2012年北京双鹭药业股份有限公司年报

北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 1 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2012年年度报告 中国 北京 二零一三年四月十八日 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管 人员)席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王勇波 董事 个人身体原因请假 马清钧 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股2 股（含税），不以公积金转增股本。 2012 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 3 目录 2012年度报告 ..................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................ 10 五、重要事项 .................................................................................................................................... 30 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45 八、公司治理 .................................................................................................................................... 51 九、内部控制 .................................................................................................................................... 61 十、财务报告 .................................................................................................................................... 63 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 154 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双鹭药业 指 北京双鹭药业股份有限公司 双鹭立生 指 北京双鹭立生医药科技有限公司 新乡双鹭 指 新乡双鹭生物技术有限公司 双鹭生物 指 北京双鹭生物技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京双鹭药业股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局 PCT 指 Patent Cooperation Treaty,专利合作条文 报告期 指 2012年1月1日-2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京双鹭药业股份有限公司 公司的中文简称 双鹭药业 公司的外文名称（如有） Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SL PHARM 公司的法定代表人 徐明波 注册地址 北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 办公地址的邮政编码 100049 公司网址 Http://www.slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 朱凯 联系地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 电话 010-88627635 010-88627635 传真 010-88795883 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com slyyzk@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年08月09日 北京市工商行政 管理局 110000005035634 京税证字 110108102299779 10229977-9 报告期末注 册 2012年08月17日 北京市工商行政 管理局 110000005035634 京税证字 110108102299779 10229977-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 原公司控股股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，2011年4月28日，公司 将《股权激励计划》中授予徐明波先生的股票期权进行行权，行权后，徐明波 先生成为公司第一大股东，与原控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司共同 成为本公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,007,017,782.55 622,772,165.12 61.70% 457,842,025.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 481,011,146.46 523,344,976.61 -8.09% 272,714,180.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 467,358,910.07 330,550,094.22 41.39% 242,950,948.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 398,595,751.30 228,591,711.84 74.37% 238,134,139.25 基本每股收益（元/股） 1.26 1.38 -8.70% 0.72 稀释每股收益（元/股） 1.26 1.38 -8.70% 0.72 净资产收益率（%） 26.16% 37.46% -11.30% 25.42% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 2,216,701,651.11 1,736,140,966.04 27.68% 1,248,572,870.70 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 2,040,118,375.46 1,623,978,842.53 25.62% 1,190,751,515.92 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 9 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 58,152.65 215,008,754.79 22,183.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,194,273.39 11,393,313.00 37,150,037.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,412,513.69 委托他人投资或管理资产的损益 10,061,232.90 987,013.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 126,004.00 -2,781,438.00 -2,002,196.91 对外委托贷款取得的损益 2,402,611.11 2,709,027.77 2,691,875.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,311.35 -30,000.00 805,278.51 所得税影响额 -1,407,773.51 -34,029,448.64 -5,895,207.24 少数股东权益影响额（税后） -2,778,952.80 -462,340.24 -4,421,251.26 合计 13,652,236.39 192,794,882.39 29,763,232.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年公司按照董事会部署，继续围绕公司中长期发展规划及2012年经营目标，继续加强公司技术平台建设和人才引 进力度，全面推进公司的新版GMP建设。继续强化公司竞争优势，克服诸多不利因素，主营收入和利润继续保持高速增长。 逐步完成了生产设备设施的硬件更新、软件升级，顺利完成了固体制剂等车间的新版GMP认证工作，按计划完成了四个针 剂车间的新建和改造工作（包括拟提请FDA认证的注射剂车间），确保了公司新版认证工作的顺利进行。公司继续强化国家 级企业技术中心的平台建设，重组蛋白及其长效制剂平台被市科委授予北京市工程技术中心。来那度胺、达沙替尼等拥有自 主知识产权的专利品种顺利获得临床批件并进入临床研究。徐明波董事长入选科技北京领军人才（生物医药）。公司多项课 题获得国家以及北京市的扶持和资助。公司继续加强生产和质量体系建设，进一步引进各类中高级技术和管理人才，优化产 品结构，进一步加强员工的爱岗敬业意识和质量法规意识。继续推进公司的国际化进程，海外研发生产基地项目进展顺利， 国际营销网络建设稳步推进。公司继续打造双鹭药业大健康产业平台，使公司顺利迈入国内集医药产品研发、生产、经营及 医疗服务于一体的高科技生物医药骨干企业。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，公司实现营业收入1,007,017,782.55元，较上年同期增长61.70%；归属于上市公司股东的净利润481,011,146.46 元，较上年同期减少8.09 %；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润467,358,910.07元，较上年同期增长41.39%。 报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长，主要系公司主要产品较大幅度增长所致 。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况: 2012年公司全面推进了新版GMP建设，顺利完成了昌平基地固体制剂和原料车间的建设和新版认证，完成了美国FDA 认证车间的硬件建设和八大处、昌平基地新无菌制剂、生物制品车间的建设和改造，公司通过聘请专业咨询公司指导公司生 产质量体系的软硬件建设及员工培训，完成公司生产质量体系的升级，全面提升了员工的专业素质和职业素质，有力地推进 了公司生产质量体系建设，实现了产业体系的优化升级。 公司继续大力引进中高级技术和管理人才，快速推进国内外单抗、高端基因工程药物和疫苗的研发和产业化进程。公 司继续加强技术中心的软硬件建设，完善项目考核、人才选拔和激励机制，推进了研发项目管理责任制的实施，同时加快对 引进技术的吸收消化及再创新，进一步提升技术中心的平台技术实力。2012年公司新增了一批专利申请，多项专利授权， 专利体系进一步完善。一年来，公司的研发及产业化项目继续获得国家和北京市的大力扶持，基因工程技术改造生化药物等 项目获得国家“重大新药创制”科技专项资助，抗老年性痴呆新药泰思胶囊的临床研究获北京市科委“十病十药”资助，重 组人碱性成纤维细胞生长因子及凝胶剂的研制及产业化项目获中关村海淀园重大科技成果转化和产业化项目资助，长效干扰 素等一批项目的研究开发获年度市区计划项目支持。哺乳动物细胞基因工程药物平台建设和品种研发取得突破。徐明波董事 长在北京市创新人才推进计划中获科技北京百名领军人才（生物医药）。公司成功布局国际专利的创新药来那度胺和达沙替 尼获得临床批件并顺利进入临床研究，项目研究和产业化布局进展顺利。继续推进以专利和知识产权为基础的蓝海战略，公 司的整体技术力量、优势产品储备、企业综合实力在2012年已迈入国内领先企业行列。实现海外技术向国内成功转移，实 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 11 施产学研结合推进创新及产品储备等方面本年度均有成功举措。 在营销方面公司积极应对行业政策变化和医保目录调整的契机，抓住时机加强薄弱区域的市场开发和产品推广，进一 步加强学术推广和品牌建设，努力打造以学术推广为主的专业销售队伍，建设独具特色的市场营销模式。同时加强市场调研、 市场预测和决策管理和营销信息系统建设。同时根据公司产品特点继续加强产品组合管理、产品定位及新产品市场开发的科 学规划管理。公司继续推进海外市场的拓展和国际制药巨头的合作，有力地推进了公司的国际化进程和海外市场布局。 公司继续加强人才队伍和内部制度建设，完善奖惩机制、岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步 加强对中高端技术和管理人才的引进，内部加大对后备人才培养力度，继续推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善了 以股权激励为主要方式的多层次激励机制，有力地调动了员工的积极性。一年来，公司技术骨干先后获得领军人才、政府特 殊津贴、北京市高聚和海聚工程等人才项目资助，高端人才储备更加坚实。公司继续加强文化建设和制度建设，同时认真履 行公司的社会责任和义务，继续实施定期向弱势群体患者免费赠送治疗药物和大型公共突发事故捐助救治药品的慈善行动， 坚持善待社会各类投资者，努力提升公司的透明度和社会形象，连续以良好业绩回报各类股东，公司形象和双鹭品牌均得到 广大投资者的认可和有力提升。 2012年是公司承上启下、继往开来的一年，持续的付出迎来了收获期，经过全体员工的共同努力，顺利完成了公司工 作流程再造及生产质量体系的升级改造，进一步丰富了优势高端和战略产品的储备，圆满完成了董事会制订的经营目标，为 公司未来的发展奠定了坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实现营业收入1,007,017,782.55元，比上年同期增长61.70% ，主要系公司主要产品销售收入较大幅度增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 生物、生化药（单位：支、瓶） 销售量 39,137,773 29,413,454 33.06% 生产量 38,241,059 29,775,505 28.43% 库存量 2,954,108 3,850,822 -23.29% 化学药（单位：支、瓶、盒） 销售量 13,299,402 11,343,400 17.24% 生产量 13,342,429 11,815,275 12.93% 库存量 1,559,830 1,516,803 2.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生物、生化药销售数量较上年同期增长33.06%，主要系生物药扶济复、生化药复合辅酶等销量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 北京双鹭药业股份有限公司2012年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,364,654.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 53.06% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 372,687,431.58 37.01% 2 第二名 67,246,419.69 6.68% 3 第三名 47,613,424.22 4.73% 4 第四名 25,625,221.97 2.54% 5 第五名 21,192,156.96 2.10% 合计 —— 534,364,654.42 53.06% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造业 原材料 281,925,421.59 85.35% 116,299,006.02 75.95% 142.41% 医药制造业 人工工资 16,951,021.37 5.13% 11,860,998.81 7.75% 42.91% 医药制造业 能源、折旧及其 他制造费用 31,429,938.92 9.52% 24,954,495.98 16.30% 25.95% 合计 330,306,381.88 100% 153,114,500.81 100% 115.73% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 生物、生化药 原材料 246,059,086.88 74.49% 97,189,257.37 63.47% 153.18% 生物、生化药 人工工资 11,315,578.87 3.43% 8,061,961.29 5.27% 40.36% 生物、生化药 能源、折旧及其 他制造费用 22,237,