2015年浙江京新药业股份有限公司年报

浙江京新药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘煜双 独立董事 出差 王峥涛 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以319587943为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......13 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......48 第七节 优先股相关情况......56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节 公司治理......63 第十节 财务报告......70 第十一节 备查文件目录......165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2015 年1-12月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 财通证券股份有限公司 财务顾问 指 西南证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGJINGXINPHARMACEUTICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 www.jingxinpharm.com 电子信箱 jingxin@jingxinpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91330000704503984N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16层 签字会计师姓名 刘泽波 余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区月坛南街14号 2011年11月8日至募集资金使用完毕止 财通证券有限责任公司 杨科和徐光兵 月新大厦905 2014年6月26日至募集资金使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融街35号国 西南证券股份有限公司 刘勇和秦晋 2016年1月1日至2016年12月31日 际企业大厦A座8层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,415,696,356.95 1,235,496,145.95 14.59% 974,427,375.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,044,367.62 107,080,366.23 55.07% 64,348,188.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 142,955,713.21 105,801,526.17 35.12% 53,918,623.49 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 144,692,818.81 210,488,270.06 -31.26% 111,031,750.42 基本每股收益（元/股） 0.580 0.397 46.10% 0.255 稀释每股收益（元/股） 0.580 0.397 46.10% 0.255 加权平均净资产收益率 11.34% 9.68% 1.66% 8.11% 本年末比上年末 2015年末 2014年末 2013年末 增减 总资产（元） 2,939,892,050.55 2,064,659,374.11 42.39% 1,324,630,819.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,216,881,980.29 1,398,538,401.56 58.51% 817,978,024.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 331,331,626.09 363,049,241.12 336,881,974.63 384,433,515.11 归属于上市公司股东的净利润 41,010,023.68 54,034,130.07 49,212,007.26 21,788,206.61 归属于上市公司股东的扣除非经 39,781,586.23 50,064,594.15 47,728,151.22 5,381,381.61 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 95,580,596.04 -39,267,875.32 68,217,243.01 20,162,855.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -1,413,620.17 -2,274,628.75 -401,155.39 部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 11,972,102.41 5,840,092.84 12,025,236.58 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 18,259,742.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -851,235.35 -50,700.00 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,156.09 -1,046,578.54 1,106,470.90 减：所得税影响额 4,955,947.30 388,810.14 2,250,287.21 少数股东权益影响额（税后） 86,467.33 合计 23,088,654.41 1,278,840.06 10,429,564.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 浙江京新药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司主要从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售；通过收购深圳市巨烽显示科技有限公司，拓展了医疗器械业务，进行医用显示器的研发、生产与销售。 1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的部分产品上已经取得了市场领先地位，主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片产品市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，提升了“京新”品牌的市场影响力；在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升；精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选，对抑郁焦虑疗效显着，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行。 2、原料药业务 公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，其中左氧氟沙星已占据市场领先位置，同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药，保障制剂配套业务，为制剂业务发展提供稳定的原料来源，形成原料、制剂的一体化发展。 3、医疗器械业务 2015年，公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，布局医疗器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司，核心业务主要为国外医疗器械设备制造商提供定制化医用显示器和向医院提供标准化医用显示器。 4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。 随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放，医药产业持续较快增长。2015年，在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压力，医药行业整体进入一个新的较低的增长区间；但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，为公司发展带来机遇和挑战，市场竞争更加激烈。 公司以“做大成品药，做强原料药”为经营方针，成品药主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类，原料药主要为左氧氟沙星等喹诺酮类原料药及制剂配套原料药，同时拓展医疗器械、医疗健康产业布局，已发展成为中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资年末比年初增加811.80万元，增长16.24%，主要是本公司于2015年10月23日出资102股权资产 万美元取得Pharmula公司51%的股权及本公司于2015年7月27日向SEPSPHARMALIMITED出资17.5 万英镑，取得SEPSPHARMALIMITED公司50%的股权。 固定资产年末比年初增加1350.72万元，增长2.29%，主要是2015年12月并购深圳市巨烽显示科技有固定资产 限公司增加 无形资产年末比年初增加8220.95万元，增长75.86%，主要是2015年12月并购深圳市巨烽显示科技有无形资产 限公司增加 在建工程 在建工程年末比年初增加3679.33万元，增长151.32%，主要是募投项目支出增加 应收票据 年末数比年初增加2226.16万元，增长85.62%，主要是主营业务收入增长，收到的银行承兑汇票增加 年末数比年初增加9511万元，增长52.31%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司应收帐款 应收帐款增加 年末数比年初增加790.01万元，增长148.34%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公预付款项 司预付款项增加 年末数比年初增加1199.76万元，增长115.81%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限其他应收款 公司其他应收款增加 年末数比年初增加7287.09万元，增长40.71%，主要是2015年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公存货 司存货增加 长期待摊费用 年末数比年初增加1299.75万元，增长40.71%，主要是子公司上虞京新排污权有偿使用费增加 递延所得税资产 年末数比年初增加995.33万元，增长138.47%，主要是未摊销递延收益以及未实现的内部销售利润增加 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 内容 全性的控制 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 Pharmula 5,927,953.35 产品研发及 财务监督，委366,901.06 Laboratorie股权投资 美国 否 元 注册 托外部审计元 sInc SEPSPHARMA 1,633,635.64 产品注册及 财务监督，委-3,002.63 股权投资 英国 否 LIMITED 元 销售 托外部审计元 1、根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于对外投资控股美国Pharmula公司的议案》，本 公司于2015年10月23日出资102万美元取得Pharmula公司51%的股权。根据合作双方签署的协议，Pharmula公司的营运维护、资金审查与使用由外方股东负责。本公司对其具有重大影响但不具有实质控制权，未对其其他情况说 进行2015年度审计。 明 2、根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于对外投资的议案》，本公司于2015年7月27日向 SEPSPHARMALIMITED出资17.5万英镑，取得SEPSPHARMALIMITED公司50%的股权。根据本公司和英国 Crescent公司签署的合作协议，SEPSPHARMALIMITED系由合作双方共同经营的企业，任何一方均不对单独 对该公司实施控制。本公司对其具有重大影响，未对其进行2015年度审计。 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的化学制剂、生