2015年浙江京新药业股份有限公司中报

浙江京新药业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节 财务报告......32 第十节 备查文件目录......112 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2015年1-6月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 财通证券有限责任公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 京新药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangJingxinPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 0575－86176531 传真 0575－86096898 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com stock@jingxinpharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 694,380,867.21 594,959,865.86 16.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,044,153.75 59,504,043.49 59.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 89,846,180.38 59,516,855.25 50.96% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,312,720.72 97,342,193.35 -42.15% 基本每股收益（元/股） 0.3318 0.2355 40.89% 稀释每股收益（元/股） 0.3318 0.2355 40.89% 加权平均净资产收益率 6.57% 7.05% 下降0.48个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 2,052,403,567.88 2,064,659,374.11 -0.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,493,582,555.31 1,398,538,401.56 6.80% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -905,196.23 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 7,434,490.26 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -222,375.82 减：所得税影响额 1,108,944.84 合计 5,197,973.37 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 面对医药行业的机遇与挑战，2015年公司继续以“做大成品药、做强原料药”为方针，加大成品药拳头产品的培育力度，提升企业核心竞争力；大力支持优势盈利原料药产品发展，改善盈利水平。强化产品研发科学布局，提高产品技术含量。加强创新管理和文化建设，实现企业持续、健康、快速发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长，特别是公司成品药保持了快速的增长。 公司实现营业总收入69,438.09万元，比上年同期增长了16.71%，主要是由于公司成品药实现收入37,121.78万元，同比增长22.94%，原料药实现收入31,337.65万元，同比增长12.13%所致。 报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为10,467.53万元、11,098.22万元和9,504.41万元，比上年同期增长了50.01%、58.84%和59.73%。 营业利润增长的主要原因是营业收入增长及毛利率上升；净利润增长的主要原因是营业利润同比增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 694,380,867.21 594,959,865.86 16.71% 营业成本 339,214,016.13 326,899,856.57 3.77% 销售费用 163,083,553.88 122,114,490.36 33.55%销售收入增长所致 管理费用 84,469,968.82 67,881,426.42 24.44% 财务费用 1,404,418.60 1,262,104.08 11.28% 所得税费用 15,938,083.78 10,366,552.95 53.75%主要是营业利润增加 研发投入 31,752,641.27 21,480,562.51 47.82%主要是研发费用增加 经营活动产生的现 主要是存货增加及应付 56,312,720.72 97,342,193.35 -42.15% 金流量净额 款项同比减少所致 投资活动产生的现 主要是理财产品投资的 76,606,004.17 -52,761,030.31 245.19% 金流量净额 现金增长 筹资活动产生的现 主要是去年同期吸收投 -60,347,096.86 332,157,228.47 -118.17% 金流量净额 资所收到的现金增加 现金及现金等价物 主要是筹资活动产生的 72,442,858.42 376,808,332.95 -80.77% 净增加额 现金减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年，公司继续围绕“做大成品药、做强原料药”总体经营思路，各项业务有序推进，并取得了一定成绩。 第一、成品药业务继续快速增长 2015年，成品药销售继续保持较快增长，实现销售收入3.71亿元，同比增长22.94%。京诺、康复新、京常乐等核心品种占比进一步提高。 制剂外贸合作深入推进，与客户合作成功在英国伦敦注册SepsPharma合资公司，并开始 运行，进行新产品的注册、申报；承担年产5亿粒药品制剂出口项目的综合固体制剂车间顺利通过德国(欧盟)cGMP认证的现场检查。 第二、原料药业务保持稳定增长 2015年，原料药销售继续稳定增长，实现销售收入3.13亿元，同比增长12.13%。左氟市场稳定，他汀类特色产品销售不断增长。原料药生产工艺改进、现场管理、产能发挥、GMP规范等方面持续改进提高。 第三、研发和质量管理工作稳步运行 2015年，研究院新的组织机构、考核体系顺利运行，工作效率不断提高，对外合作项目顺利推进，研发整体实力和水平继续不断提升；质量管理整体有效可控，各生产基地均顺利按期通过了新版GMP认证，并得到了评审专家的高度认可。 第四、内部管理实施人才培养计划 为满足公司快速发展需要，2015年，公司启动实施领军人才（全面经营管理人才和业务专才）和中层干部（中层管理人员和专业人才）的双鹰培育计划，希望用2-3年时间储备一批优秀人才，培养一批后备中层管理干部及专业人才，引进一批领军人才，做好人才布局，系统构建公司高速发展所需的人才梯队。 第五、启动实施资产并购重组项目 2015年4月16日，公司申请股票停牌，启动资产并购重组项目，2015年5月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长依法办理本次重大资产重组相关事宜，聘请中介机构对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，并每5个工作日公布一次重组进展情况。2015年7月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟6.93亿元购买深圳巨烽显示科技有限公司90%股权,2015年8月12日， 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关文件。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 医药制造业 684,594,319.21 336,551,597.03 50.84% 17.74% 5.43% 5.74% 分产品 原料药 313,376,526.28 195,115,646.52 37.74% 12.13% -1.55% 8.66% 成品药 371,217,792.93 141,435,950.51 61.90% 22.94% 16.87% 1.98% 分地区 华东地区 331,683,439.64 119,910,340.79 63.85% 18.48% -11.32% 12.15% 华北地区 119,860,396.23 53,833,009.49 55.09% 36.46% 32.89% 1.21% 华中华南地 79,333,292.52 51,189,621.32 35.48% 7.72% 19.94% -6.58% 区 国外 101,967,452.70 80,870,677.62 20.69% 7.17% 11.97% -3.40% 其他地区 51,749,738.11 30,747,947.81 40.58% 15.39% 7.59% 4.31% 四、核心竞争力分析 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的制剂产品，主要产品包括心脑血管药物制剂、消化系统制剂、精神神经类制剂和喹诺酮类抗感染原料药等。公司在心脑血管药物的部分产品上已经取得了市场领先地位，主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片产品市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，提升了“京新”品牌的市场影响力；在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升；精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选，对抑郁焦虑疗效显着，近年来，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行。 在原料药上，公司主营喹诺酮类原料药，同时为制剂配套业务提供稳定的原料来源，主要产品左氧氟沙星已占据市场第一份额。 目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。同时，完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台，降低因产业链过短可能面临的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。 2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备 公司为重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发机构，拥有院士工作站、博士后科研工作站和省级研究院，并和上海医药工业研究院、中国医学科学院生物技术研究所、中国医学科学院药用植物研究所、浙江大学、苏州大学等国内着名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。 在新药研发方面，公司的31项产品已取得了新药证书，另外有20多项新药处于在研阶段。 在知识产权保护方面，公司今年新取得6项发明专利，现已拥有32项发明专利，体现了公司较强的研发实力。 丰富且结构合理的新药储备以及雄厚的研发实力不仅体现了公司在相关产品领域的行业领先地位，也有利于保障公司的长期可持续发展。 3、品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化，有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。 公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、消化系统药物、特色中药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的品牌优势将进一步得以增强。 4、管理层优势 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想；对行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。 长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展、注重核心竞争力的提升。优秀的管理团队和先进的管理理念不仅带领公司克服了经营中出现的各种困难，并将继续保证公司在激烈的行业竞争中取得优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 受托人名称 关联 是否 产品类型委托理财起始日期终止日期报酬确定本期实际计提减值预计收益报告期实 关系 关联 金额 方式 收回本金准备金额 际损益金 交易 金额 （如有）