2016年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司中报

2016 年半年度报告 1 / 116 公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方同华、主管会计工作负责人于淼及会计机构负责人（会计主管人员） 于淼声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2016 年半年度报告 2 / 116 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 2016 年半年度报告 3 / 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、珍宝岛药业 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司，本公司下属 的分公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司，本公司全资子公司 医贸公司 指 哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，本公司全资子公司 金九药业 指 黑龙江金九药业股份有限公司，本公司控股子公司 文山种植公司 指 文山天宝种植有限公司，本公司控股子公司 安徽珍宝岛 指 安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司，本公司孙公司 云南哈珍宝 指 云南哈珍宝三七种植有限公司，本公司孙公司 牡丹江商业 指 牡丹江市药品营销有限责任公司，本公司孙公司 吉林珍宝岛 指 吉林省珍宝岛医药贸易有限公司、吉林省多祥经贸有限公 司（已更名），本公司孙公司 交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司，本公司全资子公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司，本公司参股公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管 理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购 进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品 符合质量标准的一项管理制度 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用 于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按 照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 2016 年半年度报告 4 / 116 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于海龙 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月25日 注册登记地点 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 企业法人营业执照注册号 91230300130721906W 2016 年半年度报告 5 / 116 税务登记号码 91230300130721906W 组织机构代码 91230300130721906W 报告期内注册变更情况查询索引 2016年1月8日，公司发布临2016-003号《变更公司经营 范围及修订公司章程的公告》 七、其他有关资料 无 2016 年半年度报告 6 / 116 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 926,539,181.14 743,065,644.40 24.69 归属于上市公司股东的净利润 208,204,644.94 239,354,197.80 -13.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 175,702,651.40 235,940,222.19 -25.53 经营活动产生的现金流量净额 -315,774,581.17 -163,538,395.32 -93.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,999,615,178.16 4,002,989,167.84 -0.08 总资产 5,939,043,419.62 5,949,674,930.57 -0.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2452 0.6274 -60.92 稀释每股收益（元／股） 0.2452 0.6274 -60.92 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2069 0.6184 -66.54 加权平均净资产收益率（%） 5.07 8.60 减少3.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.28 8.47 减少4.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量下降主要系报告期内购买商品、支付保证金增加所致。 （2）报告期内，基本每股收益下降主要系公司资本公积转增股本所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -80,221.13 越权审批，或无正式批准文件， 2016 年半年度报告 7 / 116 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 37,372,832.22 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 182,228.33 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 2016 年半年度报告 8 / 116 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 930,063.01 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -116,012.75 所得税影响额 -5,786,896.14 合计 32,501,993.54 四、 其他 无 2016 年半年度报告 9 / 116 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 按照新产业、新模式、新转型和新业态的战略布局，对国家宏观经济环境、医药行业发展和 企业自身建设进行综合评估，公司坚持以顶层设计和体制机制改革为突破，转变营销思路，拓展 营销渠道，加速产业集成，提高产品质量，不断强化企业的产能优势、品牌优势、团队优势和资 本优势，公司继续保持健康稳定可持续发展。报告期内公司重点推进以下工作： （一）坚持以战略规划纲要为统领。按照多元化的产业发展布局，公司重点在统一思想、凝 聚共识、促进发展上下功夫，切实把全体员工的思想和行动统一到企业的重大判断和决策部署上 来。 （二）大力推进科技研发工作。围绕“大格局、大布局、大行动”的研发思路，建立健全研 发组织架构，全面推动研发战略规划实施。筹划与国内顶级医疗研发机构的项目合作，积极搭建 国际化的项目合作新平台。 （三）优化制药工业产业布局。以“工商联合、产业组合、资源整合”为重点，全面梳理分 析公司现有产能，形成自主经营、风险共担、利益共享的生产规划格局。按照“去库存、满负荷、 调结构、降成本”的经营思路，组织生产与销售工作对接，进一步优化组织架构、调整团队比例、 控制生产成本，不断提升企业的综合竞争力。 （四）深化产品质量风险管理。按照 GMP/GSP 管理要求，严格规范产品质量风险管控。一方 面，以完善多级内控质量标准为抓手，构建了产品来源可查、过程可控、风险可防的质量追溯体 系。另一方面，严格执行生产工艺法规，快速提升企业质量内控水平，狠抓质量风险预警和安全 隐患排查，赢得了市场及消费者的依赖和支持。 （五）积极推进营销模式创新。以创建“商务自控精细化招商模式”为重点，对现有营销模 式、组织体系、人员结构和市场政策进行重新评估，组织开展营销政策的解读分析、重点产品招 投标管理、市场深度开发等专题讨论，形成符合行业政策要求、满足市场需求的商务自控营销方 案，逐步建立了具有珍宝岛特色的营销模式。 （六） 布局医疗卫生服务产业。 研究国家相关政策，制定产业发展规划。 整合医药商业资源， 规范药品流通渠道。按照整体规划、分步实施的指导原则，探索运营模式，推动项目发展。 （七）全面加强团队建设。与国内顶尖人力资源机构合作，研究制定企业人力资源发展战略。 以建设学习型企业为重点，充分利用珍宝岛商学院开展系列培训活动。根据公司新的产业布局， 重点突出领军型人才的引进。坚持以人为本的发展理念，积极打造具有珍宝岛特色的管控体制、 运行机制、核心价值、文化理念和发展模式。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 926,539,181.14 743,065,644.40 24.69 营业成本 365,258,203.83 181,429,577.99 101.32 销售费用 131,859,910.87 88,453,840.19 49.07 管理费用 166,545,270.47 151,293,097.75 10.08 财务费用 12,168,795.06 21,390,354.88 -43.11 2016 年半年度报告 10 / 116 经营活动产生的现金流量净额 -315,774,581.17 -163,538,395.32 -93.09 投资活动产生的现金流量净额 148,598,635.09 -20,983,119.44 808.18 筹资活动产生的现金流量净额 61,824,347.18 1,461,210,097.27 -95.77 研发支出 20,453,902.89 18,411,632.82 11.09 营业收入变动原因说明:主要系医药商业收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系医药商业成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系加强市场推广力度所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司研发投入、广告宣传费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系理财利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、支付保证金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品到期，收回本金、利息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年发行股票筹资所致。 研发支出变动原因说明:主要系增加研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，经公司 2016 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2016 年 5 月 27 日 召开的 2015 年度股东大会审议通过 《关于非公开发行 A 股股票方案》的议案， 目前该融资项目仍 处于筹备阶段。 (3) 经营计划进展说明 公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 医药工业 736,031,666.96 191,308,154.52 74.01 -0.86 5.75 减少 1.62 个百分点 医药商业 188,381,043.97 170,913,291.71 9.27 29,719.04 32,378.50 减少 7.43 个百分点 合 计 924,412,710.93 362,221,446.23 60.82 24.41 99.65 -14.76 主营业务分产品情况 2016 年半年度报告 11 / 116 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中药制剂 611,615,881.88 158,232,095.49 74.13 2.82 10.76 减少 1.85 个百分点 生物制剂 90,201,911.72 5,779,785.78 93.59 -19.85 -41.37 增加 2.35 个百分点 化学制剂 34,213,873.36 27,296,273.25 20.22 -2.46 -3.16 增加 0.58 个百分点 外购药品及 药材 188,381,043.97 170,913,291.71 9.27 29,719.04 32,378.50 减少 7.43 个百分点 合 计 924,412,710.93 362,221,446.23 60.82 24.41 99.65 减少 14.76 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、 医药商业、 外购药品及药材营业收入、营业成本较上年同期大幅上升，主要系公司扩大商 业销售规模。 2、 生物制剂营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系报告期内销售量下滑。 我公司 生物制剂以注射用骨肽为主要产品，报告期内销量较去年下降原因主要为： （1）国家政策对进入辅助用药目录品种限制使用； （2）各级经销商 2015 年年底库存大，上半年以消耗库存为主； （3）部分省份上半年注射用骨肽未按预期时间招标，招标工作正在进行中。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 132,640,528.45 18.59 华中地区 190,320,578.34 -6.12 东北地区 176,674,782.11 -1.15 西南地区 114,274,137.58 71.00 华北地区 93,279,823.62 1.72 西北地区 140,164,187.25 162.01 华南地区 77,058,673.58 104.20 合计 924,412,710.93 24.41 主营业务分地区情况的说明 1、西南、西北、华南地区营业收入较去年增长幅度较大的主要原因为：我公司于 2015 年下 半年开始，结合国家医改政策及主营产品的竞品进行政策调整，针对主营产品的现有主要客户结 构进行改造，缩减中间环节，将原先由代理商所进行的市场宣传、策划、学术推广工作，由公司 直接开展，并对主营产品提高了销售价格，促进营业收入有一定的增长； 2016 年半年度报告 12 / 116 2、由于各地区因市场情况不同，改造进度不同造成一定的地域性的地区间差异。2016 年上 半年西南、西北、华南地区工作推进持续良好，工作落实到位，公司加大对上述区域业务推广升 级投入的力度，因此营业收入较去年上半年增幅较大。 (三) 核心竞争力分析 1、产品优势 公司目前可生产冻干粉针剂、粉针剂、 大容量注射剂、 小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、 颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等 12 个剂型，涉及心脑血管类、感冒类、骨折及 骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别。 血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液、乌杞调脂口服液、桂龙益肾通络口服液为独 家生产品种。 公司生产的注射用血塞通（冻干）先后获得黑龙江省高新技术产品、国家火炬计划重点项目、 国家专利产品。公司生产的注射用血塞通（冻干）、 舒血宁注射液临床优势明显，药理作用明确且 应用广泛，产品技术达到国际先进水平。 2、研发优势 研发能力是制药企业的核心竞争力，是实现可持续发展的最主要因素。公司是国家火炬计划 重点高新技术企业，公司下设药物研究院和技术中心专门负责研发和技术工作，经过多年不断的 建设和发展，公司已具备了强大的研发实力，形成了自己的研发特色。 公司与哈尔滨医科大学药学院共同建设了省级重点实验室——现代中药研究实验室。此外， 公司还