32% 基本每股收益（元/股） 0.21 5.00% 0.56 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.21 5.00% 0.56 7.69% 加权平均净资产收益率 5.19% -0.65% 14.47% -1.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -272,180.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,418,726.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,929,164.22 减：所得税影响额 -310,321.23 少数股东权益影响额（税后） 224,976.00 合计 -2,697,273.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 51,471 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 徐州恩华投资有 境内非国有法人 0 质押 限公司 34.75% 354,126,321 89,600,000 孙彭生 境内自然人 4.81% 49,012,038 36,759,028 陈增良 境内自然人 3.92% 39,928,590 29,946,442 付卿 境内自然人 3.92% 39,928,587 29,946,440 杨自亮 境内自然人 3.68% 37,532,435 28,149,326 香港中央结算有 境外法人 限公司 2.42% 24,668,762 0 张旭 境内自然人 1.69% 17,217,600 0 马武生 境内自然人 1.22% 12,442,708 0 李艳丽 境内自然人 0.86% 8,764,060 0 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 0.71% 7,280,832 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 徐州恩华投资有限公司 354,126,321 人民币普通股 354,126,321 香港中央结算有限公司 24,668,762 人民币普通股 24,668,762 张旭 17,217,600 人民币普通股 17,217,600 马武生 12,442,708 人民币普通股 12,442,708 孙彭生 12,253,010 人民币普通股 12,253,010 陈增良 9,982,148 人民币普通股 9,982,148 付卿 9,982,147 人民币普通股 9,982,147 杨自亮 9,383,109 人民币普通股 9,383,109 李艳丽 8,764,060 人民币普通股 8,764,060 中央汇金资产管理有限责任公司 7,280,832 人民币普通股 7,280,832 孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58%的股权和本公 司 16.33%的股权，直接和间接控制本公司 51.08%的股份，是本公司的实际控制人。2018 上述股东关联关系或一致行动的 年 4 月 12 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同 说明 意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、 陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情 股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有 694,600 股外，还通过广发证券股份有限公 况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 16,523,000 股，实际合计持有 17,217,600 股，分别比 报告期初增加 247,900 股、1,423,000 股、1,670,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末比期初增加了107.14%，主要系报告期内购买银行理财产品增加影响所致。 2、应收款项融资期末比期初减少了76.18%，主要系应收票据背书转让及到期兑付影响所致。 3、预付款项期末比期初减少了33.66%，主要系预付款结算影响所致。 4、其他应收款期末比期初增加了51.59%，主要系报告期内业务人员备用金增加影响所致。 5、长期股权投资期末比期初增加了96.53%，主要系报告期内联营企业江苏好欣晴融资增加净资产影响所致。 6、在建工程期末比期初增加了73.98%，主要系报告期内在建工程投入增加影响所致。 7、递延所得税资产期末比期初增加了63.64%，主要系报告期内尚待抵扣的所得税增加影响所致。 8、其他非流动资产期末比期初增加了71.15%，主要系报告期内预付设备购置等资产增加影响所致。 9、应付票据期末比期初减少了89.54%，主要系本期应付票据结算减少影响所致。 10、合同负债期末比期初减少了46.74%，主要系预收款项结算影响所致。 11、库存股期末比期初减少了45.19%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售所致。 12、营业总收入同比减少了25.74%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称：“恩华和润”）退出合并范围影响及疫情影响所致。 13、营业总成本及营业成本同比分别减少了34.18%、55.09%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。 14、管理费用同比减少了28.71%，主要系股权激励费用比去年同期减少及恩华和润退出合并范围共同影响所致。 15、研发费用同比增加了36.85%，主要系本期加大研发投入影响所致。 16、财务费用同比减少了92.09%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司退出合并范围，其利息支出减少及理财产品利息收入减少共同影响所致。 17、信用减值损失同比减少了79.94%，主要系账龄发生变化致使计提的信用减值损失减少影响所致。 18、资产减值损失同比增加了63.04%，主要系商品过期报废处置影响所致。 19、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了206.16%，主要系报告期内所购买的银行结构性存款到期赎回影响所致。20、购买商品接受劳务支付的现金同比减少了50.98%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。 21、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了405.00%，主要系购买理财产品到期赎回影响所致。 22、支付其他与投资活动有关的现金同比减少了34.71%，主要系本期购买的理财产品比去年同期减少影响所致。 23、投资活动产生的现金流量净额同比增加了50.13%，主要系上述第21、22项共同影响所致。 24、借款所收到的现金借款所收到的现金同比减少了93.99%，主要系恩华和润退出合并范围致使借款减少影响所致。 25、偿还债务所支付的现金同比减少了91.70%，主要系恩华和润退出合并范围致使偿还银行贷款较上年同期减少影响所致。26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加了35.37%，主要系公司分红增加影响所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了225.04%，主要系恩华和润退出合并范围及公司现金分红增加共同影响所致。28、现金及现金等价物净增加额同比增加了30.08%，主要系投资、筹资及经营活动产生的现金净流量共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、募集资金总体使用情况 本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款551,41.00万元，扣除保荐、承销费用人民币1,400万元，向本公司实际缴入股款人民币53,740.99万元，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币82.93万元，实际募集股款为53,658.06万元，其中股本1,342.2833万元，资本公积52,315.79万元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。募集资金于2015年6月19日分别存入在专户存储银行开立的募集资金专项存储账户，共计存储募集资金人民币53,740.99元（已扣除保荐、承销费用人民币1,400.00万元），具体情况如下：1、交通银行股份有限公司徐州分行，账号：323899991010003005000，存储金额：22,886.00万元；2、中国工商银行股份有限公司徐州分行，账号：1106020319210376077，存储金额：12,200.00万元；3、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行，账号：32001718136059002262，存储金额：13,599.99万元；4、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行，账号：11110154500000752，存储金额：5,055.00万元。上述募集资金账户合计存储金额为：53,740.99万元。 截至2020年9月30日，公司已累计投入资金金额为55,323.03万元，累计投入进度为100.00%。公司募集资金专户余额为0元。 2、募集资金投资项目进展情况 募集资金总额 53,658.06 报告期投入募集资金总额 445.49 已累计投入募集资金总额 55,323.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发 (含部分 总额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 国际原料药进出口基 否 22,886 22,886 445.31 23,418.97 100.00%2016年12 8,263.06是 否 地建设项目 月31日 药品制剂制造5#车间 否 12,200 12,200 0 12,771.90 100.00%2017年06 0不适用 否 项目 月30日 营销网络建设项目 否 5,055 5,055 0.18 5,512.16 100.00%2017年06 0不适用 否 月30日 补充流动资金项目 否 15,000 13,517.06 0 13,620 100.00%