2018年山西振东制药股份有限公司一季报

山西振东制药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-052 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 772,622,450.52 718,046,609.59 7.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,647,976.74 57,441,457.28 -11.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 49,104,110.76 55,095,668.75 -10.87% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -179,362,851.21 -62,939,736.44 -184.98% 基本每股收益（元/股） 0.0980 0.1105 -11.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0980 0.1105 -11.31% 加权平均净资产收益率 0.90% 1.08% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,437,687,679.39 7,613,476,577.30 -2.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,591,883,731.69 5,541,235,754.94 0.91% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,363.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,081,121.79 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,399,053.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,908.63 减：所得税影响额 389,668.11 少数股东权益影响额（税后） -137,193.51 合计 1,543,865.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 本公司请投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。国家对医药行业在生产标准、产品质量、产品销售等方面的要求大幅提升，监管力度不断加强，飞行检查、医保控费、招标降价等成为常态趋势，将增大公司的生产经营成本和运营风险。 2、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。 3、公司并购了康笙源优化产业结构，积极发展中药材产业，先后成立了枸杞公司等中药材相关公司，进一步进行专业化管理，随着公司子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。 4、公司实施并购项目后，导致公司商誉不断扩大。若并购企业未来经营收益不达预期，则存在进一步商誉减值的风险，进而影响公司当期损益。公司将加强与新并购企业在经营管理、企业文化、客户渠道资源、业务拓展等方面的有效融合，充分发挥协同效应，促进并购企业的收益达到预期水平。 5、由于公司的业务发展，应收账款周期较长。截止2017年末，公司应收账款金额较大。尽管公司大 部分客户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生应收账款坏账风险。公司将通过完善信用管理政策，明确各主管业务应收账款的具体负责人，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,409报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康产境内非国有法人 41.86% 217,470,963 57,431,739质押 209,151,000 业集团有限公司 李勋 境内自然人 9.02% 46,865,100 8,848,122质押 34,980,000 常州京江博翔投 资中心（有限合境内非国有法人 3.59% 18,631,752 18,631,752质押 18,430,000 伙） 聂华 境内自然人 3.28% 17,040,372 1,734,926 王恩环 境内自然人 2.85% 14,800,800 0质押 14,800,800 马云波 境内自然人 2.19% 11,387,930 2,602,389 李细海 境内自然人 2.00% 10,387,024 10,387,024 上海景林景麒投 资中心（有限合境内非国有法人 1.98% 10,273,714 0 伙） 李咸蔚 境内自然人 1.96% 10,170,000 0质押 10,170,000 常州耀翔瑞天投 资中心（有限合境内非国有法人 1.95% 10,120,000 0 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公司 160,039,224人民币普通股 160,039,224 李勋 38,016,978人民币普通股 38,016,978 聂华 15,305,446人民币普通股 15,305,446 王恩环 14,800,800人民币普通股 14,800,800 上海景林景麒投资中心（有限合 10,273,714人民币普通股 10,273,714 伙） 李咸蔚 10,170,000人民币普通股 10,170,000 常州耀翔瑞天投资中心（有限合 10,120,000人民币普通股 10,120,000 伙） 马云波 8,785,541人民币普通股 8,785,541 上海景林景途投资中心（有限合 7,067,796人民币普通股 7,067,796 伙） 李东 4,424,146人民币普通股 4,424,146 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，山西振东实业集团有限公司为公司控股股东，李勋与李细海为一致行动人， 说明 常州京江博翔投资中心（有限合伙）与常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）为一致行动 人，未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东山西振东健康产业集团有限公司普通股证券账户212,720,963股，通过中信证 （如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,750,000股，实际合计持有 217,470,963股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年3月31日期末数为1,204,129.38元，比期 初数减少97.65%，其主要原因是：本期购回交易性金融资产增加所致。 2、应收票据2018年3月31日期末数为108,361,179.31元，比期初数减少37.06%，其主要原因是：本期票据到期解付及背书支付增加所致。 3、预付账款2018年3月31日期末数为234,112,821.71元，比期初数增加61.71%，其主要原因是：预付货款增加所致。 （2）利润表项目 1、税金及附加2018年度1-3月发生数为10,506,930.33元，比上年同期数增加33.80%，其主要原因是：本期缴纳增值税增加所致。 2、销售费用2018年度1-3月发生数为366,055,328.91元，比上年同期数增加129.47%，其主要原因是：本期市场运营费及推广费增加所致。 3、资产减值损失2018年度1-3月发生数为-4,604,922.74元，比上年同期数减少273.28%，其主要原因是：本期应收账款比年初减少，冲回多计提坏账损失金额所致。 4、其他收益2018年度1-3月发生数为4,081,121.79元，比上年同期数增加100%，其主要原因是：本期因会计政策变更，将本期营业外收入中属于其他收益补助调整其他收益。 5、营业外收入2018年度1-3月发生数为705,012.52元，比上年同期数减少81.93%，其主要原因是：本期因会计政策变更，将本期营业外收入中属于其他收益补助调整其他收益。 6、营业外支出2018年度1-3月发生数为3,112,483.58元，比上年同期数增加189.74%，其主要原因是：本期违约金、赔偿金、罚款支出及滞纳金增加所致。 （3）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额2018年1-3月为-179,362,851.21元，比上年同期减少184.98%，其主要原因是：支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额2018年1-3月为57,617,727.38元，比上年同期增加201.13%，其主要原因是：收回投资收到的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额2018年1-3月为-31,499,379.05元，比上年同期减少172.70%，其主要原因是：取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极开展各项工作，实现营业收入77262.25万元，较去年同期增长7.60%。实现归属于上市公司股东的净利润为5064.80万元，较去年同期减少11.83%。主要原因为受医药行业政策调整及市场环境影响，公司销售产品结构有所转变。2018年是公司的“效益年”，总的指导思想是：各项工作围绕“效益”这一主题——观念向开放要效益；文化向务实要效益；组织向简捷要效益；人才向活力要效益；生产向优质要效益；营销向价格要效益；科研向成果要效益；运营向数据要效益；管理向灵活要效益；品牌向转化要效益。所有工作着眼于“快节奏，高效率”，放手用新人、放权给基层、放胆做品牌、放开争奖励、放眼谋并购。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 1、重要研发项目 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响 1 石杉碱甲缓释片 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 2 复方非洛地平-酒石酸美托 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 洛尔渗透泵控释片 3 脂质体A项目 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 4 达沙替尼原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂临床前研究 5 坎地沙坦酯氨氯地平片 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 6 拉洛他赛原料及制剂 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 7 芪精升白颗粒 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 8 芪蛭通络胶囊上市后再评 增加适应症 上市后评价中 增强核心竞争力 价项目 9 奥硝唑注射液 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 10 胶体果胶铋颗粒 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 11 羟苯磺酸钙原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂已获批临床 12 瑞格列奈原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂已获批临床 2、主要药品研发投入情况 药品名称 注册 功能 注册所处阶段 进展情况 累计投入 分类 主治 （万元） 恩杂鲁胺原料及制剂 H3 注1 国家局 已获批临床 377.97 马来酸阿法替尼原料及制剂 H3 注2 国家局 已获批临床 489.05 色瑞替尼原料及制剂 H3 注3 国家局 已获批临床 507.75 苹果酸阿莫曲坦原料及制剂 H3 注4 国家局 已获批临床 771.87 来曲唑原料及制剂 H6 注5 国家局 原料已申报临床 452.44 制剂已获批临床 马来酸曲美布汀原料 H6 注6 国家局 已申报生产 2072.04 美沙拉嗪肠溶缓释片 H5 注7 国家局 已获批临床 312.89 注1：用于治疗前列腺癌 注2：用于晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗及HER2阳性的晚期乳腺癌患者 注3：用于治疗非小细胞肺癌 注4：用于治疗偏头痛 注5：用于治疗乳腺癌 注6：用于胃肠运动功能紊乱引起的不适慢性胃炎及肠道易激惹综合征 注7：用于治疗溃疡性结肠炎 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经