2019年山东鲁抗医药股份有限公司年报

2019 年年度报告 1 / 196 公司代码： 600789 公司简称： 鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2 / 196 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以当前公司总股本 880,229,735 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）， 共计派发现金股利人民币 39,610,338.08 元（含税），剩 余未分配利润 33,278,592.21 元结转至下一年度。 以上预案尚需股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2019 年年度报告 3 / 196 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................37 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54 第九节 公司治理...........................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................63 第十一节 财务报告...........................................................................................................................64 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................196 2019 年年度报告 4 / 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁集团 指 华鲁控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定 药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及 胶囊等。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜， 价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 舍里乐公司 指 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 生物制造公司 指 山东鲁抗生物制造有限公司 赛特公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 国贸公司 指 山东鲁抗国际贸易有限公司 青海大地公司 指 青海鲁抗大地药业有限公司 机电工程公司 指 山东鲁抗机电工程有限公司 生物农药公司 指 山东鲁抗生物农药有限责任公司 东岳分公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 2019 年年度报告 5 / 196 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 山东省济宁高新区德源路88号 山东省济宁高新区德源路88号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司注册地址的邮政编码 272000 公司办公地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司办公地址的邮政编码 272000 公司网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司规划投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 袁涛、 赵玉朋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 胡东平、汤勇 持续督导的期间 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期 比上 2017年 2019 年年度报告 6 / 196 年同 期增 减(%) 营业收入 3,732,718,882.94 3,329,604,787.41 12.11 2,599,288,881.13 归属于上市公司股东的 净利润 121,251,309.89 161,386,660.30 -24.87 114,236,705.32 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 63,315,770.38 105,887,367.39 -40.20 74,669,401.04 经营活动产生的现金流 量净额 361,866,734.40 351,086,185.07 3.07 275,509,822.74 2019年末 2018年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（ % ） 2017年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,021,159,128.79 2,927,215,865.66 3.21 1,957,905,626.68 总资产 7,089,268,238.84 6,567,448,497.67 7.95 5,201,916,245.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.19 -26.32 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.19 -26.32 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67 0.13 加权平均净资产收益率（ %） 4.08 6.04 减少1.96个百 分点 6.00 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 2.13 3.96 减少1.83个百 分点 3.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司实施公积金转增股本，总股本由 677,099,796 股增加至 880,229,735 股。为增加 相关数据可比性，将 2018 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股 收益的数据按最新股本进行了折算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 2019 年年度报告 7 / 196 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3 月份） 第二季度 （ 4-6 月份） 第三季度 （ 7-9 月份） 第四季度 （ 10-12 月份） 营业收入 937,091,064.09 916,024,305.46 878,324,206.82 1,001,279,306.57 归属于上市公司股 东的净利润 48,304,560.11 33,403,831.81 19,936,092.69 19,606,825.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 40,207,021.53 27,780,674.94 -1,659,060.52 -3,012,865.57 经营活动产生的现 金流量净额 37,385,987.66 53,754,556.02 -51,739,354.47 322,465,545.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -557,788.11 5,129,510.24 3,664,538.36 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 43,030,333.79 45,880,284.84 28,449,355.22 债务重组损益 4,785,500.00 8,862,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 / -471,090.00 -420,660.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 150,060.00 / 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 38,959.82 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 15,905,471.51 452,991.05 1,968,844.66 结构性存款收益 5,943,302.13 746,839.74 2019 年年度报告 8 / 196 少数股东权益影响额 -2,688,974.13 -15,410.96 -813,978.39 所得税影响额 -3,885,825.50 -1,009,332.00 -2,143,595.57 合计 57,935,539.51 55,499,292.91 39,567,304.28 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,047,960.00 1,151,280.00 103,320.00 103,320.00 合计 1,047,960.00 1,151,280.00 103,320.00 103,320.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生 素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、 医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、 分散片、 粉针剂、 颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、 复方制剂等 500 余个品规。 公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位， 青霉素系列、 半合抗系列及兽用抗生素产品品种较为齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种， 形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。 （二） 经营模式 1、 采购模式 公司由物资供应部、机械动力部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作正常进行。 物质供应部根据审核后的生产计划，对备品备件、原材物料按照规定时间确保采购到位；关键原 料、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系，实行高层领导定期互访，通用高附加值的物 品实行厂家直采，落实年度供应协议，全力做好动态库存，减少资金占压。机械动力部根据采购 计划确定机械设备类的采购计划。按照公司金蝶系统管理程序，实行招采分离、阳光采购、事后 审计的闭环管理，合理降低采购成本，提高资金利用效率。 2、 生产模式 公司严格按照 GMP 要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控 制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司积极调整优化 产销模式，从产销平衡运行模式向经济运行向产销联动的运行模式转换。①突破产销平衡运行模 式，统筹产销平衡的阶段性与趋势性，进行产销的动态调整保持动态平衡，通过以销促产、以产 促销，形成产销互动的良性循环。②推进经济运行与产销联动的运行模式。调整优化合成生产模 2019 年年度报告 9 / 196 式，挖潜增量、产销联动。 3、销售模式 公司主要采取“ 渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工” 的销售模式，通过各级 经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端、医院和零售终端的覆盖。 适应省级集采挂网、价格联动和地方医联体议价新形势，全力组织参与各省药品集中采购工作， 实施产品中标质量改善及中标地区业务跟进和品种覆盖。 强化优选各级经销商等规范客户， 通过 加强年度代理协议考核， 优化了市场网络结构，提高了业务运作质量。销售渠道：主要以基本药 物配送、代理分销为主， 加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度， 明确区域开 发措施和推广促销，强化品牌药与终端掌控，加大重点市场策划和实施增量开发。 积极适应行业 政策变化， 渠道下沉， 做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发，提升终端掌控能力 和盈利能力。 公司原料药销售主要客户为下游制剂生产厂家，采取了产品备案销售、易货销售、战略合作 销售的营销模式，通过差异化销售策略，调整产品销售结构，增加产品销量。 公司兽药产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式（中大型养殖场开发）+渠道“扁平化” 模式（区域核心客户培养） +技术营销模式（三级技术服务体系） +电子商务模式（渠道订货、在 线宣传服务）的营销模式 ，实现集团客户、中大型养殖场和渠道散户的全面覆盖； 按照猪药、禽 药、反刍药、水产药、宠物药五条产品线进行布局，多产品线多渠道布局营销模式 ，做好国内市 场的同时积极开发国际市场；充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式 ，提高制剂与原料药配 套能力，实现产品差异化，提高市场竞争力。 4、研发模式 公司整合研发资源，以研发中心、山东省工业生物技术产业化转化平台、 合成中试平台为基 础组建成立鲁抗药物研究院，进一步扩充公司研发队伍，壮大研发实力。药物研究院将全面贯彻 落实研发是公司第四条生命线的精神，高效推进公司新产品研发工作，充分挖掘山东省工业生物 技术产业化转化平台功能，挖掘合成中试平台潜力，实现研发项目中试及工艺验证、在产品生产、 医药中间体加工及对外合作生产的多重功效并重，形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式， 实现以依托外部研发公司、科研院所为主，自主开发为辅向自主研发为主的研发模式转换。现有 产品按照国家要求和公司既定目标，顺利通过一致性评价和工艺核查，生产工艺、质量、成本能 够达到行业领先水平。 （三） 行业发展现状 2019 年以来，由于仿制药一致性评价、“国家 4+7 试点城市药品带量采购”、带量采购扩围和 扩容、国家医保目录调整、限制辅助用药等政策陆续出台，对医药的产品溢价、市场拓展以及利 润增长带来较大影响，行业整体增速有所回落。 国家统计局提供的数据显示， 2019 年医药工业营业收入增幅高于全国工业平均值 4.1 个百分 点；利润呈正向增长，同比增长 7%。 2019 年，化学制药行业营业收入 12379.8 亿元，同比增长 9.4%；实现利润 1621.9 亿元，同 比增长 11.5%；实现出口交货值 919.2 亿元，同比增长 4.6%。 2019 年，以化学原料药生产为主的企业营业收入 3803.7 亿元，同比增长 5%；实现利润 449.2 2019 年年度报告 10 / 196 亿元，同比增长 4.1%；出口交货值同比增长 4.6%。以原料药生产为主的企业营业收入利润率为 11.81%，同比下降 0.1 个百分点。 2019 年，化学药品制剂生产为主的企业，营业收入 8576.1 亿元，同比增长 11.5%；实现利润 1172.7 亿元，同比增长 14.6%；制剂产品出口金额 201.5 亿元，同比增长 4.6%；应收账款同比增 长 10.3%。以化学药品制剂生产为主的企业营业收入利润率为 13.67%，同比上升 0.38 个百分点。 （四） 行业周期特点 医药行业的发展受到国民经济发展的影响，与人民生活质量存在较强的相关性， 受到的监管 也越来越严格， 产业政策的引导、监管和干预对医药生产企业的市场需求和价格策略造成影响。 药品的使用与人类的生命和健康息息相关， 随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居 民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药 工业的快速发展。医药行业具有技术密集性、高投入、风险与收益并存等方面的特点。 其次，像 呼吸道感染、发热等季节性疾病在特定时期具有较高的发病几率，预防和治疗此类疾病的药品会 出现需求增长，受此影响部分药品销量会出现季节性波动情况。 （五） 公司市场地位 公司是国家大型医药生产企业，国家高新技术企业。经过多年的发展， 实现了从化学原料药 到制剂产业链的覆盖。公司核心产品青霉素和半合青类抗生素制剂、辛伐他汀等产品在细分领域 的市场占有率位居行业前列。公司积极做好退城进园工作，生产产能大幅提升，为可持续发展奠 定了基础。 荣获中国化学制药工业协会制药行业 AAA 级信用企业， 2019 年中国化学制药行业工业 综合实力百强企业， 中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌， 山东医药行业 AAA 级信用 等级证书， 入选 2019 年山东省首批技术创新示范企业，获得国家级绿色工厂等荣誉称号。 （六） 报告期内业绩驱动因素 （ 1）报告期内，公司实施“退城进园”，人用原料药项目搬迁完成，产能扩张，实现销量增 长，进一步增强了竞争优势，抗生素原料药及半合成抗生素原料药收入增加， 其中硫酸大观霉素、 青霉素钠盐分别增长 45.3%、 47.37%；