2015年山东鲁抗医药股份有限公司年报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 梁仕念 因出差在外，不能亲自参王玉强 加本次会议 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润789.72万元，加上上年未分配利润-976.09万元 ，本年度可供股东分配的利润为-186.37万元。不符合公司章程“第一百五十五条”利润分配的条 件。公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......9 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节 公司治理......48 第十节 公司债券相关情况......51 第十一节 财务报告......52 第十二节 备查文件目录......139 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 中国资本 指 中国资本（控股）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸, 半合抗类产品的重要中间体。 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredient，药物活性成份，具 有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针 剂及胶囊等。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适 宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 ShandongLukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路173号 济宁市太白楼西路173号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 济宁市太白楼西路173号 公司注册地址的邮政编码 272021 公司办公地址 济宁市太白楼西路152号 公司办公地址的邮政编码 272021 公司网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司规划投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 内） 签字会计师姓名 朱清滨、宋立民 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,410,287,715.71 2,312,103,137.88 4.25 2,210,685,342.55 归属于上市公司股东的 7,897,231.86 -125,214,530.49 不适用 10,857,943.47 净利润 归属于上市公司股东的 -23,583,415.34 -133,358,907.79 不适用 -169,850,730.77 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 78,385,703.70 108,564,469.32 -27.80 256,497,339.00 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,810,198,429.23 1,408,811,411.21 28.49 1,527,517,109.66 净资产 总资产 4,018,271,764.88 4,084,922,717.79 -1.63 4,150,699,291.88 期末总股本 581,575,475.00 581,575,475.00 0.00 581,575,475.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 -0.22 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.22 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 -0.04 -0.23 不适用 -0.29 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.49 -8.53 增加9.02个百 0.71 分点 扣除非经常性损益后的加权平 -1.46 -9.08 增加7.62个百 -11.14 均净资产收益率（%） 分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 625,133,254.15 524,019,222.77 590,493,472.06 670,641,766.73 归属于上市公司股东 2,891,742.35 -2,321,374.04 178,109.89 7,148,753.66 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,525,587.26 -10,969,343.26 -7,324,292.59 -6,815,366.75 后的净利润 经营活动产生的现金 35,716,962.98 -35,440,990.47 21,646,361.58 56,463,369.61 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 8,378,126.76 440,578.48 -731,027.08 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 6,413,502.87 5,771,114.85 121,229,302.98 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 11,001,607.67 2,159,424.92 476,103.95 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 3,440,000.00 2,947,364.41 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 2,807,011.84 660,155.48 746,522.24 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 59,209,541.89 益项目 退回的税收返回款 -4,920,422.29 少数股东权益影响额 -353,246.26 1,497,709.91 3,980.47 所得税影响额 -206,355.68 -411,548.46 -225,750.21 合计 31,480,647.20 8,144,377.30 180,708,674.24 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 指定为以公允价值 1,768,740.00 2,573,160.00 804,420.00 804,420.00 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产 可供出售金融资产 14,130,400.00 0.00 -14,130,400.00 8,914,659.15 合计 15,899,140.00 2,573,160.00 -13,325,980.00 9,719,079.15 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生 素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、 医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、粉针剂、颗粒剂、 干混悬剂、水针剂、预混剂、粉剂等剂型500余个品规。 （二）经营模式 1、采购模式 公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据 生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合 理控制采购库存，降低资金占用。通过公开招标、阳光采购及签订战略合作协议，建立良性循环 的利益链，降低公司采购成本。 2、生产模式 公司严格按照GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控 制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式 公司销售主要采取“普药一级代理与二级分销相结合、新药招商代理、部分产品OEM总代” 的模式，通过普药分销客户、新药招商客户、OEM总代客户、药店专营客户实现市场全覆盖。强 化优选一级商、分销商和代理商等规范客户，通过加强年度代理协议严格考核，优化了市场网络 结构，提高了业务运作质量。 公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、 医院和连锁药店、终端诊所等。 4、研发模式 公司建立了由山东鲁抗生物技术开发有限公司和企业研发中心共同组成的研发体系，负责公 司新产品、新技术和新工艺的研发以及工艺技术改进工作。公司在开展自主研发的同时，有效利 用社会资源，与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。 （三）行业发展现状 据工信部统计，2015年，全国医药工业企业数量7940家，化学药品制剂制造1096家，化学 药品原料药制造1252家。2015年全国医药工业主营业务收入26885亿元，同比增长9.0%；利润 总额2768亿元，同比增长12.2%；利润率10.0%。其中，化学药品制剂主营业务收入6816亿元， 同比增长9.3%；利润总额817亿元，同比增长11.2%；利润率12.0%。2015年山东省医药工业主 营收入4333亿元，同比增长