2010年上海莱士血液制品股份有限公司中报

上海莱士血液制品股份有限公司 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD. 2010年半年度报告 披露日期：二〇一〇年八月二十五日上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 1 目 录 第一节 重要提示……………………………………………第2 页 第二节 上市公司基本情况…………………………………第3 页 第三节 股本变动和股东情况………………………………第5 页 第四节 董事、监事和高级管理人员情况…………………第6 页 第五节 董事会报告…………………………………………第7 页 第六节 重要事项……………………………………………第13页 第七节 财务报告……………………………………………第19页 第八节 备查文件……………………………………………第77页上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 2 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、半年度报告经公司二届三次董事会全体董事以通讯表决的方式一致通过，没有董事、监事、高级 管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、公司半年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司董事长郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人王炜女士声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 3 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况简介 1．公司法定名称： 中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司 英文名称：Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 中文简称：上海莱士 英文简称：Shanghai RAAS 2．公司法定代表人：郑跃文 3．公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 — 联系地址 上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 — 电话 021-64303911 — 传真 021-64300699 — 电子信箱 raas@raas-corp.com — 4．公司注册地址：上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 公司办公地址：上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 邮政编码：200245 互联网网址：www.raas-corp.com 电子信箱：raas@raas-corp.com 投资者专线：021-64303911-217 5．公司指定信息披露媒体：《证券时报》、www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6．股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上海莱士 股票代码：002252 7．其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年10月29 日 公司最近一次变更登记日期：2009年6 月8日 注册登记地址：上海市工商行政管理局 注册资本：16,000万元 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 4 二、主要财务数据和指标 1．主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 780,408,855.89 825,217,084.39 -5.43% 归属于上市公司股东的所有者权益 709,064,909.09 758,568,351.79 -6.53% 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.43 4.74 -6.54% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 189,267,010.25 162,628,998.84 16.38% 营业利润 84,133,504.11 61,450,532.55 36.91% 利润总额 85,474,804.26 61,404,357.70 39.20% 归属于上市公司股东的净利润 70,496,548.30 51,214,630.47 37.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 69,346,549.80 51,633,697.47 34.30% 基本每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.32 37.50% 净资产收益率（%） 9.35% 6.78% 2.57% 经营活动产生的现金流量净额 58,468,363.91 16,899,777.08 245.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 0.11 236.36% 2．非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -783.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,400,000.00 上海市科学技术委员会 科研项目资助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,916.75 所得税影响额 -201,302.02 少数股东权益影响额 10,000.37 合计 1,149,998.50 3．境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 截至2010 年6 月30日，公司总股本为16,000万股。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,875 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 37.50% 60,000,000 60,000,000 58,210,000 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 37.50% 60,000,000 60,000,000 0 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.37% 2,193,647 0 0 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.76% 1,219,585 0 0 中国银行－海富通股票证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 1,180,846 0 0 黄炽恒 境内自然人 0.71% 1,140,000 0 0 黄楚欣 境内自然人 0.67% 1,075,284 0 0 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.67% 1,074,100 0 0 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 1,024,528 0 0 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.54% 862,602 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 2,193,647 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,219,585 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,180,846 人民币普通股 黄炽恒 1,140,000 人民币普通股 黄楚欣 1,075,284 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,074,100 人民币普通股 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,024,528 人民币普通股 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 862,602 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 649,367 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 550,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司(RAAS CHINA LIMITED)为公司控股股东； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。 公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司(RAAS CHINA LIMITED)，公司实 际控制人仍为郑跃文和Kieu Hoang。上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 6 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股票，报告期内亦无持有股票期权和被授予限制性股票 情况。 二、董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 1．报告期内，公司董事会及监事会分别进行了换届选举，并经2010 年4 月28 日召开的2009 年年度 股东大会审议通过，选举出了第二届董、监事会成员，名单如下表： 职务 姓名 任职起止期 董事长 郑跃文 2010.4.28－2013.4.28 副董事长 Kieu Hoang（黄凯） 2010.4.28－2013.4.28 董事 Thu Ho Meecham（何秋） 2010.4.28－2013.4.28 任晓剑 2010.4.28－2013.4.28 Tommy Trong Hoang 2010.4.28－2013.4.28 尹军 2010.4.28－2013.4.28 独立董事 喻陆 2010.4.28－2013.4.28 Cristiana Barbatelli 2010.4.28－2013.4.28 柯美兰 2010.4.28－2013.4.28 监事会主席 荣旻辉 2010.4.28－2013.4.28 监事 李尧 2010.4.28－2013.4.28 Binh Hoang 2010.4.28－2013.4.28 本次会议确定第二届董事会各专门委员会委员组成如下： 战略委员会：郑跃文、黄凯、Tommy Trong Hoang，郑跃文为召集人； 提名委员会：喻陆、Cristiana Barbatelli、任晓剑，喻陆为召集人； 审计委员会：喻陆、柯美兰、尹军，喻陆为召集人； 薪酬与考核委员会：喻陆、Cristiana Barbatelli、何秋，喻陆为召集人； 各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。 2．公司于2010年4 月28日召开第二届董事会第一次会议，聘任Thu Ho Meecham（何秋）女士为总 经理, 唐建先生、胡维兵先生、沈积慧先生、刘峥先生出任公司副总经理，继续聘请刘峥先生出任公司财务 总监、董事会秘书，任期至2013 年4 月 28 日止。 公司副总经理许必雄先生由于工作原因，于2010 年4 月30 日辞去公司副总经理职务。辞职后，许必 雄先生不再担任公司任何职务。上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 7 第五节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 （一）行业发展分析 由于经济快速发展、人口老龄化等多种因素，2010 年上半年血液制品市场仍呈现较高景气状态。随着 血液制品部分产品价格提升，行业内投浆量大、血浆综合利用率高的企业获得了较高的收益。短期来看， 血浆供给紧张导致的产品供不应求的局面仍将维持，行业内各家企业竞争的重点目前集中在新建浆站与扩 大投浆量上。 （二）报告期内公司总体经营情况 1．业绩增长情况及原因 2010 年上半年，作为血液制品行业具有技术和规模优势的优质企业之一，公司的盈利水平稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入189,267,010.25 元，较上年同期增长16.38%；营业利润84,133,504.11 元， 较上年同期增长36.91%；利润总额85,474,804.26 元，较上年同期增长39.20%；归属于上市公司股东的净 利润70,496,548.30 元，较上年同期增长37.65%。 报告期内公司业绩增长的主要原因系：（1）投浆量较去年同期增长，可供销售的产品数量同比增加；（2） 产品供不应求，部分产品价格同比上涨使产品销售毛利有所增长。 2．公司新建浆站情况 报告期内，公司投资设立了琼中莱士单采血浆有限公司及白沙莱士单采血浆有限公司。目前，这两家 公司处于建设阶段。 二、公司主营业务及经营情况 1．经营范围 生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及行政许可的，凭 许可证经营）。 2．主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 血液制品生产及销售 18,926.70 6,883.51 63.63% 16.38% 1.67% 5.26% 主营业务分产品情况 白蛋白 9,241.77 4,135.47 55.25% 30.98% 23.92% 2.55% 静丙 7,316.94 1,967.25 73.11% -4.16% -20.68% 5.60% 其他 2,367.99 780.79 67.03% 50.56% -18.08% 27.63% 报告期内，公司不存在向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 8 3．主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 5,134.46 -19.40% 西南地区 414.79 144.43% 西北地区 180.36 -2.77% 华东地区 10,338.83 68.12% 东北地区 203.23 19.70% 华北地区 398.46 114.44% 出口 2,256.57 -25.58% 4．主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5．主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司产品销售毛利率较上年同期增长5.26％，主要原因是：静丙、纤维蛋白原、凝血因子 八等产品的销售价格较去年同期有较大幅度的提高。 6．利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 三、公司财务数据与资产构成情况 资产构成(占总资产的比重) 期末数 期初数 同比增减 货币资金(%) 46.64％ 56.15％ 减少9.51个百分点 应收帐款(%) 3.10％ 3.04％ 增加0.06个百分点 存货(%) 23.69％ 18.36％ 增加5.33个百分点 固定资产(%) 12.19％ 12.01％ 增加0.18个百分点 在建工程(%) 6.16％ 1.67％ 增加4.49个百分点 无形资产(%) 5.47% 5.09% 增加0.38个百分点 财务数据 2010年1-6月 2009年1-6月 同比增减 销售费用率(%) 2.74％ 2.84％ 减少0.1个百分点 管理费用率(%) 16.31％ 17.63％ 减少1.32个百分点 财务费用率(%) -0.68％ -1.17％ 减少0.49个百分点 所得税费用率(%) 7.81％ 5.79％ 增加2.02个百分点上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 9 变动原因分析： 期末货币资金占总资产的比重较期初减少9.51 个百分点，主要是因为报告期内支付了1.2 亿元现金股 利。 期末存货占总资产的比重比期初增加5.33 个百分点，主要原因是2010年上半年采浆量和投浆量增加， 导致期末在产品和库存商品余额增加。 期末在建工程占总资产的比重比期初增加4.49 个百分点，主要是奉贤新厂区建设工程投入增加所致。 报告期所得税费用率比上年同期增加2.02 个百分点，主要是由于本期核销坏账而减少了递延所得税资 产，从而导致递延所得税费用增加。 四、主要控股子公司情况 报告期内，公司通过投资新设了2 个控股子公司，分别为：琼中莱士单采血浆有限公司与白沙莱士单 采血浆有限公司。截至报告期末公司共有11个控股子公司，均为向公司提供原料血浆的单采血浆站，其中 纳入公司合并范围的控股子公司有10 个，灵壁莱士单采血浆站有限公司未纳入合并范围。纳入合并范围的 子公司情况如下： 单位：（人民币）万元 公司名称 成立时间 注册资本 持股比例 期末总资产 期末净资产 大新莱士单采血浆有限公司 2008年3月 198.00 80% 936.50 320.14 大化莱士单采血浆有限公司 2007年6月 300.00 80% 643.64 380.28 马山莱士单采血浆有限公司 2007年8月 378.87 80% 625.07 584.76 武鸣莱士单采血浆有限公司 2007年1月 100.00 80% 769.88 645.96 全州莱士单采血浆有限公司 2007年8月 60.00 80% 575.95 108.28 兴平市莱士单采血浆站有限公司 2007年10月 100.00 80% 593.00 98.65 巴马莱士单采血浆有限公司 2006年6月 30.00 80% 529.03 172.18 石门莱士单采血浆站有限公司 2006年6月 200.00 80% 1,523.59 211.98 琼中莱士单采血浆有限公司 2010年1月 750.00 80% 345.08 343.93 白沙莱士单采血浆有限公司 2010年4月 750.00 80% 375.00 375.00 报告期内，公司不存在来源于单个子公司的净利润对公司合并净利润影响达到10%以上的情况。 五、经营中的问题与困难 1．新设浆站有一定难度：主要由于血液制品生产单位设置单采血浆站应当符合当地单采血浆站设置规 划，经省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准，审批流程复杂。另外，积极新设浆站也是行业内 企业追逐的目标，使竞争加剧。 2．浆量提高幅度受限：由于国家规定浆站与企业采取“一对一”的关系，且每个浆站的采浆范围有明上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告 10 确规定，而血浆需要从健康适龄的供浆员身体中采集，国家对采集有严格的监管和控制措施，从而决定了 血浆的采集量不可能仅依靠激励等措施就可大幅提高，而是受到了多种因素的限制。此外，新设浆站的建 设需要一定时间，而浆源的开发更是缓慢而持久的过程。 六、募集资金使用情况 1．募集资金运用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 36,611.38 报告期内投入募集资金总额 2,757.72 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3,886.50 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 报告期内 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 报告 期内 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可