2014年广东嘉应制药股份有限公司年报

广东嘉应制药股份有限公司 2014年年度报告 2015-10 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)方钦雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......26 第五节重要事项......49 第六节股份变动及股东情况......55 第七节优先股相关情况......55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节公司治理......65 第十节内部控制......73 第十一节财务报告......75 第十二节备查文件目录......174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、嘉应制药 指 广东嘉应制药股份有限公司 嘉应医药 指 广东嘉应医药有限公司 仁康药业 指 广东仁康药业有限公司 湖南金沙、金沙药业 指 湖南金沙药业有限责任公司 华清园生物 指 广东华清园生物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 可能存在主导产品较为集中、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 嘉应制药 股票代码 002198 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东嘉应制药股份有限公司 公司的中文简称 嘉应制药 公司的外文名称（如有） GUANGDONGJIAYINGPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JYPC 公司的法定代表人 陈泳洪 注册地址 广东省梅州市东升工业园B区 注册地址的邮政编码 514021 办公地址 广东省梅州市东升工业园B区 办公地址的邮政编码 514021 公司网址 www.gdjyzy.com.cn 电子信箱 gdjyzy@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 陈晓燕 联系地址 广东省梅州市东升工业园B区 广东省梅州市东升工业园B区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321916 电子信箱 gdjyzy@163.com Chen.xiaoyan04@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司二楼证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广东省工商行政管 首次注册 2005年06月01日 4400001010598 441401748002647 74800264-7 理局 梅州市工商行政管 报告期末注册 2014年04月17日 440000000029131 441401748002647 74800264-7 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳福田香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 签字会计师姓名 钟宇、陈琼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 2013年10月23日至2014年 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号席光义、黄传照 12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 565,820,205.51 226,744,884.65 149.54% 104,473,155.83 归属于上市公司股东的净利润 73,653,927.00 139,490,548.19 -47.20% 7,568,064.77 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 64,427,812.22 32,648,584.57 97.34% 6,062,401.51 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 103,362,813.35 19,461,599.15 431.11% 5,271,569.83 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1451 0.3272 -55.65% 0.0185 稀释每股收益（元/股） 0.1451 0.3272 -55.65% 0.0185 加权平均净资产收益率 8.84% 33.97% -25.13% 2.76% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,035,283,718.38 919,003,084.87 12.65% 314,248,150.70 归属于上市公司股东的净资产 863,345,534.79 809,656,594.43 6.63% 278,077,665.66 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -314,109.10 -1,028,550.03 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,552,000.00 4,006,758.48 2,022,551.02 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,346.21 -15,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,986,943.04 减：所得税影响额 1,900,429.91 35,123,187.87 501,887.76 合计 9,226,114.78 106,841,963.62 1,505,663.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对外部经济环境增速放缓和内部行业竞争不断加剧的现实，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作计划和战略目标，抓机遇、求发展，带领全体员工齐心协力、锐意进取，在“服务大众健康，创造更大社会效益”这一理念指引下，以加强质量管理、优化生产工艺为基础，维护生产系统良好运行；以多品种运作、多渠道推广为手段，促销售保增长；以技术创新、新品开发为动力，提升企业核心竞争力；以强化部门职能、完善内部控制为保障，规范法人治理结构。报告期内，公司实现营业收入56,582.02万元，较上年同期增长149.54%；归属于上市公司股东的净利润7,365.39万元，较上年同期下降47.20%，，主要是因为公司2013年整体收购金沙药业时产生非经常性损益10,424.02万元，一次性计入当期投资收益；扣除非经常性损益后，本年度公司实现净利润6,442.78万元，比上年同期增长97.34%。 公司主要做好以下几方面的工作： 1、市场营销方面，公司营销部门克服外部诸多不利因素，采取一系列有力措施，努力完成年度各项目标任务。报告期内，坚持以主导产品双料喉风散、重感灵片、接骨七厘片、疏风活络片为营销重点，通过营销资源倾斜，延伸主导产品的覆盖力度，将产品优势转化为市场优势。通过坚持多品种运作，加大新品推广力度，壮腰健肾丸、橘红痰颗粒、银翘解毒颗粒等品种业绩有了突破性增长，成为新的销售亮点。细分广东、江西、河北等成熟区域市场，并发挥协同增效作用，带动薄弱市场开发，山东、江苏、辽宁等薄弱区域销售今年实现跨越。 2、生产系统方面，通过科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，保质保量完成生产任务；并且在各部门的通力合作下，经过一系列整改，公司今年顺利通过新版GMP认证。目前公司生产质量管理体系已全面进入新版GMP管理模式，通过健全相关工作流程和制度，完善现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等一系列管理结构，GMP管理水平得到显着提高，更好地保证了产品质量的可控性和稳定性。同时加强对关键生产技术的分析研究，对消炎利胆片、重感灵片等提取工艺进行创新和改进，在保证产品质量的前提下，提高了生产效率，降低了生产成本，减少了能源消耗。 3、业务拓展方面，2014年公司子公司和参股公司建设取得重要进展。公司全资子公司嘉应医药今年新增药品流通业务，目前业务网络主要以梅州市为核心并向周边地区辐射，业态包括现销快配和医院纯销。由于新增上述业务，嘉应医药今年实现营业收入25,098.10万元，净利润1,365.08万元，业绩较去年有了大幅提升。子公司金沙药业通过拓展市场渠道，加强对基层医疗机构、军队医院及民营医院的开发与合作，全国共开发新的医疗机构2100余家，为公司业绩持续增长打下坚实的基础，今年实现净利润6,964.81万元，同比增长13.92%。参股公司华清园生物按进度完成今年梅片树种植基地扩种计划，目前采用“公司+农户”模式共拥有梅片树基地5000余亩；梅片树苗圃基地建设完成种质资源基地约300亩，培育种苗约15万株，同时委托梅州市林科所协同培育高含量种苗；梅片提纯车间已落成，预计2015年初可安装设备试产。 4、研究开发方面，公司继续加大科研投入力度，积极推进上市品种的再研究和新产品研发。公司与华南理工大学、华南农业大学合作的“国产高纯度天然右旋龙脑规模化生产关键技 术研究”项目正按计划有序推进中，该项目今年获得梅州市财政局专项资金补助250万元。公司与暨南大学签订技术合作合同，双方共同参与“抗肿瘤纳米药物”（暂定名）开发项目的研发，该药物目前尚处于临床前研究阶段。子公司金沙药业自主研制的中药五类新药糖尿病创新药物桑皮素胶囊今年已顺利进入Ⅱ期临床补充阶段。参股公司华清园生物成功筛选出高天然右旋龙脑含量的梅片树种苗，为公司培育优良梅片树品种奠定基础，并且对自动化程度较高的梅片树精油规模化提取整套设备的设计进行了完善。 5、公司管理方面，公司致力于完善法人治理结构，进一步规范董事会、监事会、股东会和管理层工作制度，严格按照上市公司和“三会”工作机制进行各项决策。2014年公司共召开了1次年度股东大会、7次董事会及6次监事会，公司管理层认真落实会议决议，切实完成各项工作任务。依法依规履行信息披露义务，确保信息披露公平公正及时，内容真实、准确、完整。加强投资者关系管理工作、公司及公司相关主体承诺事项管理工作以及防范内幕交易相关工作，维护投资者和股东的合法权益。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长149.54%，营业成本与上年同期相比增长128.59%，销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比分别增长198.08%、78.70%、62.63%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加431.11%，现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少190.42%。上述财务数据出现较大变动是因为报告期内合并金沙药业业务和嘉应医药开展药品流通业务增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司根据年初计划，加大营销力度，加强品牌宣传，同时开展一系列终端促销活动，对公司产品销售起到积极有效的促进作用。同时加大科研投入力度，积极推进上市品种的再研究和新产品研发。2014年子公司和参股公司建设取得重要进展，进一步扩展公司产品线和产品链，大大提高了公司核心竞争力和盈利能力。报告期内，公司营业收入同比增长149.54%，净利润同比下降47.20%，实际经营业绩在预测范围内。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 公司营业总收入为56,582.02万元，较上年同期增加149.54%，业绩增长幅度较大主要是因为本期合并金沙药业的营业收入以及嘉应医药本年度外购药品的贸易业务增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 元 419,164,584.34 195,263,157.44 114.67% 医药工业 生产量 元 102,287,706.48 66,820,593.28 53.08% 库存量 元 14,263,001.77 12,449,317.79 14.57% 销售量 元 146,655,621.17 31,290,709.35 368.69% 医药商业 生产量 元 124,989,823.48 34,547,575.37 261.79% 库存量 元 9,601,992.41 8,334,242.77 15.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 医药工业的销售量和生产量变动幅度较大，主要是因为本期新增合并金沙药业的产品销售量和生产量，以及自身业务的增长而相应增加生产量。 医药商业的销售量和生产量变动幅度较大，主要系嘉应医药开展药品流通业务增加所致。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 94,254,318.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.67% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 22,752,493.64 4.02% 2 第二名 19,332,421.49 3.42% 3 第三名 18,435,426.26 3.26% 4 第四名 18,312,202.56 3.24% 5 第五名 15,421,774.10 2.73% 合计 --